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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月14日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，明確建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)的總體思路、重要原則和任務(wù)目標(biāo)，努力做到綱舉目張。圍繞支持高水平科技自立自強(qiáng)、服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、投資端改革、加強(qiáng)資本市場(chǎng)監(jiān)管等重點(diǎn)領(lǐng)域研究制定一攬子政策措施，增強(qiáng)系統(tǒng)集成效應(yīng)。抓好推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量、依法規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展、優(yōu)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展北交所、統(tǒng)籌開(kāi)放和安全、強(qiáng)化“零容忍”執(zhí)法等任務(wù)落地。
2、央行昨日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.90%，較前日下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，為2022年8月以來(lái)首次調(diào)整，并創(chuàng)歷史新低。央行還同步下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)，隔夜、7天、1個(gè)月期分別下調(diào)至2.75%、2.9%和3.25%。另外，央行等四部門部署2023年降成本重點(diǎn)工作提出，營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境，推動(dòng)貸款利率穩(wěn)中有降，引導(dǎo)金融資源精準(zhǔn)滴灌。分析認(rèn)為，7天期逆回購(gòu)操作利率下調(diào)意味著政策性降息啟動(dòng)，預(yù)計(jì)本周MLF利率和下周LPR利率大概率也會(huì)隨之下調(diào)。
3、央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬(wàn)億元，比上月多3312億元，但同比少增1.31萬(wàn)億；人民幣貸款增加1.36萬(wàn)億元，同比少增5418億元，其中住戶貸款增加3672億元。5月末，M2、M1同比分別增長(zhǎng)11.6%、4.7%，分別比上月末低0.8個(gè)、0.6個(gè)百分點(diǎn)。
4、美國(guó)5月通脹超預(yù)期回落，美聯(lián)儲(chǔ)本周大概率暫停加息。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月CPI同比上升4%，連續(xù)第11個(gè)月回落，創(chuàng)2021年3月以來(lái)最低，預(yù)期為4.1%，前值4.9%；CPI環(huán)比上漲0.1%，低于預(yù)期的0.2%，前值為0.4%。5月核心CPI同比升5.3%，環(huán)比升0.4%，均符合預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周的政策會(huì)議上暫停加息。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.43%報(bào)34212.12點(diǎn)，錄得連續(xù)第六日上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%報(bào)4369.01點(diǎn)，納指漲0.83%報(bào)13573.32點(diǎn)。卡特彼勒漲3.19%，陶氏漲2.59%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.46%，特斯拉漲3.55%，連續(xù)第13個(gè)交易日上漲，微軟漲0.74%。中概股普遍上漲，亙喜生物漲28.06%，金山云漲19.05%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.83%報(bào)16230.68點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.56%報(bào)7290.8點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.32%報(bào)7594.78點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)全線上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.8%，報(bào)33018.65點(diǎn)，創(chuàng)1990年7月以來(lái)新高；韓國(guó)綜指漲0.33%， 報(bào)2637.95點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.23%，報(bào)7138.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.32%，報(bào)11652.84點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%報(bào)1956.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.33%報(bào)23.74美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲3.22%，報(bào)69.28美元/桶。布油8月合約漲3.2%，報(bào)74.14美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.57%報(bào)8441美元/噸，LME期鋅漲1.28%報(bào)2379.5美元/噸，LME期鎳漲6.53%報(bào)22110美元/噸，LME期鋁漲0.18%報(bào)2232美元/噸，LME期錫漲0.38%報(bào)26000美元/噸，LME期鉛漲0.43%報(bào)2082美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.91%報(bào)1399美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.93%報(bào)611.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.32%報(bào)635.