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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月16日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、5月份中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“成績(jī)單”出爐，受上年同期基數(shù)抬升影響，5月生產(chǎn)需求等宏觀經(jīng)濟(jì)的主要指標(biāo)同比增速均有所回落，但環(huán)比增速有不同程度改善，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)5月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)12.7%。1-5月份，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降7.2%。5月全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率持平于5.2%，其中16-24歲勞動(dòng)力調(diào)查失業(yè)率為20.8%。
2、MLF降息“靴子落地”，LPR或非對(duì)稱下調(diào)。央行6月15日開(kāi)展2370億MLF操作和20億元7天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別為2.65%、1.90%，其中MLF利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)和2000億元MLF到期，實(shí)現(xiàn)凈投放370億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著MLF利率下調(diào)，6月20日即將公布的LPR有望接續(xù)下調(diào)，5年以上LPR不排除調(diào)整幅度更大。
3、歐洲央行無(wú)懼衰退如期宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，將利率提高至2001年來(lái)最高水平，并表示7月起停止資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃下再投資。同時(shí)，歐洲央行上調(diào)2023-2025年CPI增速預(yù)期，并下調(diào)今明兩年GDP增速預(yù)期。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，沒(méi)有考慮暫停加息，抑制通脹的戰(zhàn)斗“還沒(méi)有結(jié)束”，7月份很有可能繼續(xù)加息。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.26%報(bào)34408.06點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.22%報(bào)4425.84點(diǎn)，納指漲1.15%報(bào)13782.82點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)和納指均錄得連續(xù)第六日上漲。微軟漲3.19%，安進(jìn)漲2.77%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.59%，臉書(shū)漲3.1%，特斯拉跌0.35%。中概股普遍上漲，盛大科技漲20.66%，晶科能源漲11.77%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.13%報(bào)16290.12點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.51%報(bào)7290.91點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.34%報(bào)7628.26點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌參半，韓國(guó)綜指收跌0.4%，報(bào)2608.54點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.05%，報(bào)33485.49點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.19%，報(bào)7175.30點(diǎn)。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.08%，報(bào)11687.45點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲3.37%，報(bào)70.57美元/桶。布油8月合約漲3.22%，報(bào)75.56美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.08%報(bào)1970.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.58%報(bào)23.965美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.64%報(bào)8563.5美元/噸，LME期鋅跌0.08%報(bào)2484.5美元/噸，LME期鎳漲1.34%報(bào)23025美元/噸，LME期鋁跌0.16%報(bào)2250美元/噸，LME期錫漲1.28%報(bào)27105美元/噸，LME期鉛漲0.5%報(bào)2128美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.86%報(bào)1428美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.47%報(bào)622.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲5.12%報(bào)662.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌0.