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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月6日星期二
1、又有某中字頭頭部券商傳出降薪消息。根據(jù)該降薪方案，該券商投行條線中低職級(jí)員工的每月固定薪酬或?qū)⑵战?，根?jù)職級(jí)每月固薪的降幅在5000元至10000元之間。該券商投行業(yè)務(wù)多位中低職級(jí)員工證實(shí)，消息基本屬實(shí)。
2、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》提出，2024年開(kāi)展規(guī)模測(cè)試，新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)應(yīng)用液冷技術(shù)；2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用，50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。
3、蘋(píng)果在2023年WWDC開(kāi)幕式上發(fā)布首款MR頭顯設(shè)備Apple Vision Pro， 售價(jià)為3499美元，將于2024年初開(kāi)售。蘋(píng)果還推出15英寸的MacBook Air，這是蘋(píng)果史上尺寸最大的MacBook Air。此外，蘋(píng)果宣布新款Mac Studio，配置M2 MAX和M2 Ultra芯片。蘋(píng)果還升級(jí)操作系統(tǒng)至iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、WatchOS 10、tvOS 17。 蘋(píng)果15英寸MacBook Air國(guó)行版售價(jià)10499元起，6月7日上午9點(diǎn)接受訂購(gòu)，6月13日開(kāi)始發(fā)售。產(chǎn)品搭載M2芯片，電池續(xù)航最長(zhǎng)達(dá)18小時(shí)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.59%報(bào)33562.86點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%報(bào)4273.79點(diǎn)，納指跌0.09%報(bào)13229.43點(diǎn)。英特爾跌4.63%，3M公司跌4.43%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.22%，特斯拉漲1.70%，蘋(píng)果跌0.76%。中概股漲跌不一，中陽(yáng)金融漲18.55%，金山云跌9.52%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.54%報(bào)15963.89點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%報(bào)7200.91點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%報(bào)7599.99點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.54%，報(bào)2615.41點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲2.2%,報(bào)32217.43點(diǎn)，連漲3日，站穩(wěn)32000點(diǎn)關(guān)口，再創(chuàng)1990年以來(lái)新高；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1%，報(bào)7216.30點(diǎn)。新西蘭市場(chǎng)因假期休市。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.43%報(bào)1978.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.37%報(bào)23.66美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲0.24%，報(bào)71.91美元/桶。布油8月合約漲0.49%，報(bào)76.50美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅漲1.11%報(bào)8328.5美元/噸，LME期鋅跌0.5%報(bào)2295美元/噸，LME期鎳跌1.87%報(bào)20815美元/噸，LME期鋁跌1.04%報(bào)2240美元/噸，LME期錫跌0.34%報(bào)25565美元/噸，LME期鉛漲0.07%報(bào)2033美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.26%報(bào)1349美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.97%報(bào)597美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.85%報(bào)624.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.198%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.918%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.374%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.126%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.370%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.359%，2年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.476%，3年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.117%，5年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.824%，10年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.689%，30年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.888%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)104.01，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.06%報(bào)1.0713，英鎊兌美元跌0.07%報(bào)1.2441，澳元兌美元漲0.11%報(bào)0.6617，美元兌日元跌0.28%報(bào)139.58，美元兌瑞郎跌0.3%報(bào)0.9062，離岸人民幣兌美元跌82個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1185。
