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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月9日星期二
1、A股銀行股行情再度爆發(fā)，中國銀行、中信銀行、西安銀行5月8日漲停，郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行股價(jià)盤中創(chuàng)新高。上證指數(shù)大幅收漲1.81%報(bào)3395點(diǎn)，創(chuàng)10個(gè)月新高；深證成指漲0.40%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%，北證50漲2.95%，萬得全A漲0.92%。A股全日成交1.14萬億元，連續(xù)22日突破萬億。北向資金凈買入20.49億元，興業(yè)銀行獲凈買入5.92億元居首，邁瑞醫(yī)療遭凈賣出4.91億元最多。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)當(dāng)日凈買入中國銀行4.01億元，拋售中信銀行3.88億元。
2、住建部和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)文，加強(qiáng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)管理，就二手房中介費(fèi)過高等問題提出具體要求。其中，對(duì)于備受關(guān)注的二手房中介費(fèi)問題，《意見》明確要求，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用，鼓勵(lì)按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)。
3、交易商協(xié)會(huì)查處違規(guī)債券代持交易，多家機(jī)構(gòu)被點(diǎn)名。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大連銀行、鄭州銀行、江西銀行、青島銀行、粵財(cái)信托等存在債券代持交易等違規(guī)行為，交易商協(xié)會(huì)已對(duì)上述機(jī)構(gòu)及個(gè)人予以相應(yīng)自律處分。其中，大連銀行被給予嚴(yán)重警告，江西銀行和鄭州銀行被通報(bào)批評(píng)，青島銀行被誡勉談話。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.17%報(bào)33618.69點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.05%報(bào)4138.12點(diǎn)，納指漲0.18%報(bào)12256.92點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)和道指錄得連續(xù)第二日上漲。沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.59%，3M公司跌0.98%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.23%，谷歌漲2.08%，特斯拉漲1.02%。中概股漲跌互現(xiàn)，億咖通科技漲19%，逸仙電商跌9.37%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.05%，法國CAC40指數(shù)漲0.11%。英國股市周一休市。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲。韓國綜合指數(shù)上漲0.49%，報(bào)2513.21點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%，報(bào)28949.88點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.78%，報(bào)7276.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.45%，報(bào)11942.49點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲2.05%，報(bào)72.80美元/桶。布油7月合約漲1.75%，報(bào)76.62美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.18%報(bào)2028.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.52%報(bào)25.795美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.14%報(bào)1434.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.17%報(bào)595.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.17%報(bào)652.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.02%報(bào)8580美元/噸，LME期鋅漲2.23%報(bào)2681美元/噸，LME期鎳漲2.95%報(bào)24705美元/噸，LME期鋁漲1.49%報(bào)2321美元/噸，LME期錫漲1.76%報(bào)26050美元/噸，LME期鉛漲0.26%報(bào)2107美元/噸。