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.238%，2年期美債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.654%，3年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.248%，5年期美債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.917%，10年期美債收益率跌6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.724%，30年期美債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.840%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.375%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.016%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.499%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.121%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.437%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.85%報(bào)102.14，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.04%報(bào)1.0945，英鎊兌美元漲0.97%報(bào)1.2785，澳元兌美元漲1.28%報(bào)0.6883，美元兌日元漲0.13%報(bào)140.28，美元兌瑞郎跌1.03%報(bào)0.8918，離岸人民幣兌美元漲552個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1205。
宏觀
1、外交部發(fā)言人汪文斌宣布：應(yīng)德國(guó)總理朔爾茨、法國(guó)政府邀請(qǐng)，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人將于6月18日至23日對(duì)德國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)并舉行第七輪中德政府磋商、對(duì)法國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)并出席新全球融資契約峰會(huì)。
2、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，全國(guó)實(shí)際使用外資金額5748.1億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.1%，折合843.5億美元，下降5.6%。商務(wù)部指出，去年同期基數(shù)大、近期美元匯率波動(dòng)是前5個(gè)月全國(guó)實(shí)際使用外資以人民幣計(jì)微增、以美元計(jì)下降主要原因。
3、據(jù)商務(wù)部，1-5月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資3564.6億元，同比增長(zhǎng)24.2%；對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額3719.5億元，同比增長(zhǎng)8%；新簽合同額4938.7億元，同比下降2.6%。
4、商務(wù)部將加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同，推動(dòng)出臺(tái)支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的系列政策措施。同時(shí)，圍繞促進(jìn)汽車、家居、品牌消費(fèi)和餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等，出臺(tái)針對(duì)性的配套舉措。
5、國(guó)家發(fā)改委社會(huì)發(fā)展司司長(zhǎng)劉明指出，我我國(guó)的“人口紅利”沒(méi)有消失，“人才紅利”正在形成，人口數(shù)量和質(zhì)量完全能夠支撐中國(guó)式現(xiàn)代化。將建立積極生育支持政策體系，著力構(gòu)建生育友好型社會(huì)。擴(kuò)大普惠性托育、學(xué)前教育有效供給，顯著減輕家庭生育、養(yǎng)育、教育負(fù)擔(dān)。
6、上海發(fā)布推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，提出實(shí)施6大行動(dòng)、22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。其中提出，打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備4個(gè)萬(wàn)億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，先進(jìn)材料、時(shí)尚消費(fèi)品2個(gè)五千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)大漲行情，被AI壓制已久的舊賽道全線爆發(fā)，機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股大面積回血，AI+則明顯降溫。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.74%報(bào)3252.98點(diǎn)，深證成指漲1.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.44%創(chuàng)8個(gè)月最佳表現(xiàn)；北證50漲1.12%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)均漲超1%。A股全天成交1.07萬(wàn)億元，環(huán)比再度放量；北向資金大幅凈買(mǎi)入92億元，寧德時(shí)代、五糧液、貴州茅臺(tái)分別獲凈買(mǎi)入17.54億元、12.27億元、8.1億元，隆基綠能遭凈賣出6.62億元。
