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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月8日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、我國(guó)外貿(mào)連續(xù)4個(gè)月保持正增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5月份我國(guó)進(jìn)出口3.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，出口1.95萬(wàn)億元，下降0.8%；進(jìn)口1.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)2.3%；貿(mào)易順差4523.3億元，收窄9.7%。按美元計(jì)價(jià)，5月份我國(guó)進(jìn)出口5011.9億美元，下降6.2%。其中，出口2835億美元，下降7.5%；進(jìn)口2176.9億美元，下降4.5%；貿(mào)易順差658.1億美元，收窄16.1%。
2、今年前5個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值16.77萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.7%。其中，出口9.62萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.1%；進(jìn)口7.15萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.5%；貿(mào)易順差2.47萬(wàn)億元，擴(kuò)大38%。前5個(gè)月我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品5.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.5%，占出口總值57.9%。其中，汽車出口2667.8億元，增長(zhǎng)124.1%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家國(guó)有大行將自6月8日起正式調(diào)整人民幣存款利率。其中，有大行調(diào)整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.2%，定期存款整存整取產(chǎn)品中，3個(gè)月期、6個(gè)月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25%、1.45%和1.65%，2年期掛牌利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.05%，3年期和5年期掛牌利率分別下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)至2.45%和2.5%。
4、浙江第四批集采確認(rèn)納入重組人生長(zhǎng)激素。受此消息影響，長(zhǎng)春高新周三股價(jià)跌停，公司稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出2.31億元，北向資金凈買(mǎi)入3287.56萬(wàn)元。
5、中證報(bào)頭版刊文指出，今年以來(lái)共有142只新股上市，網(wǎng)上申購(gòu)中簽率中位數(shù)為0.044%，高于去年同期0.031%水平。專家表示，打新中簽率提升或與全面注冊(cè)制下“新股不敗”神話終結(jié)有關(guān)。在全面注冊(cè)制下，投資者在申購(gòu)新股時(shí)會(huì)更加仔細(xì)辨別風(fēng)險(xiǎn)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.27%報(bào)33665.02點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)4267.52點(diǎn)，納指跌1.29%報(bào)13104.9點(diǎn)。卡特彼勒漲3.97%，3M公司漲2.83%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌2.31%，亞馬遜跌4.25%，特斯拉漲1.47%，連續(xù)九個(gè)交易日上漲，創(chuàng)自2021年以來(lái)最長(zhǎng)漲勢(shì)。中概股多數(shù)下跌，再鼎醫(yī)藥跌14.55%，比特?cái)?shù)字跌5.37%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.2%報(bào)15960.56點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.09%報(bào)7202.79點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)7624.34點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)下跌1.82%，報(bào)31913.74點(diǎn)；韓國(guó)綜指漲0.01%，報(bào)2615.60點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%，報(bào)7118點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.88%，報(bào)11759.15點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.31%報(bào)1955.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.65%報(bào)23.515美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲1%，報(bào)72.46美元/桶。布油8月合約漲0.64%，報(bào)76.78美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲0.48%報(bào)1359.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.03%報(bào)601.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.91%報(bào)615.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.55%報(bào)8293美元/噸，LME期鋅漲2.85%報(bào)2385美元/噸，LME期鎳漲2.56%報(bào)21505美元/噸，LME期鋁漲0.14%報(bào)2213美元/噸，LME期錫漲0.12%報(bào)25650美元/噸，LME期鉛漲0.89%報(bào)2044美元/噸。
