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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月12日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)4月CPI同比漲幅由上月的0.7%回落至0.1%，創(chuàng)下自2021年3月以來(lái)的新低；環(huán)比則下降0.1%，連續(xù)兩個(gè)月降幅收窄。4月PPI同比降幅擴(kuò)大至3.6%，連續(xù)7個(gè)月下降，環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降0.5%。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院綜合形勢(shì)研究室主任郭麗巖表示，當(dāng)前物價(jià)下行主要是高基數(shù)擾動(dòng)下的回落，是階段性、暫時(shí)性的。隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求穩(wěn)步回暖，基數(shù)效應(yīng)逐步減弱，下半年物價(jià)水平有望回歸至合理水平。
2、中國(guó)4月份金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行初步統(tǒng)計(jì)，4月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.22萬(wàn)億元，同比多2729億元；新增人民幣貸款7188億元，同比多增649億元；M2同比增速回落至12.4%。數(shù)據(jù)還顯示，4月人民幣存款減少4609億元，同比多減5524億元；其中，住戶存款減少1.2萬(wàn)億元。專家指出，4月新增信貸、社融數(shù)據(jù)主要受季節(jié)性因素影響大幅下滑，信貸節(jié)奏趨于平穩(wěn)，也反映出經(jīng)濟(jì)向好回升下持續(xù)加碼寬信用的必要性在下降。接下來(lái)，對(duì)于居民消費(fèi)和購(gòu)房意愿還需進(jìn)一步穩(wěn)固。
3、中證報(bào)頭版刊文指出，截至5月11日，今年以來(lái)地方債發(fā)行規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元，其中新增專項(xiàng)債發(fā)行16364億元。專家表示，地方債發(fā)行進(jìn)度較去年同期進(jìn)一步加快，呈現(xiàn)出“快馬加鞭”勢(shì)頭。后續(xù)新增專項(xiàng)債料繼續(xù)前置發(fā)行，第二三季度發(fā)行規(guī)?；蚓f(wàn)億元，推動(dòng)擴(kuò)大有效投資，發(fā)揮其穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤的積極作用。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.66%報(bào)33309.51點(diǎn)，錄得連續(xù)第四日下跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.17%報(bào)4130.62點(diǎn)，納指漲0.18%報(bào)12328.51點(diǎn)。迪士尼跌8.7，英特爾跌3.7%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.96%，谷歌漲4.31%，特斯拉漲2.1%。中概股普遍上漲，盛豐物流漲15.67%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲14.93%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.39%報(bào)15834.91點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.28%報(bào)7381.78點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.14%報(bào)7730.58點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜指跌0.22%，報(bào)2491.01點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.02%，報(bào)29126.72點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.05%，報(bào)7251.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.83%，報(bào)11887.76點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.57%，報(bào)71.42美元/桶。布油7月合約跌1.23%，報(bào)75.47美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.81%報(bào)2020.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌5.06%報(bào)24.36美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌3.38%報(bào)8188.5美元/噸，LME期鋅跌3.05%報(bào)2543.5美元/噸，LME期鎳跌2.93%報(bào)21870美元/噸，LME期鋁跌2.43%報(bào)2213美元/噸，LME期錫跌1.84%報(bào)25370美元/噸，LME期鉛跌1.47%報(bào)2105美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.21%報(bào)1407美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.02%報(bào)582美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.18%報(bào)627.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌18.81個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.165%，2年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.91%，3年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.57%，5年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.361%，10年期美債收益率跌5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.393%，30年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.740%。
