會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2023年5月16日星期二
熱點聚焦
1、央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報告指出，我國經(jīng)濟運行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。未來幾個月受高基數(shù)等影響，CPI將低位窄幅波動；預(yù)計下半年CPI中樞可能溫和抬升，年末可能回升至近年均值水平附近。當前我國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮，也不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ)。我國金融機構(gòu)對硅谷銀行風(fēng)險敞口小，硅谷銀行破產(chǎn)對我國金融市場影響可控。下階段，穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力，總量適度，節(jié)奏平穩(wěn)。
2、MLF降息預(yù)期落空！央行昨日開展1250億元MLF操作和20億元公開市場逆回購操作，中標利率分別持平于為2.75%、2%。至此，MLF利率已連續(xù)9個月維持不變。今日將有1000億元MLF到期，故央行本月實現(xiàn)MLF凈投放250億元。受訪專家認為，MLF加量平價續(xù)作，釋放了政策面延續(xù)穩(wěn)增長取向的信號。今年經(jīng)濟運行仍面臨下行壓力，年內(nèi)仍有降息操作的可能。
3、13F報告顯示：“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度增持蘋果2040萬股，同時清倉了此前已大幅減持的臺積電；建倉做多Capital One、Diageo Plc等三只股票；增持蘋果、西方石油公司、惠普、派拉蒙、花旗等七只股票；減持雪佛龍、McKesson、通用汽車、Aon Plc.等八只股票；重倉股包括蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍；一季度總體持倉市值3251億美元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.14%報33348.6點，標普500指數(shù)漲0.3%報4136.28點，納指漲0.66%報12365.21點。英特爾漲2.94%，美國運通漲1.4%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.01%，臉書漲2.16%，特斯拉跌0.97%。中概股普遍上漲，圖森未來漲28.03%，比特數(shù)字漲10.61%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.02%報15917.24點，法國CAC40指數(shù)漲0.05%報7418.21點，英國富時100指數(shù)漲0.3%報7777.7點。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜指收漲0.16%，報2479.35點；澳洲標普200指數(shù)收漲0.14%，報7267.1點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報11937.6點；日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.81%，報29626.34點。
4、國際油價全線上漲，美油6月合約漲1.8%，報71.30美元/桶。布油7月合約漲1.81%，報75.51美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.08%報2021.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.46%報24.265美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.27%報8275美元/噸，LME期鋅跌0.59%報2534美元/噸，LME期鎳跌1.45%報21895美元/噸，LME期鋁漲1.68%報2269美元/噸，LME期錫漲1%報25085美元/噸，LME期鉛跌0%報2076美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.74%報1400.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.19%報593.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲4.33%報662.