8、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲1.98個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.368%，2年期美債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.565%，3年期美債收益率漲12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.23%，5年期美債收益率漲13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.943%，10年期美債收益率漲13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.8%，30年期美債收益率漲10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.951%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.245%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.004%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.450%，意大利10年期國(guó)債收益率漲15.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.272%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲11.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.467%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.03%報(bào)104.12，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.05%報(bào)1.0699，英鎊兌美元漲0.12%報(bào)1.2435，澳元兌美元跌0.34%報(bào)0.6652，美元兌日元漲0.38%報(bào)140.16，美元兌瑞郎漲0.28%報(bào)0.9102，離岸人民幣兌美元跌183個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1472。
宏觀
1、全國(guó)人大常委會(huì)和國(guó)務(wù)院相繼公開(kāi)2023年度立法工作計(jì)劃。專家指出，今年稅收立法重點(diǎn)在增值稅法二審和關(guān)稅法一審，增值稅立法最快有望今年獲通過(guò)?？紤]到今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)，穩(wěn)字當(dāng)頭，立法計(jì)劃未提個(gè)稅法修訂和房地產(chǎn)稅法。
2、商務(wù)部副部長(zhǎng)凌激表示，中方歡迎亞美尼亞利用進(jìn)博會(huì)、服貿(mào)會(huì)、廣交會(huì)，推介亞礦產(chǎn)品、農(nóng)食品等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，支持兩國(guó)電子商務(wù)合作、地方間經(jīng)貿(mào)合作，鼓勵(lì)中方企業(yè)赴亞開(kāi)展投資合作，希望亞方予以支持。
3、央行6月7日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%，當(dāng)日有130億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠110億元。
4、江蘇省出臺(tái)14條措施推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，要求加大對(duì)大型成套設(shè)備企業(yè)承保支持力度，力爭(zhēng)全年產(chǎn)業(yè)鏈承保規(guī)模超過(guò)400億美元；支持太陽(yáng)能電池、新能源汽車、鋰電池等“新三樣”出口，加快培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新增長(zhǎng)點(diǎn)。
5、陜西省決定建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)席會(huì)議制度，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域制度、機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。
6、北京市醫(yī)療機(jī)構(gòu)近日?qǐng)?bào)告兩例猴痘病毒感染病例。目前，針對(duì)猴痘病毒，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物正在積極圍繞傳染病的“可診”、“可治”、“可防”布局研發(fā)工作。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)走勢(shì)分化，創(chuàng)業(yè)板指受寧德時(shí)代影響大跌。上證指數(shù)收漲0.08%，報(bào)3197.76點(diǎn)，深證成指跌0.60%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.61%，北證50跌0.61%，萬(wàn)得全A跌0.04%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.25%。盤(pán)面上，新能源板塊表現(xiàn)低迷，寧德時(shí)代跌5.46%，成交額突破百億元，為4月21日以來(lái)首次。A股成交額萎縮至8159.3億元，北向資金凈買(mǎi)入25.11億元，美的集團(tuán)獲凈買(mǎi)入7.48億元居首，貴州茅臺(tái)遭凈賣出4.05億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.80%報(bào)19252點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.26%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.95%?？萍?、博彩、文旅、醫(yī)藥股漲幅居前，創(chuàng)科實(shí)業(yè)漲近6%領(lǐng)漲藍(lán)籌。市場(chǎng)再現(xiàn)閃崩股，中天湖南集團(tuán)暴跌76%，海昌海洋公園跌超27%。大市成交867.24億港元，南向資金凈買(mǎi)入2.41億港元，中國(guó)石油化工股份獲凈買(mǎi)入1.93億港元居首，美團(tuán)遭凈賣出3.09億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.96%報(bào)16922.48點(diǎn)。
