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財經(jīng)早餐2023年6月15日星期四
熱點聚焦
1、外交部發(fā)言人汪文斌宣布：經(jīng)中美雙方商定，美國國務(wù)卿安東尼·布林肯將于6月18日至19日訪華。
2、2023年券商分類評價工作啟動，各券商須于6月中下旬上報自評結(jié)果。監(jiān)管要求各券商須在評價工作底稿中如實標(biāo)注評價期內(nèi)因反洗錢等問題被其他政府部門采取行政處罰措施的具體情況，2021年和2022年薪酬發(fā)放情況亦須如實備注。
3、美聯(lián)儲如期宣布暫停加息，止步此前的連續(xù)十次加息紀(jì)錄。但釋放了鷹派信號，點陣圖和經(jīng)濟展望中暗示，年內(nèi)還有兩次加息且各加息25個基點，市場原本認為7月或9月是本輪周期最后一次加息。此外，美聯(lián)儲利率掉期不再押注美聯(lián)儲將在2023年降息。利率決議公布后，美股短線下挫，美元指數(shù)、美債收益率雙雙走高，現(xiàn)貨黃金跌破1950美元關(guān)口。
4、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，幾乎所有與會者都認為，進一步加息是適宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更適度。7月會議將根據(jù)情況決定是否加息。今年降息不合適，沒有政策制定者預(yù)計今年會降息。美聯(lián)儲依然堅決致力于2%的通脹目標(biāo)。上次會議以來的數(shù)據(jù)超出了預(yù)期，大多數(shù)決策者預(yù)計經(jīng)濟的溫和增長將繼續(xù)。鮑威爾仍然認為存在實現(xiàn)軟著陸的途徑，強勁的勞動力市場逐漸降溫可能有助于經(jīng)濟實現(xiàn)軟著陸。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.68%報33979.33點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%報4372.59點，納指漲0.39%報13626.48點，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第五日上漲。美聯(lián)儲如期暫停加息，自2022年3月以來的連續(xù)10次加息暫告一段落。聯(lián)合健康集團跌6.35%，波音跌1.54%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.27%，微軟漲0.91%，特斯拉跌0.74%，結(jié)束連續(xù)13個交易日連漲的紀(jì)錄。中概股普遍上漲，理想汽車漲7.34%，虎牙直播漲6.52%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.49%報16310.79點，法國CAC40指數(shù)漲0.52%報7328.53點，英國富時100指數(shù)漲0.1%報7602.74點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.47%報33502.42點，續(xù)創(chuàng)33年新高；韓國綜指跌0.72%，報2619.08點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%，報7161.70點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.22%，報11678.62點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.15%報1955.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.79%報24.01美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油7月合約跌1.07%，報68.68美元/桶。布油8月合約跌0.93%，報73.60美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.78%報8526美元/噸，LME期鋅漲3.59%報2467美元/噸，LME期鎳漲3.18%報22650美元/噸，LME期鋁漲0.99%報2254美元/噸，LME期錫漲3.01%報26850美元/噸，LME期鉛漲1.8%報2118美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.66%報1390美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.73%報608美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.94%報630.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率收盤漲跌不一，3月期美債收益率跌3.12個基點報5.238%，2年期美債收益率漲2個基點報4.699%，3年期美債收益率漲1.1個基點報4.304%，5年期美債收益率跌0.3個基點報3.999%，10年期美債收益率跌3.2個基點報3.791%，30年期美債收益率跌4.1個基點報3.883%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌4.1個基點報4.384%，法國10年期國債收益率漲3.1個基點報2.970%，德國10年期國債收益率漲2.8個基點報2.445%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報4.076%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點報3.399%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報103.01，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報1.0832，英鎊兌美元漲0.42%報1.2662，澳元兌美元漲0.43%報0.6796，美元兌日元跌0.09%報140.10，美元兌瑞郎跌0.45%報0.9011，離岸人民幣兌美元持平2個基點報7.1757。