8、歐債收益率普遍收漲，法國10年期國債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.903%，德國10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.315%，意大利10年期國債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.234%，西班牙10年期國債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.400%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲0.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.235%，2年期美債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.018%，3年期美債收益率漲9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.732%，5年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.504%，10年期美債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.523%，30年期美債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.832%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報(bào)101.39，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.12%報(bào)1.1004，英鎊兌美元跌0.14%報(bào)1.2618，澳元兌美元漲0.45%報(bào)0.6781，美元兌日元漲0.26%報(bào)135.13，美元兌瑞郎跌0.14%報(bào)0.8895，離岸人民幣兌美元跌13個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9210。
11、國際金融協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，4月份流入新興市場的投資組合資金為98億美元。其中，股票市場流入21億美元，債券市場流入77億美元。
12、交易平臺(tái)幣安表示，暫時(shí)停止比特幣提現(xiàn)服務(wù)，正對(duì)相關(guān)功能進(jìn)行修復(fù)，將盡快重新開放。
宏觀
1、我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射的可重復(fù)使用試驗(yàn)航天器，在軌飛行276天后，于5月8日成功返回預(yù)定著陸場，標(biāo)志著我國可重復(fù)使用航天器技術(shù)研究取得重要突破。
2、央行5月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日無逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放20億元。
3、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《系統(tǒng)治理商標(biāo)惡意注冊(cè)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展工作方案（2023-2025年）》，嚴(yán)厲打擊商標(biāo)惡意搶注行為，積極推進(jìn)《商標(biāo)法》新一輪修改和《商標(biāo)法實(shí)施條例》等配套法規(guī)制度制修訂，加強(qiáng)不同位階法律規(guī)范之間銜接。
4、《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》提出，加快培育具有全球競爭力的本土制造業(yè)企業(yè)。上海市同時(shí)部署提升航運(yùn)服務(wù)業(yè)能級(jí)，著力打造與航運(yùn)相關(guān)金融、法律、科技等高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。
5、香港金管局今年將就存款保障計(jì)劃展開咨詢。香港金管局總裁余偉文表示，香港銀行體系存款總額保持平穩(wěn)，整體存款自去年4月底至今年3月底增長約1.4%。
6、安永發(fā)布報(bào)告顯示，一季度中國全行業(yè)對(duì)外直接投資404.7億美元，同比大增18%；非金融類對(duì)外直接投資315.4億美元，增長17.2%。不過，中企海外并購總額僅為34.9億美元，為近年單季新低，同比下降26%。
7、國家衛(wèi)健委表示，當(dāng)前新冠病毒仍在不斷變異，國內(nèi)疫情總體處于局部零星散發(fā)狀態(tài)，疾病危害仍然存在，各地各部門要繼續(xù)落實(shí)“乙類乙管”各項(xiàng)措施，在保障群眾健康同時(shí)方便群眾生產(chǎn)生活。中國疾控中心指出，目前我國主要新冠病毒流行株已經(jīng)變成XBB系列變異株，致病力沒有明顯變化。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收漲1.24%，報(bào)20297.03點(diǎn)，連升三日；恒生科技指數(shù)漲0.48%，恒生國企指數(shù)漲1.47%。大金融、中字頭延續(xù)強(qiáng)勢，中信銀行、中國銀行、工商銀行等全線大漲。大市成交1080億港元，南向資金凈買入18.21億港元，中國海洋石油獲凈買入9.78億港元居首，建設(shè)銀行遭凈賣出11.09億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.47%報(bào)15699.57點(diǎn)。
