會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2023年6月5日星期一
熱點聚焦
1、未來一周全球市場大事不斷。上交所科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市交易；中國5月通脹及進出口數(shù)據(jù)揭曉；陸家嘴論壇、世界動力電池大會召開；蘋果首款MR頭顯有望亮相；英偉達CEO黃仁勛或?qū)⒌皆L上海；澳大利亞、俄羅斯、加拿大等全球多家央行集中議息。
2、工信部將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實施5G應(yīng)用揚帆行動，進一步豐富拓展5G應(yīng)用場景，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合。同時，前瞻布局下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿領(lǐng)域，全面推進6G技術(shù)研發(fā)，引導(dǎo)支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、據(jù)中國基金報，百年金融巨頭羅斯柴爾德家族旗下資管機構(gòu)Edmond de Rothschild方面透露，公司自2020年年底以來一直超配英偉達，但是目前已經(jīng)部分獲利了結(jié)，現(xiàn)在所持頭寸“要遠遠小得多”。
4、歐佩克+會議結(jié)果艱難出爐。沙特將在7月份實施額外的100萬桶/日的減產(chǎn)。歐佩克+此前公布的減產(chǎn)計劃延長到2024年。阿聯(lián)酋成為本次會議最大贏家——明年配額獲得提升。部分非洲國家配額減少，使得配額與其產(chǎn)能一致。 各國同意從2024年1月1日至2024年12月31日，歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天4046.3萬桶，與目前的產(chǎn)量相比，2024年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約140萬桶。
5、據(jù)證券時報，繼5月12日啟動上市工作后，首只基于科創(chuàng)50指數(shù)的場內(nèi)期權(quán)品種——科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約——定于6月5日上市交易。備受關(guān)注的是，本次上市的兩個科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約，分別為華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約和易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約，對應(yīng)的兩個ETF產(chǎn)品規(guī)模超過870億元。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、北京城市副中心近日發(fā)布2023年重大工程行動計劃，將集中推動217項重大工程建設(shè)，總投資約5065億元。其中新開工78項，續(xù)建139項，包括確保行政辦公區(qū)二期竣工、啟動第二批市級行政機關(guān)搬遷等重點項目。
2、香港財政司司長陳茂波表示，消費券計劃和“開心香港”活動是今年《財政預(yù)算案》中為鞏固本港經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭的“組合拳”部分，撐住本地消費，是短中期、特別是今年上半年穩(wěn)住本地經(jīng)濟大局的主要策略之一。
3、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，5月下旬與5月中旬相比，9種產(chǎn)品價格上漲，40種下降，1種持平。其中，生豬（外三元）價格為14.3元/千克，環(huán)比上漲0.7%。
國內(nèi)股市
1、中信證券表示，步入6月，國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期仍處于低位，海外多重因素擾動疊加，投資者行為模式正處于轉(zhuǎn)換期，預(yù)計A股仍將延續(xù)高波動，當(dāng)前正趨于下半年波動區(qū)間的波谷附近，建議以業(yè)績?yōu)榫V，繼續(xù)圍繞“安全”主線中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種展開配置。
2、中信建投表示，近期市場積極信號開始逐步出現(xiàn)。國內(nèi)財新PMI、商品價格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場政策預(yù)期加強，情緒緩和；海外美債上限風(fēng)波平息。A股市場整體處于底部區(qū)域，市場在等待進一步積極信號。
3、恒生指數(shù)系列一季度檢討結(jié)果將于6月5日生效。根據(jù)此次調(diào)整結(jié)果，恒生指數(shù)成份股增至80只，華潤電力、紫金礦業(yè)、京東健康、攜程等獲新納入，騰訊控股、美團在恒生指數(shù)中的比重獲上調(diào)。
