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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月11日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局5月10日下午召開領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：李云澤同志任國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書記。
2、美國(guó)4月CPI同比增長(zhǎng)4.9%，連續(xù)第10次下降，為2021年4月以來新低，低于市場(chǎng)預(yù)期的5%，前值為5%。美國(guó)4月核心CPI同比增長(zhǎng)5.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為5.6%。環(huán)比看，美國(guó)4月CPI增長(zhǎng)0.4%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為0.1%。
3、“谷歌I/O”年度開發(fā)者大會(huì)要點(diǎn)總結(jié)：1、谷歌發(fā)布人工智能（AI）語言模型PaLM 2，挑戰(zhàn)OpenAI的GPT-4。PaLM 2是驅(qū)動(dòng)AI機(jī)器人Bard的模型的升級(jí)版，可以生成多種文本回應(yīng)用戶。 2、生成式AI將讓搜索變得更加智能和簡(jiǎn)單，用戶可以在Search Labs中測(cè)試新的AI功能。3、宣布面向企業(yè)客戶的新款人工智能（AI）模型。4、推出低成本智能手機(jī)Pixel 7a和Pixel平板電腦產(chǎn)品，均配置G2芯片，起售價(jià)都是499美元。5、推出自家首款折疊屏手機(jī)Google Pixel Fold，售價(jià)1799美元。 谷歌A一度上漲逾5%，最終收漲4.1%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.09%報(bào)33531.33點(diǎn)，錄得連續(xù)第三日下跌，標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%報(bào)4137.64點(diǎn)，納指漲1.04%報(bào)12306.44點(diǎn)。美國(guó)運(yùn)通跌3.06%，雪佛龍跌1.3%，領(lǐng)跌道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.81%，谷歌漲4.1%，特斯拉跌0.36%。中概股漲跌互現(xiàn)，優(yōu)品車漲19.7%，盛豐物流跌33.3%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.37%報(bào)15896.23點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.49%報(bào)7361.2點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.29%報(bào)7741.33點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.54%，報(bào)2496.50點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.41%，報(bào)29122.18點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.12%，報(bào)7255.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.82%，報(bào)11987.30點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.3%報(bào)2036.8美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.05%報(bào)25.625美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.25%，報(bào)72.79美元/桶。布油7月合約跌1.05%，報(bào)76.63美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.72%報(bào)1404美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.41%報(bào)593美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.54%報(bào)640美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.25%報(bào)8484美元/噸，LME期鋅跌2.13%報(bào)2617美元/噸，LME期鎳跌4.45%報(bào)22460美元/噸，LME期鋁跌2.18%報(bào)2269.5美元/噸，LME期錫跌0.37%報(bào)25900美元/噸，LME期鉛跌0.49%報(bào)2126.5美元/噸。