2、上交所公告，終止晉飛碳纖科創(chuàng)板IPO審核；安邦股份首發(fā)事項(xiàng)暫緩審議。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近年來，非法薦股打擊力度加大，傳統(tǒng)線下薦股已得到有效遏制。但隨著短視頻引流、直播帶貨、知識(shí)付費(fèi)等概念興起，非法薦股又逐漸演變出一套“短視頻、直播獲客——小額收費(fèi)引流——私密渠道薦股”的非法薦股違法犯罪新模式。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，投資咨詢機(jī)構(gòu)屢收監(jiān)管罰單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有10余家投顧公司收到各地證監(jiān)局的罰單。究其原因，誤導(dǎo)性宣傳成為投顧公司違規(guī)的“重災(zāi)區(qū)”。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著“中特估”發(fā)力，A股5月強(qiáng)勢上漲，市場情緒顯著回暖。作為敏銳的機(jī)構(gòu)投資者，私募在節(jié)前就已大舉加倉，投入真金白銀。五一節(jié)前夕，股票私募倉位指數(shù)為80.60%，環(huán)比提升1.94個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔16周再上80%大關(guān)。其中，百億私募加倉力度最大。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月以來短短3個(gè)交易日，銀行指數(shù)3根大陽線錄得8%以上漲幅，完成以往需要數(shù)月才能修復(fù)的估值，吹響A股市場“紅五月”集結(jié)號(hào)。針對(duì)近期國有大型銀行、股份制銀行漲幅顯著“領(lǐng)跑”，多位券商分析師表示，這與大中型銀行高股息、低估值的特點(diǎn)呈現(xiàn)明顯關(guān)聯(lián)。
7、巴菲特第11次減持比亞迪H股。港交所披露，伯克希爾哈撒韋5月2日出售196.1萬股比亞迪股份，總價(jià)值約4.62億港元，持股比例降至9.87%。比亞迪回應(yīng)長沙工廠員工“排隊(duì)辭職”傳聞稱，相關(guān)說法與事實(shí)不符。
8、《Nature Energy》刊發(fā)隆基硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池最新進(jìn)展，隆基首次自主開發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池，因其優(yōu)異的鈍化接觸結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)硅電池世界紀(jì)錄——26.81%的電池轉(zhuǎn)化效率。
9、周杰倫與中國移動(dòng)達(dá)成元宇宙領(lǐng)域系列合作，并發(fā)布中國移動(dòng)與好萊塢頂級(jí)特效團(tuán)隊(duì)WETA為其打造的超寫實(shí)數(shù)智人“周同學(xué)”。
10、消息稱，阿里巴巴物流子公司菜鳥擬2024年初在香港IPO，籌資金額高達(dá)20億美元。菜鳥方面相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱，暫無明確上市計(jì)劃消息。
11、消息稱百度旗下小度科技將進(jìn)軍手機(jī)市場，并于5月下旬發(fā)布首款智能手機(jī)。據(jù)悉，該款手機(jī)將整合小度AI技術(shù)能力，為智能手機(jī)市場“新物種”。
12、中國電影在2022年度業(yè)績說明會(huì)上披露，公司正在籌建中國科幻電影樂園，將以系列科幻電影IP為核心，打造具奇幻性、冒險(xiǎn)性、體驗(yàn)性、互動(dòng)性的旅游娛樂園區(qū)。據(jù)介紹，該籌建項(xiàng)目位于北京市懷柔區(qū)，毗鄰國家中影數(shù)字制作基地。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意華泰汽車金融有限公司進(jìn)入破產(chǎn)程序，為首家被銀保監(jiān)會(huì)宣布進(jìn)入破產(chǎn)程序的汽車金融公司。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，近日又有3家股份行相繼下調(diào)存款利率。至此，國有行、股份行均完成對(duì)存款利率下調(diào)。下調(diào)后，全國性商業(yè)銀行5年期定存整存整取利率均不超過3%，中小銀行不超過4%。粗略估算，100萬元存5年利息比以前少1.5萬元。
3、農(nóng)業(yè)銀行不斷優(yōu)化完善制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融資源供給，更加主動(dòng)融入和服務(wù)新發(fā)展格局。截至3月末，農(nóng)行公司類貸款余額突破12萬億元。
4、據(jù)券商中國，一年一度的券商行業(yè)文化建設(shè)實(shí)踐評(píng)估工作正式啟動(dòng)，中證協(xié)已向券商下發(fā)相關(guān)通知。分?jǐn)?shù)總排名前10%的券商為A類，最多12家，其中A類AA級(jí)最多5家，其余為A類A級(jí)。文化建設(shè)評(píng)估等級(jí)將會(huì)影響券商分類評(píng)級(jí)加分。
5、中證協(xié)發(fā)布《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)信息科技類團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃（2023-2025）》。在人工智能方面，規(guī)劃提出，建議圍繞人工智能技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵通用技術(shù)及證券行業(yè)重點(diǎn)場景應(yīng)用等開展人工智能方向團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研制工作。
6、中基協(xié)公布一季度各項(xiàng)資管業(yè)務(wù)月均規(guī)模數(shù)據(jù)，易方達(dá)基金非貨幣公募基金月均規(guī)模9880.69億元居首；中信證券月均規(guī)模9300.97億元，位居證券公司私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模20強(qiáng)之首。
7、董元星履新千億級(jí)基金。中信保誠基金發(fā)布公告，董元星任公司總經(jīng)理。從董元星履歷來看，其歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華夏基金基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金副總經(jīng)理。
