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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月9日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、第十四屆陸家嘴論壇在上海舉行。央行、國(guó)家金監(jiān)總局、證監(jiān)會(huì)和外匯局等部門負(fù)責(zé)人表示，將推出多項(xiàng)措施切實(shí)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效性。在銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域，我國(guó)將加大金融對(duì)新型消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)的支持，強(qiáng)化對(duì)投資的融資保障，改進(jìn)對(duì)外貿(mào)易信貸和出口信用保險(xiǎn)服務(wù)，助力企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)。在資本市場(chǎng)，將適時(shí)出臺(tái)資本市場(chǎng)進(jìn)一步支持高水平科技自立自強(qiáng)的政策措施，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
2、商務(wù)部辦公印發(fā)“關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知”，將于今年6月至12月，統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)。通知提出，要聚焦新車銷售、二手車交易、報(bào)廢更新、以舊換“新”（新能源汽車）、汽車后市場(chǎng)等內(nèi)容，全鏈條全過(guò)程促進(jìn)汽車消費(fèi)；推動(dòng)適銷對(duì)路車型下鄉(xiāng)，推動(dòng)完善農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將發(fā)布5月物價(jià)數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，鮮果、出行類服務(wù)價(jià)格將推動(dòng)5月CPI同比增速在低位小幅回升?；て穬r(jià)格或跟隨能源價(jià)格而走低，5月PPI同比增速或繼續(xù)探底。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)5月中國(guó)CPI同比或上升0.3%，PPI同比或?qū)⑾陆?.3%。
4、消息稱美國(guó)和伊朗接近達(dá)成一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議。伊朗將承諾停止純度在60%以上的鈾濃縮活動(dòng)，并且將繼續(xù)與國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)合作，以監(jiān)督和核查其核項(xiàng)目。作為交換，伊朗將被允許每天出口至多100萬(wàn)桶石油，并可獲得其被凍結(jié)的海外資金。不過(guò)，美國(guó)白宮隨后否認(rèn)上述消息。白宮國(guó)家安全委員會(huì)發(fā)言人稱，相關(guān)報(bào)道“虛假且有誤導(dǎo)性”。伊朗官方目前沒(méi)有相關(guān)回應(yīng)或表態(tài)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.5%報(bào)33833.61點(diǎn)，錄得連續(xù)第三日上漲；標(biāo)普500指數(shù)漲0.62%報(bào)4293.93點(diǎn)，較去年10月份低點(diǎn)累漲超20%，步入技術(shù)性牛市；納指漲1.02%報(bào)13238.52點(diǎn)。波音漲2.91%，賽富時(shí)漲1.85%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.29%，特斯拉漲4.58%，錄得連續(xù)十個(gè)交易日上漲，創(chuàng)2021年1月以來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄，亞馬遜漲2.49%。中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.18%報(bào)15989.96點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.27%報(bào)7222.15點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.32%報(bào)7599.74點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.85%，報(bào)31641.27點(diǎn)；韓國(guó)綜指跌0.18%，報(bào)2610.8點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.26%，報(bào)7099.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.37%，報(bào)11715.74點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油7月合約跌2.18%，報(bào)70.95美元/桶。布油8月合約跌1.81%，報(bào)75.56美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.11%報(bào)1980.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.55%報(bào)24.365美元/盎司。