8、歐債收益率普遍收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.792%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.863%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.285%，意大利10年期國(guó)債收益率跌6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.192%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.365%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲9.37個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.353%，2年期美債收益率跌10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.92%，3年期美債收益率跌15.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.577%，5年期美債收益率跌11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.387%，10年期美債收益率跌8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.443%，30年期美債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.798%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.21%報(bào)101.44，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.2%報(bào)1.0983，英鎊兌美元漲0.04%報(bào)1.2625，澳元兌美元漲0.25%報(bào)0.6779，美元兌日元跌0.65%報(bào)134.37，美元兌瑞郎跌0.08%報(bào)0.8898，離岸人民幣兌美元跌148個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9392。
宏觀
1、國(guó)家主席習(xí)近平5月10日在河北省雄安新區(qū)考察，主持召開高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推進(jìn)雄安新區(qū)建設(shè)座談會(huì)并發(fā)表重要講話。他強(qiáng)調(diào)，雄安新區(qū)已進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)與承接北京非首都功能疏解并重階段，工作重心已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量建設(shè)、高水平管理、高質(zhì)量疏解發(fā)展并舉；要全面落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)各領(lǐng)域改革開放前沿政策措施和具有前瞻性的創(chuàng)新試點(diǎn)示范項(xiàng)目在雄安落地。
2、央行5月10日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日無逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放20億元。
3、深圳市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布公報(bào)顯示，2022年，深圳常住人口1766.18萬人。這一規(guī)模相較于2021年的1768.16萬人，減少1.98萬人。根據(jù)公開信息，這是深圳1979年立市以來人口首次負(fù)增長(zhǎng)。
4、科技部與國(guó)資委召開工作會(huì)商會(huì)議。科技部部長(zhǎng)王志剛強(qiáng)調(diào)，要支持中央企業(yè)面向國(guó)家重大需求，聚焦“卡脖子”領(lǐng)域，堅(jiān)決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，有效維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全。要引導(dǎo)中央企業(yè)把基礎(chǔ)研究擺在更加突出位置，加大基礎(chǔ)研究投入，提升原始創(chuàng)新能力。
5、國(guó)資委主任張玉卓表示，將進(jìn)一步支持指導(dǎo)中央企業(yè)加大在海南投資布局力度，積極參與自貿(mào)港基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮央企產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)主體支撐和融通帶動(dòng)作用，更好助力海南中國(guó)特色自由貿(mào)易港加快建設(shè)。
國(guó)內(nèi)股市
1、大金融、一帶一路、中特估概念獲利回撤，上證指數(shù)收跌1.15%報(bào)3319.15點(diǎn)，連續(xù)兩日跌逾1%；新能源車產(chǎn)業(yè)鏈全線回暖，創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)年內(nèi)新低后觸底反彈，收漲0.73%；深證成指漲0.14%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.82%，北證50跌1.44%，萬得全A跌0.3%。市場(chǎng)成交額為10215億元，北向資金實(shí)際凈買入55.71億元，創(chuàng)近一個(gè)月來最大凈買入額，實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)交易日凈買入；中國(guó)平安獲凈買入6.07億元居首，科大訊飛遭凈賣出4.38億元最多。