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.425%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.939%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.417%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.045%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.362%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲4.02個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.27%，2年期美債收益率漲8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.679%，3年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.293%，5年期美債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.002%，10年期美債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.823%，30年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.924%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.33%報(bào)103.29，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.33%報(bào)1.0793，英鎊兌美元漲0.77%報(bào)1.2609，澳元兌美元漲0.24%報(bào)0.6767，美元兌日元漲0.44%報(bào)140.22，美元兌瑞郎跌0.41%報(bào)0.9052，離岸人民幣兌美元跌200個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1759。
宏觀
1、國(guó)家發(fā)改委等四部門公布今年22項(xiàng)降成本重點(diǎn)任務(wù)。其中提出，對(duì)科技創(chuàng)新、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，出臺(tái)針對(duì)性減稅降費(fèi)政策。2023年底前，對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅，對(duì)小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收增值稅。延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，實(shí)施期限延長(zhǎng)至2024年底。繼續(xù)對(duì)煤炭進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅政策；加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)。
2、海關(guān)總署推出16條優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境新舉措，促進(jìn)進(jìn)出口物流暢通和跨境貿(mào)易便利化，包括持續(xù)提升跨境物流效率、支持先進(jìn)技術(shù)設(shè)備進(jìn)口、促進(jìn)重要農(nóng)食產(chǎn)品進(jìn)出口等。
3、第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)將于6月29日至7月2日在湖南長(zhǎng)沙舉辦，這是今年中國(guó)同非洲國(guó)家在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域最為重要的交流活動(dòng)之一。前大會(huì)已征集到中非各方報(bào)送的各類項(xiàng)目156個(gè)，涉及項(xiàng)目金額合計(jì)107億美元。
4、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，有效融資需求不足跡象逐步顯現(xiàn)，5月信貸投放再度延續(xù)放緩節(jié)奏。不少市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，一季度信貸投放集中靠前發(fā)力是5月金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期的主要原因之一。盡管二季度以來(lái)寬信用過(guò)程出現(xiàn)節(jié)奏性回調(diào)，但從貨幣供應(yīng)量角度看，金融推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升力度仍然處于較高水平。后續(xù)，需要進(jìn)一步采取政策，提振企業(yè)資金需求，宏觀政策仍需保駕護(hù)航。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，七天期逆回購(gòu)利率以及SLF利率齊降，再次傳遞出穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)預(yù)期的政策信號(hào)，以進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)綜合融資成本下行，提振市場(chǎng)信心。展望未來(lái)，本月中期借貸便利（MLF）中標(biāo)利率和貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）也有較大可能下行。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大股指悉數(shù)收高，上證指數(shù)錄得5連陽(yáng)，AI+再度飆升，中特估繼續(xù)萎靡，周期及醫(yī)藥方向延續(xù)低迷表現(xiàn)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.15%報(bào)3233.67點(diǎn)，深證成指漲0.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%，北證50跌0.8%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別上漲0.49%和0.87%。A股全天成交9434.6億元，北向資金小幅凈賣出2億元，連續(xù)3日減倉(cāng)，工業(yè)富聯(lián)逆勢(shì)獲凈買入超8億元。
