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財經(jīng)早餐2023年5月29日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國產(chǎn)大飛機(jī)C919圓滿完成首個商業(yè)航班飛行，中國航空工業(yè)翻開嶄新篇章，波音、空客紛紛發(fā)文祝賀C919商業(yè)首航成功。5月29日開始，C919飛機(jī)將投入上海虹橋到成都天府航線上，實(shí)施常態(tài)化商業(yè)運(yùn)行，后續(xù)隨著該機(jī)型陸續(xù)引進(jìn)，將投放到更多航線上。分析認(rèn)為，隨著后續(xù)大量訂單交付，國產(chǎn)大飛機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來巨大的成長空間。
2、美國債務(wù)上限談判終現(xiàn)破局希望。經(jīng)過長時間拉鋸戰(zhàn)之后，美國總統(tǒng)拜登終于和眾議院議長麥卡錫就聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算達(dá)成初步一致。麥卡錫表示，債務(wù)上限協(xié)議是朝著正確方向邁出一步，預(yù)計眾議院大多數(shù)共和黨人將投票支持債務(wù)上限法案。根據(jù)麥卡錫給出的時間表，眾議院將于5月31日進(jìn)行投票，隨后送往參議院過會。
3、近期關(guān)于公募基金“萬八傭金”下調(diào)消息甚囂塵上，成為資管圈最受關(guān)注的話題之一。據(jù)中國基金報了解，目前市場傳出召集不少大中型券商座談，大概將公募基金傭金費(fèi)率至萬分之三至萬分之四水平，但暫時沒有明確的政策或消息出來，也沒有進(jìn)程表。
4、本周全球市場大事不斷！美股周一因陣亡將士紀(jì)念日休市一日；美國債務(wù)上限協(xié)議表決備受矚目；中國及歐美5月PMI數(shù)據(jù)、非農(nóng)就業(yè)報告將重磅出爐。值得注意的是，調(diào)整后的MSCI中國指數(shù)將于5月31日盤后生效；香港虛擬資產(chǎn)新政將于6月1日起正式生效。此外，“歐佩克+”將召開部長級會議，后續(xù)石油生產(chǎn)計劃值得關(guān)注。
環(huán)球市場
1、全球受監(jiān)管開放式共同基金規(guī)模猛烈縮水。美國投資公司協(xié)會（ICI）發(fā)布報告顯示，截至2022年底，全球受監(jiān)管的開放式共同基金規(guī)模降至60.1萬億美元，同比縮水10.8萬億美元。
2、公募QDII坐享日韓歐美小牛市。不過，多位QDII基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)，或在日本、中國臺灣等漲幅居前區(qū)域降低股票倉位，同時考慮到港股市場資金面將逐步改善，有望迎來估值修復(fù)，將超配目前仍在底部位置的港股市場。
宏觀
1、本周央行公開市場將有180億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、20億元、70億元、50億元。
2、中國企業(yè)首次發(fā)出“加強(qiáng)基礎(chǔ)研究全球合作 支撐構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”倡議書，呼吁世界各國加強(qiáng)基礎(chǔ)研究合作，更好服務(wù)社會發(fā)展、推動人類進(jìn)步。
3、中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，專家結(jié)合多渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)研判認(rèn)為，由奧密克戎XBB系列變異株引起的疫情還會持續(xù)一段時間，但全國整體疫情態(tài)勢平穩(wěn)可控，對醫(yī)療秩序和社會正常運(yùn)行影響較小。
4、重慶市制定出臺《卓越工程師賦能專項(xiàng)實(shí)施方案》，將通過規(guī)范培訓(xùn)運(yùn)行、強(qiáng)化組織保障，加快數(shù)字技術(shù)人才培育。
國內(nèi)股市
1、中信建投指出，歷史經(jīng)驗(yàn)和基本面均提示當(dāng)前市場已進(jìn)入底部，進(jìn)一步下行空間較小，6月困境反轉(zhuǎn)可能到來。市場進(jìn)入底部區(qū)域，構(gòu)筑“U型”或“W型”的復(fù)合底部可能性較大，策略上可從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維。
