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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月27日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、十四屆全國人大常委會(huì)第三次會(huì)議舉行第一次全體會(huì)議。受國務(wù)院委托，財(cái)政部部長劉昆作《關(guān)于2022年中央決算的報(bào)告》。報(bào)告指出，2022年中央決算情況總體較好，收支總量相抵，中央財(cái)政赤字26500億元，與預(yù)算持平。下一步將重點(diǎn)做好六項(xiàng)工作：加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障，兜牢基層“三?！钡拙€，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，扎實(shí)做好審計(jì)整改“下半篇文章”。
2、第十四屆夏季達(dá)沃斯論壇將于6月27日至29日在天津舉辦，為該論壇時(shí)隔四年在中國重啟、時(shí)隔五年再回天津。國務(wù)院總理李強(qiáng)將出席開幕式并發(fā)表主旨演講，會(huì)見世界經(jīng)濟(jì)論壇主席施瓦布等外方嘉賓，并同世界經(jīng)濟(jì)論壇全球企業(yè)家代表對(duì)話交流。
3、端午小長假后首個(gè)交易日，A股市場震蕩回調(diào)。上證指數(shù)收跌1.48%，報(bào)3150.62點(diǎn)，深證成指跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%，科創(chuàng)50跌0.97%，北證50跌1.51%，萬得全A跌1.67%，萬得雙創(chuàng)跌1.99%。A股成交額為9791.7億元，北向資金凈買入21.17億元，浪潮信息獲凈買入8.36億元居首，五糧液遭凈賣出7.44億元最多。在當(dāng)前震蕩市中以業(yè)績?yōu)殄^展開布局成為券商機(jī)構(gòu)一致觀點(diǎn)。行業(yè)層面，家電、通信設(shè)備、汽車零部件、消費(fèi)電子等方向值得投資者關(guān)注。
4、馬云接盤香港恒大中心傳聞引發(fā)市場關(guān)注，阿里旗下云鋒金融集團(tuán)對(duì)此作出回應(yīng)。云鋒金融集團(tuán)表示，公司及非全資附屬公司萬通保險(xiǎn)從未購入萬通保險(xiǎn)中心（原中國恒大中心）任何業(yè)權(quán)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.04%報(bào)33714.71點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.45%報(bào)4328.82點(diǎn)，納指跌1.16%報(bào)13335.78點(diǎn)。微軟跌1.92%，VISA跌1.39%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.18%，特斯拉跌6.06%，臉書跌3.55%。中概股漲跌不一，盛豐物流漲33.2%，優(yōu)品車跌14.99%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15813.06點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.29%報(bào)7184.35點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.11%報(bào)7453.58點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌0.25%，報(bào)32698.81點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.29%，報(bào)7078.70點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.84%，報(bào)11638.68點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)上漲0.47%，報(bào)2582.20點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲0.53%，報(bào)69.53美元/桶。布油9月合約漲0.64%，報(bào)74.48美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.17%報(bào)1932.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.11%報(bào)22.825美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.03%報(bào)8388美元/噸，LME期鋅跌1.29%報(bào)2334美元/噸，LME期鎳跌4.39%報(bào)20375美元/噸，LME期鋁跌1.31%報(bào)2146美元/噸，LME期錫跌2.95%報(bào)25695美元/噸，LME期鉛跌2.24%報(bào)2075.