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.9個基點報3.811%，法國10年期國債收益率漲2.8個基點報2.878%，德國10年期國債收益率漲3.1個基點報2.304%，意大利10年期國債收益率漲0.5個基點報4.179%，西班牙10年期國債收益率漲2個基點報3.369%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲0.97個基點報5.152%，2年期美債收益率漲2.1個基點報4.019%，3年期美債收益率漲1.6個基點報3.676%，5年期美債收益率漲2.9個基點報3.478%，10年期美債收益率漲4個基點報3.508%，30年期美債收益率漲5.4個基點報3.844%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.26%報102.44，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.0874，英鎊兌美元漲0.68%報1.2530，澳元兌美元漲0.91%報0.6700，美元兌日元漲0.31%報136.11，美元兌瑞郎跌0.3%報0.8956，離岸人民幣兌美元漲109個基點報6.9601。
宏觀
1、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全社會用電量6901億千瓦時，同比增長8.3%。1~4月，全社會用電量累計28103億千瓦時，同比增長4.7%。
2、發(fā)改委投資司組織召開民間投資座談會表示，將認真研究并充分吸納民營企業(yè)家代表提出的意見建議，進一步細化實化正在研究推出的政策措施，適時推動出臺相關(guān)政策文件。
3、國資委黨委召開擴大會議，督促指導(dǎo)落戶雄安新區(qū)的有關(guān)中央企業(yè)加快推進總部大樓建設(shè)，積極推動人員落戶和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入等工作。
4、十部門啟動實施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃，計劃聚焦離校兩年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和16至24歲青年，全年將募集不少于100萬個就業(yè)見習(xí)崗位。
5、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會：自6月2日起，對原產(chǎn)于菲律賓的部分進口貨物實施RCEP東盟成員國所適用的協(xié)定稅率。
6、科技部副部長吳朝暉表示，我國創(chuàng)新指標在全球排名已經(jīng)從2012年的第34位躍升到2022年的第11位，順利進入了創(chuàng)新型國家行列。
7、湖州大手筆簽下總投資1143億元的96個項目，涉及八大新興產(chǎn)業(yè)鏈以及科技、人才、金融、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
國內(nèi)股市
1、A股強勢反彈，“中特估”概念午后集體暴走，“金特估”、中船系引爆情緒，全天近3500股上漲。截至收盤，上證指數(shù)漲1.17%報3310.74點，早盤一度跌逾1%；深證成指漲1.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.11%，北證50漲0.23%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)均升超1%；市場成交9399億元。北向資金凈買入40.85億元，連續(xù)7日加倉；天齊鋰業(yè)獲凈買入7.32億元，中國平安遭凈賣出5.69億元。
2、港股低開后震蕩走高，恒生指數(shù)收漲1.75%報19971.13點，恒生科技指數(shù)漲1.33%，恒生國企指數(shù)漲1.75%；大市成交1016.24億港元?？萍?、大消費、大金融等權(quán)重板塊全線走高，鋰電龍頭走強。南向資金凈買入16.53億港元，騰訊控股獲凈買入11.92億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.18%。
3、據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會，近年來非法證券活動點多面廣，非法推薦股票、非法發(fā)行股票、股市黑嘴、場外配資、假冒仿冒證券經(jīng)營機構(gòu)從業(yè)人員等非法活動時有發(fā)生，嚴重損害投資者利益。證監(jiān)會繼續(xù)保持打非高壓態(tài)勢，中國證券業(yè)協(xié)會將充分發(fā)揮證券經(jīng)營機構(gòu)正面引導(dǎo)作用，堅決遏制非法證券活動蔓延擴散。
4、中國證券業(yè)協(xié)會召開投資者服務(wù)與保護專業(yè)委員會全體會議強調(diào)，2億多的個人投資者是我國資本市場的最大市情，也是資本市場人民性的重要體現(xiàn)。證券公司作為資本市場“看門人”，要適應(yīng)投資者權(quán)益保護新要求，充分認識資本市場的人民性，不斷完善投資者保護工作，更好保護投資者合法權(quán)益。