2、中金公司表示，當(dāng)前位置對A股市場不必悲觀，中期市場機(jī)會大于風(fēng)險。中國內(nèi)需市場潛力大，政策空間足，后續(xù)如若政策應(yīng)對得當(dāng)，有望逐步改善當(dāng)前投資者的悲觀預(yù)期。行業(yè)建議：復(fù)蘇為主線，風(fēng)格更均衡。
3、中金公司指出，港股風(fēng)險溢價已經(jīng)偏高。配置方面，依然建議投資者關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會，采取“啞鈴型”配置策略：有潛力提高分紅比例的國企+互聯(lián)網(wǎng)和科技等成長板塊；醫(yī)療保健板塊可能受益于美聯(lián)儲寬松轉(zhuǎn)向后的更大彈性。
4、本周國內(nèi)市場將有58只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為665.07億元，環(huán)比增加47.02%。其中，云從科技、東鵬飲料將解禁金額均超140億元；邦德股份、凱迪股份、盛視科技等多股流通盤將增逾100%。
5、本周A股將有5只新股開啟申購。其中，雙元科技、天鍵股份5月29日申購；豪江智能5月30日申購；南王科技、阿特斯5月31日申購。
6、上周56家機(jī)構(gòu)合計進(jìn)行377次評級，281家上市公司獲“買入型”評級。其中，17股獲3家及以上機(jī)構(gòu)“買入”評級，大眾化妝品龍頭珀萊雅最受關(guān)注，共獲11家機(jī)構(gòu)評級。
7、被主流公募遺棄已久的電力行業(yè)今年逆勢大漲，大幅度跑贏消費(fèi)和新能源等基金經(jīng)理“慣性”重倉領(lǐng)域。基金經(jīng)理指出，大家喜歡買“理所當(dāng)然”的股票，實(shí)際上是為了基金重倉對象不犯大錯。
8、今年以來游戲廠商圍繞AIGC展開大比拼；網(wǎng)易《逆水寒》手游率先探索多項(xiàng)AIGC前沿技術(shù)；騰訊游戲正推進(jìn)與英偉達(dá)等全球多家頂級廠商深度合作，嘗試將游戲引擎和工具鏈打造成一個可以跨團(tuán)隊(duì)、跨公司協(xié)作的“聯(lián)機(jī)游戲”。
9、據(jù)券商中國，算力作為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，已經(jīng)進(jìn)入了ETF布局者的視線。日前，匯添富基金、國泰基金、華夏基金、博時基金、華泰柏瑞基金、富國基金、南方基金、廣發(fā)基金8家機(jī)構(gòu)集中申報了以算力為主要投資方向的中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來，A股上市公司投資理財產(chǎn)品的熱情大幅降溫。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至5月28日，今年以來共有655家上市公司投資理財產(chǎn)品，認(rèn)購總額為3507.21億元，同比降幅分別為39.52%和41.57%。在業(yè)內(nèi)專家看來，上市公司對于投資理財熱情的變化與理財產(chǎn)品的收益率走低以及上市公司自身的需求有關(guān)。
11、據(jù)證券時報，2023年以來，A股板塊輪動速度加快，市場風(fēng)格在TMT板塊、中特估、芯片半導(dǎo)體之間來回切換。在此背景下，多數(shù)主動權(quán)益類基金（普通股票型、偏股混合型、靈活配置型和平衡混合型）市場表現(xiàn)不佳。在百億規(guī)?；鹬校陜?nèi)超八成回報率為負(fù)。27只百億規(guī)?；鹉陜?nèi)回報率在-5%以下且最大回撤在10%以上，其中劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有A、廣發(fā)科技先鋒回報率均不佳。
12、據(jù)證券時報，上周A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，在此背景下，場外資金進(jìn)場抄底。據(jù)統(tǒng)計，期間674只已上市股票型ETF（交易型開放式指數(shù)基金）累計資金凈流入156.59億元，29只股票型ETF均獲得超2億元資金凈流入。
13、據(jù)中國證券報，經(jīng)歷4月的震蕩后，5月以來A股市場整體回調(diào)趨勢較為明顯。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前A股市場的調(diào)整是底部第一波上漲后的休整，在市場震蕩蓄勢階段，若市場風(fēng)險偏好提升，將顯著提振市場。從配置的角度出發(fā)，券商在繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)、AI主線的同時，對消費(fèi)板塊也青睞有加。
