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財經(jīng)早餐2023年5月30日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、知情人士稱，特斯拉CEO馬斯克本周將訪華，預(yù)計(jì)馬斯克此行期間將與中方高級別官員會見，并參觀特斯拉上海工廠。如果成行，這將是他近三年來首次訪問中國。
2、英偉達(dá)宣布推出AI超級計(jì)算機(jī)DGX GH200，搭載256顆Grace Hopper超級芯片，支持萬億參數(shù)AI大模型訓(xùn)練。相較2020年推出的上一代DGX A100，內(nèi)存擴(kuò)大近500倍。英偉達(dá)同時還推出面向游戲的定制AI模型代工服務(wù)，可用于構(gòu)建和部署定制的語音、對話和動畫AI模型。英偉達(dá)股票近來持續(xù)飆升，目前市值超9600億美元，逼近1萬億美元。
3、千億光伏龍頭股價“閃崩”后緊急回購護(hù)盤。天合光能昨晚公告稱，擬斥資3億元-6億元回購股份，全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過65元/股。另外，公司擬聯(lián)合四川什邡國有公司，投資107億元建設(shè)年產(chǎn)25GW單晶拉棒及配套項(xiàng)目。天合光能昨日早盤股價閃崩，收盤跌超16%，市值單日蒸發(fā)超170億。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通、機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出8.43億元。
環(huán)球市場
1、周一美國股市因陣亡將士紀(jì)念日休市一日。歐股主要股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.2%報15952.73點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.21%報7303.81點(diǎn)。英國股市因春季銀行假日休市一日。
2、亞太主要股市收盤全線走高，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.87%，報7217.4點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.03%，報31233.54點(diǎn)，盤中續(xù)創(chuàng)近33年高位；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.82%，報11935.65點(diǎn)。韓國市場因假期休市。
3、國際油價集體收漲，美油7月合約漲0.51%報73.04美元/桶，布油2023年8月合約漲0.16%報77.1美元/桶。
4、COMEX黃金期貨收跌0.12%報1942美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.21%報23.31美元/盎司。
5、歐債收益率集體收跌，法國10年期國債收益率跌10.8個基點(diǎn)報2.999%，德國10年期國債收益率跌10.5個基點(diǎn)報2.430%，意大利10年期國債收益率跌10.2個基點(diǎn)報4.274%，西班牙10年期國債收益率跌9.9個基點(diǎn)報3.488%。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.07報104.29，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.14%報1.0707，英鎊兌美元漲0.05%報1.2355，澳元兌美元漲0.32%報0.6539，美元兌日元跌0.12%報140.46，美元兌瑞郎跌0.07%報0.9045，離岸人民幣兌美元跌111個基點(diǎn)報7.0845。
宏觀
1、中共中央政治局就建設(shè)教育強(qiáng)國進(jìn)行第五次集體學(xué)習(xí)。國家主席習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要主動超前布局、有力應(yīng)對變局、奮力開拓新局，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，以教育之力厚植人民幸福之本，以教育之強(qiáng)夯實(shí)國家富強(qiáng)之基，為全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興提供有力支撐。
2、央行5月29日開展250億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此單日凈投放230億元。
3、商務(wù)部部長王文濤會見日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔。王文濤指出，日方執(zhí)意出臺半導(dǎo)體出口管制措施，中方對此強(qiáng)烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實(shí)維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。希望日方端正對華認(rèn)知，真正以建設(shè)性姿態(tài)推動兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展。
