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財經(jīng)早餐2023年5月15日星期一
熱點聚焦
1、未來一周全球市場大事不斷。國內(nèi)方面，中國4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及4月大中城市住宅銷售價格報告將陸續(xù)出爐；本周一將有1000億元MLF到期，市場密切關(guān)注央行相關(guān)動向；“中特估”板塊將迎來重磅級指數(shù)ETF產(chǎn)品，廣發(fā)、招商、匯添富3家基金旗下中證國新央企股東回報ETF將于5月15日至19日正式發(fā)售；第十輪油價調(diào)整窗口將開啟；海外方面，美國財政部部長耶倫將討論債務(wù)上限問題；美聯(lián)儲主席鮑威爾攜一大批美聯(lián)儲官員將密集發(fā)表講話；騰訊、阿里、百度將公布財報；OpenAI CEO將出席美國國會聽證。
2、據(jù)中國基金報，近期市場風(fēng)向變動，北向資金調(diào)倉換股，外資基金也紛紛行動。歐洲巨頭施羅德旗下三只旗艦基金4月同時大手筆加倉寧德時代，加倉幅度均達到80%。另一歐洲巨頭安聯(lián)投資旗艦基金安聯(lián)神州A股基金也在3月大手筆加倉寧德時代。3月該基金加倉幅度最大的就是寧德時代，加倉幅度高達22.17%。
3、據(jù)中國證券報，5月15日，“北向互換通”正式上線，境外投資者可經(jīng)由香港與內(nèi)地基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)之間在交易等方面互聯(lián)互通的機制安排，參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場。專家表示，這將利于境外投資者更好地管理利率風(fēng)險，推動中國債券市場投資者結(jié)構(gòu)進一步多元化。
4、據(jù)中國證券報，日前，桂林銀行、平安銀行等多家金融機構(gòu)發(fā)布公告稱，將于5月15日起調(diào)整通知存款、協(xié)定存款產(chǎn)品利率。業(yè)內(nèi)人士分析，本次將上述兩類存款產(chǎn)品納入自律上限調(diào)整，意在規(guī)范存款定價的無序競爭，進一步緩解商業(yè)銀行息差壓力，控制銀行負債成本，有效支持實體經(jīng)濟發(fā)展。 此次利率調(diào)整是由于銀行此前收到監(jiān)管部門通知，要求控制通知存款、協(xié)定存款利率加點上限。其中，國有大行加點上限不能超過10個基點，其他金融機構(gòu)不能超過20個基點。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、國家統(tǒng)計局公布5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況。5月上旬與4月下旬相比，8種產(chǎn)品價格上漲，42種下降。其中，生豬（外三元）價格為14.4元/千克，環(huán)比下降2.0%。
2、工信部部長金壯龍到上海市通信管理局調(diào)研時強調(diào)，加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施及現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、敏捷高效的信息通信行業(yè)監(jiān)管體系、惠民利民的信息通信綜合服務(wù)體系、穩(wěn)定可靠的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全體系，在促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合發(fā)展中發(fā)揮更大作用。
3、國家發(fā)改委主任鄭柵潔在2023年中國品牌發(fā)展國際論壇上致辭稱，將加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場，營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，增強國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平；將推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，支持中外品牌企業(yè)加強交流合作。
4、據(jù)中國證券報，4月經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)發(fā)布在即。近日公布的汽車消費、新辦涉稅經(jīng)營主體、全國新設(shè)民營企業(yè)等數(shù)據(jù)，持續(xù)傳遞經(jīng)濟回升向好信號。專家表示，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力正在得到緩解，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。但當前經(jīng)濟發(fā)展是恢復(fù)性的，穩(wěn)經(jīng)濟舉措需持續(xù)發(fā)力，后續(xù)居民消費修復(fù)的可持續(xù)性關(guān)鍵在于政策支持。