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.97%報(bào)1322.75美分/蒲式耳；小麥期貨跌1.41%報(bào)736美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.290%，法國10年期國債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.835%，德國10年期國債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.305%，意大利10年期國債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.938%，西班牙10年期國債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.267%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲2.01個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.302%，2年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.753%，3年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.32%，5年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.976%，10年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.73%，30年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.821%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.18%報(bào)102.70，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.13%報(bào)1.0906，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.2714，澳元兌美元跌0.05%報(bào)0.6677，美元兌日元跌0.12%報(bào)143.51，美元兌瑞郎跌0.17%報(bào)0.8957，離岸人民幣兌美元跌287個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2454。
宏觀
1、國家發(fā)改委副主任趙辰昕作《關(guān)于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展情況的報(bào)告》，明確進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展六項(xiàng)措施：統(tǒng)籌推進(jìn)四大板塊發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展平衡性協(xié)調(diào)性；深入實(shí)施區(qū)域重大戰(zhàn)略；大力支持特殊類型地區(qū)發(fā)展；著力推動(dòng)重要功能區(qū)建設(shè)，保障國家糧食生態(tài)能源安全；進(jìn)一步擴(kuò)大制度型開放，形成高水平區(qū)域開放新格局；建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制。
2、央行6月26日開展2440億元7天期逆回購操作，創(chuàng)二季度之最，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有890億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1550億元。分析認(rèn)為，半年末市場資金面大幅收緊風(fēng)險(xiǎn)并不大。為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，未來貨幣環(huán)境將繼續(xù)保持在相對(duì)寬松的狀態(tài)。
3、工信部表示，到2025年，將力爭培育100萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、10萬家專精特新中小企業(yè)、1萬家專精特新“小巨人”企業(yè)。截至5月底，已有1420多家“專精特新”中小企業(yè)在A股上市，占A股上市企業(yè)總數(shù)的27%。
4、中央企業(yè)改革三年行動(dòng)考核A級(jí)企業(yè)名單公布。其中，考核A級(jí)企業(yè)比例進(jìn)一步擴(kuò)大至70%，共68家；B級(jí)企業(yè)共30家。據(jù)悉，獲得A級(jí)全部68家企業(yè)將在經(jīng)營業(yè)績考核中給予一定加分。
5、上海市政府常務(wù)會(huì)議原則同意《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道 推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，要求主動(dòng)跟蹤數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全力打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，在場景應(yīng)用等方面持續(xù)發(fā)力。
6、浙江省政府與香港特區(qū)政府簽署共同推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議，雙方現(xiàn)場簽署26個(gè)合作項(xiàng)目，涉及高端制造、商貿(mào)物流等領(lǐng)域。香港交易所與寧波市人民政府簽署合作備忘錄，共同支持寧波市企業(yè)到香港上市。