6、 倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.95%報(bào)8372美元/噸，LME期鋅漲0.58%報(bào)2412.5美元/噸，LME期鎳跌1.71%報(bào)21050美元/噸，LME期鋁漲2.01%報(bào)2263.5美元/噸，LME期錫漲0.82%報(bào)25860美元/噸，LME期鉛漲0.2%報(bào)2048.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.11%報(bào)1362.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.79%報(bào)609美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.46%報(bào)625.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.226%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.945%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.398%，意大利10年期國(guó)債收益率跌9.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.172%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.392%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌10.51個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.262%，2年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.525%，3年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.174%，5年期美債收益率跌7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.866%，10年期美債收益率跌7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.726%，30年期美債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.893%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.77%報(bào)103.32，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.78%報(bào)1.0782，英鎊兌美元漲1.01%報(bào)1.2560，澳元兌美元漲0.92%報(bào)0.6713，美元兌日元跌0.89%報(bào)138.92，美元兌瑞郎跌1.23%報(bào)0.8990，離岸人民幣兌美元漲264個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1208。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在內(nèi)蒙古考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)蒙古是國(guó)家重要能源和戰(zhàn)略資源基地、農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地和我國(guó)向北開放重要橋頭堡，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須立足這些稟賦特點(diǎn)和戰(zhàn)略定位，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，積極探索資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，加快構(gòu)建體現(xiàn)內(nèi)蒙古特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
2、央行行長(zhǎng)易綱表示，實(shí)現(xiàn)“3060”目標(biāo)，需要在綠色轉(zhuǎn)型、綠色技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大量投資，據(jù)有關(guān)方面測(cè)算，所需要的資金達(dá)到百萬(wàn)億元人民幣的量級(jí)。政府資金只能覆蓋一小部分，主要是靠調(diào)動(dòng)社會(huì)資金參與。截至2023年一季度末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額超過(guò)25萬(wàn)億，綠色債券余額超過(guò)1.5萬(wàn)億，均居世界前列。
3、央行6月8日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、國(guó)家稅務(wù)總局最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，全國(guó)累計(jì)新辦涉稅經(jīng)營(yíng)主體643.5萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)15.5%。其中，5月新辦152.2萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)24.9%。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)全天走勢(shì)背離，大金融及核心資產(chǎn)午后一度暴走后回落，AI+方向全天寬幅震蕩。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%報(bào)3213.59點(diǎn)，深證成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%，北證50跌0.69%，萬(wàn)得全A漲0.09%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.93%。A股全天成交8611億元，北向資金午后加速進(jìn)場(chǎng)，日內(nèi)加倉(cāng)近30億元。
2、恒生指數(shù)收盤漲0.25%報(bào)19299.18點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.68%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.02%。大市成交844.98億港元，南向資金凈買入40.48億港元。地產(chǎn)、大金融走強(qiáng)，碧桂園漲超10%領(lǐng)漲藍(lán)籌；醫(yī)藥、科技、大消費(fèi)跌幅居前。
