會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2023年6月20日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家主席習(xí)近平在會(huì)見美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯時(shí)表示，世界需要總體穩(wěn)定的中美關(guān)系，中美兩國(guó)能否正確相處事關(guān)人類前途命運(yùn)。兩國(guó)應(yīng)該本著對(duì)歷史、對(duì)人民、對(duì)世界負(fù)責(zé)的態(tài)度，處理好中美關(guān)系，為全球和平與發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為變亂交織的世界注入穩(wěn)定性、確定性、建設(shè)性。大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)不符合時(shí)代潮流，更解決不了美國(guó)自身的問題和世界面臨的挑戰(zhàn)。中國(guó)尊重美國(guó)的利益，不會(huì)去挑戰(zhàn)和取代美國(guó)。同樣，美國(guó)也要尊重中國(guó)，不要損害中國(guó)的正當(dāng)權(quán)益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造對(duì)方，更不能剝奪對(duì)方正當(dāng)發(fā)展權(quán)利。
2、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在柏林同德國(guó)工商界代表座談交流。西門子、大眾、奔馳、寶馬等德國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人出席。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，希望中德企業(yè)家順勢(shì)而為，始終堅(jiān)持開放包容、合作共贏，以高質(zhì)量高水平的務(wù)實(shí)合作，更好維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；抓住機(jī)遇、抓緊行動(dòng)，努力在創(chuàng)新、綠色、低碳等新興領(lǐng)域取得更多合作成果，把兩國(guó)共同利益的蛋糕越做越大。
3、促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措出臺(tái)在即。國(guó)新辦將于6月21日上午10時(shí)舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委、工信部和財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。另外，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、政策性“降息”有望帶動(dòng)6月LPR下調(diào)。央行近日降息動(dòng)作頻頻，繼6月13日7天逆回購(gòu)操作利率和常備借貸便利利率調(diào)降10個(gè)基點(diǎn)后，6月15日MLF利率也下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。由于MLF操作利率對(duì)LPR發(fā)揮著關(guān)鍵指引作用，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著MLF利率下調(diào)，今日公布的LPR有望接續(xù)下調(diào)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、因六月節(jié)假期，周一美股休市。歐洲三大股指收盤，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.96%報(bào)16201.2點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.01%報(bào)7314.05點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)持平報(bào)7588.48點(diǎn)。
2、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.62%，報(bào)2609.50點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1%，報(bào)33370.42點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.6%，報(bào)7294.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報(bào)11750.75點(diǎn)。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報(bào)1962.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.44%報(bào)24.02美元/盎司。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌0.58%，報(bào)71.51美元/桶。布油8月合約跌0.63%，報(bào)76.13美元/桶。
5、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.29%報(bào)8542美元/噸，LME期鋅跌2.02%報(bào)2428美元/噸，LME期鎳跌2.19%報(bào)22530美元/噸，LME期鋁跌1.59%報(bào)2235美元/噸，LME期錫跌0.56%報(bào)26800美元/噸，LME期鉛跌0.75%報(bào)2125美元/噸。
