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財經(jīng)早餐2023年6月28日星期三
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)出席2023年夏季達(dá)沃斯論壇開幕式并致辭。李強(qiáng)表示，在未來更長時間里，中國將繼續(xù)為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長提供強(qiáng)大動能，也為各國投資者提供互利共贏的合作機(jī)遇。李強(qiáng)指出，中國經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢明顯，一季度同比增長4.5%，預(yù)計二季度增速將快于一季度，全年有望實(shí)現(xiàn)5%左右的預(yù)期增長目標(biāo)。完全有信心、有能力，在一個較長的周期內(nèi)，推動中國經(jīng)濟(jì)在高質(zhì)量發(fā)展軌道上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
2、住建部部長倪虹表示，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展要從解決“有沒有”轉(zhuǎn)向解決“好不好”，改變“高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)”模式，開展現(xiàn)房銷售試點(diǎn)，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。鼓勵引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參與城市建設(shè)和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質(zhì)，探索建立房屋養(yǎng)老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障。對于房屋養(yǎng)老金的提法，中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，房屋養(yǎng)老金可以視作公共維修基金升級版。
3、上市房企再迎政策利好，多個再融資項(xiàng)目落地。福星股份和中交地產(chǎn)再融資項(xiàng)目獲得證監(jiān)會批文，兩家公司分別募資13.41億元和35億元；滬市上市房企大名城和保利發(fā)展再融資項(xiàng)目，也已獲得證監(jiān)會批文。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.63%報33926.74點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.15%報4378.41點(diǎn)，納指漲1.65%報13555.67點(diǎn)。英特爾漲2.28%，家得寶漲1.91%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.64%，特斯拉漲3.8%，臉書漲3.08%。中概股普遍上漲，360數(shù)科漲13.31%，金山云漲12.45%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.21%報15846.86點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.43%報7215.58點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.11%報7461.46點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)下跌0.03%，報2581.39點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.49%，報32538.33點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.56%，報7118.20點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.09%，報11649.20點(diǎn)。
4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.93%，報68.03美元/桶。布油9月合約跌1.96%，報72.89美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.54%報1923.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.37%報22.91美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.49%報8350美元/噸，LME期鋅漲1.8%報2370美元/噸，LME期鎳漲2.63%報20840美元/噸，LME期鋁漲2.05%報2192.5美元/噸，LME期錫漲2.4%報26250美元/噸，LME期鉛漲1.33%報2097美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.21%報1293.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌4.72%報560.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌5.42%報698.