2、恒生指數(shù)收跌0.53%報(bào)19762.2點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.34%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.77%。券商、銀行、地產(chǎn)跌幅居前，龍湖集團(tuán)跌近4%領(lǐng)跌藍(lán)籌，汽車、鋰電走強(qiáng)。大市成交988.03億港元，南向資金凈賣出2.35億港元，建設(shè)銀行遭凈賣出5.92億港元居首，騰訊控股逆勢(shì)獲凈買入6.06億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.55%，報(bào)15641.76點(diǎn)。
3、深交所將于5月17日以“地方國(guó)企煥新顏——在浙里 看國(guó)企”為主題，組織召開第三場(chǎng)“上市大廳”集體業(yè)績(jī)說明會(huì)暨浙江國(guó)有上市公司2022年度集體業(yè)績(jī)說明會(huì)，邀請(qǐng)浙江國(guó)資委下屬的英特集團(tuán)、浙商中拓、運(yùn)達(dá)股份、杭汽輪B、仙琚制藥等5家公司參加。
4、深交所支持四川資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，“金熊貓培育”計(jì)劃系列活動(dòng)啟幕。此次活動(dòng)旨在面向四川省內(nèi)上市公司、擬上市企業(yè)、政策重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)、REITs項(xiàng)目及發(fā)債相關(guān)企業(yè)、投資者等主體，提供包括上市培育、全面注冊(cè)制政策解讀、企業(yè)調(diào)研等在內(nèi)的一系列形式多樣。
5、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》提出，支持信創(chuàng)企業(yè)上市。提高信創(chuàng)專精特新、“小巨人”企業(yè)在北交所等交易市場(chǎng)上市掛牌效率，加速形成信創(chuàng)板塊；對(duì)在北交所等交易市場(chǎng)上市的信創(chuàng)企業(yè)給予市區(qū)兩級(jí)補(bǔ)貼，區(qū)級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼不低于市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)參與“募貸聯(lián)動(dòng)”試點(diǎn)，對(duì)信創(chuàng)企業(yè)提供融資支持。
6、證監(jiān)會(huì)公告，同意博盈特焊、賽維時(shí)代、信音電子、康力源、致尚科技、豪恩汽電創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)。
7、上交所上市委公告，華虹宏力首發(fā)5月17日上會(huì)。
8、數(shù)據(jù)顯示，一季度，43家券商自營(yíng)收入合計(jì)為487.20億元，營(yíng)收貢獻(xiàn)度達(dá)36.12%，上年同期則虧損12.79億元；且除華林證券外，其余同比增速均為正。
9、港交所聯(lián)席營(yíng)運(yùn)總監(jiān)陳翊庭表示，港交所將持續(xù)拓展和優(yōu)化互聯(lián)互通機(jī)制，推動(dòng)多項(xiàng)市場(chǎng)制度改革，不斷進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。港交所正在準(zhǔn)備推出人民幣股票交易柜臺(tái)、互換通和人民幣國(guó)債期貨等新產(chǎn)品、新服務(wù)。
10、中信建投證券“聚力新格局，共迎新機(jī)遇”2023年中期資本市場(chǎng)投資峰會(huì)在上海舉行。中信建投證券首席策略官陳果指出，目前A股主要指數(shù)位置不高，并無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，下半年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，A股市場(chǎng)有望繼續(xù)逐浪上行。在配置的戰(zhàn)術(shù)層面，需要進(jìn)一步優(yōu)選科技景氣或復(fù)蘇彈性的邊際改善方向。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，股價(jià)屢創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)漲幅超350%，中國(guó)科傳股東在此節(jié)點(diǎn)發(fā)布了減持計(jì)劃。隨著近期A股走勢(shì)震蕩，熱點(diǎn)股票連續(xù)大漲后，遭遇股東減持并不鮮見。Wind數(shù)據(jù)顯示，5月以來，A股共有91家上市公司發(fā)布重要股東減持計(jì)劃，僅16家上市公司發(fā)布重要股東增持計(jì)劃。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，券商人士透露，監(jiān)管部門向券商發(fā)布《證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)“雙隨機(jī)”現(xiàn)場(chǎng)檢查情況的通報(bào)》。監(jiān)管部門表示，此次現(xiàn)場(chǎng)檢查專項(xiàng)工作覆蓋45家券商和300篇研報(bào)。從檢查情況看，部分券商未建立健全市場(chǎng)影響評(píng)估機(jī)制，導(dǎo)致提級(jí)審核機(jī)制對(duì)“重要”情形缺乏明確清晰界定；外部專家邀請(qǐng)、身份核實(shí)等機(jī)制不完整。