宏觀
1、5月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為57.1，較4月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，為2020年12月以來(lái)次高，僅低于2023年3月。5月財(cái)新中國(guó)綜合PMI上升2.0個(gè)百分點(diǎn)至55.6，創(chuàng)2021年以來(lái)新高，顯示中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加速擴(kuò)張。
2、央行6月5日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有250億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠230億元。
3、財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算正按規(guī)定抓緊下達(dá)，確保符合下達(dá)條件的資金“應(yīng)下盡下”，為地方分配使用資金留出更寬裕時(shí)間。當(dāng)前，地方政府債務(wù)主要是分布不均勻，有的地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較高，還本付息壓力較大。整體來(lái)看，我國(guó)財(cái)政狀況健康、安全，為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)留出足夠空間。
4、國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要著力防范化解國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，加強(qiáng)對(duì)國(guó)資央企系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)向的監(jiān)測(cè)、排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效處置苗頭性傾向性問(wèn)題，確保國(guó)資央企國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)可防可控，不斷強(qiáng)化國(guó)家安全支撐保障作用
5、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至4月末，全國(guó)涉農(nóng)貸款余額53.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.4%，創(chuàng)近年來(lái)最高增幅。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，5月金融數(shù)據(jù)發(fā)布在即。專家預(yù)計(jì)，5月新增信貸規(guī)模環(huán)比將回升，企業(yè)中長(zhǎng)期貸款是新增信貸的重要支撐。未來(lái)一段時(shí)間貨幣政策仍將以結(jié)構(gòu)性政策工具為主，持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)下半年有降準(zhǔn)、降息可能。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)全天明顯分化，活躍資金仍在AI+方向盤(pán)旋，中字頭午后出現(xiàn)跳水，但地產(chǎn)方向跌幅收窄基本抵消。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.07%報(bào)3232.44點(diǎn)，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%，北證50跌0.55%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別下跌0.1%和0.36%；A股全天成交8750億元，北向資金小幅凈賣(mài)出逾12億元。
2、港股全天維持震蕩，恒生指數(shù)收漲0.84%報(bào)19108.5點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.43%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.55%。大市成交999.01億港元，南向資金凈買(mǎi)入額近109億港元，創(chuàng)逾兩年半新高，盈富基金、恒生中國(guó)企業(yè)分別獲凈買(mǎi)入77.34億港元、17.37億港元。半導(dǎo)體、科技、大金融板塊漲幅居前，黃金、大消費(fèi)弱勢(shì)，內(nèi)房股多數(shù)下跌。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)微漲0.05%。
3、香港交易所宣布，將于6月19日在香港證券市場(chǎng)推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”及雙柜臺(tái)莊家機(jī)制。首批名單包括商湯、吉利汽車(chē)、騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)、快手、小米集團(tuán)、美團(tuán)、京東集團(tuán)、百度集團(tuán)和阿里巴巴等21只證券。港交所還稱，于雙柜臺(tái)模式推出日前，更多證券或會(huì)被接納并加入雙柜臺(tái)證券名單。