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人同巴勒斯坦總統(tǒng)舉行會談，兩國元首宣布建立中巴戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并見證簽署經(jīng)濟技術(shù)合作協(xié)定等多項雙邊合作文件。國家領(lǐng)導(dǎo)人指出，中方愿同巴方深化共建“一帶一路”合作，加快中巴自由貿(mào)易協(xié)定談判。
2、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。1-5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。
3、央行6月14日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、人社部相關(guān)司局負責(zé)人指出，2022年末我國勞動年齡人口總量約8.8億人，勞動參與率在世界上較高，勞動力資源依然豐富。我國人口紅利沒有消失，新的人才紅利正在形成。下一步，將強化優(yōu)先政策擴大就業(yè)容量，強化重點保障穩(wěn)定勞動力供給；穩(wěn)妥實施好養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，研究探索擴大企業(yè)年金覆蓋面的措施，進一步完善個人養(yǎng)老金配套政策。
5、國家發(fā)改委、稅務(wù)總局等部門介紹，我國將分批次加快推出針對性政策措施，深化營商環(huán)境重點領(lǐng)域改革。規(guī)范涉企行政執(zhí)法，嚴(yán)禁未經(jīng)法定程序要求普遍停產(chǎn)停業(yè)。清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施。完善法治化營商環(huán)境頂層設(shè)計。研究出臺更大力度吸引外資的政策措施，合理縮減外資準(zhǔn)入負面清單。
6、國家發(fā)改委部署2023年全國能源迎峰度夏工作，要求圍繞能源生產(chǎn)、供應(yīng)和使用各環(huán)節(jié)，扎實做好能源保供和能源轉(zhuǎn)型發(fā)展各項工作，確保迎峰度夏能源電力平穩(wěn)有序供應(yīng)。
7、商務(wù)部回應(yīng)美將部分中國實體列入出口管制“實體清單”表示，美方濫用出口管制措施，動用國家力量打擊他國企業(yè)和機構(gòu)，是典型的經(jīng)濟脅迫和單邊霸凌行徑，嚴(yán)重損害企業(yè)合法權(quán)益，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權(quán)益。
8、自然資源部印發(fā)《關(guān)于在經(jīng)濟發(fā)展用地要素保障工作中嚴(yán)守底線的通知》，明確要求堅決防止違法占用耕地、破壞生態(tài)和人居環(huán)境、侵害群眾合法權(quán)益等突破紅線底線行為，鞏固退耕還林成果，杜絕不顧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際，拔苗砍樹、填坑平塘等“一刀切”行為。
9、財政部、工信部將分三批開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作，2023年先選擇30個左右城市開展試點，以后年度根據(jù)實施情況進一步擴大試點范圍。
10、國家氣候中心預(yù)測，赤道中東太平洋將于今夏進入厄爾尼諾狀態(tài)。此次厄爾尼諾出現(xiàn)時間比預(yù)想提前一到兩個月，且發(fā)展較快。越來越多的數(shù)據(jù)顯示，厄爾尼諾正在推高全球變暖幅度，很可能帶來全球變暖新高峰。
11、世界銀行發(fā)布最新一期《中國經(jīng)濟簡報》指出，在消費需求反彈的帶動下，預(yù)計2023年中國GDP將增長5.6%。基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)的投資預(yù)計將保持韌性。
國內(nèi)股市
1、A股全天窄幅波動，上證指數(shù)止步5連陽，市場成交額重回萬億，資金加速抱團AI。截至收盤，上證指數(shù)跌0.14%報3228.99點，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%，北證50跌0.47%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.16%和0.1%。北向資金午后離場，日內(nèi)凈賣出近22億元，連續(xù)4日凈賣出；隆基綠能遭凈賣出近5億元，貴州茅臺逆勢獲凈買入7.72億元。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.58%報19408.42點，恒生科技指數(shù)漲0.36%，恒生國企指數(shù)跌0.63%。大市成交931.28億港元，南向資金凈買入15.49億港元，騰訊控股獲凈買入10.75億港元。地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)板塊跌幅居前，文旅、中字頭多數(shù)下跌，AI概念回調(diào)，新能源汽車、有色股走強。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.13%，連漲四日。