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲7.6個基點(diǎn)報4.366%，法國10年期國債收益率漲3.8個基點(diǎn)報2.873%，德國10年期國債收益率漲4.6個基點(diǎn)報2.351%，意大利10年期國債收益率漲2.9個基點(diǎn)報3.967%，西班牙10年期國債收益率漲3.8個基點(diǎn)報3.306%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲2.46個基點(diǎn)報5.327%，2年期美債收益率漲1.5個基點(diǎn)報4.768%，3年期美債收益率漲7.6個基點(diǎn)報4.396%，5年期美債收益率漲6.4個基點(diǎn)報4.04%，10年期美債收益率漲4.1個基點(diǎn)報3.771%，30年期美債收益率漲2.4個基點(diǎn)報3.845%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報102.51，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.5%報1.0961，英鎊兌美元漲0.3%報1.2751，澳元兌美元漲0.1%報0.6683，美元兌日元漲0.4%報144.08，美元兌瑞郎跌0.23%報0.8937，離岸人民幣兌美元漲215個基點(diǎn)報7.2239。
宏觀
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)出席世界經(jīng)濟(jì)論壇全球企業(yè)家對話會時強(qiáng)調(diào)，要在中國高質(zhì)量發(fā)展中開拓更多合作機(jī)遇。中國加強(qiáng)科技創(chuàng)新、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、擴(kuò)大內(nèi)需等，將推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革取得新突破，帶來各產(chǎn)業(yè)特別是新領(lǐng)域新賽道的巨大合作機(jī)會。中方愿與各方共同推動前沿科技發(fā)展，拓展新的合作領(lǐng)域，為企業(yè)投資發(fā)展打開新的廣闊空間。
2、工信部部長金壯龍表示，中小企業(yè)穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈作用突出。中小企業(yè)廣泛分布于各行業(yè)、各領(lǐng)域，超四成“小巨人”企業(yè)聚集在新材料、新一代信息技術(shù)、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域。
3、國務(wù)院國資委主任張玉卓表示，中國將進(jìn)一步擴(kuò)大開放，通過世界經(jīng)濟(jì)論壇進(jìn)行高水平交流，推動全球科技和經(jīng)濟(jì)增長與發(fā)展，為全球經(jīng)濟(jì)增長做貢獻(xiàn)。國資委將進(jìn)一步推動中央企業(yè)聚焦提高效益效率深化改革，大力弘揚(yáng)企業(yè)家精神，加快打造發(fā)展方式新、公司治理新、經(jīng)營機(jī)制新、布局結(jié)構(gòu)新的現(xiàn)代新國企。
4、商務(wù)部部長助理陳春江表示，中國將推進(jìn)高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。中國將擴(kuò)大市場開放，使更多企業(yè)能進(jìn)來，將研究進(jìn)一步合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開放力度。
5、央行公開市場6月27日開展2190億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有1820億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放370億元。
6、我國正式接受世貿(mào)組織《漁業(yè)補(bǔ)貼協(xié)定》議定書?！稘O業(yè)補(bǔ)貼協(xié)定》是世貿(mào)組織第一份主要旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的協(xié)定，于2022年6月17日世貿(mào)組織第12屆部長級會議（MC12）上達(dá)成。
7、中國（廣東）-新加坡經(jīng)貿(mào)合作交流會在新加坡舉行，共達(dá)成合作項(xiàng)目32個，投資金額合計約260億元，涵蓋能源化工、金融、科技合作等領(lǐng)域。
國內(nèi)股市
1、A股縮量反彈，房地產(chǎn)板塊大漲，中南建設(shè)、新城控股等多股漲停。上證指數(shù)收漲1.23%，報3189.44點(diǎn)，深證成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%，科創(chuàng)50漲0.10%，萬得全A漲1.23%，萬得雙創(chuàng)漲0.73%。A股成交額為8423.70億元，環(huán)比減少逾1300億。北向資金凈賣出25.96億元，五糧液遭凈賣出5.99億元居首，美的集團(tuán)獲凈買入7.79億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.88%，報19148.13點(diǎn)，結(jié)束五日連跌；恒生科技指數(shù)漲2.57%，恒生國企指數(shù)漲2.08%。恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，地產(chǎn)板塊漲幅居前，碧桂園服務(wù)漲超11%，龍湖集團(tuán)漲超8%，碧桂園漲超7%。大市成交916.88億港元，南向資金凈賣出73.59億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入2.98億港元居首。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌1%，報16887.90點(diǎn)。
