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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月17日星期三
1、中國(guó)4月經(jīng)濟(jì)“成績(jī)單”出爐。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，比上月加快1.7個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)13.5%，比上月加快4.3個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)18.4%，比上月加快7.8個(gè)百分點(diǎn)。另外，1-4月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)4.7%，比1-3月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降6.2%，商品房銷(xiāo)售額增長(zhǎng)8.8%。統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉表示，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)不存在通縮，下階段也不會(huì)出現(xiàn)通縮。就業(yè)形勢(shì)整體改善，消費(fèi)和服務(wù)業(yè)企穩(wěn)回升，有望成為二季度經(jīng)濟(jì)向好的重要支撐力量。
2、富途控股公告稱(chēng)，響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)跨境證券業(yè)務(wù)的整改要求，將從5月19日起從中國(guó)境內(nèi)應(yīng)用商店下架富途牛牛應(yīng)用程序。老虎證券同時(shí)公告，為響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的整改要求，將于5月18日從中國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)商店下架其交易APP“老虎國(guó)際”。兩家券商均強(qiáng)調(diào)，存量境內(nèi)客戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)和服務(wù)并不會(huì)受到影響。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好成為普遍共識(shí)，增配A股資產(chǎn)漸成外資“必選項(xiàng)”。在唱多中國(guó)經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，外資機(jī)構(gòu)正在“真金白銀”做多A股。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前主動(dòng)型長(zhǎng)線投資者對(duì)于中國(guó)股市的配置仍處于較低水平，未來(lái)提升空間較大。隨著資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放政策措施漸次落地，A股市場(chǎng)有望吸引更多境外長(zhǎng)期資金入場(chǎng)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.01%報(bào)33012.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.64%報(bào)4109.9點(diǎn)，納指跌0.18%報(bào)12343.05點(diǎn)。耐克跌2.8%，3M公司跌2.47%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.9%，谷歌漲2.57%，特斯拉漲0.1%。中概股多數(shù)下跌，康迪車(chē)業(yè)跌11.93%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌10.11%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.12%報(bào)15897.93點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.16%報(bào)7406.01點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.34%報(bào)7751.08點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.04%，報(bào)2480.24點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%，報(bào)29842.99點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.45%，報(bào)7234.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.07%，報(bào)11945.87點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌0.82%，報(bào)70.53美元/桶。布油7月合約跌0.84%，報(bào)74.60美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.46%報(bào)1993.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.53%報(bào)23.92美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.84%報(bào)8120美元/噸，LME期鋅跌1.32%報(bào)2498.5美元/噸，LME期鎳跌2.85%報(bào)21005美元/噸，LME期鋁漲0.24%報(bào)2265美元/噸，LME期錫跌2.42%報(bào)24390美元/噸，LME期鉛跌1.38%報(bào)2044美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.59%報(bào)1364.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.81%報(bào)581.