7、任澤平認(rèn)為，本輪存款利率下調(diào)仍在推進(jìn)中。隨著存款利率市場化不斷推進(jìn)，在本輪存款降息完成“閉環(huán)”后，預(yù)計(jì)存款利息有可能開啟新一輪下調(diào)，進(jìn)而為下半年貸款利率進(jìn)一步下調(diào)打開空間。
8、中證報(bào)頭版刊文稱，近期，全國多個(gè)重點(diǎn)交通項(xiàng)目加緊建設(shè)，掀起施工熱潮?；ㄍ〝?shù)據(jù)顯示，僅近半個(gè)月相關(guān)部門就批復(fù)了17項(xiàng)投資額在10億元以上的重大公路交通工程。專家指出，今年以來，基建相關(guān)重大項(xiàng)目儲(chǔ)備較多，隨著穩(wěn)增長訴求增強(qiáng)，后續(xù)存量項(xiàng)目或加快落地，助力擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收跌0.51%，報(bào)18794.13點(diǎn)，連跌5日；恒生科技指數(shù)跌0.17%，恒生國企指數(shù)跌0.35%?？凭W(wǎng)股多數(shù)下跌，AI概念降溫，美圖公司大跌15%。醫(yī)藥、電力股上漲，康希諾生物等多只醫(yī)藥股漲超10%，華潤電力漲近6%。大市成交838.05億港元，南向資金凈買入31.93億港元，騰訊控股、美團(tuán)分別獲凈買入4億港元、3.1億港元；工商銀行遭凈賣出2.54億港元居首。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.83%，報(bào)17059.24點(diǎn)。
2、上交所上市委公告，金龍股份首發(fā)、華通線纜再融資事項(xiàng)暫緩審議。深交所舉辦“創(chuàng)享薈”制造業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)專場活動(dòng)，邀請(qǐng)美的集團(tuán)、科大訊飛、匯川技術(shù)等上市公司負(fù)責(zé)人，共話資本市場助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3、中上協(xié)報(bào)告認(rèn)為，未來三年內(nèi)中國上市公司總市值大概率將超過GDP。分析顯示，2022年上市公司總市值84.68萬億元，我國GDP總量達(dá)121萬億元，總市值與GDP比例（證券化率）達(dá)到69.97%。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月以來，已有超過10家A股上市公司進(jìn)入退市整理期，退市整理期首日股價(jià)“腰斬”，甚至暴跌60%、70%或以上成普遍現(xiàn)象，讓投資者再次見識(shí)了退市股風(fēng)險(xiǎn)快速釋放的過程及其中的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，6月以來，基金公司調(diào)研步伐依然積極。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，當(dāng)月共有151家基金公司參與了對(duì)389家A股上市公司的調(diào)研。嘉實(shí)基金、匯添富基金、博時(shí)基金6月以來調(diào)研次數(shù)位居各基金公司前三。從關(guān)注行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子和電力設(shè)備行業(yè)最受基金公司關(guān)注，行業(yè)內(nèi)上市公司月內(nèi)被調(diào)研次數(shù)合計(jì)均在30次以上。
6、工信部副部長王江平會(huì)見聯(lián)發(fā)科技董事長蔡明介一行，雙方就集成電路、5G等議題交換意見。王江平表示，希望聯(lián)發(fā)科技發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與大陸制造業(yè)高端化、智能化、綠色化進(jìn)程。
7、“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋持續(xù)減持比亞迪，6月19日拋售253.25萬股比亞迪H股，持股比例降至8.98%，套現(xiàn)約6.76億港元。自2022年8月24日首次披露減持以來，伯克希爾·哈撒韋已連續(xù)第12次減持比亞迪股份。
8、比亞迪表示，仰望U8豪華版預(yù)計(jì)在8月正式上市，并于9月份開啟陸續(xù)交付。仰望品牌會(huì)采用全自營銷售渠道，目前已在16個(gè)城市開啟首批建店工作。
9、廣汽飛行汽車GOVE首發(fā)亮相2023廣汽科技日。廣汽集團(tuán)同時(shí)發(fā)布搭載氫電混合系統(tǒng)的整車、全球首款乘用車氨發(fā)動(dòng)機(jī)、N合一集成電驅(qū)系統(tǒng)以及廣汽魔方場景共創(chuàng)平臺(tái)等一批科技成果。
10、上汽集團(tuán)發(fā)布聲明稱，近期有自媒體發(fā)布報(bào)道：“上汽MG印度公司被當(dāng)?shù)貜?qiáng)行低價(jià)收購股份，喪失控制權(quán)”，相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重背離事實(shí)。
11、百度董事長李彥宏透露，百度文心大模型已迭代到3.5版本。與3.0版本相比，訓(xùn)練速度提升2倍，推理速度提升17倍，模型效果累計(jì)提升超過50%。
12、著名媒體人胡錫進(jìn)發(fā)文稱，自己開了股票賬戶，正式進(jìn)入中國股市，6月27日上午開始買股票。李大霄建議其先買基金再買股票，要余錢投資、理性投資、價(jià)值投資。