3、香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，互聯(lián)互通機(jī)制發(fā)展仍有巨大潛力，正研究如何在機(jī)制內(nèi)引入大宗交易及其他交易方式，以提高效能。梁鳳儀預(yù)計，未來擁有人民幣盈余南向投資者可以通過滬深港通在人民幣柜臺買賣，交易將會趨向活躍。
4、據(jù)中國證券報，今年5月以來，由于市場持續(xù)震蕩，公募基金發(fā)行步入“冰點(diǎn)”，但仍有不少基金公司選擇勇做“逆行者”。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金發(fā)行“冰點(diǎn)”往往可能是市場低點(diǎn)，也是逆勢布局買點(diǎn)，新基金低點(diǎn)入市更容易做出長期超額收益。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年以來火熱的投資主線之一——AI板塊近期有所降溫。一方面，AI板塊“減持潮”不斷來襲，增持者無幾；另一方面，眾多AI概念股業(yè)績增長乏力，難以支撐起股價上漲。同時，在全球范圍內(nèi)，AI板塊也日漸“熄火”，資金加速外流。業(yè)內(nèi)專家表示，投資者在AI板塊的投資中應(yīng)謹(jǐn)防蹭熱點(diǎn)，需仔細(xì)鑒別投資標(biāo)的的成長性和真正研發(fā)實(shí)力。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股市場共56家上市公司對外披露了半年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜（包括預(yù)增、續(xù)盈、略盈和扭虧四類）的有45家，占比約八成。
7、據(jù)中國證券報，多家涉及新能源、人工智能等行業(yè)個股陸續(xù)披露回購股份公告，不少公司前十大流通股東名單隨之更新，機(jī)構(gòu)最新調(diào)倉動作曝光。先導(dǎo)智能、愛旭股份、晶科科技等多家公司獲得機(jī)構(gòu)加倉，其中不乏趙詣等明星基金經(jīng)理調(diào)倉布局的身影。
8、中國移動透露新產(chǎn)品商用時間表：今年將實(shí)現(xiàn)5G新通話、云手機(jī)、Redcap以及智簡行業(yè)基站等商用；5G新通話已于6月在試點(diǎn)省份進(jìn)行試商用，10月、12月將分別在第一批14省份、第二批17省份上線商用。中國移動同時發(fā)布兩顆自研通信芯片，推動國產(chǎn)芯片實(shí)現(xiàn)自主可控。
9、招商銀行行長王良表示，招行現(xiàn)金分紅比例自2019年以后達(dá)到33%。對于能否進(jìn)一步提高分紅比例，招行會根據(jù)資本充足率變化情況進(jìn)行認(rèn)真研究。
10、杭州銀行回應(yīng)“定增募資金額由不超過125億元調(diào)減至不超過80億元”稱，這是基于市場及投資者相關(guān)反饋所做的決定，調(diào)減募資規(guī)模主要是由于順應(yīng)市場情況，結(jié)合公司自身實(shí)際情況和行業(yè)情況。
11、浙商銀行回應(yīng)“配股尚未完成時擬斥資23億深圳買樓”稱，純屬巧合，買樓所用資金不來自于配股。
12、京東方宣布，將采用高通智能視頻協(xié)作平臺，打造沉浸式會議解決方案。京東方同時決定，7月1日起對MLED產(chǎn)品價格作適度調(diào)整。
13、為迎接iPhone15系列新機(jī)量產(chǎn)，富士康鄭州園區(qū)正加緊招工，目前每天招聘人數(shù)達(dá)到一千人左右，預(yù)計7-9月將進(jìn)入產(chǎn)能上升期。
14、截至6月25日，理想汽車6月銷量已達(dá)2.73萬輛，3萬輛月銷目標(biāo)即將達(dá)成。理想汽車CEO李想否認(rèn)“今年銷售目標(biāo)調(diào)至40萬輛”傳聞，稱沒有任何能力完成。
15、小米公關(guān)負(fù)責(zé)人王化表示，“小米汽車14.99萬元起售、續(xù)航800公里”傳聞不實(shí)。
金融
1、證監(jiān)會近期下發(fā)《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》，引發(fā)廣泛關(guān)注。多家券商人士給出建議，建言焦點(diǎn)主要在風(fēng)險評估與適當(dāng)性方面、私募基金投資比例限制及門檻等，亟待監(jiān)管進(jìn)一步修訂或明確指導(dǎo)方向。
2、外包服務(wù)商近期發(fā)生多起安全風(fēng)險事件，相關(guān)監(jiān)管部門向銀行、保險、理財公司等機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)第三方合作中網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全管理的通知》，要求銀行保險機(jī)構(gòu)報告風(fēng)險自查和整改情況、企業(yè)微信合作情況等。
3、東方港灣發(fā)布聲明稱，有不法分子盜用但斌個人信息，誘導(dǎo)并取得受騙者信任后，以賭馬、投資體育項(xiàng)目可獲豐厚回報等名義誘騙受騙者轉(zhuǎn)賬或通過收取“會費(fèi)”、“咨詢費(fèi)”等從中謀利。公司強(qiáng)烈譴責(zé)假冒但斌名義欺騙投資者的非法行為。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，2023年上半年，公募基金發(fā)行市場共有580多只基金成立，發(fā)行總份額超5000億份，相比去年同期有所減少。從發(fā)行結(jié)構(gòu)來看，“股債蹺蹺板”效應(yīng)顯現(xiàn)，債券型基金的發(fā)行份額遠(yuǎn)超權(quán)益類產(chǎn)品，占據(jù)六成以上。與此同時，從發(fā)行產(chǎn)品類型、發(fā)行機(jī)構(gòu)來看，公募行業(yè)分化趨勢均日趨明顯，年內(nèi)共有6只基金產(chǎn)品發(fā)行失敗，30多家中小基金公司“一基未發(fā)”。
樓市