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.01%報(bào)647.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.809%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.927%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.348%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.212%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.413%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲5.04個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.202%，2年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.093%，3年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.752%，5年期美債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.532%，10年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.544%，30年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.863%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.16%報(bào)102.60，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.11%報(bào)1.0863，英鎊兌美元跌0.3%報(bào)1.2492，澳元兌美元跌0.66%報(bào)0.6656，美元兌日元漲0.2%報(bào)136.38，美元兌瑞郎漲0.09%報(bào)0.8963，離岸人民幣兌美元跌388個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9989。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)同荷蘭首相呂特通電話。李強(qiáng)表示，希望荷蘭秉持契約精神，堅(jiān)持市場(chǎng)原則、世貿(mào)規(guī)則，維護(hù)中荷兩國(guó)和雙方企業(yè)共同利益，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通。
2、央行5月16日開(kāi)展20億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)和1000億元MLF到期，央行前一日已對(duì)MLF進(jìn)行了續(xù)做。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月下降。其中，16-24歲勞動(dòng)力城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為20.4%，繼續(xù)上升，穩(wěn)定和擴(kuò)大青年人的就業(yè)仍然需要持續(xù)加力。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股再度回調(diào)，上證指數(shù)再失3300點(diǎn)，半導(dǎo)體、新能源方向相對(duì)活躍，新冠藥物概念午后升溫；AI方向全天低迷，多股跌超10%。上證指數(shù)收跌0.6%報(bào)3290.99點(diǎn)，深證成指跌0.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%，北證50跌0.44%，萬(wàn)得全A跌0.68%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.38%。市場(chǎng)成交額8677.2億元；北向資金實(shí)際凈賣(mài)出34億元，終結(jié)連續(xù)7日凈買(mǎi)入態(tài)勢(shì)。
2、港股大幅高開(kāi)后震蕩回落，恒生指數(shù)收漲0.04%報(bào)19978.25點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.83%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.14%；大市成交縮至783.9億港元?？萍?、醫(yī)藥、電力股漲幅居前，抗疫概念爆發(fā)，中字頭、地產(chǎn)、大消費(fèi)走弱。南向資金凈買(mǎi)入14.09億港元，騰訊控股獲凈買(mǎi)入8.83億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲1.28%。
3、證監(jiān)會(huì)發(fā)布境內(nèi)上市公司境外發(fā)行GDR指引，境內(nèi)上市公司境外首次發(fā)行GDR，應(yīng)當(dāng)在境外提交發(fā)行上市申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。
4、證監(jiān)會(huì)公告，同意碧興科技、芯動(dòng)聯(lián)科、國(guó)科軍工、中創(chuàng)股份科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。上交所上市委公告，華勤技術(shù)、榮泰電工首發(fā)5月23日上會(huì)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近一周來(lái)，鋰電新能源板塊在資本市場(chǎng)快速升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月16日收盤(pán)，包括鋰電隔膜、鋰電負(fù)極、鹽湖提鋰等概念板塊周漲幅均超過(guò)5%，相關(guān)個(gè)股在短期普遍拉升。業(yè)界人士表示，受前期鋰礦供給收縮、下游電池廠排產(chǎn)需求超預(yù)期推動(dòng)，近期碳酸鋰價(jià)格觸底回升，鋰電新能源板塊近期情緒明顯好轉(zhuǎn)，相關(guān)個(gè)股漲幅明顯。