5、全面注冊制下首現(xiàn)主板IPO申報企業(yè)撤單。中天氟硅上交所主板IPO狀態(tài)更新為“終止”，因中天氟硅及其保薦人撤回發(fā)行上市申請。
6、據(jù)證券時報，疫情防控優(yōu)化之后，線下消費板塊的表現(xiàn)備受投資者關(guān)注。在珠寶、酒店等行業(yè)的代表性公司舉行的調(diào)研會上，中金公司、匯添富基金、太盟投資等頭部機構(gòu)投資者頻頻現(xiàn)身。
7、據(jù)證券時報，A股客運航司月度主要運營指標繼續(xù)回升。5月15日晚間，春秋航空、吉祥航空、中國東航、中國國航等多家航司披露4月運營數(shù)據(jù)。在去年低基數(shù)基礎(chǔ)上，頭部上市航司在運力投入、旅客周轉(zhuǎn)量、客座率等關(guān)鍵指標上均大幅提升。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來已有千余家公司發(fā)布減持計劃，尤其是ChatGPT和AIGC等熱門概念股。對此，業(yè)內(nèi)人士分析稱，原因在于：一是與整個市場行情有關(guān)，一些公司業(yè)績和未來發(fā)展與股東預(yù)期不一致，體現(xiàn)在估值上面和市場出現(xiàn)分歧；二是一些行業(yè)或概念股漲幅比較大，但沒有基本面的強有力長期支撐；三是可能和一些上市公司重要股東的理念和文化慣性有關(guān)。
9、據(jù)證券時報，5月15日，內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作正式上線運行。開閘首日，包括交通銀行、匯豐中國、花旗中國、渣打中國、德意志銀行等多家中外資銀行，以及中金公司、國泰君安證券、東方證券在內(nèi)的券商，均已順利完成互換通下的首筆交易。
10、恒瑞醫(yī)藥公告，擬回購6億元至12億元公司股份，回購價格不超過70.14元/股。本次回購的股份將用于員工持股計劃。
11、*ST柏龍公告稱，實控人陳偉雄、陳娜娜因涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息罪，被公安機關(guān)采取強制措施。
12、三一集團公布，梁穩(wěn)根由于年齡原因不再擔任三一集團董事長職務(wù)。三一集團將實行輪值董事長制度，由集團董事唐修國、向文波擔任集團輪值董事長。
13、寧德時代董秘蔣理表示，目前的碳酸鋰價格仍處于歷史較高水位，長期來看，未來鋰價會逐步回歸理性，有利于整個新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
14、中手游宣布與微軟簽署云服務(wù)框架協(xié)議。雙方將在云計算、大數(shù)據(jù)、Azure OpenAI等信息技術(shù)領(lǐng)域，開展更為廣泛的合作。
15、閑魚社區(qū)擬對于在平臺開展高頻且高額交易的賣家收取軟件服務(wù)費，對于其他賣家及所有買家繼續(xù)免收軟件服務(wù)費。根據(jù)通知中的費用相關(guān)內(nèi)容，當月閑魚社區(qū)賬戶下產(chǎn)生的成交訂單數(shù)量大于10 件且累計成交金額大于10000元，達到收費門檻后，針對當月超出收費門檻的成交訂單，以每一筆訂單實際成交額為基數(shù)收取1%。
金融
1、由證監(jiān)會、央行聯(lián)合發(fā)布的《重要貨幣市場基金監(jiān)管暫行規(guī)定》5月16日正式實施。《規(guī)定》對規(guī)模大于2000億元或者投資者數(shù)量大于5000萬個等條件的貨幣市場基金，從經(jīng)營理念、投資比例、交易行為、規(guī)?？刂?、風(fēng)險準備金計提等方面提出更為嚴格審慎的要求。
2、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會表示，將積極推動發(fā)布催收標準，并同步研究催收從業(yè)機構(gòu)執(zhí)行標準的評估評議工作，逐步建立催收業(yè)務(wù)的自律管理工作機制。
3、多只獲批接近6個月的基金近期開始發(fā)行。原則上，公募基金產(chǎn)品在拿到批文后需要在6個月內(nèi)發(fā)行，“壓哨發(fā)行”或是一些公司的無奈之舉。多家基金機構(gòu)表示，A股回調(diào)空間有限，從中期角度看，A股配置價值值得關(guān)注。有基金公司表示，將堅持在市場底部發(fā)行新基金。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，多家獨立基金銷售機構(gòu)被基金公司解約，其中多為中小型代銷機構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管趨嚴和“馬太效應(yīng)”加劇背景下，基金銷售機構(gòu)正加速出清。隨著公募行業(yè)邁入提質(zhì)增效階段，監(jiān)管對于基金銷售機構(gòu)的合規(guī)性要求不斷提高，行業(yè)優(yōu)勝劣汰加速。