5、據(jù)證券時報，人民銀行公布的一季度城鎮(zhèn)儲戶調(diào)查問卷結(jié)果顯示，未來三個月旅游支出占比季度環(huán)比提升幅度最大，從上季度占比13.3%躍升10.7個百分點至24%，顯示出二季度居民出游意愿高漲。一季度數(shù)據(jù)公布以來，共有15省區(qū)市召開的政府常務(wù)會議明確提出，要推動文化旅游消費加快恢復(fù)。專家表示，當前國內(nèi)文旅消費恢復(fù)提升的空間大，建議加快推動服務(wù)供給端的修復(fù)。
6、據(jù)第一財經(jīng)，31省份陸續(xù)公布了2023年4月居民消費價格指數(shù)(CPI)，遼寧、安徽、河南、貴州、山西、吉林、上海7省市4月份CPI進入負值區(qū)間。當前物價雖未進入典型的通縮區(qū)間，但確實面臨著“類通縮”壓力。
國內(nèi)股市
1、中信建投認為，近期經(jīng)濟預(yù)期持續(xù)降溫，4月PMI數(shù)據(jù)走弱明顯低于季節(jié)同期水平，CPI和PPI同比繼續(xù)探底，市場等待政策加碼。短期在低位方向中尋找機會，中特估與AI短期休整，但仍是中期重要線索。行業(yè)重點關(guān)注：電力、醫(yī)藥、新能源汽車、家電、工業(yè)母機、半導(dǎo)體設(shè)備等，主題關(guān)注雄安新區(qū)等。
2、據(jù)第一財經(jīng)，互聯(lián)互通標的范圍擴大后MSCI首次季度調(diào)整結(jié)果公布，MSCI中國A股指數(shù)新納入51只股票。有市場人士估算，本次調(diào)整使得MSCI全球指數(shù)系列納入A股總市值增加約兩萬億元，自由流通市值增加約一萬億元，此次調(diào)整后預(yù)計將使A股在新興市場指數(shù)的權(quán)重進一步提升至近6%。
3、據(jù)中國證券報，5月15日是第五個“5·15全國投資者保護宣傳日”。幾年來，資本市場不斷織密“安全網(wǎng)”，立體化投資者保護體系正加快形成。全面注冊制下，投資者保護任重道遠。各方預(yù)期，以注冊制改革為牽引，中國特色投資者保護將探索新實踐，“大投保”理念將持續(xù)深化，立體化投保體系將加速形成，進一步提升投資者獲得感。
4、據(jù)證券時報，在消費股持續(xù)調(diào)整的前四個月內(nèi)，以低端消費、低價消費為代表的細分消費股反而成為不少公募基金跑贏市場的牛股。相關(guān)基金公司人士指出，淄博燒烤的火爆出圈，與代表低價低端消費的口紅效應(yīng)類似，顯示居民消費復(fù)蘇有望。在短期內(nèi)居民大件消費能力意愿不足，部分布局“十元店”、低端奶茶、口紅彩妝、零食的上市公司股價飆升，凸顯低端低價消費股存在明顯機會，預(yù)計隨著經(jīng)濟復(fù)蘇加速，消費股行情或從低端向高端演繹。
5、據(jù)證券時報，行情演繹至今，公募基金面對兩大主線也逐漸出現(xiàn)分歧。有基金經(jīng)理直言，“中特估”龍頭在連續(xù)漲停后已出現(xiàn)短期泡沫化，“一股也不想要”。而具有產(chǎn)業(yè)新技術(shù)革新的人工智能，可能只是第二輪超額行情后的短期回調(diào)。但也有觀點認為，在中國經(jīng)濟和中國市場的潮流變化中，“中特估”是非常重要的投資方向，從現(xiàn)金流、經(jīng)營效率、利潤轉(zhuǎn)化率等指標來看，“中特估”的估值重估仍在持續(xù)。
6、據(jù)中國基金報，遠策投資投資總監(jiān)陳殷表示，經(jīng)濟弱修復(fù)的情況下，市場會回避與經(jīng)濟周期強相關(guān)的板塊，與經(jīng)濟相關(guān)性弱的板塊會是這個階段的主要配置方向，如科技、醫(yī)藥、低估值國企等。
7、據(jù)證券時報，2023年以來，在A股主板走強的大背景下，主動權(quán)益類基金年內(nèi)凈值表現(xiàn)如何？截至最新，中證主動股基指數(shù)跌2.53%，偏股基金指數(shù)跌2.93%，普通混基指數(shù)跌3.15%，超六成主動權(quán)益類基金（普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）出現(xiàn)虧損。
8、小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化發(fā)布聲明稱，社交媒體平臺上陸續(xù)出現(xiàn)有關(guān)公司武漢總部35歲以上員工只保留10%的信息，經(jīng)查皆為謠言。現(xiàn)公司法務(wù)部門已對相關(guān)信息進行取證，并上報有關(guān)部門。