2、港股早盤(pán)低開(kāi)后震蕩上行，恒生指數(shù)收漲0.6%報(bào)19521.42點(diǎn)，錄得五連漲；恒生科技指數(shù)漲2.37%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.5%。大市成交997.75億港元，南向資金凈買入31.2億港元?？萍?、電子半導(dǎo)體走強(qiáng)，AI概念活躍，內(nèi)房、汽車多數(shù)上漲。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲1.54%，續(xù)創(chuàng)2022年4月以來(lái)新高。
3、景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理劉彥春表示，對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和市場(chǎng)表現(xiàn)有信心，現(xiàn)在非常多的績(jī)優(yōu)公司估值已非常便宜，一旦經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力出現(xiàn)恢復(fù)跡象，這些公司估值會(huì)有非常強(qiáng)的向上的彈性，所以要保持耐心，一切都會(huì)慢慢好起來(lái)。
4、摩根士丹利中國(guó)首席股票策略師王瀅表示，中國(guó)股市仍有進(jìn)一步的上升空間，接下來(lái)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)非常充分。行業(yè)配置上，偏好消費(fèi)端品類，尤其是服務(wù)性消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力更強(qiáng)；同時(shí)建議選擇性配置部分原材料行業(yè)、工業(yè)行業(yè)，以及科技板塊。
5、證監(jiān)會(huì)同意中巨芯科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告稱，騰達(dá)科技、長(zhǎng)聯(lián)科技首發(fā)6月20日上會(huì)。上交所上市委公告稱，潤(rùn)本股份、盛景微電首發(fā)6月20日上會(huì)。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，5月以來(lái)，大宗交易活躍，交易數(shù)量和成交金額明顯高于去年同期，不少知名公司均有大宗交易發(fā)生。機(jī)構(gòu)近期在大宗交易中頻頻出手，晶澳科技、貴州茅臺(tái)、火星人等公司被機(jī)構(gòu)大幅度溢價(jià)買入或折價(jià)賣出。業(yè)內(nèi)人士分析，大宗交易頻繁或許意味著機(jī)構(gòu)在震蕩的市場(chǎng)中積極尋找新的方向，對(duì)于后市，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注“AI+”、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，職業(yè)教育板塊可謂利好頻出，相關(guān)個(gè)股股價(jià)也水漲船高，尤其是粘上人工智能的概念股，漲幅更加明顯，其中拓維信息年內(nèi)漲幅接近188%，科大訊飛漲幅近128%。機(jī)構(gòu)表示，職業(yè)教育有望充分受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的人才需求，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，上市公司中報(bào)預(yù)告已“初顯端倪”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，A股市場(chǎng)已有34家上市公司預(yù)告中報(bào)業(yè)績(jī)，其中業(yè)績(jī)預(yù)喜共28家，占比超過(guò)八成。
9、融創(chuàng)中國(guó)披露境外債重組最新進(jìn)展，重組方案已獲得約87%債權(quán)人支持。融創(chuàng)優(yōu)化強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債方案，最高限額由17.5億美元上調(diào)至22億美元，前期轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元。
10、貴州茅臺(tái)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于出資參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的議案》，同意比例為79.1373%，反對(duì)比例20.4685%，棄權(quán)比例0.3942%。
11、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金5.6億美元投融資支持，包括5億美元的國(guó)際海鮮貿(mào)易項(xiàng)目合作和6000萬(wàn)美元的貿(mào)易融資合作兩部分。
12、亞康股份公告稱，公司與英偉達(dá)無(wú)直接業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能否成為其代理商合作伙伴尚需英偉達(dá)批準(zhǔn)。光模塊業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)收入占比較低。目前沒(méi)有對(duì)CPO技術(shù)開(kāi)展相關(guān)研發(fā)活動(dòng)。
13、ST康美公告稱，公司滿足相關(guān)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的基本要求，經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估，從保護(hù)投資者利益、充分揭示后續(xù)不確定性風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，決定撤回公司股票撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。
14、吉宏股份證券部工作人員證實(shí)，公司與華為大模型盤(pán)古簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作的內(nèi)容主要圍繞跨境電商、智能化改造升級(jí)等方面。
15、360集團(tuán)發(fā)布360智腦大模型應(yīng)用，具備生成與創(chuàng)作、多輪對(duì)話、代碼能力、邏輯與推理、知識(shí)問(wèn)答、閱讀理解、文本分類、翻譯、文本改寫(xiě)、多模態(tài)（文本生成圖像）十大核心能力。
16、順豐近期正在與極兔就入股合作接洽，或?qū)⒁?%-2%的比例入股投資極兔全球，具體投資金額及合作細(xì)節(jié)仍在商討中。
金融
1、最高檢發(fā)布以金融犯罪為主題的第四十四批指導(dǎo)性案例，涉及私募基金型非法集資等犯罪行為。最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人指出，發(fā)行銷售私募基金必須依法依規(guī)進(jìn)行，不得突破“私募”底線。將依法懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等，更加關(guān)注以金融“創(chuàng)新”為名以及金融黑灰產(chǎn)相關(guān)犯罪動(dòng)向。