樓市
1、杭州余杭區(qū)多個樓盤，瓶窯鎮(zhèn)和中泰街道加入余杭區(qū)限購放寬圈，外地戶籍只需1個月社保即可購買余杭區(qū)新房或二手房，本地戶籍無需社保，購買二套也不再受落戶5年限制。但各類家庭在限購區(qū)內(nèi)限購的住房總套數(shù)不變。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門印發(fā)《促進家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容2023年工作要點》，提出將實施家政服務(wù)員技能升級行動，制定家政服務(wù)業(yè)自律公約，實施家政服務(wù)標準化專項行動，從六個方面實施25項具體措施，促進家政服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、國家發(fā)改委發(fā)布通知，核定在運及2025年底前擬投運的48座抽水蓄能電站容量電價，自6月1日起執(zhí)行。
3、中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年4月，中國汽車企業(yè)出口37.6萬輛，同比增長1.7倍。今年一季度，中國汽車企業(yè)出口數(shù)量達99.4萬輛，已經(jīng)超越日本拿下全球第一。
4、廣東省敲定“十四五”鐵路建設(shè)四個重點，期間鐵路建設(shè)總規(guī)模將超過5000公里，項目總投資超過1.6萬億元。
5、上海市政府常務(wù)會議原則同意《上海郵輪港口國際郵輪運輸有序試點復(fù)航工作方案》并指出，要建設(shè)世界級郵輪設(shè)計制造總裝基地和亞太郵輪物資配送中心，加快打造國際郵輪運營中心平臺。
6、2023中關(guān)村論壇將于5月25日至30日舉行。論壇將聚焦人工智能、量子科學(xué)、腦機接口等前沿領(lǐng)域，探討科技創(chuàng)新趨勢，展示最新成果，開展項目路演，發(fā)現(xiàn)和挖掘一批顛覆性技術(shù)，打造引領(lǐng)科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標。
7、國厚資產(chǎn)與蕪湖昱頂以100億元收購上海浦創(chuàng)100%股權(quán)，以此實現(xiàn)對古井集團30%股權(quán)的收購。此次收購達成后，國厚資產(chǎn)將成為古井集團第二大股東。
8、阿里云回應(yīng)“阿里達摩院自動駕駛業(yè)務(wù)裁員70%”傳聞稱，消息不實，達摩院自動駕駛業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入菜鳥集團，部分人員轉(zhuǎn)入菜鳥，同時將有相當部分人員進入阿里其他業(yè)務(wù)。
9、市場研究機構(gòu)Canalys報告顯示，第一季度全球智能手機出貨量下降13%，跌至2.7億部。三星重奪領(lǐng)先位置，出貨量達到6030萬部。蘋果公司以5800萬部的出貨量位居第二。小米以3050萬部的出貨量排名第三名的位置，而OPPO和vivo分別以2660萬和2090萬部的出貨量躋身前五。
海外
1、美國財政部長耶倫：如果不提高債務(wù)上限，美國最早在6月1日就可能違約；等到最后一刻才提高債務(wù)上限會對企業(yè)和消費者信心造成嚴重傷害；下周將向國會提供更多（關(guān)于違約日期的）新的信息；實際違約日期可能比預(yù)估的時間點晚數(shù)天或數(shù)周。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克：不認為通脹會迅速下降，如果通脹比預(yù)期的更加頑固，可能不得不進一步加息；預(yù)計在2024年之前不會降息；考慮到加息過度的風(fēng)險，美聯(lián)儲應(yīng)該謹慎行事；控制通脹較為容易的部分已經(jīng)實現(xiàn)，從現(xiàn)在開始，進展會比較緩慢；傾向于在6月FOMC會議上暫停加息。
3、美聯(lián)儲巴爾金：如果通脹持續(xù)下去，加息“沒有障礙”；非常滿意數(shù)據(jù)依賴的方法，但還不確定通脹是否正在穩(wěn)步下降的道路上；鑒于還有數(shù)據(jù)待公布，銀行信貸和債務(wù)上限存在不確定性，他將暫緩決定6月會議的立場。
4、歐盟委員會上調(diào)今明兩年歐元區(qū)通脹和GDP預(yù)期，預(yù)計GDP將分別增長1.1%和1.6%，通脹分別為5.8%和2.8%。
5、阿根廷央行加息600個基點至97%。當前，阿根廷正努力降低4月份達到109%的通脹率。
6、韓國4月信息通信技術(shù)（ICT）出口額同比減少35.9%，為127.7億美元，連續(xù)10個月下滑。其中，半導(dǎo)體出口額同比減少40.5%，為64.8億美元。