8、百億私募穩(wěn)博投資原合伙人唐宇離職后，與前東家疑似因“薪資糾紛”鬧翻一事，在私募圈熱傳。穩(wěn)博投資發(fā)布聲明稱，唐宇離職時(shí)，雙方已就唐宇在該私募期間所有薪酬、獎(jiǎng)金等進(jìn)行結(jié)算、確認(rèn)，穩(wěn)博投資已支付完畢應(yīng)支付的所有款項(xiàng)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，又有多家公募基金“官宣”高管變更。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至5月8日，年內(nèi)已有68家基金公司的135位高管發(fā)生變更，其中不乏資產(chǎn)管理規(guī)模超過千億元的頭部機(jī)構(gòu)。變更的高管中，董事長便有31位，涉及17家基金公司。
樓市
1、北京頂級(jí)豪宅“萬柳書院”爆雷，75套房作為抵押物被處置。京東拍賣網(wǎng)站掛出“北京赫華恒瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”推介信息，中國信達(dá)北京分公司對(duì)47億不良債權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，對(duì)應(yīng)抵押物中便包括萬柳書院75套住宅。
2、北京市發(fā)布7宗商品住宅用地出讓預(yù)申請(qǐng)公告，分別位于朝陽、石景山、順義等5個(gè)區(qū)，總用地面積約27.18公頃，總起始價(jià)189.44億元。
3、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，成都二手房市場火熱，4月成交23790套，已連續(xù)兩月成交量超過2萬套。二手房市場成交火熱，也讓成都房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人收入水漲船高。特別是在2、3月，部分經(jīng)紀(jì)人月收入甚至在10萬元以上。
4、江蘇昆山兩樓盤借五一促銷降價(jià)，降價(jià)幅度為26.4%。昆山市住建局已對(duì)部分房地產(chǎn)企業(yè)違法違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查，要求立即整改，暫時(shí)關(guān)閉網(wǎng)簽，并已將其不良行為計(jì)入年度誠信檔案。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，著力提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備水平，抓緊制定出臺(tái)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見，啟動(dòng)實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)，壓茬推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)。
2、國家網(wǎng)信辦表示，目前正會(huì)同工信部、公安部、國家認(rèn)監(jiān)委等部門，根據(jù)技術(shù)發(fā)展情況和監(jiān)管要求，參考有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整《網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品目錄》。
3、《廣東省全面推行清潔生產(chǎn)實(shí)施方案(2023-2025年)》提出，到2025年全省單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗和規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗均比2020年下降14%。《方案》提出，大力發(fā)展建筑分布式光伏，大力推廣節(jié)能及新能源汽車。
4、《河北省推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施方案》提出，到2025年光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平大幅提升，突破一批關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化取得明顯成效。形成石家莊、唐山等一批特色產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，主營業(yè)務(wù)收入突破1500億元。
5、“華為中國合作伙伴大會(huì)2023”在深圳舉行。華為常務(wù)董事汪濤表示，在智能化浪潮面前，不同規(guī)模和能力的企業(yè)對(duì)數(shù)字化需求不同。為此，華為將攜手合作伙伴深耕NA（價(jià)值客戶）、商業(yè)和分銷三類市場。
6、中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)汽車投訴情況專題報(bào)告顯示，新能源車存在的質(zhì)量問題包括電池故障、未經(jīng)消費(fèi)者同意單方“鎖電”、智能輔助系統(tǒng)問題及剎車失靈等。
7、電池級(jí)碳酸鋰需求回暖，價(jià)格止跌回升。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月8日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲9500元報(bào)19萬元/噸，已連漲3日。
8、第二架東航C919開始試飛。5月8日13:50，C919第8架機(jī)從浦東機(jī)場起飛，臨時(shí)注冊(cè)號(hào)B-001K，沿用以前ARJ21使用過的臨時(shí)注冊(cè)號(hào)。
9、西藏航空回應(yīng)“航班機(jī)艙內(nèi)出現(xiàn)煙霧”稱，經(jīng)地面機(jī)務(wù)維修人員系統(tǒng)檢查，確認(rèn)為位于機(jī)艙腹部空調(diào)組件故障，不會(huì)對(duì)飛行安全造成影響。