1、據(jù)中指院統(tǒng)計，2023年以來已有百余城出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策超300次，其中濟(jì)南、長沙、廈門等十余城對限購政策進(jìn)行放松，杭州等部分熱點(diǎn)二線城市已多次出臺政策優(yōu)化限購措施。
2、多城二手房掛牌量壓頂。上海易居研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月初全國13個重點(diǎn)城市二手房掛牌量攀上199萬套，較今年初增加25%。其中，重慶二手房掛牌量已達(dá)226234套，位居全國第一。
3、江蘇連云港發(fā)布通知，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。通知明確，繳存職工家庭購買首套住房進(jìn)行公積金貸款的，首付最低比例由30%調(diào)整為20%；實(shí)行商轉(zhuǎn)公貸款帶押轉(zhuǎn)貸辦理模式；延長購房補(bǔ)貼政策至2023年12月31日。
產(chǎn)業(yè)
1、財政部表示，本次延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策涉及多方面政策調(diào)整，包括對新能源乘用車設(shè)定減稅限額、調(diào)整新能源汽車技術(shù)要求等，前期需要做的準(zhǔn)備很多，將與相關(guān)部門共同做好政策轉(zhuǎn)換工作，保證市場平穩(wěn)過渡。
2、國家電網(wǎng)董事長辛保安指出，今年電力供應(yīng)形勢總體穩(wěn)定可控，但隨著氣候變化以及經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，用電量大幅增長，所以在局部地區(qū)、局部時段、高峰時段可能還會存在一些小的缺口，已通過各種措施進(jìn)行電網(wǎng)調(diào)度優(yōu)化。
3、中國信通院副院長王志勤表示，中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遵循“適度超前”原則，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全球領(lǐng)先，有效支撐5G應(yīng)用規(guī)模化和數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。截至今年5月，我國5G基站總數(shù)達(dá)到284.4萬個，占移動基站總數(shù)25.3%，實(shí)現(xiàn)“縣縣通5G”。
4、中國率先在全球?qū)?GHz頻段劃分用于5G/6G系統(tǒng)。新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》將于7月1日起正式施行，在本次修訂中，工信部將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT（國際移動通信，含5G/6G）系統(tǒng)。
5、教育部印發(fā)通知，部署各地教育行政部門認(rèn)真做好暑期校外培訓(xùn)治理工作，要求對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和個人以“一對一”“住家教師”“高端家政”“眾籌私教”以及研學(xué)、夏令營等名義違規(guī)開展學(xué)科類培訓(xùn)問題進(jìn)行集中整治。
6、中央網(wǎng)信辦部署開展暑期未成年人網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治專項(xiàng)行動，集中整治網(wǎng)上涉未成年人突出問題，全面壓縮有害信息隱形變異的生存空間，堅決遏制侵害未成年人權(quán)益的違法行為。
7、中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月，新能源汽車銷量排名前十位企業(yè)集團(tuán)銷量同比增長62.8%，占新能源汽車銷售總量85%。其中，比亞迪銷量繼續(xù)維持高增速，累計銷量超過100萬輛，理想、廣汽和一汽同比增速均超過一倍。
8、中消協(xié)分析“618”消費(fèi)維權(quán)輿情，點(diǎn)名五月天演唱會訂單異常。監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，今年“618”期間消費(fèi)維權(quán)負(fù)面信息主要集中在網(wǎng)絡(luò)購物、演出票務(wù)、權(quán)益規(guī)則等方面。
9、北京市將聚焦大模型技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，加快推動相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品熟化落地，不斷拓展行業(yè)大模型應(yīng)用廣度和深度，形成技術(shù)支撐、場景牽引、深度賦能的人工智能行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
10、《上海交通領(lǐng)域光伏推廣應(yīng)用實(shí)施方案》提出，到2025年應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)多元化，全市交通領(lǐng)域新增光伏裝機(jī)容量確保達(dá)到120MW，力爭達(dá)到180MW；新建交通設(shè)施建筑屋頂安裝光伏面積不低于50%。推動光伏運(yùn)營企業(yè)對接多層次資本市場。
11、上海啟動集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、軟件、高端裝備、航空航天、先進(jìn)材料、新能源等8個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人才專項(xiàng)獎勵申報工作，最高獎勵50萬元。
12、世界首座百兆瓦級分散控制構(gòu)網(wǎng)型獨(dú)立儲能電站正式投運(yùn)。該儲能電站是山東省2022年儲能示范項(xiàng)目之一，充電一次可儲存20萬千瓦時電量，能滿足約3萬戶家庭一天用電需求。