3、證監(jiān)會同意福事特、盟固利、智迪科技、科凈源創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，愛科賽博、康希通信首發(fā)獲通過，巍華新材首發(fā)暫緩審議。深交所上市委公告，科峰股份首發(fā)6月21日上會。
4、近期多只新發(fā)權(quán)益類基金產(chǎn)品公告縮短募集期，同時部分近期成立的次新基金也在快速建倉。種種跡象顯示，基于對A股已達到底部區(qū)域的判斷，新發(fā)產(chǎn)品做多意愿明顯增強。新發(fā)基金建倉偏好有安全邊際、低估值的超跌板塊，規(guī)避對高估值品種的重倉。
5、6月7日至6月13日滬深兩市約204家上市公司被機構(gòu)調(diào)研。機構(gòu)調(diào)研榜單中，共有41家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。其中，匯川技術(shù)參與調(diào)研的機構(gòu)達到309家；常熟銀行、廣聯(lián)達、中材科技等分別被261家、244家、122家機構(gòu)調(diào)研。國光股份共獲機構(gòu)3次調(diào)研；惠城環(huán)保、新集能源均被機構(gòu)調(diào)研2次。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，6月以來，A股公司退市按下“加速鍵”，退市數(shù)量不斷增加，退市類型呈現(xiàn)財務(wù)類、規(guī)范類、交易類以及重大違法類等多元化特征。其中，面值類退市公司數(shù)量大增，今年將超過20家，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。業(yè)內(nèi)專家表示，這是全面注冊制下退市制度不斷優(yōu)化的結(jié)果。隨著全面注冊制推進和常態(tài)化退市機制的逐步完善，市場優(yōu)勝劣汰功能凸顯，低質(zhì)企業(yè)加速出清。
7、據(jù)中國證券報，多家外資機構(gòu)表示，在“邀約”全球投資者入市的強烈政策信號下，他們的“入A”信心增強。有關(guān)部門持續(xù)推動投融資制度與全球市場接軌，將進一步促進中國資本市場對外開放，更多全球資產(chǎn)管理機構(gòu)和投資者將因中國資本市場開放而受益。
8、融創(chuàng)中國公告稱，香港高等法院已頒令撤銷債權(quán)人陳淮軍提出的清盤呈請，針對公司的清盤程序已被終止。
9、城地香江公告稱，市場流傳公司將為特斯拉FSD提供相關(guān)算力中心消息不實，經(jīng)公司內(nèi)部核實，暫不存在涉及上述新聞報道的工作內(nèi)容、計劃及安排。
10、比亞迪將在法國市場推出5款電動車，最早將于本月向法國經(jīng)銷商交付首批汽車。比亞迪希望在今年年底前與合作伙伴在法國開設(shè)15至20個銷售點。
金融
1、中證協(xié)開展券商研究業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，培訓(xùn)對象為各公司研報業(yè)務(wù)所有從業(yè)人員，包括證券分析師、研究助理、質(zhì)控合規(guī)人員、研報銷售人員等。
2、北京、天津、河北銀保監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)通知提出，從現(xiàn)在起到2030年，努力實現(xiàn)京津冀銀行業(yè)綠色信貸年均增速不低于各項貸款平均增速，綠色保險、綠色信托等業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長。
3、中泰資管近日對旗下“中泰資管”APP進行大幅度升級改版，將該APP從一個交易服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型為一個全渠道的投資者陪伴服務(wù)平臺，APP首頁不再進行基金推介，現(xiàn)階段也不對APP進行銷量考核。
4、據(jù)證券時報，截至6月13日，年內(nèi)基金分紅總金額超過了670億元。就投資類型而言，債券基金是當(dāng)仁不讓的分紅“主力軍”。具體來看，今年共有1536只基金進行分紅，其中1369只為債券基金，占比為89.1%；從分紅金額來看，債券基金559.49億元的分紅，也占到了總分紅的82.6%。
樓市
1、北京土地市場迎來6月的第二輪土拍，三宗地塊全部觸頂成交，共計成交總價109.94億元。
產(chǎn)業(yè)
1、兩部門聯(lián)合印發(fā)相關(guān)指導(dǎo)意見防范外賣食品浪費，引導(dǎo)平臺進一步優(yōu)化協(xié)議規(guī)則，完善湊單滿減機制，鼓勵平臺建立商戶反浪費檔案。
2、市場監(jiān)管總局正組織部分地方開展跨省交叉檢查工作,其中包括嚴(yán)查行政審批中介服務(wù)收費、商業(yè)銀行強制收費、電力工程安裝收費等領(lǐng)域違法行為。
3、上海市出臺“元宇宙”關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)行動方案，將以沉浸式技術(shù)與Web3技術(shù)為兩大主攻方向，擬在沉浸影音、沉浸計算、新型顯示、感知交互與區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域打造新高地。
4、中汽協(xié)會副秘書長陳士華表示，我國汽車市場正處于緩慢復(fù)蘇階段，當(dāng)前國內(nèi)市場需求動力依然不強，需要國家繼續(xù)出臺一些措施來加速消費潛能釋放，在鼓勵新能源汽車發(fā)展的同時，也應(yīng)關(guān)注傳統(tǒng)燃油車市場。