7、美國5月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-31.8，創(chuàng)3年多來最大跌幅，預(yù)期為-2.5，前值為10.8。
8、歐元區(qū)3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降4.1%，創(chuàng)2020年4月以來最大降幅，預(yù)期降2.5%，前值升1.5%；同比降1.4%，預(yù)期升0.9%，前值升2%。
9、日本4月國內(nèi)企業(yè)商品物價指數(shù)環(huán)比增0.2%，預(yù)期持平，前值持平；同比增5.8%，預(yù)期增5.6%，前值增7.2%。
10、加拿大3月批發(fā)銷售環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.4%，前值降1.7%修正為降1.4%；同比升6.9%，前值升7.4%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲超4%，圖森未來漲28.03%，比特數(shù)字漲10.61%，騰訊音樂漲9.41%，高途集團漲9.27%，亞朵漲8.38%，陸金所控股漲8.22%，虎牙直播漲7.68%，知乎漲7.55%，嗶哩嗶哩漲7.52%，微博漲6.91%，京東漲6.71%；跌幅方面，禾賽科技跌8.77%，搜狐跌7.96%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲3.9%，小鵬汽車跌0.2%，理想汽車漲1.9%。
2、業(yè)界最新消息透露，蘋果今年iPhone 15系列新機不受手機市況低迷影響，初期備貨量維持去年高檔水準，上看9000萬支。蘋果預(yù)計將在6月全球開發(fā)者大會（WWDC）上，發(fā)布旗下首款MR頭顯裝置，預(yù)計MR新品將在9月量產(chǎn)，最快秋季送到用戶手上。
3、微軟690億美元收購動視暴雪獲得歐盟批準。歐盟方面表示，微軟向歐洲消費者提供了10年的免費授權(quán)，讓他們可以通過云服務(wù)傳輸所有當前和未來的動視游戲。微軟的解決方案完全解決了云游戲市場競爭問題。
4、微軟Azure云服務(wù)受到歐盟反壟斷部門的審查，歐盟方面的理由是擔心微軟利用其市場力量排擠競爭對手。
5、馬斯克表示，特斯拉將在某個時候在法國進行重大投資。
6、西部數(shù)據(jù)與鎧俠加快合并談判。消息人士透露，根據(jù)計劃，合并后的實體將由鎧俠持有43%的股份，西部數(shù)據(jù)持有37%的股份，其余由兩家公司的現(xiàn)有股東持有。
7、Oneok同意以188億美元現(xiàn)金加股票的方式收購Magellan Midstream，將由此締造美國最大的石油和天然氣管道運營商之一。
8、消息人士稱，日本樂天集團正在敲定通過發(fā)行新股籌集約22億美元的計劃。樂天董事會最早可能在本周召開會議，就融資事宜做出決定。
9、全球最大資管之一貝萊德最新公布的13F文件顯示，科技股仍為其心頭好，Q1貝萊德增持蘋果580萬股、微軟553萬股、亞馬遜1200萬股，還增持了特斯拉、英偉達、谷歌和Meta的股票。此外，其減持了伯克希爾哈撒韋、摩根大通等金融股。截至Q1末，貝萊德持倉總市值較上次報告增加2000億美元，至3.39萬億美元，其中蘋果約占5%，市值1706億美元。
10、高瓴旗下HHLR Advisors2023年一季度，圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、華住等9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作，HHLR前十大重倉股中，中概股占七席。整體看，在HHLR截至一季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比接近70%。HHLR在一季度還增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進了超威半導(dǎo)體、百度、理想汽車等相關(guān)標的。
11、13F報告顯示，老虎環(huán)球一季度建倉做多蘋果、應(yīng)用材料、拉姆研究、臺積電等；增持谷歌A、微軟、亞馬遜等；減持Snowflake、Spotify、PTON等。
12、馬斯克在給特斯拉員工的一封電子郵件中表示，除非他親自批準，否則特斯拉不會招聘新員工，包括派遣工(contractor)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，燃油漲2.33%，瀝青漲2.24%，玻璃跌2.2%，純堿跌1.66%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.61%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕漲超1%。基本金屬多數(shù)收跌，不銹鋼跌2.05%，滬鎳跌1.86%，滬鋅跌0.33%，滬錫跌0.19%，滬銅漲0.35%，滬鋁漲0.67%。