2、港股高開(kāi)高走全天強(qiáng)勢(shì)，恒生指數(shù)收漲2.17%報(bào)19828.92點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.59%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.98%。大市成交放量升至1214.08億港元，南向資金凈賣出72.65億港元，美團(tuán)遭凈賣出7.95億港元?？萍?、大消費(fèi)、工業(yè)板塊漲幅居前，有色、黃金股相對(duì)弱勢(shì)。
3、國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購(gòu)重組工作專題會(huì)。會(huì)議指出，中央企業(yè)要以上市公司為平臺(tái)開(kāi)展并購(gòu)重組，助力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，同時(shí)要鎖定提高上市公司質(zhì)量重點(diǎn)任務(wù)，以更加務(wù)實(shí)有力的行動(dòng)做優(yōu)基本面、夯實(shí)基本功。證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人從資本市場(chǎng)監(jiān)管角度對(duì)央企控股上市公司進(jìn)一步通過(guò)并購(gòu)重組提質(zhì)增效、做優(yōu)做強(qiáng)提出了期望和建議。
4、滬深交易所發(fā)布年端午節(jié)休市安排，6月22日（星期四）至6月25日（星期日）休市，不提供港股通服務(wù)，6月26日（星期一）起照常開(kāi)市，港股通服務(wù)照常開(kāi)通。根據(jù)安排，6月20日（星期二）、6月21日（星期三）為新增港股通交易日，照常提供港股通服務(wù)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，日前，華爾街巨頭摩根士丹利在線上舉辦策略會(huì)，就中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)股市前景做出展望。摩根士丹利認(rèn)為，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)遇到的暫時(shí)性困難是可以克服的，政策做出反應(yīng)應(yīng)該不會(huì)遙遠(yuǎn)，有望讓經(jīng)濟(jì)重回正軌。就中國(guó)股市而言，仍有進(jìn)一步上升空間。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，江蘇省目前有新三板公司802家，專精特新公司數(shù)4338家（剔除已上市公司），分別位居全國(guó)第三和第七位。但在業(yè)績(jī)規(guī)模方面，江蘇省優(yōu)勢(shì)顯著，新三板公司總資產(chǎn)和總凈利均位居全國(guó)第一，總營(yíng)收位居全國(guó)第三位。綜合來(lái)看，江蘇省在規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)上得分78.95分，位居全國(guó)第一位。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，多家上市公司重要股東或董監(jiān)高披露增持計(jì)劃，或進(jìn)行實(shí)際增持以落實(shí)此前增持計(jì)劃，這是近期一些市場(chǎng)積極因素正在逐漸累積的一個(gè)縮影。專家表示，重要股東或董監(jiān)高對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)績(jī)盈利以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)更為了解，其增持行為將增強(qiáng)投資者對(duì)上市公司未來(lái)發(fā)展的信心。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近期，多家基金公司宣布“開(kāi)門(mén)迎客”，將旗下產(chǎn)品提高限購(gòu)額度或取消大額限購(gòu)。與此同時(shí)，還有部分基金公司陸續(xù)發(fā)布自購(gòu)公告。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上述舉措是向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)的表現(xiàn)，有利于投資者信心凝聚。展望2023年下半年，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前市場(chǎng)或正處于底部區(qū)域，A股中長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯。
9、四川省未來(lái)將加大上市公司培育力度，力爭(zhēng)到2025年末境內(nèi)外上市公司總數(shù)突破260家，直接融資規(guī)模突破6000億元。
10、A股又有三家公司遭強(qiáng)制退市。ST中天、*ST弘高、*ST宏圖因股價(jià)連續(xù)二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)低于1元，交易所決定終止三家公司股票上市交易，且不進(jìn)入退市整理期。
11、上交所上市委公告，華電新能、中研股份首發(fā)過(guò)會(huì)。華電新能本次擬募資約300億元，如順利上市并達(dá)成募資金額，華電新能將接替三峽能源的227億元，成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股客運(yùn)航司5月份主要運(yùn)營(yíng)指標(biāo)繼續(xù)回升。6月15日晚間，春秋航空、中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航、南方航空等多家航司披露月度運(yùn)營(yíng)情況。5月雖整體屬于民航淡季，但在去年低基數(shù)基礎(chǔ)上，疊加今年五一出行旺季，頭部上市航司在運(yùn)力投入、旅客周轉(zhuǎn)量、客座率等關(guān)鍵指標(biāo)上均同比大幅提升。