5、湖北將在全省范圍啟動2023年“惠購湖北”家電消費券發(fā)放，總計投入財政資金3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。
6、湖北省出臺8條政策措施，鼓勵國有企業(yè)以多種方式盤活利用存量土地。對清理出的低效閑置土地，鼓勵納入土地儲備。
7、我國首條400G帶寬算力通道日前在貴州驗證成功。通道連接浙江寧波數(shù)據(jù)中心與貴州貴安數(shù)據(jù)中心，能夠滿足東部地區(qū)用戶在西部地區(qū)進行數(shù)據(jù)存儲、渲染等算力應(yīng)用。
8、杭州市聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計劃建立覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展全生命周期的產(chǎn)業(yè)基金體系，打造組建規(guī)模超3000億元的“3+N”杭州基金集群。
海外
1、美聯(lián)儲FOMC經(jīng)濟預(yù)期顯示，2023至2025年底失業(yè)率預(yù)期中值分別為4.1%、4.5%、4.5%（3月預(yù)期分別為4.5%、4.6%、4.6%）。2023至2025年底核心PCE通脹預(yù)期中值分別為3.9%、2.6%、2.2%（3月預(yù)期分別為3.3%、2.5%、2.1%） 。2023至2025年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.0%、1.1%、1.8%（3月預(yù)期分別為0.4%、1.2%、1.9%） 。
2、“新債王”岡拉克：這次美聯(lián)儲會議很容易預(yù)測；一個月后，美國整體通脹率將降至3%以下；美聯(lián)儲夸大了通脹風(fēng)險。通脹或已到轉(zhuǎn)折點；如果失業(yè)率上升到美聯(lián)儲預(yù)測的水平，美聯(lián)儲將降息。我認為美聯(lián)儲已經(jīng)有點緊縮過頭了；油價持續(xù)疲軟意味著未來通脹將會降低；如果美聯(lián)儲進一步收緊貨幣政策，地區(qū)銀行可能面臨風(fēng)險。
3、歐洲議會投票通過《人工智能法案》談判授權(quán)草案，該草案將對生成式人工智能增加更多安全控制措施。接下來將正式進入與歐洲理事會和歐盟委員會進行協(xié)商的程序，以確定最終版本的法案。
4、日本政府敲定最新“少子化對策”，與經(jīng)濟增長并稱為“車之兩輪”。其中，2024年度至2026年度為集中對策期，每年投入約3.5萬億日元；兒童補貼對象從“截至初中畢業(yè)”擴大到“截至年滿18歲后的3月底”；今后10年內(nèi)為30萬戶育兒家庭準(zhǔn)備可供其優(yōu)先入住的住宅。
5、韓國5月信息通信技術(shù)出口額同比減少28.5%至144.5億美元，連降11個月，其中對中國出口下降31.6%。當(dāng)月半導(dǎo)體出口同比減少35.7%，其中存儲芯片出口銳減53.1%至34.1億美元。
6、國際貨幣基金組織（IMF）表示，新西蘭聯(lián)儲將需要“在較長時間內(nèi)”將利率維持在當(dāng)前水平，并在必要時對進一步加息持開放態(tài)度，以抑制通脹。
7、美國5月PPI同比升1.1%，刷新2020年12月以來新低，預(yù)期升1.5%，前值升2.3%；環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.1%，前值升0.2%。
8、歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升1%，預(yù)期升0.8%，前值降4.10%修正為降3.8%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.8%，前值降1.40%。
9、英國4月GDP環(huán)比增長0.2%，同比增長0.5%，均符合市場預(yù)期。英國經(jīng)濟4月實現(xiàn)正增長，主要由零售和電影行業(yè)增長拉動。醫(yī)療行業(yè)則因4天罷工成為當(dāng)月經(jīng)濟表現(xiàn)最大“拖累”。
10、英國4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.1%，前值升0.7%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.3%，預(yù)期降0.2%，前值升0.7%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，虎牙直播漲6.52%，騰訊音樂漲5.56%，BOSS直聘漲5.52%，比特數(shù)字漲5.48%，汽車之家漲5.37%，唯品會漲5.36%，金山云漲4.59%，高途集團漲4.57%，嗶哩嗶哩漲4.33%；跌幅方面，趣店跌13.02%，圖森未來跌10.66%，優(yōu)品車跌8.48%，碩迪生物跌5.5%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.8%，小鵬汽車漲5.1%，理想汽車漲7.34%。
2、特斯拉美國官網(wǎng)顯示，Model Y售價上調(diào)250美元至47740美元。特斯拉CEO馬斯克表示，由于電池供應(yīng)受限，特斯拉Semi半掛卡車量產(chǎn)將至少延遲到2024年底。未來6到8周將再次進行SpaceX星艦軌道試飛。
3、歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)指控谷歌數(shù)字廣告業(yè)務(wù)存在不正當(dāng)競爭行為，濫用主導(dǎo)地位偏袒自家廣告交易平臺，要求谷歌剝離部分廣告技術(shù)業(yè)務(wù)以解決相關(guān)問題。谷歌反對歐盟方面的指控，稱公司的廣告技術(shù)費用是透明的，并且符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、亞馬遜云計算服務(wù)（AWS）高管表示，亞馬遜云計算服務(wù)正在考慮使用AMD的新型人工智能芯片，但還未做出最終決定。