13、據(jù)證券時(shí)報(bào)，短短兩天內(nèi)，7家金融機(jī)構(gòu)被接連點(diǎn)名。近日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)頻頻重拳出擊，嚴(yán)厲打擊金融機(jī)構(gòu)在債券發(fā)行、承銷、交易等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的違規(guī)行為，進(jìn)一步凈化了市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序。截至目前因涉嫌債券業(yè)務(wù)違規(guī)而被點(diǎn)名的金融機(jī)構(gòu)包含15家銀行、2家信托公司和1家券商，涉事機(jī)構(gòu)數(shù)量和主體類型明顯多于往年，傳遞出自律懲戒“零容忍”的清晰信號(hào)。
14、據(jù)澎湃新聞，杉杉股份2022年股東大會(huì)在寧波召開。此前卷入公司實(shí)控人之爭(zhēng)的杉杉股份現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭駒，以及杉杉股份創(chuàng)始人兼前任董事長(zhǎng)鄭永剛遺孀周婷均當(dāng)選新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。鄭駒表示，對(duì)于股權(quán)問題，已和周婷女士達(dá)成一致，雙方將共同努力，推動(dòng)企業(yè)新一輪發(fā)展。
15、百度正在內(nèi)測(cè)文心千帆大模型平臺(tái)，這是全球首個(gè)一站式的企業(yè)級(jí)大模型生產(chǎn)平臺(tái)，不但提供包括文心一言在內(nèi)的大模型服務(wù)及第三方大模型服務(wù)，還提供大模型開發(fā)和應(yīng)用的整套工具鏈。這意味著，企業(yè)可以在文心千帆上基于任何開源或閉源的大模型，開發(fā)自己的專屬大模型。
16、理想汽車：第一季度凈利潤(rùn)9.34億元，去年同期為凈虧損1090萬元；車輛銷售收入183.3億元，同比增加96.9%；一季度汽車總交付量52584輛，同比增長(zhǎng)65.8%；預(yù)計(jì)二季度車輛交付量為7.6-8.1萬輛，同比增長(zhǎng)164.9%-182.4%，收入總額為242.2億元至258.6億元，同比增長(zhǎng)177.4%至196.1%。
17、臺(tái)積電4月銷售額1479億元新臺(tái)幣，同比下滑14.3%；1-4月銷售額6565.33億元新臺(tái)幣，同比降1.1%。
18、據(jù)南華早報(bào)，作為阿里巴巴組織變革的一部分，該集團(tuán)已取消首席技術(shù)官一職。知情人士稱，原阿里CTO吳澤明的頭銜已改為愛橙技術(shù)CEO，繼續(xù)向集團(tuán)CEO張勇匯報(bào)。
金融
1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，31家保險(xiǎn)資管公司2022年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入327.23億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)141.17億元。29家公司盈利、2家公司虧損。平安資管、國(guó)壽資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)、國(guó)壽投資是僅有的四家凈利潤(rùn)超過10億元的公司，凈利潤(rùn)分別為29.69億元、23.61億元、16.96億元、11.33億元。
2、社?；饡?huì)召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓好基金投資運(yùn)營(yíng)中心工作，深入分析當(dāng)前我國(guó)人口發(fā)展形勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化財(cái)富基礎(chǔ)。要主動(dòng)融入國(guó)家戰(zhàn)略，了解我國(guó)科技自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)一步找準(zhǔn)服務(wù)國(guó)家大局的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，更好發(fā)揮長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)引領(lǐng)作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
3、融360數(shù)字科技研究院發(fā)布《4月銀行存款利率報(bào)告》顯示，4月初以來，部分地方性銀行下調(diào)了定期存款利率，其中以城、農(nóng)商行存款利率下調(diào)幅度最為明顯。整體來看，以中長(zhǎng)期存款利率下調(diào)居多，短期存款利率上漲居多。此外，4月份，大額存單的各期限平均利率均環(huán)比下跌。