13、新股智翔金泰上市后3個(gè)交易日累計(jì)跌超17%，參與打新投資者中一簽賬面虧約3345元，參與打新公募基金也很“受傷”。按獲配數(shù)量估算，參與打新的1500多只基金賬面虧損約1.83億元。
14、消息稱盒馬鮮生最快將于11月實(shí)現(xiàn)IPO，成為阿里巴巴改組后首例分拆上市，阿里方面對(duì)此不予置評(píng)。
金融
1、國家發(fā)改委財(cái)金司組織召開擴(kuò)大制造業(yè)中長期貸款投放現(xiàn)場會(huì)，要求加力推動(dòng)擴(kuò)大制造業(yè)中長期貸款投放工作常態(tài)化、機(jī)制化，扎實(shí)推動(dòng)金融支持制造業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。
2、國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》。財(cái)務(wù)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果分為1-5級(jí)和S級(jí)，正處于重組、被接管、實(shí)施市場退出等情況的財(cái)務(wù)公司經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定后直接列為S級(jí)，不參加當(dāng)年監(jiān)管評(píng)級(jí)。
3、香港金融管理局發(fā)出檢討銀行三級(jí)制的公眾諮詢文件，建議將三級(jí)制簡化為二級(jí)制。銀行三級(jí)制（即分為持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司）推出至今已有40年，目的是在維持進(jìn)入銀行體系靈活度與保障小存戶之間取得平衡。
4、農(nóng)業(yè)銀行表示，截至5月末，農(nóng)行制造業(yè)貸款余額突破2.8萬億元，貸款增量是去年同期增量1.5倍；其中，制造業(yè)中長期貸款較年初增長38%。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募基金半年考交卷在即。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全市場共4069只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)收益告負(fù)，超過所有主動(dòng)權(quán)益類基金總數(shù)的一半。其中，部分基金“押注式”投資致使業(yè)績嚴(yán)重分化，引發(fā)了市場的關(guān)注和熱議。
6、近期理財(cái)市場波動(dòng)加大，部分產(chǎn)品一度凈值回落。專家認(rèn)為，此次債市調(diào)整僅為短期市場變化，調(diào)整空間有限，不具備引發(fā)銀行理財(cái)大幅虧損的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，多家理財(cái)公司宣布調(diào)降部分理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率，有些將固定管理費(fèi)率下調(diào)至0。
7、大額存單在儲(chǔ)戶中再度走俏，3年期大額存單更是“一單難求”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然各銀行不斷壓降大額存單利率，但由于目前市場對(duì)未來存款利率下行形成較強(qiáng)預(yù)期，客戶仍傾向于配置中長期定期存款和大額存單以鎖定收益。
8、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模1073.70億元，環(huán)比增長52.78%，同比增長77.76%。截至5月末，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模19758.42億元，環(huán)比增長0.62%。
9、又有重磅央企ETF獲批。第三批中證國新央企系列指數(shù)公募產(chǎn)品已獲準(zhǔn)發(fā)行，此次獲批產(chǎn)品由嘉實(shí)、工銀瑞信、博時(shí)基金申報(bào)，跟蹤標(biāo)的均為“中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù)”。
10、中信建投國家電投新能源REIT回應(yīng)“西門子風(fēng)機(jī)事件”稱，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所安裝風(fēng)電機(jī)組與目前市場信息所述陸上機(jī)組不同。截至目前，基金運(yùn)作正常，市場傳聞?lì)A(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)基金及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正常運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。
11、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《發(fā)電企業(yè)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指引》，對(duì)燃煤發(fā)電、水力發(fā)電、光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電等主要發(fā)電類型企業(yè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)務(wù)。