3、香港交易所將于6月19日在香港證券市場(chǎng)正式推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”及雙柜臺(tái)做市商機(jī)制，九家交易所參與者已獲授雙柜臺(tái)莊家執(zhí)照，中信、國(guó)君、中金和中銀四家在港中資券商均在列。
4、證監(jiān)會(huì)同意君逸數(shù)碼、藍(lán)箭電子創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。上交所公告，金帝股份首發(fā)過(guò)會(huì)；愛(ài)科賽博、巍華新材、康希通信首發(fā)將于6月14日上會(huì)。
5、安信證券認(rèn)為，盡管當(dāng)前A股市場(chǎng)再現(xiàn)震蕩回調(diào)，但投資者更應(yīng)逢低關(guān)注布局；預(yù)計(jì)A股ROE拐點(diǎn)向上將在三季度形成，市場(chǎng)全年或呈“N”字型走勢(shì)。結(jié)構(gòu)上，維持“大盤(pán)價(jià)值+小盤(pán)成長(zhǎng)”雙主線判斷。
6、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)從今年4月下旬開(kāi)始持續(xù)下挫，但創(chuàng)業(yè)板相關(guān)的ETF產(chǎn)品合計(jì)“吸金”近290億元。業(yè)內(nèi)人士表示，今年資金逆勢(shì)買(mǎi)入創(chuàng)業(yè)板的態(tài)勢(shì)明顯：一是因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇勢(shì)頭較好，推動(dòng)權(quán)益市場(chǎng)回暖；二是促進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的政策和舉措持續(xù)出臺(tái)；三是目前創(chuàng)業(yè)板指動(dòng)態(tài)估值處于近五年8%估值分位數(shù)左右，處于歷史估值的低位，投資價(jià)值凸顯。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，6月8日，隨著易實(shí)精密登陸北交所，北交所上市公司數(shù)量達(dá)到200家，較去年同期數(shù)量翻番。從開(kāi)市時(shí)首批上市的81家，到如今的200家，總市值約2700億元，累計(jì)公開(kāi)發(fā)行融資超400億元，北交所不斷發(fā)展壯大。立足市場(chǎng)發(fā)展新階段新起點(diǎn)，北交所還將系統(tǒng)謀劃推進(jìn)高質(zhì)量建設(shè)北交所的一攬子舉措，著力塑造特色品牌和比較優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)形成可持續(xù)市場(chǎng)生態(tài)和向好發(fā)展趨勢(shì)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，全面注冊(cè)制實(shí)施以來(lái)，滬深交易所的48家IPO企業(yè)，從遞交注冊(cè)申請(qǐng)，到拿到正式注冊(cè)批文，所需時(shí)間平均約14天。而在2022年度，221家科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO企業(yè)從提交注冊(cè)到拿到批文所需的平均時(shí)長(zhǎng)是111天。全面注冊(cè)制實(shí)施后，通過(guò)注冊(cè)環(huán)節(jié)流程機(jī)制的優(yōu)化，IPO企業(yè)注冊(cè)所需等待時(shí)間大幅縮短。與此同時(shí)，注冊(cè)環(huán)節(jié)問(wèn)詢問(wèn)題也大幅減少。
9、三安光電擬與意法半導(dǎo)體在重慶合建碳化硅晶圓廠，預(yù)計(jì)將投入32億美元。三安光電表示，公司有信心繼續(xù)在碳化硅晶圓代工市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。意法半導(dǎo)體稱，此舉將進(jìn)一步擴(kuò)大全球碳化硅制造業(yè)務(wù)。
10、茅臺(tái)集團(tuán)表示，含有茅臺(tái)酒的咖啡并非公司新推出跨界產(chǎn)品，而是門(mén)店自發(fā)行為。
11、東航最快將于6月中旬接收第二架國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919。2022年12月9日，東航從商飛接收首架C919，注冊(cè)號(hào)為B-919A。
12、中文在線、同方知網(wǎng)等26家單位共同發(fā)布國(guó)內(nèi)首份有關(guān)AIGC訓(xùn)練數(shù)據(jù)版權(quán)倡議書(shū)，成為AIGC時(shí)代數(shù)字版權(quán)保護(hù)里程碑事件。
13、浪潮研發(fā)并推出算力網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)，解決傳統(tǒng)分離式作業(yè)模式難以匹配端到端需求場(chǎng)景等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)算力、算效全方位智能優(yōu)化。
14、消息稱理想汽車北京綠色智能工廠近期開(kāi)始大規(guī)模招聘，并將于7-8月投產(chǎn)。理想汽車對(duì)此回應(yīng)稱，北京綠色智能工廠確實(shí)在積極準(zhǔn)備中。