4、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，市場(chǎng)有傳聞稱，相關(guān)監(jiān)管部門已發(fā)文調(diào)整協(xié)定存款和通知存款自律上限，其中國(guó)有銀行執(zhí)行基準(zhǔn)利率加10個(gè)基點(diǎn)，其它金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行基準(zhǔn)利率加20個(gè)基點(diǎn)。該自律上限調(diào)整將自5月15日起執(zhí)行。對(duì)此，某地方法人銀行相關(guān)人士表示，監(jiān)管部門確實(shí)要求銀行對(duì)這兩種類活期存款的利率進(jìn)行限制和調(diào)整。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前全市場(chǎng)FOF產(chǎn)品最高收益約9%，表現(xiàn)最佳的FOF產(chǎn)品的核心收益來源是黃金主題基金產(chǎn)品，而大多數(shù)FOF產(chǎn)品的持倉(cāng)也顯示重倉(cāng)基與人工智能無關(guān)。一些FOF投資經(jīng)理也注意到熱門主題基金產(chǎn)品對(duì)業(yè)績(jī)的重要性，強(qiáng)調(diào)FOF未來的選基策略將適度關(guān)注相關(guān)行業(yè)主題基金產(chǎn)品。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，在債市逐漸平穩(wěn)后，凈值回升機(jī)構(gòu)“閃退”只是個(gè)別案例。這雖折射出了個(gè)別債基的持有人結(jié)構(gòu)等方面存在問題，但不會(huì)對(duì)今年債市投資產(chǎn)生明顯影響。在今年宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)下，債市行情依然會(huì)有作為。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，多家基金公司密集發(fā)布公告，宣布修改旗下部分基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，其中便包含了多只FOF產(chǎn)品。截至目前全市場(chǎng)FOF產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)到417只，總份額超1800億份，但與2019年至2021年的快速增長(zhǎng)相比，F(xiàn)OF產(chǎn)品近兩年卻呈現(xiàn)出數(shù)量增長(zhǎng)、份額不漲的局面，這一現(xiàn)象或與市場(chǎng)整體的低迷表現(xiàn)有關(guān)。展望后市，多位FOF管理人更看重上市公司財(cái)報(bào)所顯示的行業(yè)景氣提升主線。
樓市
1、高能級(jí)城市相繼釋放樓市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公積金貸款或租房提取額度，蘇州支持公積金“商轉(zhuǎn)公”，多城再對(duì)限購(gòu)予以局部放松等。據(jù)貝殼研究院不完全統(tǒng)計(jì)，4月重點(diǎn)城市出臺(tái)提振政策15次，政策出臺(tái)數(shù)量較上月明顯增加。
2、易居研究院發(fā)布報(bào)告顯示，在全國(guó)30個(gè)重點(diǎn)城市中，有7個(gè)城市月租金超過了1500元。從城市排序看，北京、上海、深圳、三亞和廈門的房租最高，分別為3846、3603、2958、1961和1843元/室/月。
3、杭州市集中掛牌5宗涉宅地塊，總建筑面積39.2萬平方米，總起始價(jià)93.8億元。上述5宗地塊自5月30日開始報(bào)價(jià)，截止報(bào)價(jià)時(shí)間是6月9日。
4、南京今年第二批集中供地收官，此次共出讓10宗地塊，最終3宗地塊觸頂待搖號(hào)、2宗地塊溢價(jià)成交、5宗地塊底價(jià)成交，共收金約150億元，總建筑面積87.57萬平方米。
5、廈門開啟今年首場(chǎng)土拍，3宗宅地全部成交，總成交價(jià)約為101億元。據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，廈門島內(nèi)2宗地塊吸引了超百家房企報(bào)名參拍，其中五緣灣地塊的報(bào)名主體數(shù)量達(dá)到88家，而體育公園地塊的報(bào)名主體數(shù)量也達(dá)到34家。參與競(jìng)拍的房企數(shù)量創(chuàng)下近年來廈門土地出讓的新高。
6、福建寧德市住建局等部門聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干意見》明確，全面放寬商品住房的限購(gòu)政策，在寧德市中心城區(qū)購(gòu)買商品住房不受戶籍和套數(shù)的限制。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，挖掘機(jī)市場(chǎng)似乎仍在探底過程中。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月份挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量同比降幅仍超過40%，行業(yè)本輪周期下行已持續(xù)整整兩年。在高基數(shù)下，挖掘機(jī)出口銷量增速降至8.9%。不少業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)調(diào)整預(yù)期，將今年作為工程機(jī)械行業(yè)的筑底期，將向上拐點(diǎn)的出現(xiàn)時(shí)點(diǎn)推至2024年。市場(chǎng)開拓上，越來越多的企業(yè)聚焦歐美高端市場(chǎng)。
2、國(guó)資委副主任翁杰明到兵器裝備集團(tuán)調(diào)研時(shí)指出，兵器裝備集團(tuán)要在新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)中勇探新路，不斷推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，更好服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略落實(shí)落地，要高標(biāo)準(zhǔn)打造世界一流企業(yè)。