4、據(jù)中央氣象臺，預(yù)計(jì)未來三天，四川、重慶、陜西等地有較強(qiáng)降水，局地有大到暴雨。華南大部、江南大部、貴州南部、云南北部和南部、四川南部等地有35℃以上高溫天氣，部分地區(qū)可達(dá)37~39℃，局地40℃。
5、廣東省出臺新時代高質(zhì)量發(fā)展若干意見，從推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、持續(xù)有效擴(kuò)大內(nèi)需、強(qiáng)化制造業(yè)產(chǎn)業(yè)根基、推進(jìn)科技自立自強(qiáng)、推進(jìn)改革開放等多個方面，共33條舉措來高水平推進(jìn)廣東現(xiàn)代化建設(shè)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，灌渠穿行沃野、大壩拔地而起。今年以來，湖北姚家平水利樞紐、四川三壩水庫等多項(xiàng)重大水利工程開工建設(shè)，加快構(gòu)建國家水網(wǎng)，完善水資源調(diào)配格局。去年，我國水利建設(shè)投資首次突破萬億元。今年國家水網(wǎng)建設(shè)進(jìn)一步提速，一季度全國完成水利建設(shè)投資1898億元，同比增長76%。從地方來看，廣東、河北、重慶等多個省市公布2023年水利投資計(jì)劃，投資金額較去年均有較大幅度提升。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)小幅高開后走勢分化，上證指數(shù)收盤漲0.28%報3221.45點(diǎn)，深證成指跌0.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，北證50跌0.49%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)均分別跌0.31%和0.48%。全天TMT方向仍整體強(qiáng)勢，但機(jī)構(gòu)重倉股盤中閃崩頻現(xiàn)；新能源與大消費(fèi)則一蹶不振。A股全天成交9228億元，北向資金加倉超14億元，中際旭創(chuàng)獲凈買入5.09億元，貴州茅臺遭凈賣出6.85億元。
2、港股三大指數(shù)高開后震蕩下滑，恒生指數(shù)收盤跌1.04%報18551.11點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.19%，恒生國企指數(shù)跌1.3%，均刷新約半年低位。科技、醫(yī)藥股延續(xù)跌勢，電力、半導(dǎo)體走強(qiáng)。大市成交1104.83億港元，南向資金凈賣出18.31億港元，騰訊控股遭凈賣出8.73億港元，美團(tuán)逆勢獲凈買入7.15億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.8%。
3、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等深市核心指數(shù)樣本股將于6月12日調(diào)整。其中，深證成指更換11只樣本股，調(diào)入協(xié)鑫能科、眾生藥業(yè)、易華錄、華大九天、瑞泰新材等；創(chuàng)業(yè)板指更換10只樣本股，調(diào)入開立醫(yī)療、江豐電子、指南針、廣立微、江波龍等。
4、林園投資董事長林園近日表示，當(dāng)前A股市場仍處于牛市初期，消費(fèi)品賽道并沒有被高估；對地產(chǎn)股抱以密切關(guān)注，并認(rèn)為當(dāng)前應(yīng)該要“摟一把”；同時對人工智能板塊也正在不斷發(fā)起思考。
5、據(jù)證券時報，在新能源和大消費(fèi)萎靡不振、部分TMT個股大幅跳水的情況下，本周一機(jī)構(gòu)重倉股普遍承壓。面對近期A股市場的震蕩走勢，不少證券研究所紛紛給出定心丸——“不必悲觀，市場底部特征正在顯現(xiàn)”。多家券商研究所指出，無論是歷史經(jīng)驗(yàn)還是基本面，均提示當(dāng)前市場已進(jìn)入底部區(qū)域，投資者可考慮從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，重點(diǎn)關(guān)注中特估+AI的主題演繹。
6、據(jù)中國證券報，今年以來，A股中藥板塊頻頻發(fā)力，中藥ETF“量價齊升”。對于中醫(yī)藥公司價值的持續(xù)回歸，基金人士表示，一季度中藥板塊營業(yè)收入和凈利潤進(jìn)一步提升，多項(xiàng)政策支持中藥傳承創(chuàng)新，同時“中特估”助力中藥企業(yè)價值重塑，國企改革賦予中藥企業(yè)增長新動能，共同驅(qū)動中藥市場強(qiáng)勢攀升。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，伴隨著C919大型客機(jī)完成商業(yè)航班首飛，5月29日，資本市場大飛機(jī)相關(guān)板塊在早盤活躍后有所震蕩。值得注意的是，以大飛機(jī)為代表的國防軍工板塊在一季度末已獲得包括主動權(quán)益類在內(nèi)的多只基金布局。機(jī)構(gòu)人士普遍看好商飛領(lǐng)域的中長期發(fā)展?jié)摿ΓJ(rèn)為短期震蕩不改中長期向好趨勢，國產(chǎn)大飛機(jī)順利完成首次商業(yè)飛行，未來有望進(jìn)入加速放量階段。