3、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，將會(huì)同有關(guān)方面著力完善長(zhǎng)效化的綜合監(jiān)管機(jī)制，夯實(shí)中國(guó)特色估值體系的內(nèi)在基礎(chǔ)。針對(duì)近期股市波動(dòng)有所加大，板塊熱點(diǎn)輪動(dòng)加快，關(guān)于量化交易、資金短線炒作等討論增多，證監(jiān)會(huì)將持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)交易行為監(jiān)測(cè)監(jiān)管。繼續(xù)大力發(fā)展權(quán)益類基金，推動(dòng)公募基金行業(yè)“總量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。
4、證監(jiān)會(huì)同意敷爾佳、智信精密創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告，容匯鋰業(yè)、永達(dá)股份、壹連科技、天助暢運(yùn)首發(fā)過(guò)會(huì)，建發(fā)致新、江銅銅箔首發(fā)6月15日上會(huì)。上交所上市委公告，廣鋼氣體、恒興科技首發(fā)過(guò)會(huì)，中研股份、華電新能首發(fā)6月15日上會(huì)。
5、兩家上市房企迎來(lái)“面值退市”倒計(jì)時(shí)。ST泰禾公告，收到深交所事先告知書，因公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日收盤價(jià)低于1元，深交所擬決定終止公司股票上市。同時(shí)，ST粵泰宣布收到上交所下發(fā)的擬終止公司股票上市事先告知書，股票將自6月9日起停牌。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，數(shù)據(jù)寶編制的《新三板區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力排行榜》日前揭曉，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)在新三板競(jìng)爭(zhēng)力方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，成為A股市場(chǎng)“后備軍”主要力量。根據(jù)《新三板區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力排行榜》，江蘇、廣東、浙江、北京、上海、山東位列中國(guó)內(nèi)地省區(qū)市新三板綜合競(jìng)爭(zhēng)力前六。上述6個(gè)省市是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，構(gòu)成了新三板市場(chǎng)的主要力量。數(shù)據(jù)顯示，競(jìng)爭(zhēng)力六強(qiáng)省市貢獻(xiàn)了新三板市場(chǎng)六成以上公司，以及六成以上營(yíng)收。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，券商此前高歌猛進(jìn)的擴(kuò)招已結(jié)束。截至近日，今年證券從業(yè)人員已減少近4300人，減少的主要為經(jīng)紀(jì)人。數(shù)據(jù)亦顯示，多家頭部券商放緩或暫?！案吲e高打”的全線擴(kuò)招路線，兩家頭部券商人員流失均超過(guò)300人，均來(lái)自“一般證券業(yè)務(wù)”。
8、消息稱摩根士丹利將隆基綠能的目標(biāo)價(jià)從58元下調(diào)至38元，并小幅下調(diào)今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)，稱其較行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增長(zhǎng)更慢。對(duì)此，隆基綠能董辦相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不用放大外資機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果，“我們不會(huì)去炒作這些內(nèi)容，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的賣方分析師很多?！?/p>
9、北京市通信管理局依法約談瑞斯康達(dá)，要求公司充分認(rèn)識(shí)到做好網(wǎng)絡(luò)安全工作的重要性，切實(shí)履行網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范漏洞發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、修補(bǔ)和發(fā)布等行為。
10、比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，汽車行業(yè)已進(jìn)入淘汰賽階段，比亞迪在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中將優(yōu)于同行，有信心在未來(lái)3-5年獲得更高市場(chǎng)份額。未來(lái)公司將推進(jìn)汽車電池和儲(chǔ)能電池的協(xié)同，形成更大的優(yōu)勢(shì)。
11、長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮稱，到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
12、寧德時(shí)代與泰國(guó)Arun Plus達(dá)成CTP（高效成組技術(shù)）合作協(xié)議，向后者提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)等，助力泰國(guó)成為東南亞地區(qū)的電池生產(chǎn)中心。
13、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)就“大連萬(wàn)達(dá)商管19億股權(quán)被凍結(jié)”報(bào)道發(fā)布聲明稱，此次凍結(jié)萬(wàn)達(dá)商管19億股權(quán)，大幅超過(guò)雙方財(cái)務(wù)糾紛金額。萬(wàn)達(dá)正通過(guò)法律途徑申訴，有信心維護(hù)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)正當(dāng)權(quán)益。
金融