3、中國(guó)-太平洋島國(guó)漁業(yè)合作發(fā)展論壇、中國(guó)-太平洋島國(guó)及第三方合作論壇成功舉辦。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)馬有祥出席并致辭稱，中國(guó)愿與太平洋島國(guó)擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)合作，促進(jìn)在熱帶農(nóng)業(yè)、漁業(yè)捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)漁業(yè)產(chǎn)品加工和冷鏈物流、漁船修造、漁港建設(shè)等領(lǐng)域投資合作，推動(dòng)市場(chǎng)準(zhǔn)入和自由貿(mào)易。
4、深圳市委常委會(huì)召開會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要圍繞新能源汽車、儲(chǔ)能、機(jī)器人和新材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群加快項(xiàng)目招引，加快項(xiàng)目建設(shè)，打造最好產(chǎn)業(yè)生態(tài)，快速形成符合高質(zhì)量發(fā)展要求的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。要奮力將深汕特別合作區(qū)打造成為深圳重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目承載地、新引進(jìn)重大項(xiàng)目目的地和區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展孵化器、驅(qū)動(dòng)器。
5、深圳市發(fā)布《深圳市農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（漁業(yè)類）扶持措施》。該措施主要聚焦遠(yuǎn)洋漁業(yè)等四大重點(diǎn)業(yè)態(tài)。其中，圍繞“做強(qiáng)遠(yuǎn)洋漁業(yè)”，提出支持建設(shè)國(guó)內(nèi)外遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地和境外漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園、培育壯大國(guó)際金槍魚交易中心、吸引遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)落戶等扶持措施，推動(dòng)深圳遠(yuǎn)洋漁業(yè)集群化發(fā)展，提升遠(yuǎn)洋漁業(yè)國(guó)際話語權(quán)和影響力。
6、深圳市工信局局長(zhǎng)余錫權(quán)提出，深圳將打造“萬兆下行”、“千兆上行”、“通感一體化”、“低空經(jīng)濟(jì)”、“RedCap”、“Passive IoT”六大示范區(qū)，加速5G-A從技術(shù)到應(yīng)用的轉(zhuǎn)化。這標(biāo)志著深圳已率先打響5.5G第一槍。
7、中國(guó)中藥協(xié)會(huì)內(nèi)外并治用藥分會(huì)申勇表示，到2025年，醫(yī)院市場(chǎng)處方量較大的TOP200中成藥品種，都將可能被納入集采目錄。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，AITO問界4月共銷售4585輛，環(huán)比增長(zhǎng)24.6%。另據(jù)了解，在華為深度賦能下，自首款車型問界M5交付開始，問界一年推三款新車，交付超9萬輛。截至目前，問界渠道已經(jīng)覆蓋228座城市，門店數(shù)量超過千家。
9、字節(jié)跳動(dòng)將TIKTOK美國(guó)購(gòu)物平臺(tái)原定于早春向所有賣家開放的時(shí)間推遲至6月。
海外
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：2023年不會(huì)是經(jīng)濟(jì)衰退的基準(zhǔn)場(chǎng)景，歐洲央行必須對(duì)工資風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕，存在一些因素可能會(huì)對(duì)通脹前景產(chǎn)生重大上行風(fēng)險(xiǎn)。
2、英國(guó)金融市場(chǎng)100%定價(jià)英國(guó)央行將在周四加息。
3、歐盟特使批準(zhǔn)新的加密貨幣法律框架《加密資產(chǎn)市場(chǎng)法》（MiCA）。
4、韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月就業(yè)人口2843.2萬人，同比增加35.4萬人，增幅低于3月（46.9萬人），但仍大于今年2月（31.2萬人）；失業(yè)人數(shù)為80.4萬人，減少5.9萬人，失業(yè)率為2.8%，下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
5、韓國(guó)開發(fā)研究院發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度將于今年第二、三季度觸底，但現(xiàn)在期待半導(dǎo)體市場(chǎng)全面復(fù)蘇還為時(shí)過早。
6、韓國(guó)國(guó)土交通部表示，韓國(guó)五家本土和外國(guó)汽車制造商因制造缺陷將召回229052輛車，其中包括起亞、梅賽德斯-奔馳、通用汽車等公司。