9、歐債收益率普遍收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.705%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.797%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.222%，意大利10年期國(guó)債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.104%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.301%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.63%報(bào)102.08，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.62%報(bào)1.0915，英鎊兌美元跌0.91%報(bào)1.2510，澳元兌美元跌1.14%報(bào)0.6702，美元兌日元漲0.14%報(bào)134.55，美元兌瑞郎漲0.51%報(bào)0.8943，離岸人民幣兌美元跌207個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9599。
宏觀
1、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤應(yīng)約會(huì)見美國(guó)駐華大使伯恩斯，雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和各自關(guān)注的經(jīng)貿(mào)議題交換了意見。
2、應(yīng)中國(guó)商務(wù)部邀請(qǐng)，澳大利亞貿(mào)易部長(zhǎng)法瑞爾于5月11日-13日訪華，并在北京與商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤共同主持召開第16屆中澳部長(zhǎng)級(jí)經(jīng)濟(jì)聯(lián)委會(huì)。
3、央行5月11日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日330億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠310億元。
4、國(guó)家移民管理局宣布，自5月15日起，全面恢復(fù)口岸快捷通關(guān)、恢復(fù)實(shí)行內(nèi)地居民赴港澳團(tuán)隊(duì)旅游簽注“全國(guó)通辦”、內(nèi)地居民申辦赴港澳地區(qū)探親、工作、學(xué)習(xí)證件“全國(guó)通辦”等4項(xiàng)出入境管理政策措施。
5、中國(guó)與厄瓜多爾簽署自由貿(mào)易協(xié)定。協(xié)定簽署后，雙方將分別履行各自國(guó)內(nèi)程序，推動(dòng)協(xié)定早日生效實(shí)施。
6、國(guó)資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，國(guó)資央企要與雄安新區(qū)全方位、多渠道、深層次加強(qiáng)合作，積極參與雄安新區(qū)交通、基本公共服務(wù)等重大工程建設(shè)。要指導(dǎo)推動(dòng)中央企業(yè)加大在新一代信息技術(shù)、人工智能、集成電路、工業(yè)母機(jī)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度。
7、據(jù)券商中國(guó)，專家指出，4月新增信貸、社融數(shù)據(jù)主要受季節(jié)性因素影響大幅下滑，信貸節(jié)奏趨于平穩(wěn)，也反映出經(jīng)濟(jì)向好回升下持續(xù)加碼寬信用的必要性在下降。接下來(lái)，對(duì)于居民消費(fèi)和購(gòu)房意愿還需進(jìn)一步穩(wěn)固。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股高開后延續(xù)分化，“中特估”概念繼續(xù)調(diào)整，傳媒行業(yè)再掀漲停潮，全天近3200股上漲，但市場(chǎng)縮量嚴(yán)重，資金轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎觀望。截至收盤，上證指數(shù)跌0.29%報(bào)3309.55點(diǎn)，深證成指漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%，北證50漲1.92%，萬(wàn)得全A基本平盤，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.41%。A股全天僅成交8973億元，連續(xù)24日萬(wàn)億的階段紀(jì)錄作古。北向資金凈買入0.29億元，寧德時(shí)代獲凈買入13.22億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出5.44億元。
2、港股高開后震蕩下挫，尾盤扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)快速上行，恒生指數(shù)收盤跌0.09%報(bào)19743.79點(diǎn)，為連續(xù)第三日下跌；恒生科技指數(shù)漲1.34%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.18%；大市成交970.92億港元。有色、黃金、地產(chǎn)走弱，新能源汽車、半導(dǎo)體、科技、影視股漲幅居前。南向資金凈買入21.05億港元，商湯、中芯國(guó)際分別獲凈買入12.48億港元、10.41億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.81%。