12、據(jù)中國證券報(bào)，復(fù)利3.5%增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品或?qū)⒂?月30日全面停售，被復(fù)利3%的同類型產(chǎn)品取代。
13、上海市地方金融監(jiān)管局局長周小全率隊(duì)赴螞蟻科技集團(tuán)調(diào)研。周小全表示，目前上海市正加快推進(jìn)區(qū)塊鏈創(chuàng)新研發(fā)和深化應(yīng)用，希望螞蟻科技集團(tuán)發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，主動(dòng)參與，積極貢獻(xiàn)力量。
14、《重慶市銀行機(jī)構(gòu)綠色融資業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)辦法（試行）》提出，綠色融資業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系由定性指標(biāo)和定量指標(biāo)構(gòu)成，在權(quán)重上擬設(shè)定定量指標(biāo)占70%、定性指標(biāo)占30%。
樓市
1、易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布報(bào)告顯示，全國20個(gè)重點(diǎn)城市首套房首付比例平均值為24%。其中，北京和上海首套房首付比例最高，為35%。一些弱二線城市和絕大多數(shù)三四線城市都已執(zhí)行20%的首付比例政策。
2、上海首例房地產(chǎn)項(xiàng)目全程網(wǎng)辦“交地即交證”落地。上海弘澳置業(yè)有限公司與普陀區(qū)規(guī)劃和自然資源局相關(guān)部門簽訂土地交付確認(rèn)書，當(dāng)場領(lǐng)取建設(shè)用地規(guī)劃許可證和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。
3、蘇州第三批次中兩宗觸頂住宅用地?fù)u號(hào)結(jié)果出爐。萬科和杭州大家實(shí)業(yè)集團(tuán)分別搖號(hào)競得姑蘇區(qū)以及工業(yè)園區(qū)地塊，溢價(jià)率分別為15.08%、15.11%。
產(chǎn)業(yè)
1、自然資源部修訂發(fā)布《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》，對(duì)工業(yè)項(xiàng)目（或單項(xiàng)工程）及其配套工程在土地利用上進(jìn)行指標(biāo)控制，以加強(qiáng)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地管理，提升工業(yè)用地單位面積利用效率和產(chǎn)出水平。
2、國家體育總局等十二部門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)體育助力鄉(xiāng)村振興工作的指導(dǎo)意見》，要求加強(qiáng)鄉(xiāng)村全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)，提升鄉(xiāng)村公共服務(wù)水平；大力發(fā)展鄉(xiāng)村體育產(chǎn)業(yè)，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、自然資源部聯(lián)合通報(bào)5起“大棚房”問題典型案例，要求各地加強(qiáng)設(shè)施農(nóng)業(yè)管理，共同監(jiān)督設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上相關(guān)設(shè)施建設(shè)和使用，及時(shí)糾正制止、嚴(yán)肅查處各種違法違規(guī)占用耕地建設(shè)非農(nóng)設(shè)施的行為。
4、華為開發(fā)者大會(huì)2023 ( Cloud )大會(huì)將于7月7日開幕，華為云盤古大模型將迎來重大升級(jí)。從演講主題來看，盤古大模型將首次明確定位，即“為行業(yè)而生”；盤古基礎(chǔ)大模型全棧創(chuàng)新和行業(yè)大模型“煉成術(shù)”也將首次對(duì)外公布。
5、中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。其中，5G手機(jī)2016.9萬部，增長13.7%，占同期手機(jī)出貨量的77.5%。
6、近日內(nèi)蒙古包頭地區(qū)高耗能企業(yè)被限電一周，當(dāng)?shù)毓夥杵髽I(yè)受到影響。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)?shù)卮_實(shí)有限電情形出現(xiàn)，但對(duì)整體拉晶產(chǎn)出影響不大。
7、杭州市發(fā)布新規(guī)，對(duì)網(wǎng)約車“提高要求”。申請(qǐng)用于網(wǎng)約出租車車輛須為新出廠新能源純電動(dòng)汽車，如果是非新能源純電動(dòng)汽車，車輛購置計(jì)稅價(jià)格須在15萬元以上。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼表示，美國銀行業(yè)需要更好的監(jiān)管，而不是更高的資本金要求，因?yàn)楹笳呖赡軙?huì)阻礙放貸和競爭。鮑曼再次呼吁對(duì)銀行倒閉事件進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。