4、本周有7只新股申購，包括2只科創(chuàng)板新股、5只創(chuàng)業(yè)板新股。具體申購安排方面，6月5日康力源申購；6日飛沃科技、恒勃股份申購；7日西高院申購；9日?？垂煞?/a>、智翔金泰、威士頓申購。
5、本周共有76家公司限售股陸續(xù)解禁，按6月2日收盤價計算，解禁總市值為1089.03億元。從解禁市值來看，6月8日是解禁高峰期，19家公司解禁市值合計407.57億元，占下周解禁規(guī)模的37.42%。按6月2日收盤價計算，解禁市值居前三位的是：華海清科（178.03億元）、湘財股份（140.96億元）、國機重裝（127.63億元）。
6、據(jù)中國證券報，證監(jiān)會5月30日對知行汽車、十月稻田境外發(fā)行上市及“全流通”備案信息予以確認。這是境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市備案制度落地實施兩個多月以來，首批企業(yè)完成備案。截至6月4日，今年分別有19家、27家企業(yè)實現(xiàn)在美國、中國香港上市，遠超去年同期水平。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，種種跡象顯示，近期A股市場底部特征愈加明顯。業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前市場已進入價值投資區(qū)域。而從中長期來看，中國經(jīng)濟的復(fù)蘇前景和高質(zhì)量發(fā)展趨勢，為中國資本市場的長期投資價值奠定了基礎(chǔ)。
8、據(jù)證券時報，5月以來，券商合計調(diào)研了上千家上市公司，其中有86家公司被超過20家券商扎堆調(diào)研。其中，電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備、計算機等行業(yè)熱度較高。而接待券商調(diào)研數(shù)量前三的上市公司分別是周大生、經(jīng)緯恒潤、潮宏基，其中黃金珠寶類企業(yè)就有兩家。
9、據(jù)證券時報，企業(yè)重整，是近期出現(xiàn)在A股上市公司公告中的一個熱詞，僅最近兩個月，就有30余家A股上市公司公告提及重整事項。不過，從A股市場上市公司重整實例看，多數(shù)通過重整改善了當(dāng)年度的財務(wù)報表上的凈資產(chǎn)和凈利潤等指標，但扣非凈利潤多數(shù)仍為負，一些公司風(fēng)險警示情形也仍未消除。要想脫胎換骨，恢復(fù)真正的“造血能力”才是關(guān)鍵。
10、近一周中藥行業(yè)受關(guān)注度明顯提升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，白云山、眾生藥業(yè)、貴州百靈、九芝堂、中恒集團、貴州三力、方盛制藥等公司接待機構(gòu)調(diào)研。
11、360智腦大模型應(yīng)用發(fā)布會將于6月13日14時舉行。今年4月，“360智腦”結(jié)合360搜索、智能硬件等場景的落地應(yīng)用已陸續(xù)成熟，并開放內(nèi)測。
12、知名跨國藥企默克聯(lián)合百濟神州、基石藥業(yè)共同在上海宣布，將攜手打造肺癌精準診療生態(tài)圈，期待通過充分整合各方優(yōu)勢，聚焦中國肺癌精準治療中的醫(yī)患需求，尤其是肺癌的少/罕見靶點，共同推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
13、華夏、匯添富基金發(fā)布公告，對旗下證券投資基金所持有停牌股票“*ST藍光”按照0元進行估值。基金公司提醒投資者估值調(diào)整可能對當(dāng)日基金凈值份額造成一定影響。
金融
1、養(yǎng)老目標基金Y份額成績單出爐。截至目前，成立于去年11月運作已滿半年的129只養(yǎng)老基金Y份額成立以來平均收益率為-0.68%。其中僅有48只基金成立以來錄得正收益，占比37.21%，其余大部分產(chǎn)品成立迄今業(yè)績不同程度虧損。
2、據(jù)券商中國，近日屢有傳聞稱“王亞偉被帶走調(diào)查”，種種傳聞越傳越盛。王亞偉6月4日上午9點多罕見發(fā)朋友圈，用的是“齊白石的‘紅’山水，史為珍罕”一帖。王亞偉此前幾乎很少發(fā)朋友圈。
3、據(jù)清廉江蘇，中國銀行淮安分行原黨委委員、副行長陳亦軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國銀行江蘇省分行紀委紀律審查和淮安市監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。
4、據(jù)中國基金報，5月下旬以來，多只基金產(chǎn)品密集宣布降低管理費率或托管費率，產(chǎn)品類型涉及股基、債基、混合型基金等。業(yè)內(nèi)人士對此表示，預(yù)計未來公募基金降費趨勢仍將繼續(xù)，其中，權(quán)益類基金產(chǎn)品在費率上或有更大的下調(diào)空間。
5、據(jù)中國證券報，近日，山西、山東、四川、廣東、吉林等地多家村鎮(zhèn)銀行跟進下調(diào)定期存款利率。專家指出，此舉有助于村鎮(zhèn)銀行壓降負債成本，增強負債成本管控，建議投資者根據(jù)自身風(fēng)險偏好、資金流動性需求等因素，多元配置資產(chǎn)。
6、據(jù)證券時報，今年以來，基金市場發(fā)行熱度下降，年內(nèi)新基金規(guī)模普遍較小。同時，各大基金公司熱衷設(shè)立C類基金。1~5月，新設(shè)A類基金150只，C類基金252只，分別占總量比例為36.67%、61.61%。以大成基金為例，在其新設(shè)的16只基金中，有13只為C類，占比81.25%。