15、網(wǎng)傳長(zhǎng)安汽車強(qiáng)行克扣供應(yīng)商10%貨款，以應(yīng)對(duì)其遇到部分車企降價(jià)引起的汽車市場(chǎng)部分車型滯銷。長(zhǎng)安汽車對(duì)此回應(yīng)稱，目前公司沒(méi)有收到申訴函，內(nèi)部正在落實(shí)核查此情況。
16、商湯科技、上海AI實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合香港中文大學(xué)等發(fā)布千億級(jí)參數(shù)大語(yǔ)言模型“書(shū)生·浦語(yǔ)”。“書(shū)生·浦語(yǔ)”具有1040億參數(shù)，是在包含1.6萬(wàn)億token的多語(yǔ)種高質(zhì)量數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練而成。
17、易實(shí)精密、雙元科技將于6月8日上市，兩只新股開(kāi)啟申購(gòu)。其中，開(kāi)創(chuàng)電氣申購(gòu)代碼：301448；發(fā)行價(jià)為18.15元/股；匯隆活塞申購(gòu)代碼：889886；發(fā)行價(jià)為3.15元/股。
金融
1、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黨委書(shū)記李云澤會(huì)見(jiàn)花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官范潔恩一行。中方介紹近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、金融監(jiān)管改革有關(guān)情況，并表示中國(guó)金融業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放。
2、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，日前已有基金公司和第三方平臺(tái)收到來(lái)自監(jiān)管方通知，被要求于6月份下線基金實(shí)時(shí)估值功能。此外，監(jiān)管還在摸排目前基金實(shí)時(shí)估值功能情況。
3、中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)公布2022年度行業(yè)評(píng)級(jí)初評(píng)結(jié)果，外貿(mào)信托、華能信托、上海信托、交銀信托、紫金信托、華寶信托、華鑫信托、百瑞信托等獲得A類評(píng)級(jí)。
4、《上海銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)2022年度報(bào)告》顯示，截至2022年末，上海地區(qū)理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模3萬(wàn)億元。理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，凈值型產(chǎn)品約占95%。上海轄內(nèi)中外資法人銀行已清零不符合資管新規(guī)的老產(chǎn)品。
5、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)宣布，首只戰(zhàn)略性旗艦基金——紅土一號(hào)基金近日正式關(guān)賬，基金規(guī)模67.7億元。據(jù)介紹，該基金主要投資成長(zhǎng)期及成熟期信息技術(shù)、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
6、惠譽(yù)將2023年美國(guó)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金業(yè)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至惡化，反映出美國(guó)銀行業(yè)壓力導(dǎo)致商業(yè)地產(chǎn)貸款環(huán)境進(jìn)一步收緊，以及利率上升和宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)分別對(duì)估值和基本面構(gòu)成持續(xù)壓力。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至記者6月7日，今年公募基金高管職位變動(dòng)總?cè)藬?shù)為158人，涉及99家公募基金公司。分析人士指出，公募基金高管變動(dòng)與個(gè)人規(guī)劃、業(yè)績(jī)考核等原因有關(guān)，但大幅變動(dòng)、超常變動(dòng)、頻繁變動(dòng)等異常情況，則值得投資者警惕。
樓市
1、廣東省發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的實(shí)施意見(jiàn)》，實(shí)施精準(zhǔn)購(gòu)房租房?jī)A斜政策，住房政策向多子女家庭傾斜。對(duì)購(gòu)買(mǎi)首套自住住房的多子女家庭，有條件的城市可給予適當(dāng)提高住房公積金貸款額度等相關(guān)支持政策。
2、北京住建委擬明確共有產(chǎn)權(quán)住房回購(gòu)條件及方式。意見(jiàn)稿提出，已購(gòu)共有產(chǎn)權(quán)住房家庭取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證未滿5年的，不允許轉(zhuǎn)讓房屋產(chǎn)權(quán)份額。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，杭州樓市分化愈演愈烈，遠(yuǎn)郊區(qū)域樓市降價(jià)跑量成主流。為了刺激銷售，地產(chǎn)商們展開(kāi)各種花式促銷。杭州臨安的一個(gè)新房項(xiàng)目，甚至直接送起了“金條”。臨安區(qū)華發(fā)薈天府項(xiàng)目銷售處透露，目前最新政策是：購(gòu)買(mǎi)89平方米的房子返黃金650克；購(gòu)買(mǎi)98平方米的房子返黃金800克。
4、2023年上海第五次以集中批量供應(yīng)方式推出房源。該批房源共涉及26個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)7087套，備案均價(jià)49698元/平方米，分布在浦東、徐匯等9個(gè)區(qū)域。
5、廣州一些房產(chǎn)中介推銷翡麗云境項(xiàng)目，海報(bào)宣傳商品房“首付5萬(wàn)”。中介稱，開(kāi)發(fā)商墊資湊3成。白云區(qū)住建局人員對(duì)此回應(yīng)稱，沒(méi)有這么便宜。市監(jiān)部門(mén)人員認(rèn)為其或涉虛假宣傳。