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月16日，A股存儲(chǔ)芯片指數(shù)逆市上漲2.25%。成份股中，深科技漲停，江波龍大漲12.77%，德明利、東信股份、佰維存儲(chǔ)漲逾6%。興業(yè)證券認(rèn)為，從需求端來(lái)看，存儲(chǔ)芯片需求仍保持較低水平；而供給端來(lái)看，隨著各大廠商主動(dòng)去庫(kù)存和減產(chǎn)，供需關(guān)系有望持續(xù)改善。基于目前供需關(guān)系，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域，二季度需求有望觸底回升，看好相關(guān)領(lǐng)域公司的業(yè)績(jī)修復(fù)趨勢(shì)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，券商價(jià)格戰(zhàn)的戰(zhàn)線正不斷拉長(zhǎng)，從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)打到了信用業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)上市券商2022年年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，去年行業(yè)兩融利率平均值已下滑至6.5%左右，上市券商最低的兩融平均利率甚至下探至5.5%，相比2019~2021年的6.9%~7.1%均明顯下降。
8、“新興市場(chǎng)教父”麥樸思表示，目前仍繼續(xù)投資中國(guó)，尤其看好醫(yī)療保健、半導(dǎo)體封測(cè)等行業(yè)，中國(guó)國(guó)企的治理效率也較過(guò)去不斷優(yōu)化，隨著國(guó)內(nèi)投資者越發(fā)關(guān)注“中特估”，國(guó)際投資者可能也需要重新審視這一個(gè)低估值群體。
9、寧德時(shí)代與農(nóng)業(yè)銀行簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電業(yè)務(wù)、海內(nèi)外業(yè)務(wù)、綠電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等領(lǐng)域不斷創(chuàng)新合作模式。
10、百度第一季度營(yíng)收311.44億元，同比增長(zhǎng)10%；凈利潤(rùn)58.25億元，去年同期凈虧損8.85億元；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64.28億元，同比增長(zhǎng)61%。截至一季度末，百度APP月活躍用戶(hù)達(dá)6.57億，同比增長(zhǎng)4%。
11、騰訊音樂(lè)：第一季度營(yíng)收70億元，同比增長(zhǎng)5.4%；凈利潤(rùn)11.5億元，同比增長(zhǎng)88.5%；在線音樂(lè)訂閱收入同比增長(zhǎng)30.4%至26億元，在線音樂(lè)付費(fèi)用戶(hù)數(shù)達(dá)到9440萬(wàn)，環(huán)比凈增590萬(wàn)。
12、蔚來(lái)汽車(chē)宣布，新款ES6將于5月24日正式發(fā)布，于5月25日開(kāi)啟交付。
13、名創(chuàng)優(yōu)品第三財(cái)季收入為29.54億元，同比增長(zhǎng)26.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)4.83億元，同比上漲336.3%。
金融
1、香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀表示，香港證監(jiān)會(huì)與內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)探討將REITs納入互聯(lián)互通機(jī)制的可行性。梁鳳儀指出，香港房托業(yè)界一直期望將房托基金納入滬深港通之內(nèi)。
2、先鋒基金發(fā)布公告，稱(chēng)公司與吉林九臺(tái)農(nóng)商行協(xié)商一致，該行將終止代銷(xiāo)先鋒基金旗下所有公募基金產(chǎn)品。九臺(tái)農(nóng)商行也成為年內(nèi)首家被基金公司終止基金銷(xiāo)售合作的銀行機(jī)構(gòu)。
樓市
1、南京房產(chǎn)限購(gòu)政策再放松，不管名下有幾套房產(chǎn)，只要是南京戶(hù)籍，均可在江心洲、南部新城、紅山新城、幕府創(chuàng)新區(qū)這四處產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)開(kāi)出購(gòu)房證明。
2、南京上新4幅宅地，用地面積約20.08公頃，起拍總價(jià)64.79億元。4幅地塊分別位于江心洲、雨花數(shù)字城、江寧上秦淮和溧水。
3、成都市迎來(lái)5月第二場(chǎng)土地出讓?zhuān)?/span>出讓的4宗宅地總成交面積達(dá)166畝，總成交規(guī)劃建面為21.32萬(wàn)平方米，總成交金額為24億元，平均溢價(jià)率為6.7%。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系》近期將正式發(fā)布實(shí)施。2022年我國(guó)搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)700萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.6%，市場(chǎng)滲透率提升至34.9%；新能源汽車(chē)輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)搭載比例達(dá)48%。
2、民航局介紹，4月份，民航全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量93.1億噸公里，同比增214.5%，恢復(fù)至2019年同期的88.6%；完成旅客運(yùn)輸量5027.5萬(wàn)人次，同比增537.9%，恢復(fù)至2019年同期的94.6%。
3、杭州市與螞蟻集團(tuán)簽訂全面深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。螞蟻集團(tuán)將持續(xù)加大研發(fā)投入，尤其是加速?lài)@人工智能和數(shù)據(jù)要素技術(shù)進(jìn)行積極布局，在數(shù)據(jù)庫(kù)、區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域筑牢競(jìng)爭(zhēng)力。