4、香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀表示，正與政府?dāng)y手從幾方面優(yōu)化開(kāi)放式基金型公司制度，包括清盤(pán)程序和打擊洗錢(qián)等。香港證監(jiān)會(huì)目前聚焦于ESG、虛擬資產(chǎn)以及人民幣計(jì)價(jià)產(chǎn)品三大范疇，并正與中國(guó)證監(jiān)會(huì)合作將人民幣柜臺(tái)納入港股通之內(nèi)。
5、摩根士丹利發(fā)布中國(guó)股票策略半年報(bào)告，看好中國(guó)股票可于今年下半年重新跑贏大市。但因應(yīng)企業(yè)盈利復(fù)蘇步伐較預(yù)期慢和人民幣匯率弱勢(shì)，將恒生指數(shù)目標(biāo)價(jià)由2023年底達(dá)24500點(diǎn)，改為2024年6月達(dá)21500點(diǎn)，同時(shí)預(yù)計(jì)恒指最低可能達(dá)14300點(diǎn)。
6、又有四家公司被強(qiáng)制退市！深交所昨日晚間公告，*ST銀河、＊ST順利及＊ST和佳因觸及財(cái)務(wù)類退市，終止三家公司股票上市，自6月13日起進(jìn)入退市整理期。另外，*ST嘉凱因觸及面值退市，收到深交所終止上市《事先告知書(shū)》，或?qū)⒊蔀槟陜?nèi)第二家A股退市房企。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市首日運(yùn)行平穩(wěn)，期現(xiàn)價(jià)格緊密聯(lián)動(dòng)。上交所理事長(zhǎng)邱勇表示，推出科創(chuàng)50ETF期權(quán)是完善科創(chuàng)板產(chǎn)品體系重要一環(huán)，能更好滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需求，吸引更多中長(zhǎng)期資金進(jìn)入科創(chuàng)板，充分發(fā)揮科創(chuàng)板服務(wù)“硬科技”企業(yè)功能。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，6月A股合計(jì)有超270只股票面臨解禁，限售股解禁數(shù)量約870億股，為全年之最，解禁市值約7000億元。分析人士稱，從市場(chǎng)整體歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，解禁規(guī)模與減持金額存在一定正相關(guān)，但不能一概而論。上市公司需提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，提振投資者信心。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年5月基金整體收益有限，3900余只基金月內(nèi)收益為正，占比約為36%。從持倉(cāng)情況來(lái)看，績(jī)優(yōu)基金持倉(cāng)多以傳媒、人工智能等TMT板塊為主。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前市場(chǎng)走弱主要源于對(duì)強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)的基本面進(jìn)行的修正，且預(yù)期收縮幅度或已超調(diào)，未來(lái)將進(jìn)行緩慢修復(fù)。從長(zhǎng)期視角看，國(guó)內(nèi)復(fù)蘇的大趨勢(shì)仍然存在，A股中長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)后續(xù)投資機(jī)會(huì)將更多由盈利驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)行情逐步偏向均衡。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，白酒銷(xiāo)售淡季、消費(fèi)疲軟之際，部分白酒“價(jià)格倒掛”再次成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。6月5日，白酒股全線下跌，舍得酒業(yè)跌停，古井貢酒、順鑫農(nóng)業(yè)等跌超4%，酒鬼酒、老白干酒、伊力特等跌幅也比較明顯。部分白酒產(chǎn)品價(jià)格不穩(wěn)定正是白酒行業(yè)面臨的問(wèn)題之一。據(jù)了解，除了高端酒外，千元左右的白酒產(chǎn)品普遍出現(xiàn)價(jià)格倒掛，即實(shí)際售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于建議零售價(jià)。
11、上交所通報(bào)，退市輔仁、退市未來(lái)股票股價(jià)近日大幅波動(dòng)，個(gè)別投資者在交易過(guò)程中存在拉抬股價(jià)等影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)中小投資者交易決策的異常交易行為，已對(duì)相關(guān)投資者采取暫停賬戶交易的監(jiān)管措施。
12、上交所通報(bào)杭州熱電相關(guān)情況稱，近日該股股價(jià)繼續(xù)大幅波動(dòng)，部分投資者在交易該股過(guò)程中存在拉抬股價(jià)等影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者正常交易決策的異常交易行為，上交所依規(guī)從嚴(yán)對(duì)相關(guān)投資者采取了監(jiān)管措施。
13、有傳聞稱寧德時(shí)代被踢出特斯拉北美供應(yīng)鏈。寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者表示，消息不屬實(shí)，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化，會(huì)持續(xù)深化和提升。
14、網(wǎng)傳東方國(guó)信子公司東云睿連將與英特爾聯(lián)合發(fā)布虛擬數(shù)字人，東方國(guó)信證券部工作人員回應(yīng)稱，消息屬實(shí)，但目前對(duì)東方國(guó)信沒(méi)有什么影響。