6、蘇州2023年第二批9宗涉宅地塊最終以97.73億元成交，溢價(jià)率9%。其中，獨(dú)墅湖一地塊起始價(jià)119760萬(wàn)元，最終成交價(jià)13.7723億元，樓面單價(jià)36800元，成為工業(yè)園區(qū)樓面單價(jià)最高的地塊。
7、加稅效果立竿見(jiàn)影。第一太平戴維斯對(duì)新加坡市區(qū)重建局?jǐn)?shù)據(jù)分析顯示，在4月底大幅提高對(duì)外國(guó)人購(gòu)房印花稅后，外國(guó)買(mǎi)家5月份在新加坡僅購(gòu)買(mǎi)57套私人公寓，環(huán)比減少50%。
產(chǎn)業(yè)
1、按照國(guó)家醫(yī)保局時(shí)間表，今年下半年將有全面第八批藥品集采落地、第四批高值耗材集采以及首次中藥國(guó)家集采等改革，我國(guó)醫(yī)藥集中帶量采購(gòu)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、國(guó)家電網(wǎng)印發(fā)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，推動(dòng)國(guó)企改革深化提升，加快建設(shè)世界一流企業(yè)，包含實(shí)施國(guó)企改革深化提升行動(dòng)、推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)、加快建設(shè)世界一流企業(yè)等8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
3、國(guó)鐵集團(tuán)披露，今年前5月我國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資2061億元，同比增長(zhǎng)7%。
4、據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，5月乘用車市場(chǎng)零售175.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。其中，新能源車零售55.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。
5、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月7日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲3500元報(bào)31萬(wàn)元/噸，連漲3日并創(chuàng)逾2個(gè)月新高。
6、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，5月主要挖掘機(jī)制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)16809臺(tái)，同比下降18.5%。其中，國(guó)內(nèi)銷售6592臺(tái)，下降45.9%；出口10217臺(tái)，增長(zhǎng)21%。
7、工信部表示，將立足我國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理布局，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，深化國(guó)際交流合作，推動(dòng)石墨烯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局發(fā)布通知，將舉辦全國(guó)和美鄉(xiāng)村籃球大賽（村BA），突出展示新時(shí)代農(nóng)民風(fēng)采，展現(xiàn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌，引領(lǐng)鄉(xiāng)村風(fēng)尚，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)心關(guān)注宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)的濃厚氛圍。
9、力箭一號(hào)遙二運(yùn)載火箭成功發(fā)射“一箭26星”，刷新我國(guó)一箭多星最高紀(jì)錄，標(biāo)志著力箭一號(hào)運(yùn)載火箭技術(shù)狀態(tài)成熟和可靠性不斷提升，將加速我國(guó)商業(yè)運(yùn)載火箭航班化發(fā)射步伐。
10、SNE Research公布數(shù)據(jù)顯示，4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為49.5GWh，同比增長(zhǎng)82.7%。其中，寧德時(shí)代以19GWh裝車量排名全球第一，市占率為38.4%；比亞迪排名第二，市占率為16%。
11、國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）正式發(fā)布由我國(guó)牽頭編制的零碳電力系統(tǒng)、多能耦合能源系統(tǒng)、多源固廢發(fā)電三本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(shū)。
12、華為全球智慧金融峰會(huì)2023于6月7日舉行。華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟在會(huì)上表示，數(shù)字化將重塑金融行業(yè)，生成式AI等將影響金融業(yè)未來(lái)，華為將持續(xù)投入根技術(shù)。華為云CEO張平安表示，華為將堅(jiān)定不移戰(zhàn)略投入GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)。
13、消息稱抖音為備戰(zhàn)“618”正在搭建和擴(kuò)張旗下自營(yíng)電商業(yè)務(wù)矩陣。抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此表示，為進(jìn)一步優(yōu)化用戶購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)，拓展商品豐富度，平臺(tái)將對(duì)一些用戶有需求品類在自營(yíng)方面做一些業(yè)務(wù)嘗試。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，財(cái)政部仍有能力繼續(xù)支付美國(guó)所有債務(wù)，預(yù)計(jì)6月底現(xiàn)金余額為4250億美元；債務(wù)協(xié)議達(dá)成將支持美聯(lián)儲(chǔ)努力降低通脹。耶倫指出，應(yīng)加強(qiáng)加密貨幣監(jiān)管，并將與國(guó)會(huì)合作推動(dòng)通過(guò)更多立法。