4、第十九屆光博會(huì)武漢光谷開(kāi)幕，首日簽約重大項(xiàng)目29個(gè)，總額約320億元，項(xiàng)目涵蓋新一代信息技術(shù)、先進(jìn)材料、新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、科技金融等多個(gè)領(lǐng)域。
5、騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。
6、TechInsights報(bào)告顯示，一季度全球筆記本電腦出貨量下降30%至4320萬(wàn)臺(tái)，為2020年第一季度以來(lái)最低出貨量。
7、TrendForce集邦咨詢(xún)最新報(bào)告指出，一季全球電視出貨量約4337萬(wàn)臺(tái)，即便如此，季減21.8%。第二季出貨量有望達(dá)到約4726萬(wàn)臺(tái)，季增9%。
海外
1、美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫與總統(tǒng)拜登就債務(wù)上限問(wèn)題進(jìn)行會(huì)面后表示，共和黨和民主黨在債務(wù)上限問(wèn)題上仍有很大分歧，但本周末前有可能達(dá)成協(xié)議。
2、美國(guó)近150名商界領(lǐng)袖集體致信拜登和國(guó)會(huì)高層領(lǐng)導(dǎo)人，警告可能面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)，敦促雙方采取行動(dòng)，否則美國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨“毀滅性的局面以及潛在的災(zāi)難性后果”。
3、美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比：還沒(méi)有為6月份的議息會(huì)議做出任何決定；在還有更多數(shù)據(jù)出爐前承諾利率決定是錯(cuò)誤的；希望在不引發(fā)衰退的情況下讓通脹回到目標(biāo)水平；看到勞動(dòng)力市場(chǎng)中一些泡沫已消失；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)始有所放緩。
4、歐盟理事會(huì)通過(guò)世界上首個(gè)加密資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則。該規(guī)則已獲得歐盟成員國(guó)和歐洲議會(huì)的批準(zhǔn)，將要求加密貨幣公司獲得歐盟授權(quán)才能為歐盟客戶(hù)提供服務(wù)，并遵守反洗錢(qián)等保障措施。
5、聯(lián)合國(guó)發(fā)布《2023年中期世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.3%，較1月份預(yù)測(cè)上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)，2024年則將增長(zhǎng)2.5%。報(bào)告將中國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率上調(diào)為5.3%，美國(guó)上調(diào)至1.1%，歐盟經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)0.9%。
6、七國(guó)集團(tuán)正在討論對(duì)俄羅斯鉆石出口實(shí)施制裁措施。俄羅斯阿爾羅薩公司是世界上規(guī)模最大的鉆石開(kāi)采加工企業(yè)之一，其在俄境內(nèi)礦源已探明儲(chǔ)量為6.5億克拉。
7、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）：預(yù)計(jì)巴西2023年全年GDP增速將放緩至1.2%。2024年為1.4%。中期趨勢(shì)水平為2%。IMF支持巴西政府做出的財(cái)政承諾，該國(guó)當(dāng)前政策指向其通脹將進(jìn)一步回落。
8、澳洲聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，5月曾考慮暫停或加息25個(gè)基點(diǎn)；通脹已經(jīng)達(dá)到峰值，但仍然“非常高”，可能仍需要進(jìn)一步加息，但這將取決于經(jīng)濟(jì)和通脹的演變。
9、美國(guó)4月零售銷(xiāo)售環(huán)比升0.4%，不及市場(chǎng)預(yù)期值0.8%，前值修正為降0.6%；核心零售銷(xiāo)售環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.4%，前值自降0.8%修正至降0.4%。
10、美國(guó)5月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)50，為2022年7月以來(lái)新高，預(yù)期45，前值45。
11、美國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.5%，預(yù)期持平，前值修正至持平；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1%，預(yù)期升0.1%，前值修正至降0.8%。美國(guó)3月商業(yè)庫(kù)存環(huán)比下降0.1%，預(yù)期持平，前值升0.2%。
12、歐元區(qū)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-9.4，前值6.4；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-27.5，前值-30.2。歐元區(qū)第一季度GDP修正值同比升1.3%，預(yù)期升1.3%，初值升1.3%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，初值升0.1%。
13、德國(guó)5月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-10.7，預(yù)期-5.3，前值4.1；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-34.8，預(yù)期-37，前值-32.5。