13、貴州茅臺(tái)保健京東自營(yíng)旗艦店今日將正式開(kāi)業(yè)，包括茅臺(tái)醇年代系列、臺(tái)源酒在內(nèi)的“茅臺(tái)家族”全系列產(chǎn)品將悉數(shù)上線。
14、TCL中環(huán)公告稱，參股上市子公司Maxeon在德國(guó)杜塞爾多夫地方法院對(duì)通威太陽(yáng)能及其子公司提起專利侵權(quán)訴訟，因后者在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon的疊瓦式太陽(yáng)能電池組件的專利。
15、云賽智聯(lián)發(fā)布澄清公告稱，松下微波爐40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目依法合規(guī)，不存在低價(jià)轉(zhuǎn)讓上市公司資產(chǎn)、損害上市公司中小股東利益及國(guó)有資產(chǎn)流失的情形。此前格蘭仕擬收購(gòu)上述股份未果，向證券監(jiān)管部門(mén)實(shí)名舉報(bào)。
16、理想汽車北京順義智能工廠獲批生產(chǎn)資質(zhì)，將于年內(nèi)正式投產(chǎn)，可以支持純電和增程產(chǎn)品的生產(chǎn)。
17、小鵬汽車宣布城市NGP在北京正式開(kāi)放，成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)在北京城區(qū)內(nèi)開(kāi)放的高等級(jí)智能輔助駕駛，當(dāng)前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路。
18、華昌達(dá)公告稱，無(wú)法與公司副董事長(zhǎng)、總裁陳澤取得聯(lián)系，其處于失聯(lián)狀態(tài)。近期石河子德梅柯投資與公司原股東顏華因涉嫌合同詐騙案件被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，陳澤的失聯(lián)應(yīng)與此案相關(guān)。
金融
1、有關(guān)上海景林股權(quán)投資原法定代表人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理高斌被帶走調(diào)查的消息，在私募圈內(nèi)引起很大關(guān)注。據(jù)接近景林股權(quán)投資的人士稱，高斌上月就已從公司離職，屬其個(gè)人原因，與景林沒(méi)有任何關(guān)系。公開(kāi)信息顯示，高斌曾在證監(jiān)系統(tǒng)工作22年，擔(dān)任過(guò)證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)監(jiān)督部處長(zhǎng)和中證登副總經(jīng)理。
2、國(guó)家金融監(jiān)管總局通報(bào)，一季度共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴104909件，其中涉及國(guó)有大型商業(yè)銀行47219件，占投訴總量的45%；保險(xiǎn)消費(fèi)投訴26188件，同比下降1.3%。
樓市
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布5月70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有46個(gè)和15個(gè)，比上月分別減少16個(gè)和21個(gè)。新房?jī)r(jià)格環(huán)比整體漲幅回落、二手房環(huán)比下降；一線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落，二、三線城市二手房?jī)r(jià)格同比總體降勢(shì)趨緩。易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出，當(dāng)前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的投資端和銷售端都面臨較大壓力，預(yù)計(jì)7月份前后或有更重磅的刺激政策出臺(tái)。
2、鄭州市提出，落實(shí)差別化住房信貸政策，合理確定住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求。加快開(kāi)展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)，滿足項(xiàng)目合理融資需求。做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)的金融支持和服務(wù)工作。
3、大連出臺(tái)穩(wěn)樓市新政，包括持續(xù)優(yōu)化公積金各項(xiàng)支持政策，下調(diào)三季度新發(fā)放首套房貸款利率下限，房交會(huì)期間購(gòu)房每平米補(bǔ)貼200元，適時(shí)調(diào)整完善限制消費(fèi)政策等。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，杭州今年第五批次集中供地?fù)u號(hào)結(jié)果出爐，5宗宅地中，有4宗被浙江本地民營(yíng)房企競(jìng)得，其中，濱江集團(tuán)又一次上榜。據(jù)悉，在2023年杭州前五批集中供地中，濱江集團(tuán)共拿下11宗土地，位居拿地榜首。這是江浙民營(yíng)房企逆市入場(chǎng)搶地的縮影。今年以來(lái)，包括濱江集團(tuán)、偉星房產(chǎn)和亞倫房地產(chǎn)在內(nèi)的一批江浙民營(yíng)房企持續(xù)在杭州和南京等熱門(mén)城市的土拍市場(chǎng)補(bǔ)倉(cāng)。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃的收官之年。據(jù)悉，工信部將研究出臺(tái)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，完善新階段發(fā)展頂層設(shè)計(jì)；著力破解制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模推廣的痛點(diǎn)難點(diǎn)，增強(qiáng)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)供給能力，打通數(shù)實(shí)融合發(fā)展瓶頸。
