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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月21日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)在柏林總理府同德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商。李強(qiáng)表示，雙方要抓住綠色轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動(dòng)合作提質(zhì)升級(jí)。中方倡議中德成為“綠色同行”伙伴，就綠色、環(huán)保等議題加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)綠色能源科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，深化新能源汽車、綠色金融、第三方市場等領(lǐng)域合作。
2、針對部分債券存在發(fā)行定價(jià)不審慎、低價(jià)包銷換取市場份額、未遵循市場化原則確定利率區(qū)間等發(fā)行業(yè)務(wù)不規(guī)范情形，交易商協(xié)會(huì)印發(fā)通知，進(jìn)一步明確銀行間債券市場發(fā)行操作規(guī)范，以加強(qiáng)發(fā)行業(yè)務(wù)自律管理。
3、時(shí)隔10個(gè)月LPR再度迎來下調(diào)。中國6月1年期LPR報(bào)3.55%， 5年期以上品種報(bào)4.2%，均較上次下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。隨著新一期5年期以上LPR下降，各地房貸利率隨之調(diào)整。北京、深圳、蘇州等地多家銀行已下調(diào)房貸利率。其中，蘇州首套房貸款利率已低至4%；鄭州首套房貸款利率在此前已降至3.8%，此后有望降至3.7%。
4、阿里巴巴集團(tuán)宣布換帥，張勇將于今年9月10日卸任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO，專注阿里云的發(fā)展?，F(xiàn)任阿里集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席；吳泳銘出任阿里集團(tuán)CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.72%報(bào)34053.87點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.47%報(bào)4388.71點(diǎn)，納指跌0.16%報(bào)13667.29點(diǎn)。英特爾跌3.77%，耐克跌3.57%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.25%，特斯拉漲5.34%，臉書漲1.19%。中概股普遍下跌，高途集團(tuán)跌15.06%，好未來跌10.51%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.55%報(bào)16111.32點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.27%報(bào)7294.17點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.25%報(bào)7569.31點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)微漲0.06%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.86%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.33%，韓國綜合指數(shù)則跌0.18%。印度股市總市值自3月底以來增加13%，達(dá)到3.4萬億美元，居世界第4位，超過法國和英國。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.17%報(bào)1948.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.8%報(bào)23.21美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌1.47%，報(bào)70.87美元/桶。布油8月合約跌0.84%，報(bào)75.45美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲0.75%報(bào)1477.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.13%報(bào)695.