10、國家電投云南國際富源西風(fēng)電項(xiàng)目135臺(tái)風(fēng)電機(jī)組全部并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著國內(nèi)裝機(jī)規(guī)模最大高原風(fēng)電基地800兆瓦全容量投產(chǎn)。
11、截至5月初，甘肅發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)7071萬千瓦，突破7000萬千瓦大關(guān)，其中新能源裝機(jī)占比達(dá)53.8%。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布高級(jí)貸款專員意見調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示，第一季度商業(yè)和工業(yè)貸款標(biāo)準(zhǔn)收緊，需求減弱，延續(xù)了最近銀行業(yè)壓力出現(xiàn)之前的趨勢。收緊大中型企業(yè)貸款條件的美國銀行比例從2022年第四季度的44.8%上升至46%。自今年3月以來，美國四家地區(qū)性銀行的倒閉引發(fā)了金融業(yè)的動(dòng)蕩，并加劇了人們的擔(dān)憂，即銀行將以可能使美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的方式控制信貸渠道。
2、美國財(cái)長耶倫：必須有所妥協(xié)，國會(huì)必須提高債務(wù)上限；債務(wù)違約將對(duì)美國經(jīng)濟(jì)造成巨大打擊；美國債務(wù)違約可能引發(fā)金融混亂；美國違約將影響美元作為儲(chǔ)備貨幣的地位。
3、美聯(lián)儲(chǔ)金融穩(wěn)定報(bào)告：高利率和地緣政治緊張是近期風(fēng)險(xiǎn)之一，持續(xù)的銀行壓力可能導(dǎo)致明顯的經(jīng)濟(jì)放緩；銀行業(yè)整體保持彈性，吸收損失的能力很強(qiáng)；銀行業(yè)最近的動(dòng)蕩已經(jīng)穩(wěn)定，但未來可能會(huì)對(duì)信貸條件產(chǎn)生影響。
4、美國總統(tǒng)拜登將于5月9日與美國眾議院議長麥卡錫、眾議院民主黨領(lǐng)袖杰弗里斯、參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默以及參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾會(huì)面，并于5月10日就債務(wù)上限問題發(fā)表講話。
5、日本央行公布3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，委員會(huì)成員表示，如有必要將毫不猶豫地采取寬松政策，為實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)繼續(xù)實(shí)施寬松政策至關(guān)重要。
6、世界旅行和旅游理事會(huì)預(yù)計(jì)，今年全球旅游業(yè)就業(yè)崗位將恢復(fù)到2019年水平的95%。2019年全球有3.34億人在旅游業(yè)工作，創(chuàng)歷史新高。
7、澳大利亞預(yù)計(jì)，2022-23年將實(shí)現(xiàn)約40億澳元預(yù)算盈余，為近15年來首次出現(xiàn)預(yù)算盈余。
8、巴西經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，巴西2023年通脹率為6.02%，此前預(yù)測為6.05%。
9、知情人士稱，貝恩資本正尋求為一只新的全球“特殊機(jī)會(huì)基金”籌資40億美元。
10、歐元區(qū)5月Sentix投資者信心指數(shù)-13.1，預(yù)期-8，前值-8.7。
11、美國3月批發(fā)銷售環(huán)比下降2.1%，創(chuàng)2020年4月以來最大降幅，預(yù)期及前值均為升0.4%。
12、日本4月綜合PMI終值為52.9，初值52.5；服務(wù)業(yè)PMI終值為55.4，初值54.9。
國際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，億咖通科技漲19%，金山云漲3.91%，涂鴉智能漲3.37%，傳奇生物漲2.61%，網(wǎng)易漲2.53%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲2.41%；跌幅方面，逸仙電商跌9.37%，優(yōu)品車跌7.66%，億航智能跌7.07%，好未來跌4.92%，霧芯科技跌4.71%，嘉楠科技跌4.6%，滿幫集團(tuán)跌4.31%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.66%，小鵬汽車漲1.54%，理想汽車漲3.43%。
2、蘋果啟動(dòng)五批次公司債券發(fā)售，申請(qǐng)發(fā)行五種不同期限債券，分別在2026年、2028年、2030年、2033年和2053年到期。
3、針對(duì)斗魚平臺(tái)存在的色情、低俗等嚴(yán)重生態(tài)問題，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室指導(dǎo)湖北省互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室派出工作組，進(jìn)駐斗魚平臺(tái)開展為期1個(gè)月的集中整改督導(dǎo)。
4、波音公司接近贏得愛爾蘭航空公司瑞安航空至多150架737 MAX 10飛機(jī)訂單，預(yù)計(jì)最快將于5月9日宣布這份合同。這筆交易可能包括追加采購至多50架飛機(jī)的選擇權(quán)。
5、因提供錯(cuò)誤的信用卡數(shù)據(jù)，印度央行宣布對(duì)匯豐銀行罰款1740萬盧比（21.27萬美元）。