8、據(jù)證券時報，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月29日，已有49家上市券商發(fā)布了2022年度利潤分配方案，合計(jì)擬分紅規(guī)模437.37億元。
9、5月29日晚間，睿能科技、工業(yè)富聯(lián)、天地在線、創(chuàng)新醫(yī)療、拓維信息、華勝天成、新智認(rèn)知等多只AI概念股發(fā)布股價異動公告提示股價風(fēng)險，稱公司目前經(jīng)營正常或公司AI相關(guān)業(yè)務(wù)目前仍處發(fā)展初期，對業(yè)績影響較小等，具體涉及腦機(jī)結(jié)合、AI服務(wù)器、AI芯片、中標(biāo)人工智能項(xiàng)目等內(nèi)容。
10、據(jù)中國證券報，5月29日，游戲股集體沸騰，順網(wǎng)科技、凱撒文化漲停，神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)等大漲超8%。英偉達(dá)當(dāng)天宣布將提供定制AI模型代工服務(wù)，開發(fā)者可以使用該服務(wù)在其軟件和游戲中搭建部署定制化的語音、對話以及動畫AI模型。業(yè)內(nèi)人士表示，“游戲+AI”成為游戲行業(yè)發(fā)展主線，AI降本增效已在部分廠商中有所體現(xiàn)。各大廠商積極嘗試“AI+”玩法，各類產(chǎn)品將不斷落地。
11、據(jù)中國證券報，全面注冊制環(huán)境下，上市公司并購重組活躍度明顯提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月29日，今年以來已有144家上市公司推出重大資產(chǎn)重組方案，而去年同期為51家。
12、據(jù)中國證券報，在A股市場持續(xù)震蕩過程中，部分資金已開始大規(guī)?！俺住?。4月中下旬，上證指數(shù)開啟回調(diào)走勢，5月初曾經(jīng)在“中特估”行情帶動下短暫反彈，但不久后又延續(xù)回調(diào)走勢。在此期間，部分資金大手筆“掃貨”，合計(jì)有超千億元資金“抄底”A股ETF，僅在上周就有近160億資金凈流入。
13、隆基綠能公示5月單晶硅片價格，“單晶硅片P型M10 150μm厚度”由6.3元下調(diào)至4.36元，降幅30.8%；“單晶硅片P型M6 150μm厚度”價格由至5.44元下調(diào)至3.81元，降幅30%。
14、貴州茅臺董事長丁雄軍表示，目前茅臺冰淇淋累計(jì)銷量近1000萬杯。將加大研發(fā)酒心巧克力、含酒飲品、棒支、軟冰等，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產(chǎn)品矩陣。
15、比亞迪通過深交所互動易平臺回復(fù)投資者提問，明確表示比亞迪PHEV車型采用常壓油箱也可以達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
16、藍(lán)色光標(biāo)與洲明科技達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將在元宇宙營銷、XR虛擬技術(shù)、數(shù)字資產(chǎn)建設(shè)等領(lǐng)域積極開展合作。
17、聯(lián)發(fā)科宣布與英偉達(dá)合作，共同為軟件定義汽車提供完整AI智能座艙方案。
金融
1、國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤強(qiáng)調(diào)， 要準(zhǔn)確把握中國國情和金融工作規(guī)律，著力構(gòu)建中國特色金融監(jiān)管體系。要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、開拓創(chuàng)新，妥善處置化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險。在穩(wěn)定大局的前提下，用改革創(chuàng)新的方法破解難題，穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險，堅(jiān)決遏制增量風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
2、農(nóng)業(yè)銀行宣布，將對個人長期不動存折賬戶開展排查清理工作，清理范圍包括截至2022年底五年以上沒有交易且存款余額為零的活期存折。
3、泉果基金旗下第二只公募基金——泉果思源三年持有期混合的募集規(guī)模已接近20億元。該基金的募集截止日期為5月31日（含），擬任基金經(jīng)理為剛登峰。
4、興銀基金近日發(fā)布公告稱，原董事長張貴云因工作調(diào)動于5月26日離任，興業(yè)期貨原董事長吳若曼已正式“接棒”董事長一職。