3、監(jiān)管部門日前向券商發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)“雙隨機(jī)”現(xiàn)場(chǎng)檢查情況的通報(bào)，此次現(xiàn)場(chǎng)檢查專項(xiàng)工作覆蓋45家券商和300篇研報(bào)。檢查發(fā)現(xiàn)，部分券商未建立健全市場(chǎng)影響評(píng)估機(jī)制，構(gòu)成重要影響的提級(jí)審核機(jī)制對(duì)“重要”情形缺乏明確清晰界定；未建立專項(xiàng)的投價(jià)報(bào)告制度；外部專家邀請(qǐng)、身份核實(shí)等機(jī)制不完整。監(jiān)管表示，后續(xù)將對(duì)相關(guān)違規(guī)機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員從嚴(yán)問(wèn)責(zé)。
4、消息人士稱，港交所、香港證監(jiān)會(huì)及金管局組成的工作小組正起草方案，容許在臺(tái)風(fēng)及暴雨期間正常交易。
5、國(guó)新投資黨委委員陳嬌表示，2016年到2022年間，國(guó)資委監(jiān)管的央企控股上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)115%，市值增長(zhǎng)12.7%，央企業(yè)績(jī)向市值的轉(zhuǎn)化效率不及市場(chǎng)平均水平的一半。央企上市公司是不可多得的、優(yōu)質(zhì)的穩(wěn)定資產(chǎn)。
6、上百家私募回應(yīng)“中特估”行情：54%私募認(rèn)為“中特估”行情還能持續(xù)，國(guó)企改革、ROE提升、高股息率、估值修復(fù)等多重因素驅(qū)動(dòng)下，“中特估”可能會(huì)成為貫穿今年全年的主線之一；僅有5%的私募認(rèn)為“中特估”行情已經(jīng)進(jìn)入尾聲。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期，以中字頭板塊為代表的高分紅股票獲市場(chǎng)競(jìng)相追逐，而以上證紅利指數(shù)、中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)為代表的紅利指數(shù)也不斷走高?；鹑耸勘硎荆爸刑毓馈睒?biāo)的除了通信、基建、金融等顯性條線走強(qiáng)外，還包括高股息個(gè)股等隱性條線。若將優(yōu)化后的高股息策略應(yīng)用于中字頭央國(guó)企中，則意味著更高的安全邊際疊加強(qiáng)貝塔效應(yīng)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，*ST龐大連續(xù)11個(gè)交易日跌破面值，即使未來(lái)9個(gè)交易日出現(xiàn)連續(xù)漲停，也無(wú)法將該公司股價(jià)拉回到1元/股上方。今年以來(lái)，包括交易類退市、財(cái)務(wù)類退市和重大違法類退市等退市案例不斷涌現(xiàn)。分析人士指出，隨著全面注冊(cè)制實(shí)施，A股市場(chǎng)將形成優(yōu)勝劣汰的氛圍，推動(dòng)上市公司整體質(zhì)量提升，促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)的資源優(yōu)化配置功能，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
9、明晟公司（MSCI）宣布MSCI全球指數(shù)將新增86個(gè)成分股，剔除39個(gè)成分股。納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)的市值前三大公司為京滬高鐵、晶科能源、以及新疆大全新能源。MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)新增28只成分股，人民網(wǎng)、湯姆貓和中航電測(cè)在列，同時(shí)剔除正邦科技、東方生物等9只成分股，調(diào)整結(jié)果將于5月31日收盤后生效。
10、科大訊飛回應(yīng)訊飛星火大模型被指套殼ChatGPT稱，相關(guān)謠言既不符合事實(shí)，也不符合邏輯。如果是套殼ChatGPT，就不可能出現(xiàn)訊飛星火大模型的響應(yīng)速度比ChatGPT還快。
11、針對(duì)浦發(fā)銀行上海分行處門口群體聚集事件，浦發(fā)銀行回應(yīng)稱，此次群體聚集系一業(yè)務(wù)外包公司與所屬員工之間存在勞動(dòng)糾紛所致，目前該外包公司正與員工溝通解決。
12、據(jù)港交所披露，5月11日，李嘉誠(chéng)基金會(huì)減持郵儲(chǔ)銀行2249.3萬(wàn)股H股，每股作價(jià)5.43港元，總金額約1.22億港元。減持后持有郵儲(chǔ)銀行H股約19.8億股，占已發(fā)行H股股份比例為9.97%。李嘉誠(chéng)基金會(huì)回應(yīng)稱，本次減持是日常財(cái)務(wù)安排，投資所得收益將全部用于慈善用途。
13、中芯國(guó)際一季度凈利潤(rùn)15.91億元，同比下降44%；營(yíng)收102.09億元，同比下降13.9%。公司預(yù)計(jì)二季度銷售收入環(huán)比增長(zhǎng)5%到7%，毛利率預(yù)計(jì)在19%到21%之間。對(duì)于全年的指引維持不變，也就是：銷售收入同比降幅為低十位數(shù)，毛利率在20%左右。
14、棒杰股份公告，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳劍嵩及其母親陳根娣擬合計(jì)斥資3000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元增持股份。此前，因涉嫌控制并使用他人證券賬戶進(jìn)行內(nèi)募交易，陳劍嵩遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