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.3%報(bào)8566美元/噸，LME期鋅跌2.81%報(bào)2368.5美元/噸，LME期鎳跌2.41%報(bào)21960美元/噸，LME期鋁跌0.38%報(bào)2232.5美元/噸，LME期錫跌0.72%報(bào)26705美元/噸，LME期鉛漲0.63%報(bào)2147美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲0.45個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.218%，2年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.693%，3年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.288%，5年期美債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.954%，10年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.725%，30年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.812%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌15.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.327%，法國10年期國債收益率跌10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.918%，德國10年期國債收益率跌11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.400%，意大利10年期國債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.022%，西班牙10年期國債收益率跌10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.332%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)102.54，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.03%報(bào)1.0918，英鎊兌美元跌0.26%報(bào)1.2764，澳元兌美元跌0.93%報(bào)0.6787，美元兌日元跌0.38%報(bào)141.44，美元兌瑞郎漲0.24%報(bào)0.8979，離岸人民幣兌美元跌181個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1824。
宏觀
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)將出席第十四屆夏季達(dá)沃斯論壇開幕式并發(fā)表主旨演講。本屆論壇將于6月27日至29日在天津舉行，以“企業(yè)家精神：世界經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力”為主題，將有來自90多個(gè)國家的1500多位代表參加。
2、央行昨日開展1820億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購到期，因此單日凈投放1800億元。
3、商務(wù)部印發(fā)《自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)工作清單（2023-2025年）》，對各個(gè)自貿(mào)區(qū)最近三年的工作重點(diǎn)作出具體安排。其中，廣東自貿(mào)區(qū)要著力打造服務(wù)粵港澳大灣區(qū)重要金融平臺(tái)；上海自貿(mào)區(qū)打造國際一流營商環(huán)境，跨國公司總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)；北京自貿(mào)區(qū)打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿。
4、《質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)綱要上海實(shí)施方案》發(fā)布，明確推動(dòng)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益型發(fā)展、增強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域質(zhì)量競爭、推進(jìn)質(zhì)量治理現(xiàn)代化等8個(gè)重點(diǎn)任務(wù)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，雖然6月LPR下調(diào)幅度引發(fā)市場對于政策力度的討論，但受訪專家一致認(rèn)為，LPR下調(diào)僅是新一輪宏觀政策調(diào)整的“先手棋”，反映政策穩(wěn)增長力度正在加碼，后續(xù)財(cái)政、貨幣政策都有可能出臺(tái)更多增量措施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤。
國內(nèi)股市
1、A股全天震蕩分化，“AI如潮水”下金山辦公、科大訊飛等多只千億巨頭迭創(chuàng)新高，新能源、價(jià)值藍(lán)籌齊挫，全天超3500股下跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.47%報(bào)3240.36點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均收漲0.28%，北證50漲0.17%，萬得全A跌0.16%，萬得雙創(chuàng)漲0.15%。市場成交額連續(xù)5日位于萬億上方；北向資金小幅凈買入超17億元。