15、華星創(chuàng)業(yè)發(fā)布澄清公告稱，公司目前對(duì)“6G”相關(guān)技術(shù)處于密切關(guān)注階段，未進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)研發(fā)；公司近期未與蘋(píng)果公司進(jìn)行MR相關(guān)合作且未有任何和“蘋(píng)果MR”相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用和技術(shù)開(kāi)發(fā)。
16、恒大物業(yè)披露，2022年?duì)I業(yè)收入約118.09億元，公司擁有人應(yīng)占利潤(rùn)約14.23億元，同比扭虧。集團(tuán)正與中國(guó)恒大就134億元被占用資金商討償還方案。
17、吉利汽車(chē)公告，5月汽車(chē)銷(xiāo)量12.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%；純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量2.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%。
18、長(zhǎng)信科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司有為META下一代產(chǎn)品Quest 3研發(fā)相關(guān)VR顯示模組。
19、鴻海5月份營(yíng)收為4507億新臺(tái)，同比下滑9.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。集團(tuán)重申預(yù)計(jì)第二季度業(yè)務(wù)同比仍將有所下滑。
金融
1、中小銀行存款利率補(bǔ)降潮仍在持續(xù)。四川、吉林、內(nèi)蒙古、山東等地多家村鎮(zhèn)銀行近期“官宣”6月起調(diào)降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在5BP～30BP。
2、據(jù)中證報(bào)，國(guó)金基金原督察長(zhǎng)張麗或?qū)㈦x職，國(guó)金證券資管總經(jīng)理張靜將接任督察長(zhǎng)一職。中基協(xié)信息顯示，張靜的從業(yè)資格已注冊(cè)至國(guó)金基金旗下。
樓市
1、深圳市住建局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，城中村保障性住房規(guī)?；焚|(zhì)化改造提升由政府主導(dǎo)籌集，改造后的租金以不漲為原則，單套租金原則上與改造前基本持平，即便個(gè)別房源因改造成本高、投入較大、建筑結(jié)構(gòu)復(fù)雜，也必須嚴(yán)格控制成本、嚴(yán)格控制價(jià)格、嚴(yán)格加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督。
2、廣西：在獲得預(yù)售許可之前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)不得開(kāi)展商品房銷(xiāo)售活動(dòng)，不得訂立與擬銷(xiāo)售商品房有關(guān)的意向合同條款，不得以任何形式向購(gòu)房人收取預(yù)售價(jià)以外的費(fèi)用；商品房預(yù)售所得款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)全部存入預(yù)售資金監(jiān)管專用賬戶。
3、甘肅蘭州：購(gòu)買(mǎi)住房提取住房公積金時(shí)限延長(zhǎng)至3年，職工購(gòu)買(mǎi)住房后3年內(nèi)均可提取本人和配偶的住房公積金。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)資委召開(kāi)部分中央企業(yè)迎峰度夏能源電力保供專題會(huì)要求，煤炭、石油石化企業(yè)要著力提高電煤和天然氣供應(yīng)能力，發(fā)電企業(yè)要應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)守電網(wǎng)安全生命線和民生用電底線。
2、國(guó)家體育總局會(huì)同多部門(mén)啟動(dòng)實(shí)施“全民健身場(chǎng)地設(shè)施提升行動(dòng)”。計(jì)劃到2025年，縣鄉(xiāng)村三級(jí)公共健身設(shè)施和社區(qū)“15分鐘健身圈”實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
3、乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，5月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量67萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)59%。2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為850萬(wàn)輛，狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量為2350萬(wàn)輛，年度新能源車(chē)滲透率有望達(dá)到36%。
4、廣東出臺(tái)促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施，爭(zhēng)取到2025年，全省新能源發(fā)電項(xiàng)目配建新型儲(chǔ)能電站規(guī)模100萬(wàn)千瓦以上，到2027年達(dá)到200萬(wàn)千瓦以上，“十五五”期末達(dá)到300萬(wàn)千瓦以上。
5、有消息稱華為大模型“盤(pán)古Chat”已申請(qǐng)相關(guān)商標(biāo)，將于7月發(fā)布。不過(guò)，華為內(nèi)部透露，官方口徑未直接提及盤(pán)古大模型的發(fā)布，華為不會(huì)有“盤(pán)古Chat”此類命名，也不“對(duì)標(biāo)”業(yè)界產(chǎn)品。
6、中國(guó)信通院聯(lián)合中國(guó)電信共同發(fā)布我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國(guó)性平臺(tái)——“全國(guó)一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)（1.0版）”。該平臺(tái)匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源。
