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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月19日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、6月18日，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛在北京同美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯舉行會(huì)談。秦剛表示，當(dāng)前，中美關(guān)系處在建交以來(lái)的最低谷，這不符合兩國(guó)人民根本利益，也不符合國(guó)際社會(huì)共同期待。雙方就中美總體關(guān)系及有關(guān)重要問(wèn)題進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間坦誠(chéng)、深入、建設(shè)性溝通。雙方同意共同落實(shí)兩國(guó)元首巴厘島會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí)，有效管控分歧，推進(jìn)對(duì)話(huà)交流合作。布林肯國(guó)務(wù)卿邀請(qǐng)秦剛國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)訪美，秦剛表示愿在雙方方便時(shí)訪美。
2、6月18日下午，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)乘包機(jī)離開(kāi)北京，應(yīng)德國(guó)總理朔爾茨和法國(guó)政府邀請(qǐng)，赴德國(guó)舉行第七輪中德政府磋商并對(duì)德進(jìn)行正式訪問(wèn)，對(duì)法國(guó)進(jìn)行正式訪問(wèn)并出席新全球融資契約峰會(huì)。李強(qiáng)表示，德國(guó)是我就任中國(guó)國(guó)務(wù)院總理后首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。李強(qiáng)指出，第七輪中德政府磋商是兩國(guó)新一屆政府組成后的首次全面對(duì)接，中方愿本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠(chéng)深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實(shí)全方位戰(zhàn)略伙伴關(guān)系內(nèi)涵，為維護(hù)國(guó)際產(chǎn)供鏈穩(wěn)定和世界和平繁榮發(fā)出積極有力信號(hào)。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，人民幣可以買(mǎi)港股啦！香港交易所將于6月19日正式推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”，為發(fā)行人和投資者提供港幣和人民幣計(jì)價(jià)股票的選擇。據(jù)了解，目前已獲批的雙柜臺(tái)證券共24只，其港幣柜臺(tái)成交占香港市場(chǎng)日均成交量約四成。同時(shí)，符合資格的雙柜臺(tái)莊家共9家。
4、未來(lái)一周全球市場(chǎng)大事不斷。6月LPR報(bào)價(jià)將出爐，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)有望下調(diào)；港交所推出港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式，騰訊、阿里等24只港股可用人民幣購(gòu)買(mǎi)；騰訊云將舉行“行業(yè)大模型及智能應(yīng)用技術(shù)峰會(huì)”，聚焦智能應(yīng)用落地；美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾出席國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)，就貨幣政策和經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話(huà)。
環(huán)球市場(chǎng)
無(wú)
宏觀
1、國(guó)家防總向上海、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南等省份防指下發(fā)通知，要求加強(qiáng)精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和會(huì)商研判，確保危險(xiǎn)預(yù)警信息及時(shí)傳達(dá)到基層責(zé)任人，強(qiáng)化預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng)措施，嚴(yán)防山洪地質(zhì)災(zāi)害、中小河流洪水和城市內(nèi)澇。
2、海關(guān)總署副署長(zhǎng)王令浚表示，將加強(qiáng)智慧海關(guān)建設(shè)，提升貿(mào)易便利，促進(jìn)要素跨境流動(dòng)，擁抱數(shù)字浪潮，共享電商發(fā)展機(jī)遇，共建開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)，維護(hù)多元穩(wěn)定的國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系。
3、清華大學(xué)李稻葵表示，過(guò)去10年以來(lái)（中國(guó)經(jīng)濟(jì)）增長(zhǎng)速度逐年下滑，每年下滑0.32%，這個(gè)態(tài)勢(shì)必須逆轉(zhuǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)治理工作的思路要變，要從過(guò)去防過(guò)熱變成防過(guò)冷。