2、德國央行發(fā)布月度報(bào)告稱，德國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底反彈，預(yù)計(jì)第二季度GDP將略有增長。報(bào)告指出，未來幾個(gè)月德國通脹率將進(jìn)一步放緩，物價(jià)壓力仍將非常高。
3、日本央行審議委員會(huì)意見摘要：必須保持寬松政策，但須注意可能低估日本物價(jià)上漲可持續(xù)性；由于收益率曲線形狀扭曲問題已得到解決，無需對(duì)收益率曲線控制（YCC）進(jìn)行操作調(diào)整。
4、英國6月CBI零售銷售差值為-9，預(yù)期-8，前值-10。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，盛豐物流漲33.2%，碩迪生物漲18.35%，好未來漲5.72%，有道漲4.55%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.69%，叮咚買菜漲3.64%；跌幅方面，優(yōu)品車跌14.99%，能鏈智電跌8.82%，比特?cái)?shù)字跌7.82%，尚乘數(shù)科跌5.68%，360數(shù)科跌4.11%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車跌0.3%，小鵬汽車漲2.93%，理想汽車漲1.99%。
2、蘋果公司產(chǎn)品發(fā)布路線圖顯示，今年秋季蘋果將發(fā)布三款蘋果手表，其中包括兩款蘋果手表9系列和第二代蘋果手表Ultra。
3、IBM宣布，與Vista Equity Partners達(dá)成最終協(xié)議，將以46億美元收購軟件公司Apptio，交易以現(xiàn)金方式支付。
4、消息稱，Meta計(jì)劃在7月中旬推出一個(gè)全新的大型社交平臺(tái)，正式名稱或?yàn)?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">Threads。
5、德意志銀行發(fā)現(xiàn)，支持俄羅斯存托憑證的基礎(chǔ)股票出現(xiàn)短缺，已通知客戶無法保證能夠完全獲得其持有的俄羅斯股票。
6、巴黎航展落幕，空客斬獲訂單遠(yuǎn)超波音。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次巴黎航展，得益于印度地區(qū)幾家航司大額訂單，空客斬獲訂單近850架，波音訂單超過350架。
7、云數(shù)據(jù)庫軟件公司Snowflake宣布，擴(kuò)大與微軟合作伙伴關(guān)系，將大規(guī)模生成人工智能模型和增強(qiáng)機(jī)器學(xué)習(xí)功能引入數(shù)據(jù)云。
8、特斯拉墨西哥新萊昂州工廠最新計(jì)劃建成投產(chǎn)時(shí)間為2025年一季度，比市場預(yù)計(jì)的晚1-2個(gè)季度。
9、通用汽車和澳大利亞礦產(chǎn)勘探和采礦公司Element 25達(dá)成協(xié)議，由Element 25每年供應(yīng)多至3.25萬公噸硫酸錳，以支持北美地區(qū)超過100萬輛通用汽車電動(dòng)汽車年產(chǎn)量。
10、英國豪華跑車制造商阿斯頓馬丁表示，將與美國電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司Lucid Group簽訂戰(zhàn)略供應(yīng)協(xié)議，生產(chǎn)“高性能”電動(dòng)汽車。
11、馬自達(dá)開始量產(chǎn)使用轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)作為發(fā)電機(jī)的插電式混合動(dòng)力車“MX-30”，為其11年來再次量產(chǎn)配備轉(zhuǎn)子發(fā)動(dòng)機(jī)的車型。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，乙二醇跌1.02%，玻璃跌1.01%，甲醇漲1.17%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.32%，玉米漲1.19%，玉米淀粉漲1.13%，棕櫚油漲1.04%。 基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌2.23%，滬錫跌1.97%，滬鉛跌0.83%，滬鋁跌0.25%，滬銅跌0.22%，滬鋅跌0.12%，不銹鋼漲0.03%。
2、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，將把針對(duì)俄石油和石油產(chǎn)品設(shè)置價(jià)格上限的反制措施延長至2023年12月31日。只要供應(yīng)合同直接或間接采用西方國家設(shè)置的價(jià)格上限，俄方將禁止供應(yīng)俄石油和石油產(chǎn)品。
3、歐佩克預(yù)計(jì)，大約20年后，全球石油需求將增至1.1億桶/日，從而推動(dòng)全球能源需求增長23%。另據(jù)知情人士透露，歐佩克正爭取讓圭亞那成為其最新成員，但圭亞那目前仍選擇不加入該組織。
4、我國淺層常壓頁巖氣開采取得突破。中國石化部署在重慶武隆地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)探井——坪地1HF井，自投產(chǎn)以來累計(jì)產(chǎn)氣超800萬立方米，該井連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)突破證明淺層常壓頁巖氣具有良好的勘探開發(fā)潛力。