5、據(jù)證券時報，隨著“史上最嚴(yán)”私募備案新規(guī)于5月正式發(fā)布，私募管理人的登記門檻明顯抬高，本月通過備案的私募管理人數(shù)量急劇下降。中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月以來僅有2家私募完成了備案登記，登記的機(jī)構(gòu)類型分別為股權(quán)、創(chuàng)投類管理人，也就是說本月無一家證券類私募完成備案，這也創(chuàng)下了2014年私募登記備案以來的“最慘”紀(jì)錄。
樓市
1、據(jù)澎湃新聞，上海青浦的安聯(lián)虹悅項(xiàng)目銷售人員宣稱，該項(xiàng)目推出限時首付分期政策，首付僅需10%，剩余首付可在10個月內(nèi)補(bǔ)齊，一年內(nèi)全款交齊。
2、上海集中供地第二批次擬供應(yīng)25宗商品住宅用地，將于7月分兩場出讓，合計(jì)出讓面積118.91公頃。
3、安徽蕪湖發(fā)布公積金新政：單人繳存最高可貸50萬元，夫妻雙方均繳存最高可貸70萬元；支持提取公積金支付購房首付款；首次公積金貸款結(jié)清次月可申請改善性住房公積金貸款。
4、寧波市2023年第二批次集中供地收官，8宗涉宅地塊最終以4宗“觸頂”、1宗溢價、3宗底價成交，攬金約52.2億元。
5、中指院指出，5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲。一線成交面積環(huán)比下降12.8%，僅廣州環(huán)比小幅上漲。二線整體環(huán)比上漲12.2%。庫存面積總量略有下降，北京降幅最大，庫存面積環(huán)比下降3%。
6、香港特區(qū)政府差餉物業(yè)估價署公布，4月私人住宅售價指數(shù)報354.2，連升4個月，創(chuàng)7個月新高。
產(chǎn)業(yè)
1、中國載人航天工程辦公室副主任林西強(qiáng)表示，我國載人月球探測工程登月階段任務(wù)已啟動實(shí)施，計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)中國人首次登陸月球。另外，神舟十六號載人飛船瞄準(zhǔn)5月30日9時31分發(fā)射。
2、工信部總工程師趙志國表示，我國已經(jīng)形成覆蓋基礎(chǔ)層、技術(shù)層與應(yīng)用層的腦機(jī)接口全產(chǎn)業(yè)鏈，并在醫(yī)療教育、工業(yè)、娛樂等領(lǐng)域應(yīng)用落地。工信部將把腦機(jī)接口作為培育未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強(qiáng)腦機(jī)接口應(yīng)用場景的探索，加速推動腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
3、工信部就《關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的集成電路企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》公開征求意見。
4、教育部等十八部門聯(lián)合發(fā)文提出，加強(qiáng)新時代中小學(xué)科學(xué)教育，通過3至5年努力，在教育“雙減”中做好科學(xué)教育加法的各項(xiàng)措施全面落地。探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段彌補(bǔ)優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源不足的狀況。
5、據(jù)交通運(yùn)輸部，4月，完成交通固定資產(chǎn)投資3150億元，同比增長13.6%；完成營業(yè)性貨運(yùn)量46.6億噸，同比增長14.6%；完成營業(yè)性客運(yùn)量7.8億人，同比增長141.1%；港口完成貨物吞吐量14.2億噸，同比增長11.8%。
6、財政部、國家林草局決定實(shí)施中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)政策，對東、中、西部地區(qū)符合要求的項(xiàng)目，分別按照每個項(xiàng)目不超過4億元、5億元、6億元安排定額獎補(bǔ)。
7、生態(tài)環(huán)境部將啟動碳監(jiān)測評估第二階段試點(diǎn)工作，并將穩(wěn)步擴(kuò)大火電、鋼鐵等行業(yè)試點(diǎn)，逐步增加參試企業(yè)。
8、上海召開市政府黨組會議、常務(wù)會議，研究推廣光伏應(yīng)用，加快推動交通行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型工作。會議原則同意《上海交通領(lǐng)域光伏推廣應(yīng)用實(shí)施方案》。
9、據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，1-4月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入33166億元，同比增12.8%；利潤總額3674億元，同比增13.8%。
10、華為官微宣布，華為開發(fā)者大會2023（Cloud）將于7月7日在中國東莞正式拉開帷幕，并將在國內(nèi)30多個城市、海外10多個國家開設(shè)分會場。