6、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.483%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.027%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.513%，意大利10年期國(guó)債收益率漲8.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.112%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.433%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報(bào)102.50，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.15%報(bào)1.0921，英鎊兌美元跌0.22%報(bào)1.2797，澳元兌美元跌0.35%報(bào)0.6851，美元兌日元漲0.07%報(bào)141.98，美元兌瑞郎漲0.2%報(bào)0.8957，離岸人民幣兌美元跌362個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1643。
宏觀
1、央行公開市場(chǎng)6月19日開展890億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放870億元。
2、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額8159億元人民幣，執(zhí)行額5504億元，同比分別增長(zhǎng)12.3%和18%。
3、中央氣象臺(tái)預(yù)計(jì)，未來(lái)一周，強(qiáng)降雨和高溫仍是我國(guó)天氣的兩大主角，江漢東部、江淮、江南、華南西部及四川西南部和西藏東南部等地部分地區(qū)降雨量較常年同期偏多5成至1倍；21日起，華北、黃淮等地高溫天氣將再度發(fā)展，部分地區(qū)日最高氣溫可達(dá)37℃以上。
4、上海市政府常務(wù)會(huì)部署推動(dòng)會(huì)展經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，打造國(guó)際會(huì)展之都，積極支持配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群。實(shí)施促進(jìn)外商投資全球伙伴計(jì)劃，引進(jìn)符合本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的高品質(zhì)外資項(xiàng)目。
5、重慶出臺(tái)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見，力爭(zhēng)到2027年，全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到62%。意見提出，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體主動(dòng)融入“數(shù)字重慶”全產(chǎn)業(yè)、全要素、全流程、全場(chǎng)景建設(shè)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，不少地方出臺(tái)穩(wěn)定和擴(kuò)大制造業(yè)投資、推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。制造業(yè)發(fā)展對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。分析認(rèn)為，當(dāng)前一些地方財(cái)政狀況吃緊，尤其是土地財(cái)政遇到挑戰(zhàn)，將倒逼地方政府反思和尋找新的出路，這是將提高制造業(yè)比重作為地方績(jī)效考核的一個(gè)機(jī)會(huì)，制造業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng)有支撐。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩走弱，權(quán)重板塊盡數(shù)低迷，AI+概念股活躍。截至收盤，上證指數(shù)跌0.54%報(bào)3255.81點(diǎn)，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%，科創(chuàng)50漲0.24%，北證50跌0.71%，萬(wàn)得全A跌0.26%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.65%。市場(chǎng)成交額1.1萬(wàn)億元，連續(xù)4個(gè)交易日突破萬(wàn)億元；北向資金實(shí)際凈賣出14.47億元，大華股份遭凈賣出10.47億元。
2、港股早盤低開低走，午后有所反彈，香港恒生指數(shù)跌0.64%報(bào)19912.89點(diǎn)，失守2萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)；恒生科技指數(shù)跌1.3%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.83%；大市成交1029.92億港元?？萍?、原材料、地產(chǎn)股疲軟。美圖公司漲逾21%，發(fā)布AI視覺大模型。南向資金凈買入71.06億港元，騰訊控股遭凈賣出10.65億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.08%。
3、港交所在香港證券市場(chǎng)推出“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”， 首批“嘗鮮”的證券有24只，其中既有四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、阿里巴巴、騰訊、京東，也有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油等央企。港交所CEO歐冠升表示，正在研究將人民幣柜臺(tái)證券納入港股通、推出人民幣國(guó)債期貨等等。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF提前結(jié)束募集。可見，市場(chǎng)正用“真金白銀”表達(dá)對(duì)“中特估”的看好。專家認(rèn)為，資本市場(chǎng)“定價(jià)之錨”作用正得到更好發(fā)揮，價(jià)值重塑將促進(jìn)“中特估”走實(shí)。此外，央國(guó)企公司質(zhì)量提升帶來(lái)基本面改善、相關(guān)主題ETF發(fā)行，都將推動(dòng)更多增量資金入市。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，在AI投資火熱的當(dāng)下，多家公募機(jī)構(gòu)積極參與，從資金交易、量化投研等核心業(yè)務(wù)，到基金經(jīng)理路演、宣傳材料制作等多個(gè)口徑，多方位體驗(yàn)AI應(yīng)用帶來(lái)的效益賦能。