6、消息人士透露，三星將在7月發(fā)布第五代折疊手機(jī)，早于預(yù)期。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，燃油漲3.11%，橡膠漲1.55%，瀝青漲1.44%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.83%，焦炭漲3.13%，鐵礦石漲2.77%，熱卷漲2.12%，螺紋鋼漲1.77%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲0.78%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲2.13%，滬銅漲0.91%，不銹鋼漲0.32%，滬鎳漲0.21%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，加快推進(jìn)以種業(yè)為重點(diǎn)的科技攻關(guān)，謀劃推進(jìn)當(dāng)家品種育種聯(lián)合攻關(guān)，研究設(shè)計(jì)符合農(nóng)業(yè)科研特點(diǎn)的機(jī)制辦法，發(fā)揮好種業(yè)陣型企業(yè)在創(chuàng)新攻關(guān)中作用。
3、國家發(fā)改委表示，五一節(jié)后消費(fèi)回落，養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或呈現(xiàn)震蕩走低趨勢，但期間仍有短時(shí)反彈可能，均價(jià)或環(huán)比略降。
4、歐盟可能會(huì)延長對(duì)烏克蘭小麥、玉米、油菜籽和葵花籽在波蘭、保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克自由貿(mào)易禁令，因?yàn)蹩颂m糧食囤積壓低上述五個(gè)國家糧食市場價(jià)格。
5、印度央行表示，黃金在外匯儲(chǔ)備中占比從2022年9月底約7.06%增至2023年3月底的約7.81%。
債券
1、【債市綜述】獲利回吐及股市上漲壓制情緒，現(xiàn)券期貨均走弱。銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.36%，10年期主力合約跌0.17%。銀行間資金供求均衡，隔夜回購反彈但仍在相對(duì)低位。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19融僑01”跌近61%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.68%，成交額651.2億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.25%，成交額687.74億元；“N藍(lán)曉轉(zhuǎn)”漲超29%，中鋼轉(zhuǎn)債漲超6%，新天轉(zhuǎn)債漲超5%；惠城轉(zhuǎn)債跌超6%。
3、中金固收指出，雖然年內(nèi)美債收益率大方向是回落，但美債收益率曲線與基準(zhǔn)利率背離程度較大可能會(huì)帶動(dòng)美債收益率短期內(nèi)重新回升。投資級(jí)中資美元債利差可能繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定，高收益中資美元債易受到零星負(fù)面輿情影響出現(xiàn)擾動(dòng)。
4、【債券重大事件】中國銀行400億美元中期票據(jù)計(jì)劃于港交所上市；農(nóng)發(fā)行70億元支持黃河流域生態(tài)保護(hù)主題債券發(fā)行；交易商協(xié)會(huì)對(duì)泰禾集團(tuán)作出通報(bào)批評(píng)等自律處分；“19恒大01”“19恒大02”本息將展期；“21滬世茂MTN002”擬調(diào)整本息兌付安排；“20萬科05”擬6月19日全額贖回；“23蘇州資產(chǎn)MTN002”取消發(fā)行。
5、【海外信用評(píng)級(jí)匯總】標(biāo)普確認(rèn)中國海外發(fā)展“BBB+”長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”；標(biāo)普予H&H國際控股擬發(fā)行美元票據(jù)“BB”長期發(fā)行信用評(píng)級(jí)；標(biāo)普確認(rèn)綠城中國“BB-”長期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望上調(diào)至“正面”。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9166，較上一交易日下跌52個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9155。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9158，調(diào)貶44個(gè)基點(diǎn)。
2、中國外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，5月5日當(dāng)周三大人民幣匯率指數(shù)兩跌一漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.27，周跌0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)103.81，周跌0.08；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)95.46，周漲0.15。
3、一季度中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，瑞銀將中國今年GDP增長預(yù)測上調(diào)為5.7%。瑞銀指出，隨著經(jīng)濟(jì)動(dòng)能在五一黃金周假期后進(jìn)一步增強(qiáng)，人民幣將保持穩(wěn)步升值態(tài)勢。
4、香港外匯基金第一季度投資收入為979億港元，為連續(xù)兩個(gè)季度獲利。其中，股票投資收入33億港元，債券投資收入439億港元，外匯投資收入252億港元。
5、印尼財(cái)政部長英卓華表示，由于經(jīng)常賬戶盈余和資本流入以及良好的經(jīng)濟(jì)前景，預(yù)計(jì)印尼盧比將繼續(xù)走強(qiáng)。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