5、一份四川省南部縣暫時(shí)關(guān)閉全縣豬肉經(jīng)營場所的公告引發(fā)市場關(guān)注。南部縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作人員表示，這是例行工作，是一個(gè)定期消毒行為，不是最近才開始。
6、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，近期世界多地出現(xiàn)異常高溫和干旱天氣，國際農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格大幅走高。按照世界氣象組織(WMO)的最新預(yù)計(jì)，在2023年6月至8月期間，出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性已經(jīng)接近70%，這意味著今夏天氣將更加炎熱。食品價(jià)格上漲也給各國實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)造成了挑戰(zhàn)，全球也在密切關(guān)注氣候異常對(duì)金融穩(wěn)定的影響。
7、波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌0.56%，報(bào)1233點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，個(gè)別短券表現(xiàn)稍好。國債期貨震蕩略強(qiáng)，30年期主力合約漲0.21%，10年期主力合約漲0.04%。逆回購繼續(xù)放量馳援半年末資金面，銀行間資金寬松，隔夜回購加權(quán)利率續(xù)降逾22bp至1.2%下方；非銀跨月資金價(jià)格升至3%附近。地產(chǎn)債漲跌不一，“20益田優(yōu)”漲超20%，“21碧地01”跌超14%。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，仍有不少上市公司紛紛發(fā)行可轉(zhuǎn)債，但從總體發(fā)行規(guī)模和交投活躍度來看，相較于之前的火熱和盲目，今年可轉(zhuǎn)債發(fā)行及投資漸趨理性。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日，年內(nèi)共有57只可轉(zhuǎn)債上市發(fā)行，發(fā)行規(guī)模合計(jì)為712.59億元，較去年同期下降34.60%，可轉(zhuǎn)債交投活躍度也不及去年同期。
3、可轉(zhuǎn)債無退市紀(jì)錄將被打破，風(fēng)險(xiǎn)事件備受市場關(guān)注。多家公司近期發(fā)布公告提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)后，可轉(zhuǎn)債價(jià)格出現(xiàn)大跌。帝歐轉(zhuǎn)債、維爾轉(zhuǎn)債等多只債券跌超1%，且已跌破面值；中裝轉(zhuǎn)2近7個(gè)交易日跌超13%。
4、央行在香港招標(biāo)發(fā)行6個(gè)月期50億元人民幣央票，中標(biāo)利率2.24%。
5、北京、浙江、江蘇等多地公開第三季度政府債券發(fā)行計(jì)劃，三季度發(fā)債規(guī)模將超1萬億元，不少地方將在9月底前完成全年新增債券發(fā)行任務(wù)。
6、【債券重大事件】因融創(chuàng)無法提供評(píng)級(jí)所需資料，中誠信國際終止其5筆債券信用評(píng)級(jí)；證監(jiān)會(huì)對(duì)洛娃集團(tuán)胡克勤和趙靜文采取證券市場禁入措施；“20融僑01”6月29日起采用全價(jià)方式轉(zhuǎn)讓；債務(wù)重組尚在推進(jìn)，“15華夏05”等6筆公司債繼續(xù)停牌；“20渝隆資產(chǎn)MTN001”擬提前兌付。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2219，較上一交易日下跌281個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2425。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2056，調(diào)貶261個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)為96.49，周跌0.27；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.80，周跌0.35；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.49，周跌0.49。
3、數(shù)字人民幣正加速落地。上清所大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務(wù)6月26日上線數(shù)字人民幣清結(jié)算服務(wù)并調(diào)整運(yùn)營時(shí)間，數(shù)幣清結(jié)算服務(wù)暫不收費(fèi)。
4、日本內(nèi)閣官房長官松野博一表示，將繼續(xù)密切關(guān)注外匯波動(dòng)情況，適當(dāng)處理過度的貨幣波動(dòng)。日本財(cái)務(wù)省副大臣神田真人指出，外匯應(yīng)該穩(wěn)定地反映基本面，如果外匯波動(dòng)過于劇烈，將會(huì)做出應(yīng)對(duì)，不排除做出任何選擇。
5、土耳其里拉兌美元匯率持續(xù)刷新歷史新低，自今年初以來，里拉已貶值超27%，其中僅在6月份就貶值超19%。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