13、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月27日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌1500元報31萬元/噸，連跌4日。
海外
1、世界貿(mào)易組織總干事伊維拉指出，貿(mào)易脫鉤一旦發(fā)生，會造成全球GDP 5%的損失，因此必須重視并避免貿(mào)易脫鉤，同時應(yīng)抓住貿(mào)易領(lǐng)域新機(jī)遇，包括全球供應(yīng)鏈韌性提升、數(shù)字化貿(mào)易發(fā)展等。
2、據(jù)匯豐資產(chǎn)管理公司稱，美國經(jīng)濟(jì)將在第四季度進(jìn)入衰退，隨后是經(jīng)濟(jì)萎縮一年，歐洲經(jīng)濟(jì)將在2024年陷入衰退。該機(jī)構(gòu)稱一些經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)處于溫和的利潤衰退中，企業(yè)違約也開始攀升。
3、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行無法在近期宣布利率已達(dá)峰值，除非發(fā)生重大變化，否則將在7月繼續(xù)加息。拉加德要求歐洲央行保持緊縮政策并避免宣布結(jié)束加息。歐洲央行管委卡扎克斯表示，利率將在7月之后進(jìn)一步上調(diào)，市場對2024年初降息的預(yù)期是錯誤的；當(dāng)通脹低于2%目標(biāo)時，將會進(jìn)行降息。
4、歐洲央行管委溫施表示，如果核心通脹不放緩，就需要采取更多行動；滯脹不是“基本情景”，歐洲央行暫停加息需要“明確的信號”表明核心通脹正在放緩。
5、歐盟即將通過最終實(shí)施全球商定的巴塞爾協(xié)議Ⅲ監(jiān)管改革，提高在歐盟運(yùn)營的銀行抵御能力，并加強(qiáng)對其監(jiān)管和風(fēng)險管理。
6、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔表示，日本將把韓國重新列入出口白名單，考慮對高層公寓遺產(chǎn)稅進(jìn)行審查。
7、2023年上半年尚未過去，全球科技業(yè)裁員人數(shù)已遠(yuǎn)超2022年全年。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來全球798家科技公司已宣布裁員210721人，而2022年全球1024家科技公司共裁員154336人。
8、美國5月耐用品訂單環(huán)比升1.7%，預(yù)期降1%，前值自升1.1%修正至升1.2%。
9、美國4月FHFA房價指數(shù)環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.5%；同比升3.1%。4月S&P/CS 20座大城市房價指數(shù)同比下降1.7%，為2012年4月以來最大降幅，預(yù)期降2.6%，前值降1.15%。
10、美國上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比升0.5%，前值升0.9%。
11、加拿大5月CPI同比升3.4%，預(yù)期升3.4%，前值升4.4%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.5%，前值升0.7%。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，360數(shù)科漲13.31%，金山云漲12.45%，比特數(shù)字漲11.72%，嘉楠科技漲9.41%，陸金所控股漲9.35%，圖森未來漲9.27%，知乎漲8.49%，碩迪生物漲8.16%，名創(chuàng)優(yōu)品漲7.36%，新東方漲6.58%；跌幅方面，能鏈智電跌8.51%，水滴公司跌3.69%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲11.13%，小鵬汽車漲8.07%，理想汽車漲2.45%。
2、根據(jù)一份法庭文件，微軟CEO薩蒂亞·納德拉去年告訴其他高管和董事會成員，公司目標(biāo)是到2030財年實(shí)現(xiàn)5000億美元營收，較目前規(guī)模增逾一倍。
3、美國汽車工程師協(xié)會（SAE）表示，特斯拉的電動汽車充電技術(shù)正迅速成為美國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。將加速審查特斯拉的北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS）是否有可能成為美國充電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
4、亞馬遜云科技宣布，到2030年將在美國俄亥俄州投資近78億美元，以擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
5、高通技術(shù)公司宣布推出第二代驍龍4移動平臺，為首個采用4nm工藝制程的驍龍4系移動平臺。
6、Meta推出面向VR頭盔付費(fèi)訂閱服務(wù)Meta Quest+，每月訂閱費(fèi)7.99美元，按年付費(fèi)價格為59.99美元。
7、因未能支付此前罰款，俄羅斯法院將對谷歌額外處以超過40億美元罰款。
8、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，F(xiàn)SD v12版本將移除Beta（測試版）。這意味著FDS v12版本將是“完整形態(tài)”。
9、美國電動汽車制造商Lordstown Motors申請破產(chǎn)保護(hù)，宣布啟動出售程序并起訴鴻海。Lordstown指控鴻海有欺詐行為，且違背承諾、未遵守向其投資1.7億美元協(xié)議。