4、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，我國(guó)商標(biāo)品牌保護(hù)力度持續(xù)加大，2022年全年累計(jì)打擊惡意商標(biāo)注冊(cè)37.2萬(wàn)件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會(huì)滿(mǎn)意度由2012年的63.69分提升到去年的81.25分，有力支撐了良好的營(yíng)商環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，一攬子政策措施將加快出臺(tái)的信號(hào)釋放。專(zhuān)家表示，后續(xù)相關(guān)部門(mén)將加大逆周期調(diào)節(jié)力度，各類(lèi)財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等政策工具料加速出臺(tái)、抓緊實(shí)施，最大限度激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體信心活力，著力擴(kuò)大消費(fèi)和投資需求，助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。
國(guó)內(nèi)股市
1、中信證券策略認(rèn)為，近期中美關(guān)系短暫緩和，國(guó)內(nèi)外宏觀流動(dòng)性預(yù)期整體寬松，政策落地難達(dá)激進(jìn)的預(yù)期，市場(chǎng)正處于下半年波動(dòng)區(qū)間的谷底。同時(shí)，市場(chǎng)存量博弈特征依然明顯，季末機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)、政策博弈和主題交易輪動(dòng)共振，預(yù)計(jì)年中市場(chǎng)博弈激烈、波動(dòng)依然較大。
2、中信建投策略表示，堅(jiān)定看多A股、港股。隨著政策持續(xù)落地以及基本面預(yù)期逐步改善，市場(chǎng)將迎來(lái)年內(nèi)最佳機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)行情結(jié)構(gòu)整體呈現(xiàn)科技-復(fù)蘇鏈雙線(xiàn)輪動(dòng)特征，順周期方向基本面預(yù)期有望隨政策支持及庫(kù)存與價(jià)格周期見(jiàn)底而逐步修復(fù)?？萍际芤嬗谧陨懋a(chǎn)業(yè)周期驅(qū)動(dòng)仍將延續(xù)中期行情。
3、萬(wàn)科集團(tuán)創(chuàng)始人王石表示，萬(wàn)科目前還是在非常痛苦的轉(zhuǎn)型當(dāng)中。我國(guó)城市人均住房面積約為42平方米-47平方米，按照這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)是超前的了，在發(fā)達(dá)國(guó)家中也是不遜色的。
4、牧原股份表示，根據(jù)目前屠宰生產(chǎn)情況，近期單月屠宰量提升至100萬(wàn)頭左右，產(chǎn)能利用率已提升到40%左右；今年屠宰量預(yù)計(jì)在1200萬(wàn)頭-1500萬(wàn)頭，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)屠宰肉食業(yè)務(wù)扭虧。
5、本周A股將有57家公司限售股陸續(xù)解禁，按6月16日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁總市值為508.96億元。6月19日是解禁高峰期，29家公司解禁市值合計(jì)454.47億元，占下周解禁規(guī)模的89.29%。解禁市值居前三位的是：南方航空（152.6億元）、國(guó)?？萍?/a>（87.2億元）、復(fù)旦張江（37.49億元）。
6、本周A股有5只新股申購(gòu)，包括1只科創(chuàng)板新股、4只創(chuàng)業(yè)板新股。其中，芯動(dòng)聯(lián)科、明陽(yáng)電氣、仁信新材、金楊股份均于6月19日發(fā)行，豪恩汽電于6月20日發(fā)行。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，在美聯(lián)儲(chǔ)加息等外圍風(fēng)險(xiǎn)緩釋、市場(chǎng)對(duì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”預(yù)期進(jìn)一步升溫以及北向資金迅速“回歸”助力下，上周A股市場(chǎng)三大股指集體實(shí)現(xiàn)上漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著積極因素陸續(xù)出現(xiàn)、悲觀情緒逐步改善，市場(chǎng)已進(jìn)入修復(fù)窗口。配置上建議短期以成長(zhǎng)為主線(xiàn)，中期關(guān)注消費(fèi)板塊，考慮到7月開(kāi)始中報(bào)披露漸入高峰，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)?yōu)榫V展開(kāi)布局也是值得關(guān)注的策略。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上周通信設(shè)備、AI、云計(jì)算、機(jī)床、食品飲料等主題ETF回報(bào)率居前。其中國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF、鵬華中證酒ETF、建信中證飲料主題ETF回報(bào)率居于前三，凈值依次上漲11.59%、9.9%、9.63%；兩只5G主題ETF隨后，周凈值漲幅在9.4%以上。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，上周（6月12日至6月16日），A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，北向資金多次呈現(xiàn)大額凈流入態(tài)勢(shì)，連續(xù)兩個(gè)交易日凈買(mǎi)入在百億元上下。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)支持政策的陸續(xù)出臺(tái)有助于提振市場(chǎng)投資者信心。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月以來(lái)基金公司合計(jì)調(diào)研了294家上市公司。從行業(yè)來(lái)看，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備行業(yè)頗受基金公司歡迎，均有超20家上市公司獲得基金調(diào)研。機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物獲調(diào)研的公司數(shù)量分別有39家和33家。