14、據(jù)中國證券報，近日，航天軟件、航天南湖登陸科創(chuàng)板，截至目前，今年成功登陸科創(chuàng)板的國企已達(dá)6戶。據(jù)悉，支持中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一攬子政策將加快出臺，特別是在結(jié)構(gòu)調(diào)整、混合所有制改革、薪酬制度等方面有望出臺新舉措。此外，作為“國字頭”科創(chuàng)板后備軍的“科改企業(yè)”迎來大力度擴(kuò)圍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在一系列政策的大力支持下，國企將加大布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)力度，加快科創(chuàng)板上市步伐。
15、富士康鄭州廠區(qū)開啟火熱招聘，5月29日起員工招聘獎金加碼，獎金最高為每人3500元。其中，制造部門關(guān)鍵崗位求職者返費(fèi)獎金為2500元-3000元，介紹人獎金為500元。
16、四川長虹透露，旗下長虹電源公司作為中國商飛供應(yīng)商，為C919飛機(jī)研制主/APU蓄電池組。蓄電池組是起動發(fā)動機(jī)及機(jī)載設(shè)備供電應(yīng)急電源，保障C919安全起飛、飛行與降落。
金融
1、沙特擬加入金磚國家新開發(fā)銀行，談判正在進(jìn)行中。新開發(fā)銀行由中國、巴西、俄羅斯、印度、南非于2015年共同成立，目前已批準(zhǔn)吸收阿聯(lián)酋、孟加拉國、埃及（正式成員國）和烏拉圭（準(zhǔn)成員國）為首批新成員。
2、最近三個月基金發(fā)行持續(xù)降溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，5月新成立基金為87只，發(fā)行總份額為474.65億份；新基金平均發(fā)行份額僅為5.46億份，創(chuàng)2022年2月以來新低。
3、今年以來新發(fā)的40只股票ETF（統(tǒng)計股票ETF和跨境ETF）發(fā)行總規(guī)模276億元，最新規(guī)模不足127億元，相對發(fā)行規(guī)模已經(jīng)“腰斬”，還有超四成產(chǎn)品淪為小微基金，部分ETF成立不足三個月，規(guī)模已經(jīng)縮水超90%。
4、今年以來中基協(xié)對私募證券投資基金募集、投資等環(huán)節(jié)提出規(guī)范要求，大大提高私募證券基金準(zhǔn)入門檻。前些年火爆的“私募?xì)ぁ睔べY源買賣交易，正在變得無人問津。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有1796家私募基金管理人被注銷。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，日前，一批成立于2020年的“三年持有”基金產(chǎn)品到期屆滿，開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。不過，部分基金產(chǎn)品封閉三年仍未取得正收益，且首尾業(yè)績差超過70個百分點(diǎn)。此外，成立于2021年的“三年持有”產(chǎn)品回報率普遍為負(fù)。業(yè)內(nèi)人士表示，2021年以來市場風(fēng)格切換較快，加劇相關(guān)基金產(chǎn)品的業(yè)績分化。長期來看，基金管理人應(yīng)注重對于長期業(yè)績穩(wěn)定性以及產(chǎn)品回撤幅度的把控。
6、興銀基金原董事長張貴云因工作調(diào)動離任，由原興業(yè)期貨董事長吳若曼接任董事長。統(tǒng)計顯示，今年以來已有20余家公募基金公司董事長、總經(jīng)理發(fā)生變更，其中富榮基金、鑫元基金、長盛基金、先鋒基金董事長和總經(jīng)理均發(fā)生變動。
7、首批北證50指數(shù)基金獲批已滿半年，8只相關(guān)產(chǎn)品成立迄今業(yè)績優(yōu)勢并不明顯，平均收益率-2.4%。
8、中歐基金發(fā)布《“更好的養(yǎng)老生活”洞察報告》顯示，超六成調(diào)查對象已有養(yǎng)老規(guī)劃；其中，僅有13.8%的被調(diào)查者表示“已經(jīng)在實(shí)施”自己養(yǎng)老規(guī)劃；接近半數(shù)被調(diào)查者養(yǎng)老規(guī)劃尚停留在腦海中。