11、2023中國科幻大會發(fā)布《2023中國科幻產(chǎn)業(yè)報告》顯示，2022年，中國科幻產(chǎn)業(yè)總營收達(dá)877.5億元，總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展趨勢。
海外
1、美國眾議院規(guī)則委員會表示，將于當(dāng)?shù)貢r間5月30日下午舉行會議，討論債務(wù)上限法案。
2、經(jīng)合組織計(jì)劃就生成性人工智能的使用起草新指引，并計(jì)劃最早6月份就新指引展開討論，年底前落實(shí)結(jié)果。
3、日本央行將向國庫注入1.98萬億日元；日本央行資本充足率為9.81％，上一年為9.29％。
國際股市
1、英偉達(dá)和軟銀表示，雙方將合作使用Grace Hopper超級芯片用于生成人工智能和5G/6G技術(shù)，為軟銀的下一代數(shù)據(jù)中心提供動力。
2、本田汽車計(jì)劃在未來7年內(nèi)將其負(fù)責(zé)軟件開發(fā)的員工人數(shù)從現(xiàn)在的5000人增加到1萬人。
3、富士通：與微軟達(dá)成協(xié)議，合作開發(fā)和提供云解決方案服務(wù)，推動客戶的可持續(xù)轉(zhuǎn)型。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)上漲，純堿漲1.02%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲1.06%，焦煤跌1.16%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌2.09%，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超1%，豆一漲1.68%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬錫漲2.96%，滬鎳漲0.6%，不銹鋼漲0.27%，滬銅漲0.23%，滬鉛跌0.13%，滬鋅跌0.15%，滬鋁跌0.77%。
2、國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價窗口將于5月30日24時開啟。繼此前成品油價格“兩連跌”后，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)本輪國內(nèi)汽油、柴油每噸或?qū)⑸险{(diào)約100元，折合汽油、柴油每升上調(diào)0.1元左右。
3、據(jù)國家發(fā)改委，5月第4周全國豬料比價為4.17，環(huán)比持穩(wěn)。按目前價格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為136.22元。預(yù)計(jì)6月第1周豬價仍有回落可能，但供需博弈氛圍仍濃。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，收益率下行2-3bp。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.19%，10年期主力合約漲0.14%。央行公開市場逆回購略加力，月末資金面平穩(wěn)向好，銀行間隔夜等主要回購利率穩(wěn)中小降。地產(chǎn)債漲跌不一，“21碧地01”跌超43%，“19遠(yuǎn)洋02”漲超6%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.20%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.18%，全筑轉(zhuǎn)債跌超7%，花王轉(zhuǎn)債、帝爾轉(zhuǎn)債、東杰轉(zhuǎn)債等跌超3%；“N光力轉(zhuǎn)”漲47%，火炬轉(zhuǎn)債漲超13%，新港轉(zhuǎn)債漲超7%。
3、央行5月29日開展2023年第五期央行票據(jù)互換（CBS）操作，中標(biāo)總量50億元，期限3個月，費(fèi)率0.10%。
4、恒大地產(chǎn)集團(tuán)公告稱，截至4月末，標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計(jì)1426件，標(biāo)的金額總額累計(jì)約3495.53億元；未能清償?shù)狡趥鶆?wù)（不含境內(nèi)外債券）累計(jì)約2724.79億元；逾期商票累計(jì)約2459.87億元。
5、【債券重大事件】“H0金科03”未按期足額兌付本息；“20大連萬達(dá)MTN002”6月3日兌付，本息合計(jì)20.94億元；“21景瑞01”“20天盈02”“21寶龍03”將調(diào)整本息兌付安排；南昌建投副總經(jīng)理、太湖國投董事被調(diào)查。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0787，較上一交易日跌240個基點(diǎn)，夜盤報7.0706。人民幣兌美元中間價報7.0575，調(diào)升185個基點(diǎn)。
2、俄羅斯央行數(shù)據(jù)顯示，自2022年3月至今年3月，共有大約360億美元外資從俄羅斯撤出。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