2、美國(guó)財(cái)政部計(jì)劃增加國(guó)庫(kù)券發(fā)行量，以繼續(xù)為政府融資，并逐步重建現(xiàn)金儲(chǔ)備，初步增加發(fā)行的國(guó)庫(kù)券將集中在短期基準(zhǔn)債券和現(xiàn)金管理票據(jù)。
3、美國(guó)4月貿(mào)易逆差大幅擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)4月貿(mào)易帳逆差環(huán)比增加23%至746億美元，為2022年10月以來(lái)最大逆差。
4、經(jīng)合組織公布經(jīng)濟(jì)前景展望報(bào)告，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，明年增速為2.9%；今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)0.9%，明年增長(zhǎng)1.5%；美國(guó)聯(lián)邦基金利率將于今年第二季度達(dá)到5.25%-5.5%的峰值，并于明年下半年出現(xiàn)2次適度降息。
5、歐洲央行管委諾特表示，如果通脹保持高位，歐洲央行應(yīng)毫不猶豫繼續(xù)加息；未來(lái)幾年，通脹上行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)將主導(dǎo)歐洲央行政策。諾特指出，為控制通脹，歐洲央行必須在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持峰值利率。
6、日本央行行長(zhǎng)植田和男表示，現(xiàn)在討論處理ETF具體問(wèn)題還為時(shí)過(guò)早；退出寬松政策對(duì)日本央行財(cái)政影響將取決于經(jīng)濟(jì)、物價(jià)和金融發(fā)展情況。
7、日本厚生勞動(dòng)省統(tǒng)計(jì)顯示，因受新冠疫情長(zhǎng)期化和物價(jià)上漲影響，2022年度日本最低生活保障申請(qǐng)數(shù)約為24.57萬(wàn)件（初值），同比增加6.9%，為連續(xù)3年增加。
8、澳大利亞財(cái)長(zhǎng)查默斯表示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭正在逐漸減弱，符合預(yù)期；利率上升顯然在產(chǎn)生負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞第一季度GDP同比增長(zhǎng)2.3%，預(yù)期2.4%，前值2.7%；環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，預(yù)期0.3%，前值0.5%。
9、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威指出，現(xiàn)在宣布抗通脹取得勝利還太早，重申可能需要進(jìn)一步貨幣政策緊縮，是否進(jìn)一步加息取決于經(jīng)濟(jì)和通脹發(fā)展情況。
10、加拿大央行意外加息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%，市場(chǎng)普遍預(yù)期維持不變，此前連續(xù)4個(gè)月按兵不動(dòng)。
11、法國(guó)4月出口 497.84億歐元，進(jìn)口594.94億歐元，貿(mào)易帳逆差97.1億歐元，預(yù)期逆差77億歐元，前值逆差80.23億歐元。
12、美國(guó)上周MBA 30年期固定抵押貸款利率為6.81%，前值6.91%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，再鼎醫(yī)藥跌14.55%，比特?cái)?shù)字跌5.37%，高途集團(tuán)跌4.49%，金山云跌4.35%，百度跌3.39%，晶科能源跌2.81%，諾亞財(cái)富跌2.44%，攜程網(wǎng)跌2.36%；漲幅方面，優(yōu)品車漲12.58%，盛美半導(dǎo)體漲5.52%，陸金所控股漲5%，叮咚買(mǎi)菜漲3.82%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲3.04%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來(lái)汽車跌1.52%，小鵬汽車跌3.12%，理想汽車跌0.56%。
2、中國(guó)商務(wù)部副部長(zhǎng)凌激會(huì)見(jiàn)賽諾菲集團(tuán)首席執(zhí)行官韓保羅時(shí)表示，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化將為包括賽諾菲在內(nèi)的外資企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，歡迎賽諾菲集團(tuán)繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，積極參加進(jìn)博會(huì)，進(jìn)一步促進(jìn)中法兩國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)互利合作。
3、在蘋(píng)果公司推出首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）設(shè)備Vision Pro后，目前Vision Pro開(kāi)發(fā)套件已經(jīng)向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放申請(qǐng)。
4、蒙古國(guó)總理奧云額爾登與特斯拉CEO馬斯克討論電動(dòng)汽車領(lǐng)域潛在投資與合作事宜。據(jù)悉，雙方討論一個(gè)潛在的聯(lián)合研究項(xiàng)目，研究稀土元素和電池礦物使用。
5、美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)表示，微軟同意支付2000萬(wàn)美元，以了結(jié)針對(duì)其在兒童注冊(cè)Xbox游戲系統(tǒng)時(shí)侵犯兒童隱私權(quán)的指控。