與此同時(shí)，多家公募機(jī)構(gòu)更是將AI研發(fā)與應(yīng)用納入公司發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)在投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、研報(bào)分析、智能客服等多個(gè)領(lǐng)域，AI將繼續(xù)“大展拳腳”。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，A股市場(chǎng)已有43家公司預(yù)告2023年上半年業(yè)績(jī)，其中有36家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，合計(jì)占比超過八成，具體包括13家預(yù)增、3家續(xù)盈、1家扭虧、19家略增，此外，還有1家公司業(yè)績(jī)預(yù)減，1家續(xù)虧，5家略減。具體從預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限來(lái)看，有5家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超過100%，從高到低依次為悅心健康、阿特斯、亨迪藥業(yè)、容大感光和曼恩斯特。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自去年7月4日首批ETF納入互聯(lián)互通機(jī)制以來(lái)，我國(guó)納入互聯(lián)互通機(jī)制的ETF數(shù)量呈穩(wěn)步攀升態(tài)勢(shì)，截至目前已從首批87只擴(kuò)容至103只。具體來(lái)看，港交所數(shù)據(jù)顯示，目前滬股通ETF數(shù)量已達(dá)到60只，深股通ETF數(shù)量達(dá)到37只，港股通ETF數(shù)量達(dá)到6只。
8、據(jù)港交所披露，6月15日，阿里巴巴以平均每股2.27港元的價(jià)格，賣出5000萬(wàn)股商湯科技股票，套現(xiàn)約1.13億港元。6月以來(lái)，阿里已兩次減持商湯科技股票，合計(jì)套現(xiàn)2.67億港元。
9、五糧液旗下公司投資光伏科技企業(yè)。四川和光同程光伏科技有限公司近日發(fā)生工商變更，新增股東包括四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司等。
10、一汽解放公告，擬定增募資不超37.13億元，用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)及整車綜合研發(fā)能力提升項(xiàng)目等。
11、據(jù)小米公司，小米618全渠道累計(jì)支付金額突破194億元，包攬京東/天貓安卓手機(jī)品牌累計(jì)銷量/銷額雙第一，AIoT全品類包攬78項(xiàng)第一。
12、聯(lián)發(fā)科否認(rèn)與谷歌聯(lián)手來(lái)打造AI芯片，稱相關(guān)報(bào)道是基于市場(chǎng)傳言未經(jīng)全面核實(shí)的錯(cuò)誤報(bào)道，影響公司及投資人權(quán)益。
13、閱文集團(tuán)啟動(dòng)新一輪組織升級(jí)，將成立四大事業(yè)部，中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)藍(lán)圖是升級(jí)AIGC賦能原創(chuàng)的多模態(tài)多品類內(nèi)容大平臺(tái)。
14、上交所上市委公告，麥加芯彩、浙江國(guó)祥、佳馳科技首發(fā)獲通過。
金融
1、中證協(xié)已完成對(duì)各券商2022年度文化建設(shè)實(shí)踐評(píng)估自評(píng)的初步復(fù)核，復(fù)核結(jié)果已定向告知券商。相關(guān)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)情況、扣分情形及不能被評(píng)為A類和直接降為D類的公司將根據(jù)監(jiān)管部門意見確定，評(píng)估結(jié)果以協(xié)會(huì)正式告知為準(zhǔn)。
2、券商2023年投資者教育工作評(píng)估結(jié)果出爐，按照合并口徑，參與本次評(píng)估共105家證券公司，其中，評(píng)估結(jié)果為A等次公司33家，B等次公司43家，C 等次公司29家。
3、據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，上海證監(jiān)局發(fā)布公告，因研報(bào)不合規(guī)，國(guó)泰君安、國(guó)泰君安證券研究所所長(zhǎng)黃燕銘、國(guó)泰君安固收首席分析師覃漢同日被罰。近期，各地證監(jiān)局披露多張與研究報(bào)告合規(guī)問題相關(guān)的罰單，券商研究的合規(guī)問題需要券商加強(qiáng)重視。
4、信托行業(yè)2022年評(píng)級(jí)結(jié)果正式下發(fā)，本次僅有建信信托、上海信托、交銀信托等13家公司入圍A評(píng)級(jí)。另?yè)?jù)信托公司內(nèi)部人士透露，新的評(píng)級(jí)體系將于下一年度正式實(shí)施，屆時(shí)評(píng)出2023年信托行業(yè)評(píng)級(jí)結(jié)果。
5、百億私募?？べY產(chǎn)發(fā)布消息稱，杜昌勇管理的產(chǎn)品自7月1日起暫停接受客戶申購(gòu)申請(qǐng)，其他業(yè)務(wù)照常辦理，產(chǎn)品恢復(fù)申購(gòu)的時(shí)間將另行通知。杜昌勇目前管理規(guī)模150億，封盤是希望適度控制管理規(guī)模，更好地實(shí)現(xiàn)持有人的利益。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，距離年中收官不到半個(gè)月，公募基金的表現(xiàn)備受投資者關(guān)注。在A股板塊輪動(dòng)速度較快的背景下，上百億規(guī)模的主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化較為明顯。不過，若拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，不少今年表現(xiàn)并不出色的產(chǎn)品，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金投資立足長(zhǎng)期投資，短期市場(chǎng)震蕩導(dǎo)致收益回撤是正?，F(xiàn)象。
樓市