2、世界鉑金協(xié)會稱，全球鉑金短缺將在未來幾個季度出現(xiàn)惡化，導(dǎo)致鉑金出現(xiàn)半個世紀以來最嚴重的短缺之一。預(yù)計2023年鉑金短缺量將為98.3萬盎司，遠高于3月份預(yù)測的缺口55.6萬盎司。
3、美國計劃購買300萬桶原油以補充戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。
4、俄羅斯將從6月1日起將石油出口關(guān)稅提高至每噸16.2美元。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.31%，報1522點。
債券
1、【債市綜述】MLF降息預(yù)期落空、資金面收斂疊加股市午后走強壓制債市情緒，銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度較大；國債期貨全線收跌。銀行間資金面收斂，隔夜回購加權(quán)利率進一步反彈逾16bp至1.48%附近，七天價格則相對平穩(wěn)。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“15遠洋05”跌超10%；“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯上行，“21工商銀行永續(xù)債01”收益率上行3.85bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.51%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.53%。近七成轉(zhuǎn)債上漲，中礦轉(zhuǎn)債漲超9%，惠城轉(zhuǎn)債漲近7%，精測轉(zhuǎn)債漲超6%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲近6%，潤建轉(zhuǎn)債、金誠轉(zhuǎn)債、起帆轉(zhuǎn)債等漲超4%；智尚轉(zhuǎn)債跌超7%，花王轉(zhuǎn)債跌5%，起步轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、香港與內(nèi)地金融衍生品市場互聯(lián)互通機制正式開通。據(jù)上海清算所，“北向互換通”業(yè)務(wù)上線首日，累計清算筆數(shù)為162筆，清算規(guī)模為82.59億元人民幣。
4、央行上海總部數(shù)據(jù)顯示，4月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券3.17萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.5%。
5、美國財政部數(shù)據(jù)顯示，中國3月持有美國國債8690億美元，2月為8490億美元，此前已連續(xù)7個月減持美債。頭號海外“債主”日本方面，3月持有1.088萬億美元的美國國債，2月為1082萬億美元。
6、【債券重大事件】“20鑫苑01”將調(diào)整利息兌付安排；溫州交發(fā)董事長、農(nóng)開公司法定代表人被調(diào)查；江蘇資產(chǎn)子公司收行政處罰；中鐵十一局分配股利觸發(fā)強制付息；“23廈翔業(yè)SCP003”取消發(fā)行。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9525，較上一交易日跌19個基點，夜盤報6.9520。人民幣兌美元中間價調(diào)貶173個基點，報6.9654，創(chuàng)3月10日以來最低。交易員稱，市場波動率偏低，短期人民幣料延續(xù)穩(wěn)中偏弱格局。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，5月12日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報99.01，按周跌0.26；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報103.55，按周跌0.26；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報95.32，按周跌0.14。
3、外匯局介紹，4月份我國外匯市場運行平穩(wěn)，境內(nèi)外匯供求基本平衡，銀行結(jié)售匯順差55億美元。4月外商來華直接投資繼續(xù)保持凈流入，外資連續(xù)兩個月凈買入境內(nèi)證券。
4、對沖基金看空英鎊程度創(chuàng)2021年來之最。CFTC數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)三周做多之后，在截至5月9日的一周，杠桿投資者轉(zhuǎn)為持有6858張英鎊凈空頭頭寸合約。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