6、知情人士稱，奈飛聯(lián)席CEO泰德·薩蘭多斯計(jì)劃6月晚些時(shí)候訪問(wèn)韓國(guó)。奈飛此前宣布，計(jì)劃在韓國(guó)投資25億美元，用于制作韓語(yǔ)電視劇、電影和綜藝節(jié)目。
7、瑞信集團(tuán)任命Tobias Heller和Claude Harbonn主持亞太財(cái)富管理業(yè)務(wù)整合辦公室，兩人將共同領(lǐng)導(dǎo)該辦公室。
8、三星電子表示，將于7月下旬在Galaxy Unpacked上發(fā)布下一代可折疊設(shè)備。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品漲跌互現(xiàn)，玻璃漲1.37%，紙漿跌1.55%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.34%，焦炭漲1.56%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，玉米淀粉漲1.03%。基本金屬多數(shù)收漲，滬鋅漲1.44%，滬鎳漲1.33%，滬鋁漲0.39%，滬鉛漲0.33%，不銹鋼漲0.3%，滬銅持平，滬錫跌0.28%。
2、今年前5個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂4.81億噸，同比增加7.7%；原油進(jìn)口量增加6.2%至2.3億噸，每噸價(jià)格下跌11.3%；進(jìn)口煤1.82億噸，增加89.6%，每噸價(jià)格下跌14.9%；進(jìn)口大豆增加11.2%，每噸價(jià)格上漲9.7%。
3、中國(guó)5月末黃金儲(chǔ)備規(guī)模為6727萬(wàn)盎司，環(huán)比增加51萬(wàn)盎司。至此，中國(guó)央行已連續(xù)第七個(gè)月增持黃金，累計(jì)增持金額超620億元。
4、國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾指出，電動(dòng)汽車將快速增長(zhǎng)，但清潔能源增長(zhǎng)仍不足以實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)。比羅爾預(yù)計(jì)，今年下半年石油市場(chǎng)將吃緊；歐佩克+減產(chǎn)可能會(huì)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生上行壓力。
5、消息人士稱，關(guān)于黑海糧食協(xié)議的會(huì)談將于6月9日在日內(nèi)瓦舉行，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議秘書(shū)長(zhǎng)格林斯潘將參加會(huì)議。
6、河南省已收獲小麥7274.8萬(wàn)畝，約占全省種植面積85%；全省夏播已播種4518萬(wàn)畝，占預(yù)計(jì)面積49.6%。
7、美國(guó)至6月2日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少45.1萬(wàn)桶，預(yù)期增加102.2萬(wàn)桶，前值增加448.9萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.39%，報(bào)1020點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅下行；國(guó)債期貨多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.22%，10年期主力合約漲0.09%。銀行間資金面延續(xù)寬松，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率稍有反彈但仍處低位；地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”收益率普遍明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.12%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)下跌0.05%。超達(dá)轉(zhuǎn)債和華鋒轉(zhuǎn)債跌超5%，新致轉(zhuǎn)債跌超4%；亞康轉(zhuǎn)債漲超16%，正邦轉(zhuǎn)債漲超11%，全筑轉(zhuǎn)債漲超10%，花王轉(zhuǎn)債漲超7%。
3、財(cái)政部將于6月14日招標(biāo)發(fā)行兩期記賬式附息國(guó)債，總額均為870億元，期限為2年和5年期。
4、【債券重大事件】中國(guó)人保已贖回2018年發(fā)行的180億元資本補(bǔ)充債券；江蘇銀行260億元金融債券發(fā)行完畢；“21當(dāng)代01”將變更付息方案；“23南通城建MTN001”變更募集資金用途；“20周口投資MTN001”“20周口投資MTN002”2023年第二次持有人會(huì)議無(wú)效。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1260，較上一交易日下跌86個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)7.1340。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)貶121個(gè)基點(diǎn)，報(bào)7.1196，創(chuàng)2022年12月1日以來(lái)新低。
2、中國(guó)5月末外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31765.08億美元，環(huán)比減少282.58億美元。國(guó)家外匯管理局指出，在匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用下，5月外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好，有利于外匯儲(chǔ)備規(guī)模繼續(xù)保持基本穩(wěn)定。
3、北京銀行數(shù)字人民幣創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室落地蘇州，加快探索數(shù)幣多領(lǐng)域應(yīng)用。北京銀行未來(lái)五年還將向蘇州市提供人民幣1000億元意向性授信支持，其中“專精特新”企業(yè)授信支持不低于500億元。
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