2、五部門(mén)組織開(kāi)展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，參與活動(dòng)車型共69款，包括比亞迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠軍款、哪吒U-11、小鵬P5等車型?；顒?dòng)采取“線下+云上”相結(jié)合的形式開(kāi)展，其中線下主要包括啟動(dòng)儀式+優(yōu)勢(shì)地區(qū)系列巡展活動(dòng)、特色地區(qū)示范活動(dòng)。
3、市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)藥品行業(yè)反壟斷行政指導(dǎo)會(huì)，要求藥品企業(yè)高度重視自身可能存在的反壟斷合規(guī)問(wèn)題，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
4、《全國(guó)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023-2030年）》近日印發(fā)，明確建設(shè)以節(jié)能宜機(jī)為主的現(xiàn)代設(shè)施種植業(yè)、以高效集約為主的現(xiàn)代設(shè)施畜牧業(yè)、以生態(tài)健康養(yǎng)殖為主的現(xiàn)代設(shè)施漁業(yè)、以倉(cāng)儲(chǔ)保鮮和烘干為主的現(xiàn)代物流設(shè)施等4方面重點(diǎn)任務(wù)。
5、國(guó)家能源局舉辦華東電網(wǎng)大面積停電事件應(yīng)急演練。這是國(guó)家能源局首次舉辦跨省區(qū)大面積停電事件應(yīng)急演練，也是迄今為止針對(duì)電力突發(fā)公共事件開(kāi)展的規(guī)模最大、范圍最廣、針對(duì)性最強(qiáng)的一次聯(lián)合應(yīng)急演練。
6、據(jù)2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)消息，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)規(guī)模超4萬(wàn)億元，占GDP比例達(dá)到3.5%。工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髦赋?，要研究出臺(tái)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)，著力破解制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模推廣的痛點(diǎn)難點(diǎn)。
7、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā) 《盲盒經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范指引（試行）》，明確要求不得向未滿8周歲未成年人銷售；藥品、醫(yī)療器械、活體動(dòng)物、易燃易爆物品等，不得以盲盒形式銷售。
8、三部門(mén)部署開(kāi)展2023年度全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)自查自糾和抽查檢查工作，重點(diǎn)包括強(qiáng)制或變相強(qiáng)制入會(huì)并收取會(huì)費(fèi)、只收取會(huì)費(fèi)不提供服務(wù)、通過(guò)職業(yè)資格認(rèn)定違規(guī)收費(fèi)等16項(xiàng)。
9、《湖北省質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)綱要》提出，建立完善“鏈長(zhǎng)＋鏈主＋鏈創(chuàng)”三方聯(lián)動(dòng)機(jī)制，突破性發(fā)展光電子信息、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生命健康、高端裝備制造、北斗等5大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。
10、湖北繪出促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展“藍(lán)圖”，目標(biāo)是到2025年，中醫(yī)藥綜合產(chǎn)值達(dá)到1000億元以上。
11、字節(jié)跳動(dòng)旗下TikTok未來(lái)三到五年將向東南亞投資數(shù)十億美元，以加強(qiáng)其熱門(mén)視頻應(yīng)用程序在東南亞的影響力。
12、澳大利亞悉尼大學(xué)等機(jī)構(gòu)的科學(xué)家通過(guò)獨(dú)特的3D打印技術(shù)和合金設(shè)計(jì)成功研制出新型鈦合金。此類鈦合金可廣泛應(yīng)用于航空航天、生物醫(yī)學(xué)、化學(xué)工程等領(lǐng)域。
海外
1、華爾街的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議的前瞻性指導(dǎo)意義看法不一，存在一定分歧。一些人認(rèn)為暫停加息是“跳過(guò)”，加息還會(huì)繼續(xù)，而另一些人則認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息計(jì)劃是“虛張聲勢(shì)”。
2、法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)诜▏?guó)“科技萬(wàn)歲”科技創(chuàng)新展開(kāi)幕式上宣布，法國(guó)將在本土投入超過(guò)5億歐元發(fā)展人工智能，打造世界級(jí)產(chǎn)業(yè)群。
3、美國(guó)至6月10日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)26.2萬(wàn)人，預(yù)期24.9萬(wàn)人，前值修正為26.2萬(wàn)人；當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)177.5萬(wàn)人，預(yù)期176.5萬(wàn)人，前值175.5萬(wàn)人。