2、余額寶正式上線十周年。余額寶官方數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月1日，余額寶已累計(jì)為用戶賺取收益超3867億元，相當(dāng)于每天為用戶賺1億元零花錢。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，伴隨著市場(chǎng)震蕩，公募基金行業(yè)“新陳代謝”有所加速。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)公募基金清盤(pán)數(shù)量已有118只，多數(shù)為規(guī)模不足5000萬(wàn)元的“迷你基”。但與此同時(shí)，今年以來(lái)有454只產(chǎn)品成立，還有205只基金提前結(jié)束募集，市場(chǎng)表現(xiàn)“冷熱不均”。
樓市
1、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，今年以來(lái)，包括北京、上海、廣州等在內(nèi)的全國(guó)多個(gè)一二線城市二手房掛牌量不斷增加，成交量增速甚至落后于掛牌量增速。比如武漢，據(jù)武漢房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)協(xié)會(huì)二手住房市場(chǎng)報(bào)告，3月、4月二手住房交易分別為11223套、10411套，均為近年成交量的高位；但從市場(chǎng)供應(yīng)情況看，今年3月，武漢市二手住房新增掛牌房源15271套，環(huán)比增加15.67%，同比增幅20.71%；4月，武漢市二手住房新增掛牌房源12329套，同比增幅27.66%
產(chǎn)業(yè)
1、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系的意見(jiàn)》。總體要求是，到2027年，優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系初步建立，供給總量進(jìn)一步擴(kuò)大，供給結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，均等化水平明顯提高。
2、八部門印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》提出，在新一代信息技術(shù)、集成電路、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、智能制造、生物醫(yī)藥、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及養(yǎng)老、托育、家政等生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)，深入推進(jìn)產(chǎn)教融合。
3、國(guó)家能源局選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)，每個(gè)省選取5-10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開(kāi)展試點(diǎn)工作。
4、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)計(jì)量數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確20項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)?！兑庖?jiàn)》指出，到2035年，在重點(diǎn)領(lǐng)域、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育30家國(guó)家計(jì)量數(shù)據(jù)建設(shè)應(yīng)用基地，探索建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)參考數(shù)據(jù)庫(kù)。
5、商務(wù)部部長(zhǎng)助理陳春江主持召開(kāi)化工能源行業(yè)外資企業(yè)座談會(huì)，聽(tīng)取企業(yè)在華經(jīng)營(yíng)情況、問(wèn)題訴求以及對(duì)我持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)建議。
6、中電聯(lián)有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，今年迎峰度夏期間，預(yù)計(jì)全國(guó)電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。主要是華東、華中等區(qū)域電力供需形勢(shì)偏緊，存在電力缺口；東北、華北、西北區(qū)域電力供需基本平衡。
7、福建省十部門聯(lián)合印發(fā)《全面推進(jìn)“電動(dòng)福建”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)（2023-2025年）》，提出培育壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度、推動(dòng)電動(dòng)船舶全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展等9條措施。
8、有消息稱，高通恢復(fù)為華為提供5G芯片供應(yīng)，華為下半年或?qū)l(fā)布有5G服務(wù)的Mate60。華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東對(duì)此表示，假消息。
9、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，今年前5個(gè)月，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口數(shù)量及出口額預(yù)計(jì)同比均增長(zhǎng)10%以上，尤其是高附加值產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁。其中，履帶挖掘機(jī)和裝載機(jī)前5個(gè)月出口量分別增長(zhǎng)13.9%和29.3%。
10、滴滴出行推出滴滴快送業(yè)務(wù)，目前已接入達(dá)達(dá)快送、閃送、UU跑腿三家公司，提供“經(jīng)濟(jì)幫送”、“專人直送”的小規(guī)格物品的即時(shí)配送服務(wù)。目前已在成都、杭州、北京等全國(guó)200多個(gè)城市開(kāi)通服務(wù)。
11、IDC最新發(fā)布報(bào)告顯示，中國(guó)數(shù)據(jù)量規(guī)模將從2022的23.88ZB增長(zhǎng)至2027年的76.6ZB，年均增長(zhǎng)速度CAGR達(dá)到26.3%。