15、上交所公告，天和磁材主板首發(fā)事項(xiàng)通過(guò)；信宇人科創(chuàng)板首發(fā)事項(xiàng)5月18日上會(huì)。
16、京東集團(tuán)一季度凈營(yíng)收2430億元，同比增1.4%；調(diào)整后凈利潤(rùn)76億元，同比增90%。京東同時(shí)宣布，現(xiàn)任CEO徐雷將因個(gè)人原因退休，現(xiàn)任CFO許冉升任CEO，京東物流現(xiàn)任CFO單甦將擔(dān)任京東集團(tuán)CFO。
17、富士康母公司鴻海第一季度營(yíng)收1.46萬(wàn)億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)4%；凈利潤(rùn)128.25億元新臺(tái)幣，環(huán)比下降68%，同比下降56%，創(chuàng)三年來(lái)最大跌幅。鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，預(yù)計(jì)二季度財(cái)報(bào)將延續(xù)同比、環(huán)比下降的狀態(tài)，全年整體看來(lái)仍是持平。
18、京東物流第一季度收入367.28億元，同比增長(zhǎng)34.3%；調(diào)整后凈虧損7.12億元，上年同期虧損7.98億元。
19、京東健康第一季度收入139.5億元，同比增長(zhǎng)54.2%；調(diào)整后經(jīng)營(yíng)盈利11.57億元，同比增長(zhǎng)107.8%。
金融
1、某國(guó)有大行透露，自下周一（15日）起銀行協(xié)定存款及通知存款自律上限將下調(diào)，四大國(guó)有銀行協(xié)定存款和通知存款自律上限下調(diào)幅度為30BP，其它金融機(jī)構(gòu)降幅為50BP。
2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，今年以來(lái)，多只科技行業(yè)主題QDII基金表現(xiàn)出色，今年回報(bào)率超過(guò)15%的科技類QDII基金已經(jīng)有近40只。業(yè)內(nèi)人士表示，在今年科技行情爆發(fā)前，國(guó)外大部分科技類股票的估值已處于歷史低位，隨著不少科技公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)穩(wěn)步向好，再疊加ChatGPT概念催化，促使科技行情回暖。但普漲行情能否持續(xù)，仍要從多方面判斷未來(lái)納斯達(dá)克100指數(shù)及標(biāo)普500信息技術(shù)指數(shù)的走勢(shì)。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR最新數(shù)據(jù)顯示，上周，投資者從美國(guó)及歐洲股票型基金中共撤出100億美元資金。市場(chǎng)人士表示，近期歐美市場(chǎng)面臨的不確定性因素正在增多，美聯(lián)儲(chǔ)等主要央行貨幣政策舉棋不定，銀行業(yè)危機(jī)仍在蔓延，美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題將帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，資管機(jī)構(gòu)和專家日益青睞新興市場(chǎng)資產(chǎn)。
樓市
1、中指院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，4月房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額為728.2億元，同比下降5.4%，環(huán)比下降20.7%；行業(yè)平均利率為3.79%，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。截至5月8日，今年上市房企擬直接融資規(guī)模合計(jì)達(dá)2173.7億元。
2、成都6宗地塊于5月11日掛牌出讓，總成交規(guī)劃建筑面積為35.58萬(wàn)平方米，總成交金額38.96億元，平均溢價(jià)率6.25%。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，4月，汽車產(chǎn)銷分別完成213.3萬(wàn)輛和215.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)76.8%和82.7%；其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成64萬(wàn)輛和63.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。汽車企業(yè)出口37.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，同比增長(zhǎng)1.7倍。
2、教育部等17部門聯(lián)合印發(fā)《全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)生心理健康工作專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，提出到2025年，我國(guó)配備專（兼）職心理健康教育教師的學(xué)校比例達(dá)到95%。
3、據(jù)中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)，2022年網(wǎng)絡(luò)表演（直播與短視頻）行業(yè)整體市場(chǎng)營(yíng)收1992.34億元，同比增8%，直播與短視頻行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。截至2022年，累計(jì)主播賬號(hào)超1.5億，帶動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)超1億。
4、據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，4月公共充電樁數(shù)量比3月增加6.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52%。截至4月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁202.5萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁85.5萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁116.9萬(wàn)臺(tái)。