7、國(guó)際航協(xié)總干事威利·沃爾什表示，最新數(shù)據(jù)顯示國(guó)際航空客運(yùn)量已恢復(fù)至2019年的90%以上，預(yù)計(jì)今年將實(shí)現(xiàn)93億美元凈利潤(rùn)。
8、市場(chǎng)傳聞美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文的AI創(chuàng)業(yè)公司——光年之外近期完成新一輪2.3億美元融資，由源碼資本領(lǐng)投，押注8000萬(wàn)美元。源碼資本相關(guān)方及光年之外相關(guān)方對(duì)此回應(yīng)稱，該消息不實(shí)，光年之外近期并未開(kāi)啟新一輪融資。
9、顯示器供應(yīng)鏈咨詢公司DSCC表示，可折疊智能手機(jī)出貨量在2023年第一季度環(huán)比下降39%、同比下滑8%至193萬(wàn)部，連續(xù)第二個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑。
海外
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，開(kāi)始看到政策收緊對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，但價(jià)格壓力仍然強(qiáng)勁，潛在通脹壓力仍然高企，將采取必要措施來(lái)實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。
2、美國(guó)人才流動(dòng)咨詢公司Challenger, Gray&Christmas數(shù)據(jù)顯示，人工智能在5月份導(dǎo)致美國(guó)近4000個(gè)工作崗位的消失，這些崗位涉及創(chuàng)意、行政和文書(shū)等領(lǐng)域。
3、韓國(guó)計(jì)劃到2030年將包括娛樂(lè)內(nèi)容和醫(yī)療保健在內(nèi)的服務(wù)出口擴(kuò)大近一倍至2500億美元，目標(biāo)是成為該領(lǐng)域的全球第七大出口國(guó)。
4、美國(guó)5月ISM非制造業(yè)PMI為50.3，創(chuàng)2023年新低，預(yù)期52.3，前值51.9；商業(yè)活動(dòng)和訂單下滑，物價(jià)支付指標(biāo)創(chuàng)三年新低。美國(guó)5月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為54.9，預(yù)期55.1，初值55.1，4月終值53.6。
5、美國(guó)4月工廠訂單環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.8%，前值由升0.9%修正至升0.4%。
6、歐元區(qū)4月PPI環(huán)比降3.2%，創(chuàng)紀(jì)錄最大降幅，預(yù)期降3.1%，前值降1.3%；同比升1.0%，預(yù)期升1.4%，前值升5.5%。
7、歐元區(qū)5月服務(wù)業(yè)PMI終值55.1，預(yù)期55.9，初值55.9；綜合PMI終值52.8，預(yù)期53.3，初值53.3。
8、歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)-17，預(yù)期-15.1，前值-13.1。
9、德國(guó)5月服務(wù)業(yè)PMI終值為57.2，預(yù)期57.8，初值57.8，4月終值56；綜合PMI終值為53.9，預(yù)期54.3，初值54.3，4月終值54.2。
10、法國(guó)5月服務(wù)業(yè)PMI終值為52.5，預(yù)期52.8，初值52.8，4月終值54.6；綜合PMI終值為51.2，預(yù)期51.4，初值51.4，4月終值52.4。
11、英國(guó)5月服務(wù)業(yè)PMI終值55.2，預(yù)期55.1，初值55.1；綜合PMI終值54，預(yù)期53.9，初值53.9。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，中陽(yáng)金融漲18.55%，康迪車(chē)業(yè)漲7.51%，逸仙電商漲6.34%，霧芯科技漲2.79%，京東漲2.43%；跌幅方面，金山云跌9.52%，比特?cái)?shù)字跌9.45%，涂鴉智能跌8.33%，嘉楠科技跌6.37%，高途集團(tuán)跌5.91%，BOSS直聘跌4.95%，新東方跌2.85%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲1.32%，小鵬汽車(chē)漲0.12%，理想汽車(chē)漲2.24%。
2、摩根士丹利首席股票分析師Graham Secker等發(fā)布報(bào)告稱，美股或?qū)⒃诮衲昴甑浊暗?0%至3900點(diǎn)，而歐股則將在今年夏天下跌超10%。日本、韓國(guó)等亞洲市場(chǎng)股票仍有上漲空間。
3、英偉達(dá)中國(guó)市場(chǎng)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，英偉達(dá)CEO黃仁勛在結(jié)束臺(tái)北國(guó)際計(jì)算機(jī)展后已返回美國(guó)。此前有消息稱，黃仁勛將于6月前往中國(guó)大陸，會(huì)見(jiàn)騰訊、浪潮等企業(yè)高管。
4、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)表示，意法半導(dǎo)體以及半導(dǎo)體晶圓代工公司格羅方德的法國(guó)工廠獲得29億歐元的政府補(bǔ)貼。
5、音樂(lè)流媒體公司Spotify將對(duì)播客部門(mén)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，裁員約200人，占全球員工總數(shù)的2%。