2、港股低開低走全天弱勢，恒生指數(shù)收跌1.54%報(bào)19607.08點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.47%，恒生國企指數(shù)跌1.79%；大市成交944.4億港元。醫(yī)藥股整體大幅下挫，汽車、科技、能源股疲軟，公用事業(yè)板塊逆市上漲。南向資金凈賣出29.53億港元，騰訊控股、藥明生物分別遭凈賣出10.99億港元、9.89億港元。
3、證監(jiān)會(huì)要求券商加強(qiáng)涉詐風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范開立綜合賬戶，不斷提升客戶異常行為、異常交易的識(shí)別能力。下一階段，證監(jiān)會(huì)將對券商落實(shí)《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》和規(guī)范開展綜合賬戶試點(diǎn)的情況開展現(xiàn)場檢查，對違法違規(guī)公司及責(zé)任人員依法從嚴(yán)處理。
4、證監(jiān)會(huì)同意乖寶寵物、協(xié)昌科技、恒達(dá)新材創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。上交所上市委公告，盛景微、潤本股份首發(fā)過會(huì)，肯特催化首發(fā)6月28日上會(huì)。深交所上市委公告，騰達(dá)科技、長聯(lián)科技首發(fā)過會(huì)，鷹之航、古麒絨材首發(fā)6月29日上會(huì)。
5、A股首例民企“分拆+借殼”待發(fā)！千億市值恒力石化公告稱，擬分拆所屬子公司康輝新材，通過與大連熱電進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)借殼上市。分拆完成后，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。
6、據(jù)中國證券報(bào)，第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月上中旬國內(nèi)股票私募機(jī)構(gòu)投資業(yè)績顯著回暖。受業(yè)績面回升的加持，不少股票私募機(jī)構(gòu)對于A股大勢及市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的最新研判，較前期明顯更為積極。
7、德勤資本市場服務(wù)部發(fā)布《中國內(nèi)地及香港IPO市場2023年上半年回顧與前景展望》報(bào)告顯示，以上半年的新股融資總額計(jì)算，上交所和深交所將分別成為全球最大與第二大的上市目的地。2023年全年，德勤預(yù)計(jì)A股市場將會(huì)錄得430至510只新股融資大約6200億至6990億元，相比2022年為新股數(shù)量為424只，融資額為5868億元。
8、AI大牛股昆侖萬維公告，實(shí)控人周亞輝的前妻李瓊擬減持不超3%股份。按照最新股價(jià)計(jì)算，若頂格減持，套現(xiàn)金額將達(dá)22.57億元。昆侖萬維同時(shí)公告，李瓊同意將此次減持股份稅后所得50%以上的金額出借給公司，借款年利率2.5%。
9、通威股份回應(yīng)被TCL中環(huán)參股公司起訴表示，目前資料尚無法表明公司相關(guān)產(chǎn)品侵犯Maxeon方該項(xiàng)歐洲專利。本次訴訟請求金額為100萬歐元，對公司不構(gòu)成重大影響。
10、半導(dǎo)體龍頭卓勝微公告稱，實(shí)控人之一唐壯因離婚進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分割，將其持有的公司6.14%股份轉(zhuǎn)讓給易戈兵。按照公司最新股價(jià)計(jì)算，這筆“分手費(fèi)”對應(yīng)公司市值超過34億元。
11、蔚來宣布與阿布扎比主權(quán)基金CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購協(xié)議，后者將通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式向蔚來進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。
12、同濟(jì)科技公告，第二大股東量鼎合伙擬于7月7日自行召開股東大會(huì)，審議16項(xiàng)提案，內(nèi)容包括罷免同濟(jì)科技現(xiàn)任董事長余翔、總經(jīng)理駱君君在內(nèi)的4名董事、2名監(jiān)事，并推舉6名董事人選、2名監(jiān)事人選等。
13、騰訊發(fā)布依托騰訊云TI平臺(tái)打造行業(yè)大模型精選商店，為客戶提供MaaS一站式服務(wù)。另外，C端通用大模型“還在路上”，騰訊不追求參數(shù)高，希望成本預(yù)算可控。
14、蔚來手機(jī)通過工信部無線電核準(zhǔn)，支持UWB超寬帶技術(shù)，標(biāo)志著蔚來手機(jī)有望直接被用作蔚來汽車的數(shù)字鑰匙，或與其他智能設(shè)備之間形成短距離聯(lián)動(dòng)。
15、比亞迪在接受調(diào)研時(shí)表示，仰望U8豪華版將于今年9月開始正式交付，仰望U8越野玩家版將于晚些時(shí)間啟動(dòng)交付。
16、恒大汽車公告稱，“恒馳5”已于5月恢復(fù)生產(chǎn)，截至5月底已交付超過1000輛。中國恒大公告稱，前五個(gè)月合約銷售額337.67億元。
17、小鵬汽車與美的威靈汽車部件簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)等熱管理產(chǎn)品、領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和推廣。