9、云南省鹽津縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因存在信用卡業(yè)務(wù)管理不到位和瞞報案件信息兩項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，遭監(jiān)管部門處罰85萬元。近兩年來，已有多家國有行、股份行相繼宣布加強(qiáng)信用卡資金流向和非消費(fèi)類交易管控。
10、據(jù)證券時報，公募產(chǎn)品費(fèi)率迎來“攪局者”！近日，招銀理財一款權(quán)益類公募產(chǎn)品宣布，當(dāng)累計凈值低于1元時暫停收取固定管理費(fèi)，此舉打破了公募產(chǎn)品收取固定管理費(fèi)的多年“行規(guī)”。目前在公募基金2100多億費(fèi)用中，管理費(fèi)占比超過60%，接近1500億元。
11、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，《信托法》《企業(yè)破產(chǎn)法》頒布以來首例信托公司破產(chǎn)。信托業(yè)的68張信托牌照將減少一張。5月26日，進(jìn)入破產(chǎn)程序近一年后，新華信托股份有限公司正式被重慶市第五中級人民法院裁定宣告破產(chǎn)。重慶市第五中級人民法院發(fā)布的公告稱，新華信托不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，符合宣告破產(chǎn)的法律規(guī)定。
樓市
1、為更好發(fā)揮金融“活水”作用，推動全區(qū)住房保障項(xiàng)目建設(shè)，今年廣西將力爭保障性租賃住房和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造（危舊房改住房）領(lǐng)域新增市場化融資規(guī)模360億元以上。
2、據(jù)中國證券報，今年以來，房企融資規(guī)模保持高位，但房企之間融資難度差異性較大。負(fù)債率較高的民營房企新增融資規(guī)模較低，單筆融資金額較小。相比之下，負(fù)債率較低、穩(wěn)健經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道較為通暢。從融資利率看，多數(shù)房企融資利率較低 。
產(chǎn)業(yè)
1、市場監(jiān)管總局依法對遠(yuǎn)大醫(yī)藥和武漢匯海達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位案作出行政處罰，責(zé)令停止違法行為，沒收遠(yuǎn)大醫(yī)藥違法所得1.49億元，并處罰款1.36億元；沒收武漢匯海違法所得3092.48萬元，并處罰款412.68萬元。
2、2023中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會落幕，簽約項(xiàng)目71個，投資金額613億元；參會觀展人數(shù)創(chuàng)歷史新高，規(guī)?？涨?。
3、第十屆家博會在江西贛州開幕，現(xiàn)場簽約項(xiàng)目21個，簽約總金額325.5億元。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，1-4月，汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入28609億元，同比增長12%；實(shí)現(xiàn)利潤1123億元，增長3%，汽車行業(yè)利潤率3.9%，相對于整個工業(yè)企業(yè)利潤率4.9%的平均水平仍偏低。
5、大眾安徽將繼續(xù)投資安徽合肥，計劃總投資231億元，生產(chǎn)基地（一期）與研發(fā)中心固定資產(chǎn)投資總額141億元，車型上市前研總投入約90.5億元。
6、安徽省將加快公務(wù)用車、公交車、巡游出租車、網(wǎng)約車等新能源化。黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和國有及國有控股企業(yè)新增及更新公務(wù)用車，原則上全部購置新能源汽車。
7、2022年國內(nèi)核電核準(zhǔn)速度和數(shù)量創(chuàng)2009年以來新高。業(yè)界對今年新項(xiàng)目核準(zhǔn)開工預(yù)期普遍樂觀，去年核準(zhǔn)節(jié)奏有望延續(xù)。另有多家核電供應(yīng)鏈企業(yè)表示，在手核電訂單已重回歷史高位。
8、在面板廠商扭虧策略積極推動下，5月LCD TV面板價格預(yù)計維持較大幅度上漲。而隨著面板廠商盈利水平修復(fù)，6月起LCD TV面板價格漲幅或?qū)⒂兴照?/p>
9、天涯社區(qū)發(fā)布公告稱，天涯社區(qū)不慎形成投資損失并致使天涯社區(qū)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型布局嚴(yán)重受挫；將多方籌措資金，全力重啟天涯。