9、中國郵政集團有限公司召開會議，宣布了中共中央組織部關(guān)于簡勤同志的職務(wù)任免通知：經(jīng)研究，簡勤同志任中國郵政集團有限公司董事、黨組副書記，免去其中國移動通信集團有限公司黨組成員、副總經(jīng)理職務(wù)。
10、中電聯(lián)與比亞迪正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞國家新型儲能發(fā)展戰(zhàn)略目標，在科技項目合作攻關(guān)、標準申請及制修訂、安全風(fēng)險評估、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、儲能技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)等方面搭建交流合作平臺。
11、360集團創(chuàng)始人周鴻祎宣布360上線AI商店。360AI商店作為AI導(dǎo)航，將集成全球AI工具，一方面利用流量優(yōu)勢為研發(fā)AI垂直應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)公司提供展示窗口，一方面讓普通用戶使用AI工具更加便捷。
12、長沙工程機械新產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)布暨配套采購簽約大會在長沙舉行?，F(xiàn)場，三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能5家工程機械主機企業(yè)發(fā)布年度采購需求，并與零部件企業(yè)簽訂采購協(xié)議，簽約總金額達167億元。
金融
1、北京市公安局通報全局2022年以來打擊經(jīng)濟犯罪工作情況。截至目前，全局共破獲各類經(jīng)濟案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。其中，經(jīng)偵總隊牽動破獲38起證券領(lǐng)域案件，抓獲犯罪嫌疑人91名，涉案金額22.3億元。
2、據(jù)中國基金報，繼過往較為常見的托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式之后，一種創(chuàng)新模式——“類QFII結(jié)算模式”正在基金行業(yè)悄然流行。多位業(yè)內(nèi)人士表示，券商結(jié)算、銀行結(jié)算、類QFII結(jié)算三類模式各有優(yōu)劣，基金管理人可以根據(jù)不同情況，選擇不同的結(jié)算模式，最大限度的調(diào)動各方資源，為持有人提供更好的服務(wù)。
3、鄭州銀行公告，將于5月15日對鄭薪寶存款產(chǎn)品執(zhí)行利率進行下調(diào)。此次調(diào)整前鄭薪寶的1天期和7天期的執(zhí)行利率分別為1.3%和1.85%；調(diào)整后的執(zhí)行利率分別為1%和1.55%。鄭薪寶存款產(chǎn)品屬于個人通知存款，按支取日產(chǎn)品對應(yīng)利率和實際存期計息。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，一周之內(nèi)，中國銀行間市場交易商協(xié)會對3家機構(gòu)啟動自律調(diào)查，對5家金融機構(gòu)及個人予以相應(yīng)自律處分。截至5月13日，年內(nèi)已經(jīng)有包括建設(shè)銀行、中國進出口銀行、工商銀行在內(nèi)的8家金融機構(gòu)被交易商協(xié)會啟動自律調(diào)查，遠超去年同期。
5、據(jù)證券時報，年后，滬深股指高開低走，不少股民、基民的年內(nèi)收益又被蠶食，但北交所主題基金卻“風(fēng)景”更好。當前全市場共有11只北交所主題基金，截至5月12日，共有10只基金實現(xiàn)了正收益，其中華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開收益最高，約18.45%，其次是萬家北交所慧選兩年定開，收益約為12%。
樓市
1、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志稱，北部都會區(qū)的發(fā)展和交椅洲人工島的填海計劃必須全速進行，這兩大策略增長區(qū)是香港未來25年的重要土地供應(yīng)來源。本屆特區(qū)政府已鎖定7300公頃土地的供應(yīng)來源，超過一半源自北部都會區(qū)和交椅洲人工島，前者將提供逾3000公頃土地，后者則提供1000公頃土地。
產(chǎn)業(yè)
1、有代理商透露，英偉達的A100價格從2022年12月份開始上漲，截至2023年4月上半月，5個月價格累計漲幅達到37.5%；A800價格從2022年12月份開始上漲，截至2023年4月上半月，5個月價格累計漲幅達20.0%。且交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個月左右，現(xiàn)在基本都得三個月，甚至更長。