1、國(guó)家金監(jiān)總局局長(zhǎng)李云澤指出，加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，是當(dāng)前金融領(lǐng)域的一項(xiàng)重要任務(wù)。要堅(jiān)決消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，厘清責(zé)任邊界，拉緊責(zé)任鏈條，加強(qiáng)綜合治理，完善多主體參與、多領(lǐng)域協(xié)作、多層次貫通的責(zé)任體系，真正實(shí)現(xiàn)監(jiān)管“全覆蓋、無(wú)例外”。要切實(shí)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效性，持續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革促發(fā)展，始終堅(jiān)持金融對(duì)外開放不動(dòng)搖。
2、六大國(guó)有銀行集體官宣下調(diào)存款掛牌利率。其中，活期存款利率從此前的0.25%下調(diào)至0.2%；2年期、3年期、5年期定期存款利率分別下調(diào)至2.05%、2.45%、2.5%，3個(gè)月、6個(gè)月、1年期定期存款利率保持不變。
3、上海再保險(xiǎn)“國(guó)際板”正式啟動(dòng)，將開設(shè)一個(gè)面向全球的國(guó)際再保險(xiǎn)交易市場(chǎng)，通過(guò)建立中國(guó)規(guī)制、標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)我國(guó)再保險(xiǎn)市場(chǎng)由“單向開放”向“雙向開放”轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4、又有一大波券商及分析師遭遇監(jiān)管罰單！廣東證監(jiān)局對(duì)粵開證券及分析師采取出具警示函的決定。深圳證監(jiān)局一次性放出5份開給券商及分析師的罰單。其中，招商證券及3名分析師被出具警示函；東亞前海證券被監(jiān)管談話、研究所負(fù)責(zé)人被警示；英大證券分析師被出具警示函。
5、正式展業(yè)的外商獨(dú)資公募再添新成員！施羅德基金官宣于近日獲得展業(yè)許可，成為第四家在中國(guó)新設(shè)開展公募基金管理業(yè)務(wù)的外商獨(dú)資基金管理公司。
6、銀行理財(cái)公司“一哥”迎新總裁！招商基金常務(wù)副總鐘文岳擬任招銀理財(cái)總裁，而招銀理財(cái)現(xiàn)任總裁吳澗兵將升任公司董事長(zhǎng)。今年5月，陳一松卸任招銀理財(cái)董事長(zhǎng)。
樓市
1、據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)住房公積金各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)，住房公積金繳存額31935.05億元，發(fā)放個(gè)人住房貸款11841.85億元。截至2022年底，個(gè)人住房貸款率達(dá)78.94%。
2、距離深圳放寬二手房指導(dǎo)價(jià)貸款政策已過(guò)去一個(gè)多月，但從市場(chǎng)成交情況來(lái)看，并未起到明顯的刺激作用。據(jù)深圳中原研究中心數(shù)據(jù)，5月深圳二手房過(guò)戶量為2788套，環(huán)比下滑12.7%，連續(xù)第2個(gè)月下跌。
3、重慶住房公積金租房提取額度再提高，夫妻雙方最高提取額度由3000元/月提高到3600元/月，多子女家庭最高可提5400元/月。
產(chǎn)業(yè)
1、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)放全國(guó)首批無(wú)駕駛?cè)寺窚y(cè)牌照，道智途、圖森未來(lái)、賽可智能、云驥智行4家企業(yè)15輛車獲牌。臨港新片區(qū)力爭(zhēng)到2025年建成全國(guó)第一個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年，硅料價(jià)格最高曾觸及33萬(wàn)元/噸，然而，僅僅過(guò)去8、9個(gè)月時(shí)間，硅料價(jià)格相距去年的高點(diǎn)已經(jīng)跌去超過(guò)七成。多家行業(yè)機(jī)構(gòu)給出的最新報(bào)價(jià)顯示，本周硅料均價(jià)已進(jìn)入10萬(wàn)元/噸以下區(qū)間。
3、針對(duì)6月8日下午廣東電信突發(fā)網(wǎng)絡(luò)中斷故障，廣東省通信管理局召開網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全緊急調(diào)度會(huì)，要求各企業(yè)要立即組織開展網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行隱患排查整改，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，密切跟蹤網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，確保網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
4、上海將力爭(zhēng)到2025年，確立“時(shí)尚之都”地位，打造時(shí)尚消費(fèi)品萬(wàn)億級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超5200億元，年均增速5%。
5、據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)，今年1-5月份，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資2061億元，比上年同期增長(zhǎng)7%。今年以來(lái)特別是二季度以來(lái)，一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展。
6、據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，5月我國(guó)廣義乘用車零售銷量176.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.2%；其中，新能源車零售58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，零售滲透率33.3%。
7、我國(guó)首個(gè)針對(duì)XBB疫苗獲批緊急使用。國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)川大華西/威斯克生物研發(fā)的重組三價(jià)新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗（Sf9細(xì)胞）—威克欣?3價(jià)XBB疫苗納入緊急使用，這是全球首個(gè)獲批緊急使用的針對(duì)XBB等變異株的新冠疫苗，預(yù)計(jì)未來(lái)1-2月公眾可接種該疫苗。