5、殼牌公司宣布將把股息提高15%，并承諾在下半年回購至少50億美元的股票。公司計劃在2024年和2025年將資本支出減少到每年220億至250億美元，發(fā)展綜合天然氣業(yè)務(wù)，并將穩(wěn)定石油產(chǎn)量至2030年。
6、法國人工智能初創(chuàng)公司Mistral AI宣布融資1.05億歐元，成為歐洲生成式AI公司有史以來最大的種子輪融資之一。Mistral AI由前DeepMind和Meta 的研究人員組建。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品漲跌不一，PTA漲1.41%，苯乙烯漲1.12%，短纖漲1.1%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.43%，焦炭漲2.06%，鐵礦石漲1.68%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鎳漲3.4%，滬錫漲3.25%，滬鋅漲1.97%，滬鋁漲0.46%，滬銅漲0.44%，滬鉛漲0.33%，不銹鋼跌0.16%。
2、自然資源部介紹，根據(jù)2022年度全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，已有查明礦產(chǎn)資源儲量的163個礦種中，近四成儲量均有上升，其中鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲量分別同比增加57%、14.5%和3%。江西鋰礦儲量超過青海和四川，躍居全國第一，占全國總量的40%。
3、廣期所就碳酸鋰期貨、期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則征求意見。征求意見稿顯示，碳酸鋰期貨合約交易單位為1噸/手，最小變動價位為50元/噸，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的4%，最低交易保證金為合約價值的5%。
4、國際能源署（IEA）發(fā)布最新月報稱，隨著能源轉(zhuǎn)型步伐加快，全球石油需求將在2030年前見頂。報告預(yù)測，2023年全球石油需求將增長240萬桶/日，達到創(chuàng)紀(jì)錄的1.023億桶/日，明年增速將放緩至86萬桶/日，到2028年放緩至40萬桶/日；預(yù)計2023年全球石油供應(yīng)將增加140萬桶/日，達到創(chuàng)紀(jì)錄的1.013億桶/日，2024年將增加100萬桶/日。
5、EIA：美國至6月9日當(dāng)周原油庫存增加791.9萬桶，預(yù)期減少51萬桶；原油出口增加79.5萬桶/日至327萬桶/日，產(chǎn)量維持在1240萬桶/日不變；戰(zhàn)略石油儲備庫存下降190萬桶。
6、摩根大通成為最新一家下調(diào)油價預(yù)測的大行，將對今年下半年的布倫特原油價格預(yù)測下調(diào)11%，至每桶82美元。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.47%，報1079點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體延續(xù)暖勢，不過止盈壓力開始顯現(xiàn)。銀行間主要利率債收益率盤初明顯下行2-3bp，隨后有所反彈，降幅收窄至1bp左右。國債期貨高開后震蕩下探多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.29%。銀行間資金面轉(zhuǎn)寬，主要回購利率均回落，隔夜回購加權(quán)平均利率降近35bp至1.3%附近。地產(chǎn)債多數(shù)上漲。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.02%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指收盤漲0.22%。其中，26只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，超達轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債、橫河轉(zhuǎn)債、光力轉(zhuǎn)債、美錦轉(zhuǎn)債分別漲18.94%、14.19%、8.95%、5.57%、4.63%。跌幅方面，天鐵轉(zhuǎn)債、恒鋒轉(zhuǎn)債、智尚轉(zhuǎn)債、湖廣轉(zhuǎn)債分別跌6.31%、3.61%、2.87%、2.77%。
3、財政部在香港成功發(fā)行120億元人民幣國債。其中，2年期發(fā)行額60億元，中標(biāo)利率2.20%；3年期發(fā)行額40億元，中標(biāo)利率2.30%；10年期發(fā)行額20億元，中標(biāo)利率2.71%。
4、【債券重大事件】陽光集團4200萬元商業(yè)承兌匯票到期未能承兌；交易商協(xié)會對容誠會計所予以通報批評；“21福建石化MTN001”持有人會議議案表決未生效；洛娃集團收到北京金融法院參加訴訟通知書；“23知識城MTN003”取消發(fā)行。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1576，較上一交易日跌40個基點，夜盤收報7.1631。人民幣兌美元中間價報7.1566，調(diào)貶68個基點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