10、湯森路透宣布，以6.5億美元現(xiàn)金收購為法律人士提供人工智能助理的法律初創(chuàng)公司Casetext。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，乙二醇漲近1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.85%，焦炭漲1.72%，焦煤漲近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.99%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.48%，豆油跌1.46%，白糖跌1.32%，豆粕跌1.27%。 基本金屬多數(shù)收漲，滬錫漲1.64%，不銹鋼漲0.65%，滬鋁漲0.61%，滬鋅漲0.53%，滬鎳漲0.37%，滬鉛跌0.19%，滬銅跌0.51%。
2、中期協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份全國150家期貨公司交易額50.21萬億元，環(huán)比增長14.11%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.11億元，增長9.34%；凈利潤7.74億元，增長29.33%。
3、上期所就合成橡膠期貨及期權(quán)合約相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則征求意見。根據(jù)意見稿，丁二烯橡膠期貨合約交易單位為每手5噸，交割單位為每一標(biāo)準(zhǔn)倉單10噸，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價±5%，最低交易保證金為合約價值的7%。
4、上金所：自7月1日起到12月31日止，將Au(T+D)、mAu(T+D)合約日內(nèi)短線開倉手續(xù)費(fèi)率，從萬分之一點(diǎn)五降至萬分之一點(diǎn)二五。
5、美國至6月23日當(dāng)周API原油庫存減少240.8萬桶，預(yù)期減少146.7萬桶，前值減少124.6萬桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)報1183點(diǎn)，較前一交易日下跌4.06%，創(chuàng)近一個月以來最大單日跌幅。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體偏弱，國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.12%，10年期主力合約跌0.10%。銀行間主要利率債收益率整體變動不大；銀行間資金面寬松，隔夜回購加權(quán)平均利率進(jìn)一步下行至1.1%下方，流動性分層漸顯，非銀機(jī)構(gòu)跨月融入價格繼續(xù)抬升。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.52%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.72%。其中，48只可轉(zhuǎn)債漲超2%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲18.85%，天鐵轉(zhuǎn)債13.48%；7只可轉(zhuǎn)債跌超2%，東時轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2分別跌8.5%、7.17%。
3、央行6月27日開展50億元票據(jù)互換（CBS）操作，期限為3個月，費(fèi)率0.10%。
4、截至3月末，日本央行國債持有比例已達(dá)53.3%，創(chuàng)歷史新高且為連續(xù)三個季度超過五成。
5、【債券重大事件】北京銀行成功發(fā)行150億元金融債；聯(lián)合資信下調(diào)國厚資產(chǎn)管理主體及“19國厚01”評級；中誠信國際上調(diào)“22余創(chuàng)債”評級；“23國聯(lián)MTN003”“23延經(jīng)01”“23徐工集團(tuán)SCP012”取消發(fā)行。
6、【海外信用評級匯總】標(biāo)普確認(rèn)招商局港口“BBB”長期發(fā)行人信用評級；穆迪下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)公司家族評級至“Ca”；穆迪下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)公司家族評級至“Caa1”；穆迪維持中金公司和中金國際“Baa1”長期本外幣發(fā)行人評級。
外匯
1、周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2101，較上一交易日上漲118個基點(diǎn)，夜盤收報7.2273。人民幣兌美元中間價報7.2098，調(diào)貶42個基點(diǎn)。
2、香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀預(yù)期，隨著美元融資成本上漲和政治聯(lián)盟關(guān)系發(fā)生變化，人民幣作為國際投資及儲備貨幣的吸引力將進(jìn)一步增強(qiáng)。香港證監(jiān)會正克盡己職，以加強(qiáng)香港在此過程中的作用。
3、日本財務(wù)大臣鈴木俊一表示，將于6月29日舉行日韓財長會議；希望外匯市場能夠反映基本面，將對過度外匯波動做出適當(dāng)回應(yīng)。
4、泰國央行指出，泰銖波動主要是由外部因素引起的，將在下半年放寬規(guī)定以支持本地貨幣使用。允許泰國人在境外直接投資更多證券，將資金轉(zhuǎn)移限額從5萬美元提高至20萬美元，將外國股票投資限額提高一倍至1000萬美元。
5、馬來西亞央行表示，將干預(yù)外匯市場，以遏制貨幣過度波動。林吉特價值將繼續(xù)由市場決定。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