10、據(jù)中國證券報，2023中國科幻大會將于5月29日在京開幕。中國科協(xié)科普部副部長龐曉東表示，近年來我國科技實(shí)力處于快速提升時期，大眾對科幻的興趣顯著增強(qiáng)，本屆大會將推出中國科幻產(chǎn)業(yè)報告、科幻新技術(shù)新產(chǎn)品展等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，通過專題活動的多維擴(kuò)展，進(jìn)一步增強(qiáng)科幻產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)。
海外
1、泰國將增加赴泰航班以吸引更多中國游客。6月1日起，中國飛赴泰國航班預(yù)計將增加到每周約430班。
2、卡塔爾4月份出口額為306.9億里亞爾，同比下降29.4%；進(jìn)口額為86.9億里亞爾，下降6.3%。
3、尼日利亞時隔20年重建國家航空公司。尼日利亞國家航空公司預(yù)計將于5月29日起投入運(yùn)營，并計劃在未來5年建設(shè)一支擁有30架飛機(jī)的機(jī)隊(duì)。
4、日本6月1日起將小龍蝦和彩龜列為“附條件特定外來生物”，禁止出售或放生，違者將面臨最高3年監(jiān)禁或最高300萬日元罰款（約合人民幣15萬元）。
國際股市
1、尼爾森發(fā)布報告顯示，2022年銀聯(lián)借記卡交易份額為40.03%，首次超過Visa。自2011年至2021年，中國銀聯(lián)支付系統(tǒng)交易市場份額從近乎于零增長到38.68%。
2、韓國韓亞航空公司宣布，即日起停止銷售旗下空客A321-200型客機(jī)緊急出口座位機(jī)票。此前，韓亞航空一架該機(jī)型客機(jī)準(zhǔn)備著陸時，一名乘客突然打開艙門，導(dǎo)致多人呼吸困難。
商品
1、隨著市場預(yù)期從美聯(lián)儲暫停加息轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲6月加息，黃金市場連續(xù)第三周下跌。調(diào)查顯示，目前華爾街分析師對金價是否已經(jīng)結(jié)束跌勢存在分歧。
2、美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，歐洲大豐收可能會在2023-2024年將全球小麥產(chǎn)量推至紀(jì)錄新高。據(jù)悉，2023年歐盟小麥總產(chǎn)量料達(dá)1.315億噸，比五年平均水平高出約6%。
3、山西省穩(wěn)步推進(jìn)煤層氣增儲上產(chǎn)，1-4月份累計抽采煤層氣34.8億立方米，創(chuàng)歷史同期煤層氣產(chǎn)量新高。
4、英國工黨領(lǐng)袖斯塔默將宣布計劃，阻止所有新的北海石油和天然氣開發(fā)，并限制綠色投資借款。
5、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲運(yùn)輸天然氣，5月28日運(yùn)輸量為4030萬立方米。
6、標(biāo)普全球副主席丹尼爾耶金表示，能源轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致全球?qū)ΦV產(chǎn)資源需求大幅增加，預(yù)計銅供應(yīng)量將翻一倍。
7、智利政府預(yù)計，智利新的鋰戰(zhàn)略能夠擴(kuò)大國際貿(mào)易關(guān)系，同時吸引更多外國投資進(jìn)入該行業(yè)。
8、據(jù)中國證券報，受供需不匹配、原材料價格下跌等因素影響，近期螺紋鋼等鋼材產(chǎn)品價格出現(xiàn)較為明顯的回落。不過，由于鋼廠尚有盈利空間，因此主動減產(chǎn)有限。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著高溫多雨季節(jié)到來，淡季有效需求不足，鋼廠減產(chǎn)壓力加大。預(yù)計6月份國內(nèi)鋼材市場將呈現(xiàn)震蕩尋底的主基調(diào)。
債券
1、國君固收指出，近期利率流暢下行背后是經(jīng)濟(jì)曲線平緩與沒有“強(qiáng)刺激”的雙重支撐。市場對近期利好的鈍化已反映出當(dāng)前債市阻力最小的方向或正在切換，短期內(nèi)交易節(jié)奏應(yīng)適當(dāng)謹(jǐn)慎。
外匯
1、中信建投指出，目前人民幣仍然面臨著比較大的貶值壓力，美聯(lián)儲有可能進(jìn)一步收緊貨幣政策。美聯(lián)儲預(yù)計2023年美國通脹率將放緩至3.25%，并在未來兩年內(nèi)達(dá)到2%的目標(biāo)。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