海外
1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，她擔(dān)心如果國(guó)會(huì)未就提高債務(wù)上限達(dá)成協(xié)議，美國(guó)將出現(xiàn)違約，并提出美國(guó)應(yīng)該找到一種新的系統(tǒng)來(lái)決定財(cái)政政策。她提出國(guó)會(huì)可以完全廢除債務(wù)上限，或者總統(tǒng)可以提高債務(wù)上限，然后立法者決定是否否決該決定。
2、英國(guó)央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)至4.5%，利率水平創(chuàng)2008年10月以來(lái)最高，并稱通脹持續(xù)性將需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。英國(guó)央行還大幅上調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)0.25%，此前預(yù)計(jì)為萎縮0.5%；2024年增速預(yù)期由萎縮0.25%上調(diào)至增長(zhǎng)0.75%。
3、歐洲央行月度調(diào)查顯示，3月歐元區(qū)消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月和36個(gè)月的通脹分別為5.0%和2.9%，比上個(gè)月的預(yù)期分別提高0.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。德國(guó)央行行長(zhǎng)內(nèi)格爾表示，不排除歐洲央行將在夏季之后繼續(xù)加息的可能性。
4、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯：預(yù)計(jì)第二季度和第三季度GDP增長(zhǎng)為正；預(yù)計(jì)未來(lái)幾年歐元區(qū)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退；不要相信任何人給出終端利率的預(yù)測(cè)；市場(chǎng)對(duì)終極利率可能存在誤判。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加2.2萬(wàn)至26.4萬(wàn)人，高于預(yù)期值24.5萬(wàn)人。至4月29日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加1.2萬(wàn)至181.3萬(wàn)人，預(yù)期為182萬(wàn)人。
6、美國(guó)4月PPI同比升2.3%，為2021年初以來(lái)最小漲幅，低于預(yù)期值2.4%；環(huán)比為上升0.2%，預(yù)期為升0.3%。核心PPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3.2%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，盛豐物流漲15.67%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲14.93%，唯品會(huì)漲8.29%，好未來(lái)漲8.21%，京東漲7.21%，拼多多漲7.05%，騰訊音樂(lè)漲6.71%，虎牙直播漲6.67%，汽車之家漲6.51%，高途集團(tuán)漲6.38%，阿里巴巴漲5.93%，歡聚漲5.72%；跌幅方面，圖森未來(lái)跌29.2%，優(yōu)品車跌12.29%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌10.88%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲3.87%，小鵬汽車漲4.37%，理想汽車漲3.7%。
2、意大利反壟斷機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，決定對(duì)蘋果公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位展開調(diào)查，因其對(duì)第三方應(yīng)用開發(fā)人員采用更加嚴(yán)格的隱私政策，且給第三方開發(fā)商和廣告商提供的數(shù)據(jù)質(zhì)量也相對(duì)較差。
3、知情人士稱，沙特阿美推遲能源交易部門的IPO計(jì)劃，除非整個(gè)金融市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，否則上市可能會(huì)推遲到明年。
4、消息人士稱，微軟旗下必應(yīng)（Bing）搜索的領(lǐng)導(dǎo)曾告知同事，微軟希望競(jìng)標(biāo)火狐瀏覽器的合同，后者與谷歌的合同今年將到期。
5、美光宣布吳明霞出任美光中國(guó)區(qū)總經(jīng)理, 并繼續(xù)兼任DRAM封裝與測(cè)試運(yùn)營(yíng)企業(yè)副總裁。
6、馬斯克宣布推特將迎來(lái)新CEO，他本人將轉(zhuǎn)任公司執(zhí)行董事會(huì)主席及首席技術(shù)官。
7、軟銀集團(tuán)2022財(cái)年凈營(yíng)收6.57萬(wàn)億日元，同比增5.6%；凈虧損9701.4億日元，上財(cái)年為虧損1.7萬(wàn)億日元。其中，軟銀愿景基金虧損4.31萬(wàn)億日元，同比擴(kuò)大68.8%。
8、本田汽車第四財(cái)季收入同比增13%至4.38萬(wàn)億日元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比降47.2%至1054億日元，將斥資2000億日元回購(gòu)至多3.8%的股份。預(yù)計(jì)2024財(cái)年?duì)I收同比將增長(zhǎng)7.6%至18.2萬(wàn)億日元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1萬(wàn)億日元。