1、天津擬調(diào)整公積金貸款額度上限：首套房公積金貸款最高限額提高至100萬(wàn)元，二套房最高可貸50萬(wàn)元；職工使用公積金貸款購(gòu)房支付的首付款和償還的貸款本息都可提取公積金。
產(chǎn)業(yè)
1、市場(chǎng)監(jiān)管總局部署加強(qiáng)廣告監(jiān)管領(lǐng)域行風(fēng)突出問題排查治理，包括開展互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域治理工作，緊扣直播帶貨廣告、彈窗廣告、“軟文”廣告等新型廣告形式，加大互聯(lián)網(wǎng)廣告亂象清理整治力度。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖水體近4400萬(wàn)立方米，產(chǎn)量約40萬(wàn)噸，占海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量的20%以上，深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展取得初步成效。
3、水利部針對(duì)江蘇、浙江、安徽等10省區(qū)啟動(dòng)水旱災(zāi)害防御四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，并派出工作組赴一線指導(dǎo)防御工作。
4、中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2023中國(guó)白酒市場(chǎng)中期研究報(bào)告》指出，2023年白酒行業(yè)和白酒市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新一輪調(diào)整周期，白酒產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)理性增長(zhǎng)趨勢(shì)。建議鼓勵(lì)酒企拓展國(guó)際市場(chǎng)，支持優(yōu)質(zhì)資本在酒類生產(chǎn)以及流通領(lǐng)域的并購(gòu)、重組、整合等。
5、華為日本分公司要求約30家日本通信相關(guān)企業(yè)支付專利使用費(fèi)，對(duì)象是搭載“無(wú)線通信模塊”的通信設(shè)備制造商和系統(tǒng)公司。
6、肯德基首次與商業(yè)中心開展商品及IP定制化合作。萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)聯(lián)合肯德基獨(dú)家推出的“萬(wàn)達(dá)周末專享桶”和“萬(wàn)達(dá)無(wú)暗英雄大神卡”在6省指定的80家門店發(fā)售。
海外
1、經(jīng)過一天的談判，歐盟各國(guó)未能就電力市場(chǎng)改革達(dá)成協(xié)議，相關(guān)談判將擇日繼續(xù)進(jìn)行。歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問題上持不同意見。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，需要繼續(xù)加息，直到看到令人信服的證據(jù)。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，7月份再次加息似乎是合適的，然后將在9月份再看情況。歐洲央行管委Simkus稱，毫無(wú)疑問利率將在7月份上調(diào)，沒有必要急于對(duì)9月進(jìn)行評(píng)估。歐洲央行管委卡茲米爾稱，支持7月加息，9月加息仍是一個(gè)可能選擇。
3、瑞士就氣候法案和跨國(guó)公司稅收制度改革等問題進(jìn)行全民公投。根據(jù)公投結(jié)果，瑞士到2050年將實(shí)現(xiàn)碳中和，并將對(duì)營(yíng)業(yè)額超過7.5億歐元的公司實(shí)施最低15%的稅率。
4、韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，面對(duì)在油價(jià)上漲、韓元可能貶值以及核心通脹率上升帶來(lái)的上行壓力，韓國(guó)通脹在經(jīng)歷一段時(shí)間的放緩后，年底可能回升到3%以上。
5、美國(guó)6月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)為55，創(chuàng)2022年7月以來(lái)新高，預(yù)期51，前值50。
6、德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)：預(yù)計(jì)今年德國(guó)經(jīng)濟(jì)停滯不前，2023年GDP同比增速為0%，最好情況下預(yù)計(jì)在2024年期間將出現(xiàn)明顯的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
國(guó)際股市
1、馬來(lái)西亞將股票交易印花稅從0.15%降至0.1%，措施將于七月生效。
2、伯克希爾哈撒韋已將其在五家日本貿(mào)易公司的股份增加至平均超過8.5%，涉及的公司有伊藤忠商事、三菱商事、三井物產(chǎn)、丸紅和住友商事。
3、知情人士透露，德國(guó)政府已與英特爾簽署協(xié)議，英特爾將獲得100億歐元補(bǔ)貼，用于在德國(guó)東部馬格德堡建設(shè)一家半導(dǎo)體制造廠。
4、土耳其反壟斷委員會(huì)對(duì)谷歌啟動(dòng)調(diào)查，因該委員會(huì)認(rèn)為初步調(diào)查結(jié)果顯示該公司的在線廣告業(yè)務(wù)存在問題。
5、空中客車公司宣布，將向印度靛藍(lán)航空（IndiGo）出售500架A320系列飛機(jī)，創(chuàng)下航空史上最大的單筆訂單記錄。另外，沙特納斯航空將購(gòu)買30架A320系列飛機(jī)。
6、IBM宣布計(jì)劃擴(kuò)大與Adobe長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，通過實(shí)施下一代人工智能幫助品牌擴(kuò)充其內(nèi)容供應(yīng)鏈。
7、針對(duì)有媒體報(bào)道阿斯利康已經(jīng)制定拆分中國(guó)業(yè)務(wù)并擬在香港單獨(dú)上市的計(jì)劃，阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國(guó)際業(yè)務(wù)及中國(guó)總裁王磊回應(yīng)稱是“謠言”。
8、麥當(dāng)勞日本宣布，將從7月19日起上調(diào)東京、大阪和名古屋等城市184個(gè)門店的價(jià)格，以抵消租金和勞動(dòng)力成本上漲的影響。