4、美國(guó)5月零售銷售環(huán)比升0.3%，為連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)，預(yù)期降0.1%，前值升0.4%；核心零售銷售環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，前值升0.4%。
5、美國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.2%，預(yù)期升0.1%，前值升0.5%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，前值升1.0%修正為升0.9%。
6、美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.5%，前值修正為升0.3%；同比降5.9%，預(yù)期降5.6%，前值降4.8%。
7、美國(guó)6月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)6.6，預(yù)期-15.1，前值-31.8；6月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-13.7，預(yù)期-14，前值-10.4。
8、歐元區(qū)4月季調(diào)后貿(mào)易帳逆差71億歐元，預(yù)期順差175億歐元，前值修正為順差140億歐元；未季調(diào)貿(mào)易帳逆差117億歐元，前值順差256億歐元。
9、法國(guó)5月CPI環(huán)比降0.1%，預(yù)期降0.1%，前值降0.1%；同比升5.1%，預(yù)期5.1%，前值5.1%。
10、日本5月出口同比增0.6%，預(yù)期降1.2%，前值增2.60%；進(jìn)口同比降9.9%，預(yù)期降10.3%，前值降2.3%。
11、澳大利亞5月季調(diào)后失業(yè)率3.6%，預(yù)期3.7%，前值3.7%；就業(yè)人口增7.59萬(wàn)人，預(yù)期增1.5萬(wàn)人，前值降0.43萬(wàn)人。
12、韓國(guó)財(cái)政部報(bào)告顯示，今年前4個(gè)月財(cái)政赤字為45萬(wàn)億韓元（約合人民幣2522億元），已達(dá)政府今年全年赤字預(yù)期的78%，財(cái)政狀況不容樂(lè)觀。
13、瑞士預(yù)計(jì)其今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將大大低于平均水平。專家組預(yù)測(cè)瑞士2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.1%，2024年增長(zhǎng)率為1.5%，國(guó)際通脹壓力居高不下，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)顯著。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，盛大科技漲20.66%，晶科能源漲11.77%，億航智能漲9.49%，趣店漲9.04%，虎牙直播漲8.69%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲7.84%，霧芯科技漲7.1%，圖森未來(lái)漲6.42%，阿特斯太陽(yáng)能漲5.83%，愛(ài)奇藝漲5.16%；跌幅方面，比特?cái)?shù)字跌4.89%，金山云跌3.68%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲8.23%，小鵬汽車漲7.36%，理想汽車漲1.95%。
2、Facebook母公司Meta首席人工智能科學(xué)家楊立昆表示，ChatGPT背后的生成式人工智能技術(shù)已進(jìn)入了死胡同，無(wú)法創(chuàng)造出類似人類理性的新AI，目前的人工智能還沒(méi)有狗聰明。未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)比人類更聰明的機(jī)器，但這不應(yīng)該被視為構(gòu)成危險(xiǎn)。
3、特斯拉已開(kāi)始在美國(guó)為Model 3電動(dòng)汽車提供為期三個(gè)月的免費(fèi)快速充電服務(wù)，該優(yōu)惠適用于6月30日之前提車的客戶。
4、特斯拉公司副總裁陶琳透露，今年將攜最新技術(shù)理念再登服貿(mào)會(huì)，所展示的將遠(yuǎn)不止新能源汽車，預(yù)計(jì)還包括儲(chǔ)能、芯片、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的最新成果。
5、德國(guó)西門(mén)子宣布將在海外投資20億歐元，重點(diǎn)關(guān)注高科技工廠、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、教育中心等，包括投資1.4億歐元用于擴(kuò)建中國(guó)成都的工廠。
6、消息稱日本將針對(duì)豐田汽車電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)提供1200億日元補(bǔ)貼。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，甲醇漲1.09%。黑色系多數(shù)上漲，焦煤漲1.98%，鐵礦石跌1.23%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，豆二漲3.53%，菜粕漲2.51%，豆粕漲2.22%，豆油漲1.45%，棕櫚油漲1.36%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.49%，滬銅漲0.57%，不銹鋼漲0.56%，滬鎳漲0.51%，滬鉛漲0.42%，滬鋅漲0.29%，滬鋁跌0.19%。