9、汽車之家一季度總營(yíng)收15.3億元，同比增4.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)4.84億元，同比增10.5%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，純堿跌2.77%，橡膠跌2.37%，瀝青跌1.96%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.25%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆二漲2.32%，豆一漲1.82%，棕櫚油跌1.6%?；窘饘倨毡橄碌?，滬銅跌2.76%，滬鎳跌1.98%，滬錫跌1.85%，滬鋅跌1.35%，滬鋁跌1.21%，滬鉛跌0.23%。
2、六部門印發(fā)《關(guān)于加快糧食產(chǎn)地烘干能力建設(shè)的意見》，力爭(zhēng)通過(guò)三年左右時(shí)間，補(bǔ)上糧食產(chǎn)地烘干設(shè)施裝備短板。
3、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局副局長(zhǎng)盧景波表示，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)充足，進(jìn)口大豆糧源充足，市場(chǎng)購(gòu)銷總體平穩(wěn)。另外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署安排大豆大面積單產(chǎn)提升重點(diǎn)工作。
4、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2023年全年石油需求將增加233萬(wàn)桶/日，與上個(gè)月預(yù)測(cè)的232萬(wàn)桶/日幾乎持平，但將中國(guó)石油需求從上月的76萬(wàn)桶/日上調(diào)為80萬(wàn)桶/日。
5、庫(kù)爾德地區(qū)政府確認(rèn)已與伊拉克政府達(dá)成協(xié)議，允許通過(guò)土耳其恢復(fù)石油出口。
6、美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆：美國(guó)將在6月底國(guó)會(huì)規(guī)定的出售結(jié)束后，尋求購(gòu)買石油作為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。
7、美國(guó)至5月5日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加780億立方英尺，預(yù)期增加740億立方英尺，前值增加540億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.95%，報(bào)1608點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】協(xié)存等利率下調(diào)引發(fā)“降息”預(yù)期，推動(dòng)買盤積極“上車”，現(xiàn)券期貨均明顯走暖。銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，中短券表現(xiàn)更好，10年國(guó)債收益率盤中跌破2.7%關(guān)口。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.15%，續(xù)創(chuàng)上市以來(lái)新高。資金面延續(xù)寬松狀態(tài)，主要回購(gòu)利率小幅走低；同業(yè)存單一二級(jí)利率明顯回落。信用債方面，地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“21合景01”跌19%，“20旭輝02”跌近19%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行，“20民生銀行二級(jí)”收益率下行逾11bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.2%，成交額480.32億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.24%，成交額528.13億元?！癗科思轉(zhuǎn)”漲超57%，智尚轉(zhuǎn)債漲超12%，惠城轉(zhuǎn)債和龍凈轉(zhuǎn)債均漲超5%。搜特轉(zhuǎn)債跌近20%，創(chuàng)下可轉(zhuǎn)債史上最低價(jià)39.5元，正股*ST搜特已鎖定面值退市；正邦轉(zhuǎn)債跌超9%，聲迅轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、交易商協(xié)會(huì)基于監(jiān)管部門反饋線索，已對(duì)建設(shè)銀行債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)行為開展自律調(diào)查。
4、【債券重大事件】“21滬世茂MTN002”將調(diào)整本息兌付安排；“21豫園商城MTN002”擬提前兌付；“20亞迪01”“19渝鴻業(yè)項(xiàng)目債”將提前兌付；江西省投資集團(tuán)子公司下屬部分煤礦停產(chǎn)整頓；“20保利03” 票面利率由3.14%調(diào)整為2.8%。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9396，較上一交易日跌167個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9495。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9101，調(diào)升198個(gè)基點(diǎn)。
2、泰國(guó)央行副行長(zhǎng)蘇帕蓬塞透露，泰國(guó)央行和中國(guó)央行正在就如何促進(jìn)人民幣在雙邊貿(mào)易中的使用進(jìn)行磋商，預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)取得會(huì)談成果。
3、港元隔夜HIBOR升至2007年以來(lái)最高，大漲37個(gè)基點(diǎn)至4.80607%。1個(gè)月期HIBOR也上漲37個(gè)基點(diǎn)至4.52952%，連續(xù)16天上漲。