8、京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)骨水泥類醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)開標(biāo)，集采平均降價(jià)83.13%，按約定采購(gòu)量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用8.53億元。
9、據(jù)工信部，3-4月，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高開工率運(yùn)行。全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)72%，晶硅光伏組件產(chǎn)品出口達(dá)到40.5GW。
10、據(jù)工信部，3-4月，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)138GWh，同比增長(zhǎng)45%；鋰電池出口總額754億元。
11、山西省“一泓清水入黃河”工程正式啟動(dòng)。該工程總投資1046億元，包括生態(tài)環(huán)境綜合治理、全域城鎮(zhèn)生活污水設(shè)施建設(shè)、水源地涵養(yǎng)等共285個(gè)項(xiàng)目。
12、IDC最新報(bào)告顯示，2023年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2471萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.1%。其中，智能手表市場(chǎng)出貨量590萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.7%；手環(huán)市場(chǎng)出貨量286萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.5%。
13、巢能源鹽城項(xiàng)目銀團(tuán)貸款暨產(chǎn)業(yè)基金成功簽約，蜂巢能源鹽城項(xiàng)目由此順利獲得77.3億元銀團(tuán)貸款和6億產(chǎn)業(yè)基金支持。
海外
1、歐盟批準(zhǔn)為半導(dǎo)體研究項(xiàng)目提供80億歐元的政府補(bǔ)貼。這些項(xiàng)目共獲得137億歐元的私營(yíng)部門資金，總計(jì)獲得約220億歐元的資金支持。
2、韓國(guó)企劃財(cái)政部表示，汽車特別消費(fèi)稅優(yōu)惠稅率（3.5%）實(shí)施期限將于6月底到期，稅率自7月起將恢復(fù)到原來(lái)的5%。該減稅措施已經(jīng)實(shí)行五年，恢復(fù)稅率或因稅收缺口嚴(yán)重。
3、厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)正式回歸，并可能在今年晚些時(shí)候造成極端天氣，這可能導(dǎo)致熱帶氣旋襲擊脆弱的太平洋島嶼，南美出現(xiàn)強(qiáng)降雨，澳大利亞出現(xiàn)干旱等。
4、美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為26.1萬(wàn)人，為2021年10月來(lái)新高，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的23.5萬(wàn)人，單周上漲2.8萬(wàn)人，漲幅為2021年7月以來(lái)最大。美國(guó)至5月27日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)175.7萬(wàn)人，創(chuàng)下2月中旬以來(lái)最低。
5、歐盟統(tǒng)計(jì)局公布修正數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2022年第四季度GDP環(huán)比下降0.1%，2023年一季度環(huán)比下降0.1%，連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)環(huán)比萎縮，意味著歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退。
6、日本政府公布最終結(jié)果顯示，日本一季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，折合年率增長(zhǎng)2.7%，較上月公布的1.6%初值大幅上修，也高于市場(chǎng)預(yù)期值1.9%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，途牛漲13.57%，趣店漲7.74%，有道漲7.25%，碩迪生物漲6.93%，小牛電動(dòng)漲5.84%，嘉楠科技漲5.7%，愛(ài)奇藝漲5.65%，攜程網(wǎng)漲5.42%，叮咚買菜漲4.96%；跌幅方面，優(yōu)品車跌11.73%，涂鴉智能跌9.62%，霧芯科技跌7.33%，能鏈智電跌6.34%，中陽(yáng)金融跌3.88%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲0.39%，小鵬汽車漲1.07%，理想汽車漲0.66%。
2、摩根大通首席全球市場(chǎng)策略師科拉諾維奇警告稱，美國(guó)正面臨自2008年雷曼兄弟破產(chǎn)以來(lái)最嚴(yán)重的流動(dòng)性緊縮，2023年的總減少量將達(dá)到1.7萬(wàn)億美元，這可能成為今年夏天股市最嚴(yán)重的障礙。
3、韓國(guó)交易所和金融服務(wù)委員會(huì)發(fā)布聯(lián)合聲明，從7月31日起，韓國(guó)主要的股票衍生品市場(chǎng)將比目前的開盤時(shí)間提前15分鐘開盤，以減少開盤時(shí)股市的波動(dòng)性。目前，韓國(guó)衍生品市場(chǎng)在上午9點(diǎn)開放，與股票市場(chǎng)一致。
4、消息稱蘋果公司大幅下調(diào)其MR頭顯的銷售目標(biāo)，首批訂單僅為15萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)先前預(yù)期的100萬(wàn)臺(tái)。
5、消息稱特斯拉擬投資48億美元在西班牙瓦倫西亞市建造汽車工廠。另?yè)?jù)36氪，特斯拉正嘗試在墨西哥復(fù)制一座上海工廠——包括它的供應(yīng)鏈體系，目前正在動(dòng)員不少中國(guó)的供應(yīng)鏈企業(yè)去墨西哥建廠。