18、據(jù)淘天集團(tuán)內(nèi)部知情人士透露，淘天集團(tuán)今年618業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，用戶規(guī)模、成交規(guī)模都保持較高增長，最終整體成交額增幅預(yù)估接近兩位數(shù)。
19、網(wǎng)傳億緯鋰能汽車動(dòng)力電池不符合要求，不能納入特斯拉定點(diǎn)采購。億緯鋰能對此回應(yīng)稱，沒有相關(guān)消息。
金融
1、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約67.28萬億元。其中，公募基金規(guī)模26.68萬億元，私募基金規(guī)模20.7萬億元。
2、上海一中院依法公開宣判被告人韓寶毅集資詐騙一案，對被告人韓寶毅判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。韓寶毅共涉及“浦德系”“納泓系”兩個(gè)大案，使用詐騙方法非法集資超87億元。
3、君康人壽迎來新的管理層。新華保險(xiǎn)原副總裁黎宗劍已出任君康人壽董事長。此前，君康人壽董事長為路長青。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，基金分紅舉措愈發(fā)密集。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年來已有1765只基金實(shí)施了逾2500次分紅，合計(jì)金額超800億元，單只產(chǎn)品累計(jì)分紅金額最高達(dá)18.01億元。從產(chǎn)品類型來看，債券型產(chǎn)品“唱主角”，分紅金額合計(jì)約為690億元，占比超八成。
樓市
1、北京土地市場迎來6月的第4輪土拍。此次土拍共推出7宗涉宅用地，最終以3宗溢價(jià)、4宗底價(jià)收官，單日收金189億元，平均溢價(jià)率2.61%。
2、據(jù)鄭州房管局：5月份，鄭州全市商品住宅銷售12207套，環(huán)比上漲43.29%，銷售面積143.88萬平方米，環(huán)比上漲39.53%，銷售均價(jià)10258元/平方米，環(huán)比下降17.61%。
3、廣州天河員村熱門地塊出讓，經(jīng)過25家房企30輪競價(jià)后，報(bào)價(jià)達(dá)到上限價(jià)格約21.86億元，轉(zhuǎn)入搖號(hào)環(huán)節(jié)，樓面價(jià)約為5.73萬元/平方米（未扣除配建）。該地塊樓面價(jià)已經(jīng)位于廣州樓面價(jià)排行榜第二位。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長38.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長12.7%。
2、民航局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，國內(nèi)民航市場已經(jīng)基本恢復(fù)至2019年同期水平，行業(yè)運(yùn)力供給充足。從目前暑期民航訂座數(shù)據(jù)看，今年的暑期旺季較2019年有明顯增長。
3、國家衛(wèi)健委印發(fā)《進(jìn)一步改善護(hù)理服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，從加強(qiáng)臨床護(hù)理、提高護(hù)理質(zhì)量、拓展護(hù)理領(lǐng)域、加大支持力度等四個(gè)方面提出19項(xiàng)具體任務(wù)。
4、國家網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單，包括百度PLATO大模型算法、達(dá)摩院圖像合成算法、騰訊云人臉融合算法、剪映特效算法等41種算法。
5、全國藥監(jiān)系統(tǒng)啟動(dòng)實(shí)施藥品安全鞏固提升行動(dòng)，將強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、集采中選產(chǎn)品、藥品網(wǎng)絡(luò)銷售、農(nóng)村和城鄉(xiāng)接合部等重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管。
6、國家郵政局公布，5月份，快遞業(yè)務(wù)量完成109.9億件，同比增長18.9%；快遞業(yè)務(wù)收入完成982.3億元，同比增長12.6%。
7、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電梯安全筑底三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》，鼓勵(lì)符合條件的地區(qū)建設(shè)電梯產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和品牌示范區(qū)，推動(dòng)電梯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
8、華為回應(yīng)向日企收取專利費(fèi)表示，合理收費(fèi)是創(chuàng)新的結(jié)果而不是目的。華為堅(jiān)信，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是創(chuàng)新的必由之路，專利制度的本質(zhì)是激勵(lì)創(chuàng)新。