9、日本電機(jī)巨頭尼得科將涉足飛行汽車業(yè)務(wù)，與巴西航空工業(yè)公司成立合資企業(yè)，生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
10、日本軟銀集團(tuán)旗下移動(dòng)通信業(yè)務(wù)子公司計(jì)劃發(fā)行約500億日元債券，所得資金用于償還債務(wù)。
11、日本郵儲(chǔ)銀行計(jì)劃向初創(chuàng)企業(yè)投資1萬(wàn)億日元，旨在培育獨(dú)角獸企業(yè)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌互現(xiàn)，LPG漲2.78%，燃油漲1.54%，玻璃跌2.26%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.01%，焦炭跌1.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.41%，豆粕漲1.73%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲0.31%，滬鉛漲0.19%，滬銅漲0.07%，滬鋁跌0.22%，滬鋅跌0.86%，不銹鋼跌1.1%，滬鎳跌1.28%。
2、全球首個(gè)實(shí)物交割的氧化鋁期貨在上期所正式掛牌交易，首日市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，首批合約全天成交10.07萬(wàn)手（單邊），成交金額54.62億元，持倉(cāng)1.47萬(wàn)手。
3、證監(jiān)會(huì)日前對(duì)上海點(diǎn)鋼電子商務(wù)有限公司編造、傳播與鐵礦石期貨有關(guān)的虛假信息行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，決定對(duì)上海點(diǎn)鋼給予警告，并處以30萬(wàn)元罰款。
4、電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月19日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）價(jià)格持平報(bào)31.4萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)漲1000元；氫氧化鋰（56.5% 電池級(jí)粗顆粒/國(guó)產(chǎn)）價(jià)格持平報(bào)30.25萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)漲6500元。
5、知情人士透露，截至6月14日一周，俄羅斯煉油設(shè)施每天加工549萬(wàn)桶原油，比前一周增加近19.4萬(wàn)桶/日，是4月下半月以來(lái)的最高加工率。
6、土耳其能源技術(shù)代表團(tuán)在巴格達(dá)會(huì)見伊拉克石油官員，討論恢復(fù)伊拉克北部石油出口的問題。
7、烏茲別克斯坦與俄羅斯簽署為期兩年的天然氣合同，將每年從俄羅斯購(gòu)買28億立方米天然氣。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.02%，報(bào)1065點(diǎn)，連續(xù)第二個(gè)交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券收益率上行，10年期國(guó)開活躍券“23國(guó)開05”收益率上行2.49bp；國(guó)債期貨全線收跌，連續(xù)3日回調(diào)。稅期與半年末疊加，資金繼續(xù)收緊，Shibor短端品種全線上行。地產(chǎn)債漲跌不一，“17勒泰A2”漲50%，“21碧地01”漲超15%，“20益田優(yōu)”跌超19%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌0.38%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.23%。其中，19只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，小熊轉(zhuǎn)債、金誠(chéng)轉(zhuǎn)債、法蘭轉(zhuǎn)債、伊力轉(zhuǎn)債、精測(cè)轉(zhuǎn)債均跌超3。漲幅方面，20只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，新致轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債、聲迅轉(zhuǎn)債、超達(dá)轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲12.3%、11.81%、10.53%、8.41%、6.32%。
3、越南國(guó)家證券委員會(huì)透露，越南債券二級(jí)市場(chǎng)將于7月起正式投入運(yùn)營(yíng)，有助于疏通證券市場(chǎng)的資金流“堵點(diǎn)”。
4、【債券重大事件】“15恒大03”6月26-27日召開持有人會(huì)議；“21融僑01”6月26-28日召開持有人會(huì)議；柳州東通受到廣西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施；“19魯西化工MTN001”持有人會(huì)議未生效；“17銅陵農(nóng)商二級(jí)01”“17銅陵農(nóng)商二級(jí)02”將提前贖回。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1583，較上一交易日下跌415個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1620。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1201，調(diào)升88個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月16日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.76，按周跌0.89；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.15，按周跌0.85；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.98，按周跌0.76。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