金融
1、有傳聞稱(chēng)金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎被拘留。對(duì)此，朱嘯虎本人已在朋友圈否認(rèn)相關(guān)傳聞，并稱(chēng)應(yīng)該網(wǎng)絡(luò)秩序確實(shí)需要嚴(yán)格整頓。謠言的來(lái)源指向一位微博用戶(hù)，目前，微博內(nèi)容已顯示為“更正：說(shuō)的是闖球場(chǎng)的少年被拘留”。
2、興證全球日前宣布，旗下AI交易員正式上線(xiàn)，成為首家將AI技術(shù)應(yīng)用于資金交易領(lǐng)域的基金公司。興業(yè)基金也官宣，自研開(kāi)發(fā)“興小二”AI債券交易機(jī)器人。
3、存款利率走低的背景下，5月上市壽險(xiǎn)公司保費(fèi)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，六大上市壽險(xiǎn)公司5月單月保費(fèi)收入達(dá)1305.34億元，同比增幅達(dá)13.6%。
4、今年以來(lái)，47家基金公司累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模超450億元，同比增長(zhǎng)超50%。10家基金公司的認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過(guò)10億元。其中，財(cái)通基金共參與超90次上市公司定增項(xiàng)目，認(rèn)購(gòu)總規(guī)模達(dá)到119.69億元，數(shù)量和規(guī)模均位居第一。
5、截止6月15日，今年以來(lái)全市場(chǎng)432只QDII基金，其平均收益率為7.67%；其中有317只今年取得正收益，占比超過(guò)73%。有十多只QDII基金今年以來(lái)的收益率超過(guò)了40%，主要是投資美股科技股的。
6、深圳證監(jiān)局對(duì)墨白資產(chǎn)等出具警示函。經(jīng)查，墨白資產(chǎn)存在未對(duì)部分投資者的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估、向不具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的投資者銷(xiāo)售私募基金等情形，違反相關(guān)規(guī)定。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，繼六大國(guó)有行、多家股份行宣布下調(diào)存款利率后，近日，新鄉(xiāng)中原村鎮(zhèn)銀行等多家村鎮(zhèn)銀行紛紛跟進(jìn)。村鎮(zhèn)銀行調(diào)降存款利率后，相較大型銀行利率仍然具有一定優(yōu)勢(shì)。有的村鎮(zhèn)銀行調(diào)降后的部分存款產(chǎn)品利率可達(dá)4%。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，預(yù)定利率3.5%的增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品或于6月底大范圍停售。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)定利率下調(diào)有望緩解保險(xiǎn)公司的負(fù)債成本。預(yù)定利率下調(diào)后，分紅險(xiǎn)等產(chǎn)品有望接力。
樓市
1、天津擬對(duì)個(gè)人住房公積金貸款、提取住房公積金有關(guān)政策做出調(diào)整。此次調(diào)整擬將首套住房公積金貸款最高限額由80萬(wàn)元提高至100萬(wàn)元，第二套住房公積金貸款最高限額由40萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)
1、我國(guó)第四代先進(jìn)核能技術(shù)研發(fā)取得關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展，位于甘肅省武威市的2MWt液態(tài)燃料釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆近日已獲得由國(guó)家核安全局頒發(fā)的運(yùn)行許可證。獲取運(yùn)行許可證后，上述實(shí)驗(yàn)堆即可進(jìn)行首次裝料，由此進(jìn)入“帶核運(yùn)行”狀態(tài)。
2、拼多多發(fā)布618數(shù)碼家電消費(fèi)趨勢(shì)，90后、95后群體在消費(fèi)人群的占比中同比增長(zhǎng)了11%。與80后等消費(fèi)群體相比，年輕群體更加偏愛(ài)智能家電、高端家電產(chǎn)品，尤其是三四線(xiàn)城市的年輕群體成為高端家電消費(fèi)的主力人群。
3、隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，光伏不僅成為發(fā)展速度最快的可再生能源，也成為全球絕大多數(shù)國(guó)家最經(jīng)濟(jì)的電力能源，全球光伏正在迎來(lái)太瓦時(shí)代。