海外
1、歐洲央行管委維勒魯瓦：通脹率可能在2024年底接近2%；未來的歐洲央行決策將取決于通脹數(shù)據(jù)；終端利率的持續(xù)時(shí)間比水平更重要；法國和歐元區(qū)的通貨膨脹已過峰值；歐洲央行加息的大部分路徑已經(jīng)完成。
2、澳洲聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示，該行討論了暫停加息的可能性，但最終決定加息25個(gè)基點(diǎn)。通脹風(fēng)險(xiǎn)已在一定程度上轉(zhuǎn)向上行，委員會(huì)認(rèn)為有必要進(jìn)一步提高利率。
3、韓國今年一季度對外直接投資同比降41.6%，為164.9億美元。按投資地看，對美國的投資額最大，為85.3億美元。對中國的投資額同比銳減89.2%，為6.7億美元。
4、美國5月新屋開工總數(shù)年化為163.1萬戶，創(chuàng)2022年4月以來新高，預(yù)期140萬戶，前值修正至134萬戶；營建許可總數(shù)149.1萬戶，預(yù)期142.3萬戶，前值修正至141.7萬戶。
5、日本不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，5月東京圈新建住宅的戶均銷售價(jià)格為8068萬日元（約合人民幣406.48萬元），同比上漲32.5%。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌4.9%，高途集團(tuán)跌15.06%，好未來跌10.51%，BOSS直聘跌9.52%，涂鴉智能跌9.38%，知乎跌9.21%，貝殼跌9.07%，嗶哩嗶哩跌8.59%，名創(chuàng)優(yōu)品跌8.43%，霧芯科技跌7.99%，新東方跌7.99%，晶科能源跌7.85%；漲幅方面，盛大科技漲16.8%，比特?cái)?shù)字漲14.58%，趣店漲4.45%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌0.43%，小鵬汽車跌4.48%，理想汽車跌1.95%。
2、英特爾宣布斥資超300億歐元在德國馬格德堡建設(shè)兩家芯片工廠，德國政府將提供100億歐元補(bǔ)貼。就在上周，英特爾宣布投資46億美元和250億美元，分別在波蘭及以色列建設(shè)新廠。
3、英特爾推出浸沒式水冷散熱技術(shù)，解熱能力高達(dá)2000瓦，較現(xiàn)行AI服務(wù)器所需的700至800瓦增超一倍，有望推動(dòng)AI等高速運(yùn)算應(yīng)用的發(fā)展。
4、現(xiàn)代汽車將加快推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，提出到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車全球銷量累計(jì)達(dá)到200萬輛的目標(biāo)。現(xiàn)代汽車CEO稱，考慮加入特斯拉超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)，正在研究客戶需求。
5、知情人士稱，OpenAI正在考慮為人工智能軟件創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)用程序商店，供客戶向企業(yè)出售定制的AI模型。
6、消息人士：印度內(nèi)閣支持美光科技在古吉拉特邦建設(shè)價(jià)值27億美元的芯片封裝和測試工廠。
7、三星電子計(jì)劃把AI與大數(shù)據(jù)技術(shù)用于整體晶片制程，提高生產(chǎn)力與產(chǎn)品品質(zhì)，并且加強(qiáng)追趕臺(tái)積電。
8、默克宣布，針對Keytruda和化療治療胃癌、胃和胃食管交界處(GEJ)腺癌的3期KEYNOTE-585試驗(yàn)沒有達(dá)到主要目標(biāo)。
9、消息稱高通與日月光、矽品計(jì)劃共同開發(fā)新品對標(biāo)蘋果M系列芯片，包括先進(jìn)制程、先進(jìn)封裝等技術(shù)。
10、波音：印度航空公司最終確定訂購多達(dá)290架飛機(jī)；與Avolon達(dá)成40架737 MAX飛機(jī)訂單。
11、知情人士稱，谷歌正在印度尋找供應(yīng)商組裝Pixel智能手機(jī)，已同印度本土科技公司Lava、Dixon和富智康子公司Bharat FIH開展早期對話。
12、Rivian：從2024年開始，Rivian車主將可以用適配器使用特斯拉的超級(jí)充電站；從2025年起，將采用特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)。
13、東南亞科技巨頭Grab醞釀疫情以來最大規(guī)模裁員，最快本周宣布。本輪裁員的力度可能超過2020年，當(dāng)時(shí)約360人被裁、公司員工總數(shù)的近5%。
14、Paypal：將2023年總股份回購額從大約40億美元上調(diào)至大約50億美元。