2、統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國(guó)生產(chǎn)原煤3.9億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，進(jìn)口煤炭3958萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92.6%；生產(chǎn)原油1807萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%，進(jìn)口原油5144萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%；生產(chǎn)天然氣190億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%，進(jìn)口天然氣1064萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%。
3、鄭商所發(fā)布端午節(jié)期間夜盤(pán)交易時(shí)間提示，6月21日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易，6月26日8:55-9:00為所有期貨、期權(quán)合約的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。
4、美國(guó)至6月9日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加840億立方英尺，預(yù)期增加950億立方英尺，前值增加1040億立方英尺。
5、消息稱荷蘭政府將在10月份永久關(guān)閉格羅寧根天然氣田，該氣田是歐洲最大的天然氣田。受此消息影響，周四歐洲天然氣期貨價(jià)格一度大漲30%。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.39%，報(bào)1094點(diǎn)，連漲第九日。
債券
1、【債市綜述】MLF降息落地市場(chǎng)明顯回調(diào)，經(jīng)濟(jì)疲弱寬信用憂慮施壓，銀行間主要利率債收益率普遍上行2-4bp；國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.51%，10年期主力合約跌0.32%。銀行間市場(chǎng)資金供給充裕，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率上行逾12bp報(bào)在1.43%附近。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“二永債”成交活躍且收益率明顯上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.34%，成交額766.41億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.47%，成交額841.99億元。智能轉(zhuǎn)債漲20%，橫河轉(zhuǎn)債漲超12%，東時(shí)轉(zhuǎn)債漲超10%，小熊轉(zhuǎn)債漲超9%；新致轉(zhuǎn)債跌超5%，天鐵轉(zhuǎn)債、測(cè)繪轉(zhuǎn)債、恒鋒轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、據(jù)外匯交易中心及央行上海總部數(shù)據(jù)，5月境外機(jī)構(gòu)投資者凈買(mǎi)入中國(guó)債券1576億元，截至5月末持有銀行間市場(chǎng)債券3.19萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.5%。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著綠色發(fā)展理念的深入和市場(chǎng)需求的增加，我國(guó)綠色債券發(fā)行持續(xù)升溫。Wind最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)我國(guó)共發(fā)行348只共計(jì)5866.8億元的綠色債券，較去年同期5762.4億元的市場(chǎng)規(guī)模，在融資規(guī)模上增長(zhǎng)1.8%，凈增加104.40億元。
5、據(jù)券商中國(guó)，今年以來(lái)的債券市場(chǎng)無(wú)疑是個(gè)牛市，中證全債指數(shù)年度漲幅為2.81%，債券基金凈值也普遍走高。信達(dá)證券研報(bào)指出，目前基本面環(huán)境偏弱以及政策總基調(diào)相對(duì)溫和的背景下，債券牛市的大格局可能尚未改變，反而更加看好中長(zhǎng)端利率的價(jià)值。
6、美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，日本4月所持美國(guó)國(guó)債增加393億美元，至1.127萬(wàn)億美元。中國(guó)4月所持美債減少4億美元，至8689億美元。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1555，較上一交易日上漲21個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1225。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1489，調(diào)升77個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，銀行結(jié)售匯、企業(yè)和個(gè)人等非銀行部門(mén)跨境收支均呈現(xiàn)順差，規(guī)模分別為33億美元和19億美元，境內(nèi)外匯市場(chǎng)供求延續(xù)基本平衡。外商來(lái)華直接投資資本金保持凈流入，外資投資境內(nèi)債券市場(chǎng)進(jìn)一步向好。
3、央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月末央行外匯占款217822.22億元人民幣，環(huán)比減少72.84億元。
4、尼日利亞央行對(duì)外匯市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行變革，包括取消多重匯率制度，實(shí)施統(tǒng)一匯率政策以及外匯匯率由市場(chǎng)力量決定等措施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月14日，尼日利亞貨幣奈拉的官方市場(chǎng)定價(jià)暴跌36%，再創(chuàng)歷史新低。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