2、上海經(jīng)信委副主任阮力表示，加快運用元宇宙、ARVR、AIGC等新一代信息技術(shù)手段推進制造品牌升級發(fā)展，打造更出色的產(chǎn)品形象，擴大“上海制造”的國際影響力，打造卓著上海制造品牌新高地。
3、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，目前的電動車基本是以充電用車為主，反送電的功能還沒有，而且光伏給充電樁的充電模式還不成熟，需要有效的產(chǎn)品設(shè)計符合需求。通過鼓勵新能源車主用電低谷時段充電儲能，用電高峰時段對電網(wǎng)反向放電，構(gòu)建動態(tài)有效的“新能源汽車+電網(wǎng)”能源體系，起到削峰填谷作用。
4、中國酒業(yè)協(xié)會《白酒企業(yè)溫室氣體核算方法及報告標準》、《白酒產(chǎn)品碳足跡評價標準》團體標準研討會召開。會議達成共識，標準起草小組將與相關(guān)技術(shù)院校、經(jīng)驗企業(yè)共同合作，進一步制定企業(yè)碳排放核算及產(chǎn)品碳足跡評價的經(jīng)典案例供行業(yè)參考，年內(nèi)盡快出臺兩項標準，為白酒工業(yè)實現(xiàn)雙碳目標提供標準體系支持。
5、國內(nèi)首條110kV聚丙烯絕緣電纜在廣州成功掛網(wǎng)并安全運行，標志著我國綠色電纜正式進入工業(yè)化應(yīng)用階段。此次投運的輸電線路應(yīng)用了南方電網(wǎng)與萬馬高分子共同研制的110kV聚丙烯絕緣材料及屏蔽材料。
海外
1、據(jù)央視新聞，美聯(lián)儲報告顯示，美國700多家銀行因其資產(chǎn)負債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險。加息是造成美國銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲的另一份報告顯示，出于對經(jīng)濟前景、信貸質(zhì)量、融資流動性以及存款外流的擔憂，46%的美國銀行計劃提高貸款標準，以減少銀行承擔的風(fēng)險。
2、自去年以來，阿根廷遭遇了歷史性干旱，使得該國脆弱的經(jīng)濟狀況雪上加霜。根據(jù)羅薩里奧谷物交易所的估計，干旱可能導(dǎo)致阿根廷2023年GDP直接減少190億美元。
國際股市
1、知情人士稱，礦業(yè)巨頭紐蒙特即將達成一項交易，以近294億澳元（約合195億美元）的價格收購澳大利亞紐克雷斯特礦業(yè)公司，由此創(chuàng)建全球最大黃金開采商。
2、據(jù)英國金融時報，老虎環(huán)球考慮套現(xiàn)部分非上市公司股權(quán)，包含支付業(yè)務(wù)Stripe、美國軟件集團Databricks和中國字節(jié)跳動等公司的股權(quán)。
3、日本電信巨頭NTT近日宣布，將在5年內(nèi)投資8萬億日元（約合590億美元）用于人工智能、數(shù)據(jù)中心和其他增長領(lǐng)域。
4、三星電子和Naver已同意聯(lián)合開發(fā)一款用于企業(yè)的生成式AI，與ChatGPT等工具競爭。兩家公司目標最早10月發(fā)布。
5、法拉利北美公司正在召回部分2022-2023款法拉利296車型，共計425輛。召回原因為，油箱連接管與高壓蓄電池保護蓋意外接觸，可能會腐蝕油箱連接管造成燃油泄漏，從而增加起火風(fēng)險。
商品
1、據(jù)中國證券報，黃金ETF、黃金QDII等基金產(chǎn)品近期領(lǐng)漲同類產(chǎn)品，多只黃金ETF、黃金QDII近3個月以來的凈值漲幅超過9%。一些機構(gòu)坦陳，黃金資產(chǎn)短期略有超買嫌疑，但中長期來看，全球央行加購黃金的需求上升，全球“去美元化”的趨勢等因素使得貴金屬有望具備上行動能，建議投資者逢低布局黃金。
2、伊拉克石油部長宣布，伊拉克已探明原油儲量增加100億桶，已探明天然氣儲量增加8萬億立方英尺。
債券
1、上交所公司債券項目信息平臺顯示，東風(fēng)汽車集團股份有限公司100億元小公募項目狀態(tài)更新為“已受理”。本次債券注冊總額不超過100億元，采取分期發(fā)行；募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將用于包括但不限于償還有息債務(wù)、補充流動資金、項目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)的用途。
外匯
1、北京警方近期在線索摸排中發(fā)現(xiàn)多家“投資公司”以招聘外匯期貨交易員及操盤手的名義開展非法經(jīng)營活動、騙取應(yīng)聘人員錢財。在查明案件事實基礎(chǔ)上，警方牽動相關(guān)單位打掉犯罪團伙6個，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