15、聯(lián)邦快遞第四財(cái)季每股收益6.05美元，預(yù)期4.8美元；營收219億美元，預(yù)期226.5億美元；凈利潤15.38億美元，預(yù)期12億美元。預(yù)計(jì)2024財(cái)年調(diào)整后每股收益6.5-18.5美元，預(yù)期18.3美元。預(yù)計(jì)2024財(cái)年資本支出約為57億美元，預(yù)期為59.8億美元。聯(lián)邦快遞美股盤后跌超4%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，純堿跌1.81%，瀝青跌1.42%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.49%，螺紋鋼跌1.31%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆一漲1.32%。基本金屬收盤漲跌不一，滬銅漲0.51%，滬鉛漲0.48%，不銹鋼漲0.2%，滬鋁漲0.16%，滬錫跌0.08%，滬鎳跌0.56%，滬鋅跌0.74%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，端午假期臨近，生豬價(jià)格依然沒有起色，生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體仍處于行業(yè)虧損階段。值得注意的是，生豬期貨上市以來，生豬養(yǎng)殖行業(yè)已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，價(jià)格波動(dòng)明顯降低，市場恐慌性拋售明顯減少。去年12月以來，生豬期貨價(jià)格持續(xù)在底部徘徊，除了春節(jié)月份外，其他月份基本維持在16000元/噸附近。
3、據(jù)上海石油天然氣交易中心，“中國上海燃料油保稅船供報(bào)價(jià)”正式發(fā)布，反映上海港海域每日的低硫和高硫保稅船用燃料油價(jià)格變化。
4、國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)：全球5月初級(jí)鋁產(chǎn)量為585.1萬噸，同比增0.53%，日均產(chǎn)量環(huán)比增0.16%。
5、俄羅斯外交部表示，黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議將于7月18日結(jié)束。
6、瑞士黃金出口在5月份環(huán)比增長34%，達(dá)到152.2噸。
7、波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.22%，報(bào)1078點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】6月LPR如期下調(diào)，現(xiàn)券收益率下行，國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.21%。央行公開市場加力投放，資金面稍有緩和，銀行間市場隔夜加權(quán)利率回落逾20個(gè)bp至2%關(guān)口位置。地產(chǎn)債漲跌不一，“20益田優(yōu)”漲超20%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌0.11%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.13%。超達(dá)轉(zhuǎn)債、亞康轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債、聲迅轉(zhuǎn)債、恒鋒轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌14.91%、8.6%、5.73%、5.11%、5.01%；潤達(dá)轉(zhuǎn)債、火炬轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債、新致轉(zhuǎn)債、永02轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲7.51%、7.17%、6.8%、4.81%、4.31%。
3、北京市將通過11家商業(yè)銀行柜臺(tái)市場發(fā)行地方政府債券20億元，個(gè)人和中小機(jī)構(gòu)投資者將可以在6月27日到29日期間認(rèn)購，起投金額100元。
4、【債券重大事件】“20永煤MTN003”調(diào)整本息兌付安排；柳州投控子公司收廣西證監(jiān)局警示函；綠城集團(tuán)關(guān)聯(lián)方購買債券累計(jì)金額46502萬元；“23上峰水泥SCP001”“23溧水產(chǎn)投MTN002”“23高淳建設(shè)CP007”“23建發(fā)集MTN002”“23貴州交通SCP003”取消發(fā)行。
外匯
1、周二人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1596，調(diào)貶395個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.1744，較上一交易日跌161個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，小長假臨近，市場流動(dòng)性偏低，購匯需求仍對人民幣匯價(jià)構(gòu)成壓制。中國調(diào)降LPR符合預(yù)期，對市場影響有限。
2、俄羅斯央行近日評(píng)估顯示，4月份，在俄羅斯的出口和進(jìn)口中，人民幣支付所占份額再次大幅上升，分別達(dá)到23%和31%。俄羅斯Sinara銀行高管預(yù)計(jì)，2025年底，人民幣在俄羅斯人外幣儲(chǔ)蓄中的份額將近65%。
3、日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一：美國的舉動(dòng)不會(huì)立即對日本外匯政策產(chǎn)生影響，如果有必要，將采取適當(dāng)?shù)耐鈪R政策行動(dòng)。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