6、消息稱谷歌、三星、高通正攜手研發(fā)MR產(chǎn)品，預(yù)計(jì)最早年內(nèi)發(fā)布。其中谷歌負(fù)責(zé)開發(fā)MR操作系統(tǒng)，三星和高通則分別負(fù)責(zé)開發(fā)MR硬件和專用芯片。
7、瑞士議會(huì)兩院正式批準(zhǔn)成立調(diào)查委員會(huì)，就瑞士信貸危機(jī)及瑞銀收購(gòu)瑞信中的一系列問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查。
8、瑞典汽車安全系統(tǒng)制造商奧托立夫（Autoliv）宣布，計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁員8000人，相當(dāng)于其員工總數(shù)的約11%，以加快成本削減。
9、通用汽車宣布，下一代電動(dòng)汽車將采用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)。此前，福特汽車已經(jīng)采取同樣的行動(dòng)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，乙二醇跌1.7%，LPG跌1.13%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.29%，焦炭漲1.5%，焦煤漲1.22%，螺紋鋼漲1.15%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，白糖漲1.44%，豆二漲1.4%。基本金屬漲跌不一，滬錫漲1.36%，滬鋁漲0.88%，滬鋅漲0.61%，滬銅漲0.34%，滬鉛跌0.13%，不銹鋼跌0.49%，滬鎳跌1.26%。
2、國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華6月6日會(huì)見安哥拉礦產(chǎn)資源、石油和天然氣部部長(zhǎng)迪亞曼蒂諾·阿澤維多。雙方就深化和擴(kuò)大油氣合作等議題深入交換了意見。
3、三部門聯(lián)合發(fā)布《依法打擊涉海砂違法犯罪座談會(huì)紀(jì)要》，圍繞盜采海砂“罪名適用”、犯罪“主觀故意認(rèn)定”等情形作出明確，要求依法從嚴(yán)懲處盜采海砂犯罪，有力保障海洋生態(tài)環(huán)境。
4、美國(guó)至6月2日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加1040億立方英尺，預(yù)期增加1130億立方英尺，前值增加1100億立方英尺。
5、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄計(jì)劃到2026年將關(guān)鍵石油管道容量擴(kuò)大3200萬(wàn)噸，為此將修建600公里的管道。
6、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2%，報(bào)1040點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率小幅上行，短券調(diào)整幅度略明顯；國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收跌。銀行間資金面繼續(xù)維持寬松格局，各期限供給充裕，主要回購(gòu)利率均下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.23%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.07%，測(cè)繪轉(zhuǎn)債漲20%盤中臨停，恒鋒轉(zhuǎn)債漲超8%，城市轉(zhuǎn)債漲超7%，凱發(fā)轉(zhuǎn)債漲近7%，新天轉(zhuǎn)債漲超4%；新致轉(zhuǎn)債跌超7%，聲迅轉(zhuǎn)債跌超5%，花王轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、湖南省委書記沈曉明在談到債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題時(shí)要求，決不能寅吃卯糧、透支未來(lái)；堅(jiān)決剝離平臺(tái)公司的政府融資職能，嚴(yán)肅查處違規(guī)借款、變相集資等行為；堅(jiān)決防止“擊鼓傳花”，避免風(fēng)險(xiǎn)蔓延和傳遞。
4、【債券重大事件】“19寶龍MTN002”6月26日應(yīng)付5025萬(wàn)元利息將遞延支付；山東如意集團(tuán)及子公司被出具警示函；“19余姚經(jīng)開MTN001”將提前兌付；“21遠(yuǎn)資01”延長(zhǎng)持有人會(huì)議投票時(shí)間。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1275，較上一交易日跌15個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)7.1120。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1280，調(diào)貶84個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局局長(zhǎng)潘功勝指出，4月中旬以來(lái)，受內(nèi)外部多種因素影響，疊加國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，人民幣匯率出現(xiàn)一些波動(dòng)，但我國(guó)外匯市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，匯率預(yù)期和跨境資金流動(dòng)保持相對(duì)穩(wěn)定?？傮w看，我國(guó)外匯市場(chǎng)有望保持較為平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài)。
3、韓國(guó)將出臺(tái)外匯交易新規(guī)，屆時(shí)無(wú)需申報(bào)的個(gè)人境外收匯結(jié)匯額度增至10萬(wàn)美元，大型證券公司也可經(jīng)營(yíng)換幣業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)新規(guī)將于下月初正式施行。
4、韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)秋慶鎬表示，計(jì)劃在本月與日本的雙邊會(huì)談中討論重新建立貨幣互換機(jī)制，并可能討論外匯掉期。
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