12、嵐圖汽車宣布獲得六家銀行150億元授信，同時(shí)與武漢經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。嵐圖汽車CFO沈軍表示，嵐圖汽車有計(jì)劃做下一輪B輪融資，未來(lái)也有IPO的規(guī)劃。
海外
1、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，英國(guó)就業(yè)市場(chǎng)“非常緊張”，可用的人力資源如此之少，以至于雇主不得不囤積勞動(dòng)力。依然認(rèn)為通脹將下降，但所需時(shí)間要比預(yù)期長(zhǎng)得多。
2、韓國(guó)央行委員：應(yīng)該在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持政策緊縮，不應(yīng)排除進(jìn)一步加息的可能性；將關(guān)注核心CPI、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和其他國(guó)家的政策。
3、近期廣西與越南正式簽署110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購(gòu)售電協(xié)議。此次重啟送電工作是時(shí)隔7年以來(lái)首次恢復(fù)，將大大緩解近期越南北部因干旱帶來(lái)的用電緊張問(wèn)題。
4、美國(guó)5月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)有所回升至89.4，預(yù)期為下降至88.4，前值為89。
5、歐元區(qū)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-10，刷新去年12月以來(lái)新低，前值-9.4。6月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)-41.9，前值-27.5。
6、德國(guó)6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為-8.5，預(yù)期為-13.1，前值為-10.7。德國(guó)6月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)為-56.5，預(yù)期為-40，前值為-34.8，表明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀并不樂(lè)觀。
7、英國(guó)至4月三個(gè)月ILO就業(yè)人數(shù)25萬(wàn)人，預(yù)期16.2萬(wàn)人，前值18.2萬(wàn)人；至4月三個(gè)月ILO失業(yè)率3.8%，預(yù)期4%，前值3.9%；至4月三個(gè)月剔除紅利的平均工資年率增長(zhǎng)7.2%，而預(yù)期為6.9%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，亙喜生物漲28.06%，金山云漲19.05%，億航智能漲17.92%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲8.69%，愛(ài)奇藝漲7.71%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲7.07%，百度漲6.11%，斗魚(yú)漲5.71%，知乎漲5.61%，高途集團(tuán)漲5.57%；跌幅方面，逸仙電商跌7.19%，優(yōu)品車跌5.31%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲5.83%，小鵬汽車漲4.51%，理想汽車漲1.09%。
2、“華爾街最悲觀分析師”、摩根士丹利首席投資官邁克·威爾遜認(rèn)為，目前股市上漲并不意味著新一輪牛市的開(kāi)始，美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息將重新喚醒熊市。
3、美銀美林6月全球基金經(jīng)理調(diào)查：投資者將股票配置降至5個(gè)月低位，維持減配評(píng)級(jí)；投資者將商品配置降至3年低點(diǎn)；做多大型科技公司的交易最為擁擠。
4、消息稱蘋(píng)果最快今年秋天發(fā)布的iPhone 15系列新機(jī)可能漲價(jià)100至200美元，最頂規(guī)的iPhone 15 Pro Max 1TB售價(jià)恐高達(dá)1800美元，為史上最貴iPhone。
5、木頭姐的方舟投資管理公司賣出特斯拉39.3萬(wàn)股和英偉達(dá)2.01萬(wàn)股。周一特斯拉收于249.83美元，木頭姐此次高位拋售特斯拉套現(xiàn)近1億美元。拋售的同時(shí)，木頭姐還大手筆買入17.4萬(wàn)股Meta，市值約4715萬(wàn)美元，還有9.8萬(wàn)股臺(tái)積電。
6、AMD展示了其即將推出的GPU專用的MI300X AI芯片（其稱為加速器），該加速器可以加快ChatGPT和其他聊天機(jī)器人使用的生成式人工智能的處理速度，并可以使用高達(dá)192GB的內(nèi)存，而英偉達(dá)的H100芯片只支持120GB內(nèi)存，英偉達(dá)在這一新興市場(chǎng)的主導(dǎo)地位或?qū)⑹艿教魬?zhàn)。
7、豐田汽車宣布，將從2026年起推出全新一代純電動(dòng)汽車，目標(biāo)續(xù)航里程超1000公里，計(jì)劃到2026年純電動(dòng)汽車年銷量達(dá)到150萬(wàn)輛，到2030年達(dá)到350萬(wàn)輛。
8、美國(guó)谷物貿(mào)易商邦吉同意作價(jià)82億美元收購(gòu)嘉能可旗下糧商維特拉（Viterra），其中約62億美元以股票形式支付，另外20億美元以現(xiàn)金支付。
9、埃森哲宣布，將在未來(lái)三年內(nèi)向AI領(lǐng)域投資30億美元，公司目前正在與許多客戶合作開(kāi)展生成式人工智能項(xiàng)目。
10、知情人士稱，軟銀旗下的芯片設(shè)計(jì)部門Arm正與包括英特爾在內(nèi)的潛在戰(zhàn)略投資者就其IPO進(jìn)行談判。
11、通用汽車和三星SDI將投資超30億美元在美國(guó)印第安納州建電池制造廠，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。
12、知情人士透露，軟銀計(jì)劃對(duì)愿景基金進(jìn)行新一輪裁員，30%的愿景基金員工可能受到影響。
13、英飛凌表示正在考慮將更多制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，以順應(yīng)美國(guó)《通脹削減法案》。
14、消息人士透露，三星電子正在開(kāi)發(fā)自己的GPT-3.5或更高級(jí)別的大型語(yǔ)言模型，旨在提高生產(chǎn)力和工作效率。
15、韓國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，已決定拒絕美國(guó)芯片制造商博通提出的自愿賠償約1550萬(wàn)美元以彌補(bǔ)其針對(duì)三星電子的不公平商業(yè)行為的提議。