7、德國(guó)4月CPI終值同比升7.2%，預(yù)期升7.2%，初值升7.2%，3月終值升7.4%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，初值升0.4%，3月終值升0.8%。
8、知情人士稱，印度計(jì)劃重新啟動(dòng)100億美元的獎(jiǎng)勵(lì)和援助申請(qǐng)程序，旨在鼓勵(lì)該國(guó)芯片制造。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，優(yōu)品車漲19.7%，華迪國(guó)際漲16.48%，再鼎醫(yī)藥漲6.08%，霧芯科技漲6.05%，圖森未來漲5.61%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.31%，傳奇生物漲3.51%；跌幅方面，盛豐物流跌33.3%，斗魚跌9.33%，亞朵跌6.44%，萬國(guó)數(shù)據(jù)跌6.4%，新濠博亞娛樂跌6.28%，金山云跌4.96%，歡聚跌4.41%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.37%，小鵬汽車漲2.03%，理想汽車漲13.93%。
2、數(shù)據(jù)供貨商Preqin表示，今年以來全球推出或計(jì)劃推出對(duì)沖基金數(shù)量?jī)H180個(gè)，為2017年以來最少。
3、知情人士稱，美國(guó)檢方在調(diào)查銀行股的做空交易。
4、澳大利亞鋰化學(xué)品公司Allkem將與美國(guó)鋰業(yè)巨頭Livent合并，成立一家估值106億美元的公司，此次全股份合并將締造全球第三大鋰生產(chǎn)商，公司將在紐約上市。
5、第一公民銀行股份：一季度總存款為1400.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期為1189.8億美元。
6、亞馬遜正在研發(fā)家用機(jī)器人Astro的升級(jí)版本。新版本的Astro機(jī)器人將擁有類似ChatGPT的功能，其中包含大型語言模型（LLM）和其他先進(jìn)的AI模型，使其更好地理解自己觀察到的東西，并更智能地對(duì)事物做出反應(yīng)。
7、因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，好萊塢知名傳媒公司派拉蒙環(huán)球宣布裁員，其中掌管美國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)和Showtime/MTV Entertainment Studios的部門裁員25%。
8、高盛集團(tuán)旗下零售銀行部門Marcus將其高收益儲(chǔ)蓄賬戶的利率調(diào)升至歷史新高的4.15%，Marcus的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴克萊銀行和盟友銀行則分別提供4%和3.75%的利率。
9、豐田汽車擬斥資1500億日元回購(gòu)至多0.88%的股份，預(yù)計(jì)全年全球汽車銷量為1138萬輛；第四季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)6269.3億日元，同比增長(zhǎng)35%，預(yù)估5359.2億日元；第四季度凈利潤(rùn)5522.9億日元，同比增長(zhǎng)3.4%，預(yù)估5348.2億日元。
10、阿布扎比國(guó)家石油公司物流與服務(wù)子公司將于6月1日在阿布扎比證交所上市，IPO時(shí)阿布扎比國(guó)家石油公司將出售該子公司15%的股份。
11、據(jù)知情人士稱，軟銀集團(tuán)將旗下資產(chǎn)管理公司堡壘投資集團(tuán)出售給阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉的談判已進(jìn)入最后階段，雙方已接近達(dá)成一筆價(jià)格至多30億美元的交易，最早可能會(huì)在本月晚些時(shí)候宣布。這一售價(jià)低于軟銀2017年33億美元的收購(gòu)價(jià)。
12、歐盟普通法院裁定，歐盟委員會(huì)此前批準(zhǔn)的有關(guān)德國(guó)漢莎航空公司的救助方案是無效的。該救助方案高達(dá)60億歐元，是在2020年新冠疫情期間實(shí)施的，曾遭到歐洲航空業(yè)界的廣泛質(zhì)疑。
13、法拉第未來宣布獲得1億美元無抵押可轉(zhuǎn)換債券融資承諾，新增融資將支持公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)的產(chǎn)量增長(zhǎng)，并支持FF91車型銷售的發(fā)展。
14、IBM計(jì)劃推出全新的AI和數(shù)據(jù)平臺(tái)，期望能在科技巨頭的人工智能競(jìng)賽中脫穎而出。該平臺(tái)包括AI生成代碼功能，以及由數(shù)千個(gè)大規(guī)模AI模型組成的庫(kù)。
15、迪士尼第二財(cái)季調(diào)整后每股收益0.93美元，預(yù)期0.94美元；營(yíng)收218.2億美元，預(yù)期218億美元；凈利潤(rùn)12.71億美元，預(yù)期13.81億美元。第二財(cái)季Disney+訂閱用戶數(shù)1.578億，預(yù)期1.631億。迪士尼美股盤后跌近3%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，純堿跌2.31%，20號(hào)膠跌1.71%，甲醇跌1.63%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.21%，螺紋鋼跌2.16%，熱卷跌2.15%，焦炭跌1.41%，焦煤跌1.07%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.26%，豆一跌0.97%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌4.01%，滬鋅跌1.21%，滬銅跌1.03%，滬鋁跌0.71%，滬鋁跌0.71%。