7、據(jù)中國基金報，近期不少基金公司在抖音平臺上動作不斷，一方面部分基金公司抖音賬號主頁的“公司官網(wǎng)”入口，跳轉(zhuǎn)官網(wǎng)頁面后實現(xiàn)了基金購買；另一方面，基金公司持續(xù)發(fā)力抖音短視頻，抓住市場熱點接地氣內(nèi)容不斷，“爆款”頻頻。
樓市
1、廣西出臺新規(guī)防“爛尾樓”，明確房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在獲得預(yù)售許可之前，不得開展商品房銷售活動，不得訂立與擬銷售商品房有關(guān)的意向合同條款，不得以任何形式向購房人收取預(yù)售價以外的費用。
產(chǎn)業(yè)
1、阿里云將對部分ECS產(chǎn)品進行價格調(diào)整，新的價格將于北京時間2023年6月6日00:00生效。
2、華為公司將發(fā)布一款直接對標ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”。預(yù)計華為盤古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會上對外發(fā)布以及內(nèi)測，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。
3、中國科研團隊研發(fā)出一種能夠快速溶解腫瘤并抑制腫瘤細胞轉(zhuǎn)移的廣譜抗腫瘤藥物。在多種不同類型的腫瘤模型測試中，這種藥物都顯示出強大的快速溶解腫瘤和抑制腫瘤轉(zhuǎn)移的藥效。
4、中國航發(fā)“太行110”重型燃氣輪機在深圳通過產(chǎn)品驗證鑒定，標志著擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的110兆瓦級重型燃氣輪機通過整機驗證，填補了國內(nèi)該功率等級產(chǎn)品空白。
5、上海嘉定國際汽車芯片創(chuàng)新總部項目年底啟動建設(shè)，項目總投資3.3億元，預(yù)計2025年7月竣工，2026年達產(chǎn)。建成后，計劃引進20家以上芯片企業(yè)入駐，預(yù)計達產(chǎn)后年營業(yè)收入不少于4.4億元，年繳納稅收不少于4400萬元。
海外
1、日本政府正尋求讓企業(yè)更容易發(fā)行股票期權(quán)，作為對初創(chuàng)企業(yè)的補償。
2、英國政府正考慮仿照國際原子能機構(gòu)（IAEA），在倫敦設(shè)立一個全球性的人工智能監(jiān)管機構(gòu)，在研究或監(jiān)管方面“領(lǐng)導(dǎo)全球”。
國際股市
1、特斯拉正在召回部分2022-2023款Model Y車型，共計137輛。召回原因為：方向盤緊固件可能松動，松動的緊固件可能會使方向盤與轉(zhuǎn)向柱脫離，從而導(dǎo)致車輛失去轉(zhuǎn)向控制，并增加碰撞風(fēng)險。
2、臺積電回應(yīng)CoWos產(chǎn)能擴充傳聞稱，公司今年四月時于法說會中提及，關(guān)于先進封裝產(chǎn)能的擴充（包括CoWoS），公司仍在評估中。
3、瑞銀正考慮盡可能推遲公布第二季度業(yè)績，因為該行正在努力應(yīng)對紓困瑞士信貸所帶來的財務(wù)和政治復(fù)雜性。
4、迪士尼公司旗下皮克斯動畫工作室傳出消息，已裁員75人，包括至少2名高管。本次裁員規(guī)模約占員工總數(shù)的6.25%，這是其10年來首次大規(guī)模裁員。
5、塔塔集團將建立印度首座鋰離子電池超級工廠，預(yù)計初始投資近1300億盧比（約合16億美元），為超1.3萬人創(chuàng)造直接和間接就業(yè)機會。
6、泰國國際航空公司方面表示，該航司將開始與飛機制造商談判，尋求訂購30架寬體噴氣式飛機。泰航將在下周正式向空客和波音發(fā)出招標書，預(yù)計將在2026年開始接收飛機。
商品
1、國際能源署料將于2023年年底之前推出電動汽車原材料進口基準/指導(dǎo)意見。 IEA希望限制其成員國對可再生能源關(guān)鍵原材料單一供應(yīng)商的依賴程度。鋰、鎳、鈷都將是IEA的目標，IEA將限定成員國的總體采購水平。
2、俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯將自愿減產(chǎn)延長至2024年底；俄羅斯自愿減產(chǎn)幅度仍保持在50萬桶/日。
3、歐佩克+聲明：將于2023年11月26日星期日在維也納舉行第36屆歐佩克和非歐佩克部長級會議。
債券
1、據(jù)證券時報，在權(quán)益基金表現(xiàn)低迷的情況下，可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)的表現(xiàn)較為搶眼。6月2日，可轉(zhuǎn)債集體大漲，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲0.78%，單日漲幅年內(nèi)排名第三。截至6月2日，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)年初至今累計上漲3.45%，超過Wind全A、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指等，更是碾壓各類債券寬基指數(shù)。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