16、“生鮮電商第一股”每日優(yōu)鮮宣布，于6月6日收到納斯達(dá)克退市決定，公司計(jì)劃及時(shí)要求專家組舉行聽(tīng)證會(huì)，并在聽(tīng)證會(huì)程序最終結(jié)束之前暫停任何行動(dòng)。
17、制藥同意以高達(dá)35億美元的價(jià)格收購(gòu)Chinook Therapeutics，推動(dòng)后者股價(jià)周一暴漲58%，使得渾水公司等做空機(jī)構(gòu)當(dāng)天遭受5800萬(wàn)美元的賬面損失。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，純堿漲3.18%，燃油漲2.78%，玻璃漲2.21%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.45%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.74%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲3.59%，滬銅漲1.33%，不銹鋼漲1.29%，滬鋅漲1.09%，滬鋁漲0.71%，滬鉛漲0.07%，滬錫跌0.02%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎年內(nèi)第6次下調(diào)。國(guó)家發(fā)改委宣布，6月13日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低55元和50元。折升價(jià)來(lái)看，92號(hào)汽油下調(diào)0.04元，95號(hào)汽油下調(diào)0.05元，0號(hào)柴油下調(diào)0.04元。
3、高工鋰電（GGII）預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)鋰電正極添加劑出貨量超1.2萬(wàn)噸，到2030年有望超3萬(wàn)噸；2030年中國(guó)（半）固態(tài)電池對(duì)高鎳材料需求將超40萬(wàn)噸。
4、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)期2023年全球石油需求將增長(zhǎng)235萬(wàn)桶/日，較上月預(yù)期小幅上調(diào)2萬(wàn)桶。由于沙特意外減產(chǎn)，7月份全球石油市場(chǎng)將出現(xiàn)270萬(wàn)桶/日的供應(yīng)缺口。歐佩克維持2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.6%預(yù)期，持續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度，并將今年中國(guó)石油需求增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至84萬(wàn)桶/日。
5、世界黃金協(xié)會(huì)印度業(yè)務(wù)地區(qū)首席執(zhí)行官表示，受金價(jià)上漲提振，2023年印度的黃金回收量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)20%以上，達(dá)到甚至超過(guò)2019年創(chuàng)下的119.5噸的紀(jì)錄高位。
6、美國(guó)能源部：美國(guó)將在2023年購(gòu)買約1200萬(wàn)桶石油以增加戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，將繼續(xù)尋找更多購(gòu)買的機(jī)會(huì)；美國(guó)購(gòu)買石油的數(shù)量包含已經(jīng)宣布的8月和9月的購(gòu)買量。
7、美國(guó)至6月9日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加102.4萬(wàn)桶，預(yù)期減少129.1萬(wàn)桶，前值減少171萬(wàn)桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.7%，報(bào)1074點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】逆回購(gòu)意外“降息”點(diǎn)燃債市做多熱情，現(xiàn)券期貨大幅走強(qiáng)，金融數(shù)據(jù)影響不大。銀行間主要利率債收益率大幅下行3-5bp；國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.44%，10年期主力合約漲0.27%。銀行間資金面小幅收斂，主要回購(gòu)利率反彈，隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率大幅上行逾37bp至1.67%附近；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“二永債”成交活躍且收益率明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.04%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.22%，亞康轉(zhuǎn)債漲20%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債和超達(dá)轉(zhuǎn)債漲超7%，全筑轉(zhuǎn)債、天鐵轉(zhuǎn)債和“精測(cè)轉(zhuǎn)2”漲超6%；美錦轉(zhuǎn)債跌超13%，惠城轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、【債券重大事件】惠譽(yù)上調(diào)龍湖集團(tuán)評(píng)級(jí)展望至“穩(wěn)定”；東方金誠(chéng)上調(diào)淮安國(guó)聯(lián)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)至“AAA”；啟迪環(huán)境、黔南投資被列為被執(zhí)行人；“20吳中國(guó)太MTN001”將提前兌付。
外匯
1、周二人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1498，調(diào)貶286個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1659。在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1536，較上一交易日跌110個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，人民幣中間價(jià)符合預(yù)期，人民幣持續(xù)承壓，接下來(lái)調(diào)降MLF可能性增大，增加了人民幣的調(diào)整壓力。
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