2、中金所公告，4月處理自成交超限行為4起，頻繁報(bào)撤單超限行為9起，實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉(cāng)超限行為1起，共涉及客戶15名。對(duì)7名客戶采取限制開倉(cāng)措施，對(duì)5家會(huì)員采取電話提示措施。
3、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油出口減少186.1萬桶/日至287.6萬桶/日；美國(guó)上周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量不變，為1230萬桶/日；上周戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少290萬桶至4.626億桶，降幅0.8%。
4、據(jù)券商中國(guó)，今年以來黃金價(jià)格不斷上漲，基金經(jīng)理直言，從黃金價(jià)格和貨幣量的比值來看，目前黃金的估值處于歷史較低水平。從歷史走勢(shì)來看，上一輪黃金上漲周期持續(xù)2年，本輪行情如果從去年11月開始算起，行情才進(jìn)行了半年。
5、根據(jù)印度石油部石油規(guī)劃與分析小組數(shù)據(jù)顯示，隨著需求擴(kuò)大，印度柴油消費(fèi)量創(chuàng)紀(jì)錄新高， 4月柴油使用量為782萬噸。
6、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.63%，報(bào)1640點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨走暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，收益率下行2-3bp。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.13%，10年期主力合約漲0.14%。銀行間資金持續(xù)寬松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率延續(xù)下行；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19融僑01”跌近16%；“二永債”成交活躍且收益率普遍下行2-4bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.27%，成交額543.26億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.11%，成交額583.88億元；搜特轉(zhuǎn)債和中銀轉(zhuǎn)債均跌超6%，游族轉(zhuǎn)債、現(xiàn)代轉(zhuǎn)債和正邦轉(zhuǎn)債均跌超3%；聲迅轉(zhuǎn)債漲超18%，智尚轉(zhuǎn)債漲超9%。
3、外匯交易中心發(fā)布《債券借貸匿名點(diǎn)擊（X-Lending）參與機(jī)構(gòu)名單》。截至目前，共148家法人機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品參與X-Lending業(yè)務(wù)，其中本次新增20家機(jī)構(gòu)，包括銀河證券、潮州農(nóng)商銀行、貴陽農(nóng)商行等。
4、日本財(cái)務(wù)省發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月底，日本中央政府的國(guó)債、政府借款、政府短期證券等債務(wù)總額達(dá)到12704990億日元，創(chuàng)歷史新高。
5、澳大利亞金融管理局：2023-24年度國(guó)債發(fā)行額預(yù)計(jì)約為750億澳元。
6、【債券重大事件】藍(lán)光發(fā)展收上交所監(jiān)管函；四川證監(jiān)局對(duì)恒泰證券一營(yíng)業(yè)部出具警示函；“21中科01”持有人會(huì)議審議通過提前歸還本息議案；“23江北新區(qū)MTN003”、“23撫州投資SCP001”變更募集資金用途；貴州金鳳凰產(chǎn)業(yè)投資2022年累計(jì)凈新增對(duì)外擔(dān)保占上年末凈資產(chǎn)的37.25%。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9229，較上一交易日漲46個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9288。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9299，調(diào)貶44個(gè)基點(diǎn)。
2、加拿大央行正就未來發(fā)行數(shù)字貨幣的相關(guān)問題發(fā)起在線公眾咨詢。加央行表示，伴隨全球范圍內(nèi)的數(shù)字化進(jìn)程，加央行正在研究國(guó)家貨幣的數(shù)字化。
3、英國(guó)金融服務(wù)大臣：政府設(shè)想數(shù)字英鎊將像實(shí)體英鎊一樣作為一種安全可信的貨幣形式；英國(guó)不能在加密貨幣和數(shù)字貨幣的創(chuàng)新方面落后；英國(guó)越來越接近于“何時(shí)而非是否”擁有數(shù)字英鎊，但尚未做出最終決定。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