14、英國(guó)至3月三個(gè)月ILO失業(yè)率為3.9%，預(yù)期3.8%，前值3.8%；4月失業(yè)率為4%，前值3.9%。
15、加拿大4月CPI環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.4%，前值升0.5%；同比升4.4%，預(yù)期升4.1%，前值升4.3%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，康迪車(chē)業(yè)跌11.93%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌10.11%，圖森未來(lái)跌8.49%，愛(ài)奇藝跌7.96%，老虎證券跌7.37%，虎牙直播跌6.83%，金山云跌5.64%，逸仙電商跌4.89%，知乎跌4.75%；漲幅方面，禾賽科技漲9.61%，陸金所控股漲6.71%，諾亞財(cái)富漲5.67%，百度漲3.97%。中概新能源汽車(chē)股集體下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌4%，小鵬汽車(chē)跌2.91%，理想汽車(chē)跌0.13%。
2、馬斯克：特斯拉正在開(kāi)發(fā)兩款新車(chē)型，預(yù)計(jì)這兩款車(chē)型的年產(chǎn)量將超過(guò)500萬(wàn)輛。
3、高瓴旗下基金HHLR持倉(cāng)曝光，一季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持與新進(jìn)買(mǎi)入等操作。其中，增持拼多多773.9萬(wàn)股，增持阿里巴巴66.23萬(wàn)股，新進(jìn)買(mǎi)入百度40.59萬(wàn)股，增持華住305.04萬(wàn)股。另外，減持京東422.54萬(wàn)股。
4、美國(guó)銀行最新調(diào)查顯示，全球基金經(jīng)理的信心5月份進(jìn)一步惡化，65%的受訪者預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將會(huì)疲軟，基金經(jīng)理信心今年以來(lái)最為悲觀，紛紛涌向現(xiàn)金資產(chǎn)。
5、近日，“美國(guó)金融大鱷索羅斯因心臟病發(fā)作去世”的消息在社交媒體上傳播，對(duì)此，喬治·索羅斯本人辟謠，稱(chēng)自己還活著并且很健康。
6、由于業(yè)績(jī)有所放緩，英國(guó)電信巨頭沃達(dá)豐宣布，未來(lái)三年將裁員1.1萬(wàn)人。這是該公司歷史上規(guī)模最大的一輪裁員。
7、知情人士稱(chēng)，沙特政府正考慮出售沙特阿美石油公司股票，規(guī)?；蚋哌_(dá)數(shù)十億美元。
8、知情人士稱(chēng)，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)預(yù)計(jì)將提起訴訟，阻止安進(jìn)以278億美元收購(gòu)生物制藥公司地平線的交易，認(rèn)為這會(huì)損害藥物開(kāi)發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。
9、輝瑞公司將發(fā)售大額債權(quán)，為430億美元收購(gòu)Seagen提供資金。知情人士稱(chēng)，債券最長(zhǎng)為40年期，預(yù)計(jì)收益率比國(guó)債高1.8個(gè)百分點(diǎn)。
10、德國(guó)軟件巨頭SAP將回購(gòu)至多50億歐元股票，將于2023年下半年開(kāi)始執(zhí)行；預(yù)計(jì)2025年總體營(yíng)收將超過(guò)375億歐元。
11、消息稱(chēng)黑石財(cái)團(tuán)將出售約2800萬(wàn)股倫敦證交所集團(tuán)股票。
12、家得寶一季度銷(xiāo)售額373億美元，同比降4.2%，凈利潤(rùn)39億美元，上年同期42億美元。
13、愛(ài)奇藝第一季度總營(yíng)收83億元，同比增15%；凈利潤(rùn)6.18億元，上年同期為1.69億元；日均總訂閱會(huì)員數(shù)為1.289億，上年同期為1.014億。
14、虎牙一季度總凈營(yíng)收19.49億元，上年同期24.64億元；凈利潤(rùn)4480萬(wàn)元，上年同期凈虧損330萬(wàn)元；付費(fèi)用戶(hù)總數(shù)為520萬(wàn)，上年同期為590萬(wàn)。
15、俄羅斯允許本國(guó)公司Avilon汽車(chē)集團(tuán)以高達(dá)1.25億歐元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)大眾汽車(chē)資產(chǎn)。
16、消息人士：LG Display計(jì)劃在2024年之前向三星電子供應(yīng)200萬(wàn)塊OLED電視面板。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，短纖跌1.29%，苯乙烯跌1.28%，LPG漲1.23%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，豆油跌2.35%，豆二跌2.16%，棕櫚油跌1.78%，菜油跌1.12%，玉米跌1.02%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收跌，滬鎳跌1.9%，滬錫跌1.63%，不銹鋼跌1.23%，滬鋅跌0.98%，滬銅跌0.91%，滬鉛跌0.13%，滬鋁漲0.44%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格今起下調(diào)。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，本次汽油下調(diào)380元/噸，柴油下調(diào)365元/噸。折升價(jià)來(lái)看，92號(hào)汽油下調(diào)0.3元，95號(hào)汽油下調(diào)0.32元，0號(hào)柴油下調(diào)0.31元。按一般家用汽車(chē)油箱50L容量估測(cè)，加滿(mǎn)一箱92號(hào)汽油將少花15元。
3、碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月16日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）漲7000元報(bào)26.5萬(wàn)元/噸，連漲9日并創(chuàng)逾1個(gè)月新高；氫氧化鋰（56.5% 電池級(jí)粗顆粒/國(guó)產(chǎn)）漲6500元報(bào)24.85萬(wàn)元/噸，連漲7日且創(chuàng)逾1個(gè)月新高。