6、蘋(píng)果公司與迪士尼就頭顯設(shè)備Apple Vision Pro的內(nèi)容構(gòu)建合作伙伴關(guān)系。 Disney+將登陸Vision Pro。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.39%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲1.85%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌2.02%，玉米淀粉跌1.49%，菜粕、豆二漲超1%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.89%，不銹鋼漲0.47%，滬鋅漲0.18%，滬鉛跌0.07%，滬錫跌0.17%，滬鎳跌0.58%，滬鋁跌0.74%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁健在河南河北調(diào)研，強(qiáng)調(diào)要采取超常舉措搶收小麥，全力抓好夏收夏播，努力實(shí)現(xiàn)“龍口奪糧”。
3、中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，后期我國(guó)煤炭需求將保持增長(zhǎng)，煤炭供應(yīng)將比較充足，煤炭供需關(guān)系總體可能呈現(xiàn)相對(duì)寬松局面，煤炭市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下行。
4、據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心，5月第5周全國(guó)豬料比價(jià)為4.20，環(huán)比微漲0.72%。短期內(nèi)養(yǎng)殖單位出欄節(jié)奏或較為穩(wěn)定，市場(chǎng)暫未出現(xiàn)明顯利多提振，預(yù)計(jì)下周豬價(jià)或延續(xù)偏弱震蕩走勢(shì)。
5、鄭商所：自6月6日當(dāng)晚夜盤(pán)交易時(shí)起，棉花期貨2309合約的交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8元/手，日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8元/手。
6、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，5月份，中國(guó)大宗商品指數(shù)為100.7%，較上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)止跌回升。大宗商品供應(yīng)指數(shù)為102.1%，較上月上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，煤炭供應(yīng)指數(shù)升至2020年8月份以來(lái)的最高水平。
7、沙特阿美上調(diào)7月銷(xiāo)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)石油價(jià)格3美元/桶，上調(diào)7月銷(xiāo)往美國(guó)和歐洲的所有油價(jià)。
8、國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾稱，在上周日歐佩克+的決定之后，油價(jià)大幅上漲的可能性更大。
9、消息人士稱，歐盟委員會(huì)已經(jīng)將從烏克蘭進(jìn)口小麥、玉米、油菜籽和葵花籽的禁令延長(zhǎng)至9月中旬。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲2.18%，報(bào)939點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.19%，10年期主力合約漲0.14%。銀行間資金面依舊充沛，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率繼續(xù)下行至1.2%附近。地產(chǎn)債漲跌不一。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.13%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.03%，測(cè)繪轉(zhuǎn)債跌超5%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債、智尚轉(zhuǎn)債和利元轉(zhuǎn)債跌超4%，金誠(chéng)轉(zhuǎn)債跌超3%；亞康轉(zhuǎn)債漲20%，新港轉(zhuǎn)債漲超16%，超達(dá)轉(zhuǎn)債漲近10%，永鼎轉(zhuǎn)債和光力轉(zhuǎn)債漲超6%。
3、【債券重大事件】交易商協(xié)會(huì)對(duì)光大證券予以嚴(yán)重警告，對(duì)吉林銀行、億聯(lián)銀行予以通報(bào)批評(píng)；標(biāo)普下調(diào)萬(wàn)達(dá)商業(yè)評(píng)級(jí)至“BB”；“21寶龍MTN001”將變更本息兌付安排；華福證券收福建證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書(shū)；川瑞發(fā)展外部董事王懷超、玉環(huán)城建董事長(zhǎng)孫賢勇被調(diào)查。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1185，較上一交易日跌435個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)7.1009。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.0904，調(diào)升35個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月2日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為98.14，按周跌0.32；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)為102.49，按周跌0.38；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)94.07，按周跌0.36。
3、美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）起訴全球最大數(shù)字貨幣交易所幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬，稱其涉嫌違反美國(guó)證券制度。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