4、1-5月四川省規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量67.8萬(wàn)千升，同比下降19.9%；啤酒產(chǎn)量108.1萬(wàn)千升，同比下降2.7%。其中，5月白酒產(chǎn)品13.7萬(wàn)千升，同比下降6.8%；啤酒產(chǎn)量24.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2.5%。
5、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，我國(guó)冷鏈物流總額為2.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%；冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為2395億元，同比增長(zhǎng)3.6%。
6、南方電網(wǎng)南方能源大數(shù)據(jù)中心落地貴安新區(qū)，項(xiàng)目總投資14.5億元，總規(guī)劃約5000個(gè)10kW機(jī)柜，可容納約10萬(wàn)臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器，擬打造能夠推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)中心基地。
海外
1、美國(guó)企業(yè)家馬斯克呼吁對(duì)人工智能進(jìn)行監(jiān)管。馬斯克說(shuō)，雖然這項(xiàng)被他稱(chēng)為“有史以來(lái)最具顛覆性的技術(shù)”可能會(huì)產(chǎn)生積極結(jié)果，但是“對(duì)公眾肯定存在風(fēng)險(xiǎn)”，這項(xiàng)技術(shù)應(yīng)該受到監(jiān)管。
2、巴克萊指出，歐洲央行管委會(huì)在7月會(huì)議之后可能會(huì)出現(xiàn)分歧，有關(guān)利率決議的辯論或持續(xù)到接近9月會(huì)議。近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)低迷，有進(jìn)一步證據(jù)表明緊縮的貨幣政策正在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)，7月份的加息應(yīng)該是最后一次。
國(guó)際股市
1、淡水河谷與河港集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，以期深化在河港集團(tuán)旗下各港口的業(yè)務(wù)合作，尤其是在唐山曹妃甸港區(qū)和唐山京唐港區(qū)的業(yè)務(wù)合作。
2、英特爾將斥資250億美元在以色列新建一家工廠，該工廠將于2027年投產(chǎn)，至少運(yùn)營(yíng)到2035年。以色列財(cái)政部表示，根據(jù)協(xié)議，英特爾將支付7.5%的稅率，高于目前的5%。
3、美國(guó)最大的報(bào)業(yè)集團(tuán)Gannett計(jì)劃在其發(fā)布新聞的系統(tǒng)中引入生成式人工智能，以節(jié)省成本和提高效率。但該集團(tuán)表示會(huì)讓人類(lèi)編輯參與，以防止人工智能在沒(méi)有監(jiān)督的情況下自動(dòng)發(fā)布。
4、麒麟控股株式會(huì)社收購(gòu)澳佳寶有限公司股權(quán)案已獲得無(wú)條件批準(zhǔn)。本次交易前，澳佳寶沒(méi)有最終控制人。交易后，澳佳寶將由麒麟控股全資持有并單獨(dú)控制。
商品
1、中國(guó)海關(guān)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份稀土及其制品出口9886噸，同比降6.4%；1-5月累計(jì)稀土及其制品出口47684噸，同比降1.5%。
2、中國(guó)能建與沙特阿爾朱美亞控股集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，共同推進(jìn)沙特、中東乃至全球能源、水務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資建設(shè)合作。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部小麥機(jī)收調(diào)度顯示，截至6月17日，全國(guó)已收獲冬小麥面積超過(guò)2.97億畝，收獲進(jìn)度過(guò)九成五。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，6月19日，氧化鋁期貨上市交易，不僅對(duì)這一單一產(chǎn)品市場(chǎng)意義深遠(yuǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈而言也有重要價(jià)值。近年來(lái)氧化鋁存在市場(chǎng)供過(guò)于求、企業(yè)盈利水平低迷、亟需高質(zhì)量轉(zhuǎn)型等問(wèn)題，行業(yè)人士呼吁產(chǎn)能有序釋放。
債券
1、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，目前已有近8成“固收+”基金配置了轉(zhuǎn)債，持倉(cāng)市值超過(guò)1700億元。多位績(jī)優(yōu)“固收+”基金經(jīng)理表示，可轉(zhuǎn)債在熊市有債底支撐，牛市跟隨正股上漲，是公募“固收+”基金組合中重要的收益貢獻(xiàn)來(lái)源，因此該類(lèi)資產(chǎn)在“固收+”基金中規(guī)模和占比或?qū)⒗^續(xù)攀升。
外匯
1、香港交易所6月19日將正式推出"港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式"。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，長(zhǎng)期維度看，雙柜臺(tái)模式對(duì)于促進(jìn)人民幣國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程有長(zhǎng)期重要意義。人民幣資產(chǎn)熱度有望升溫。
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