4、據(jù)統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)，4月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤3.8億噸，同比增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口煤炭4068萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.7%；生產(chǎn)原油1728萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，進(jìn)口原油4241萬(wàn)噸，同比下降1.4%；生產(chǎn)天然氣189億立方米，同比增長(zhǎng)7%，進(jìn)口天然氣898萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。
5、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)，將2023年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)20萬(wàn)桶/日至220萬(wàn)桶/日，總需求將達(dá)到1.02億桶/日。中國(guó)的原油需求恢復(fù)超出預(yù)期，預(yù)計(jì)將占到全球石油需求增長(zhǎng)的近60%。俄羅斯4月份石油出口量達(dá)830萬(wàn)桶/日，刷新俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)新高。
6、歐盟首次聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)134億立方米天然氣。歐盟委員會(huì)對(duì)外宣布，在該組織舉行的首次天然氣采購(gòu)招標(biāo)中，共有25家供應(yīng)商參與投標(biāo)，可提供超過(guò)134億立方米天然氣。
7、烏克蘭谷物協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)2023/24年度玉米產(chǎn)量將下降至2110萬(wàn)噸，出口量將下降至1900萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)小麥產(chǎn)量將下降至1700萬(wàn)噸，出口量下降至1400萬(wàn)噸。
8、巴西國(guó)家石油公司批準(zhǔn)對(duì)其煉油廠銷(xiāo)售的汽油和柴油等燃料采取新的定價(jià)策略，以取代自2016年開(kāi)始執(zhí)行的與國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)掛鉤政策。
9、印度4月黃金進(jìn)口同比降45%至16噸，創(chuàng)3個(gè)月來(lái)低位。
10、波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.02%，報(bào)1476點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率走勢(shì)分化，長(zhǎng)券偏暖中短券偏弱；國(guó)債期貨收盤(pán)漲跌不一。銀行間資金面均衡平穩(wěn)，主要回購(gòu)利率小幅下行。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“二永債”成交活躍且收益率普遍上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.06%，成交額519.5億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.22%，成交額505.6億元?！癗金23轉(zhuǎn)”漲超21%，正邦轉(zhuǎn)債漲超18%，惠城轉(zhuǎn)債、智尚轉(zhuǎn)債漲超10%，聯(lián)得轉(zhuǎn)債漲超6%；特搜轉(zhuǎn)債跌超6%，小康轉(zhuǎn)債、壽仙轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期，與A股權(quán)益市場(chǎng)震蕩起伏形成對(duì)照的，是債券市場(chǎng)的穩(wěn)步抬升。截至5月15日，超過(guò)1000只債券型基金凈值創(chuàng)新高。有業(yè)內(nèi)人士表示，客觀上看，基本面數(shù)據(jù)、協(xié)議和通知存款納入存款利率自律機(jī)制等利好因素都能支持這一波債市復(fù)蘇。
4、【債券重大事件】大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)試圖延期償還今年到期貸款本金，但仍愿意支付利息；山東土地發(fā)展集團(tuán)擬發(fā)行不超過(guò)20億元公司債，用于償還有息負(fù)債；陽(yáng)光集團(tuán)實(shí)控人因龍凈環(huán)保歷史信披違規(guī)事項(xiàng)被立案；“19國(guó)資01”擬提前兌付。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.9641，較上一交易日跌116個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)6.9783。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9506，調(diào)升148個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，中國(guó)最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)對(duì)人民幣匯價(jià)構(gòu)成影響，不排除影響的持續(xù)性。
2、委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅表示，隨著全球范圍內(nèi)涌現(xiàn)出許多替代美元的倡議，委內(nèi)瑞拉有必要研究如何讓自己融入全球去美元化的進(jìn)程中去。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