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財經(jīng)早餐2023年6月29日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、我國工業(yè)企業(yè)利潤呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢。5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6358.1億元，同比下降12.6%，降幅較4月份收窄5.6個百分點(diǎn)，連續(xù)三個月收窄。其中，裝備制造業(yè)利潤連續(xù)兩個月保持兩位數(shù)增長，汽車制造業(yè)利潤增長1.02倍，消費(fèi)品制造業(yè)利潤降幅收窄，工業(yè)企業(yè)利潤行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。
2、美歐英日四大央行行長齊聚歐洲央行中央銀行論壇，參加政策小組討論。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲尚未完成抗通脹工作，預(yù)計貨幣政策將進(jìn)一步收緊；在點(diǎn)陣圖上，多數(shù)美聯(lián)儲官員支持今年再加息兩次。鮑威爾稱不排除連續(xù)加息可能性，預(yù)計到2025年美國核心通脹率將回落到2%。歐洲央行行長拉加德表示，如果基準(zhǔn)情景保持不變，很可能在7月加息；目前不考慮暫停加息，不考慮改變通脹目標(biāo)。英國央行行長貝利指出，英國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性，將采取必要措施以實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。日本央行行長植田和男表示，如果對通脹預(yù)測第二部分變得相當(dāng)確定，那將是重新考慮政策變化的充分理由。
3、珠海萬達(dá)商管向港交所第四次提交招股書，此前招股書已于4月25日失效。公司委任中信里昂、摩根大通和瑞信為整體協(xié)調(diào)人。與此同時，因大連萬達(dá)商管主動撤回公司債券注冊申請，證監(jiān)會決定中止其公開發(fā)行公司債券注冊程序。中誠信國際發(fā)布大連萬達(dá)商管2023年度跟蹤評級報告，認(rèn)為其信用水平在未來12-18個月內(nèi)將保持穩(wěn)定。資料顯示，珠海萬達(dá)商管為大連萬達(dá)商管控股子公司。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.22%報33852.66點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%報4376.86點(diǎn)，納指漲0.27%報13591.75點(diǎn)。旅行者集團(tuán)跌2.46%，家得寶跌2.27%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.65%，特斯拉漲2.41%，谷歌漲1.56%。中概股多數(shù)下跌，盛豐物流跌10.54%，嘉楠科技跌6.79%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.64%報15949點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報7286.32點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.52%報7500.49點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高。日經(jīng)225指數(shù)漲2.02%，報33193.99點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.10%，報7196.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.72%，報11733.46點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.67%，報2564.19點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.38%報1916.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.94%報22.745美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油8月合約漲2.14%，報69.15美元/桶。布油9月合約漲1.78%，報73.80美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.48%報8239.5美元/噸，LME期鋅跌0.52%報2374美元/噸，LME期鎳跌3.65%報20030美元/噸，LME期鋁跌0.84%報2176.5美元/噸，LME期錫跌0.41%報26175美元/噸，LME期鉛跌0.91%報2078美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.24%報1265.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌4.14%報537.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌4.29%報669美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率跌6個基點(diǎn)報4.306%，法國10年期國債收益率跌3.7個基點(diǎn)報2.836%，德國10年期國債收益率跌4.2個基點(diǎn)報2.310%，意大利10年期國債收益率漲0.2個基點(diǎn)報3.969%，西班牙10年期國債收益率跌2.1個基點(diǎn)報3.285%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲5.21個基點(diǎn)報5.379%，2年期美債收益率跌5個基點(diǎn)報4.718%，3年期美債收益率跌6.6個基點(diǎn)報4.33%，5年期美債收益率跌6.9個基點(diǎn)報3.971%，10年期美債收益率跌6個基點(diǎn)報3.711%，30年期美債收益率跌3.6個基點(diǎn)報3.809%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.48%報103.00，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.43%報1.0913，英鎊兌美元跌0.91%報1.2635，澳元兌美元跌1.21%報0.6602，美元兌日元漲0.28%報144.48，美元兌瑞郎漲0.37%報0.8970，離岸人民幣兌美元跌193個基點(diǎn)報7.2431。
宏觀
1、中國和新西蘭發(fā)布《關(guān)于全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，雙方將在2023年內(nèi)啟動服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單談判，愿加強(qiáng)雙邊貿(mào)易，拓展服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域合作，推動建立新能源汽車對話機(jī)制；雙方同意就“一帶一路”倡議合作保持溝通。
2、國務(wù)院國資委要求，深入實(shí)施國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃，全面提升數(shù)字化智能化發(fā)展水平，加快世界一流企業(yè)建設(shè)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
3、國家鄉(xiāng)村振興局局長劉煥鑫表示，要堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合、多措并舉、精準(zhǔn)施策，確保脫貧人口人均純收入增速、脫貧地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入增速持續(xù)高于全國農(nóng)民平均水平。
4、國家醫(yī)保局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，前5月基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）總收入13709.91億元，同比增長8.2%。其中，職工基本醫(yī)療保險基金收入9231.26億元，增長12.7%。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入4478.65億元，減少0.1%。
5、央行6月28日開展2140億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有1450億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放690億元。
6、5月份長三角地區(qū)人民幣貸款增加4071億元，同比少增826億元。其中，住戶部門貸款增加888億元，同比少增47億元；企（事）業(yè)單位貸款增加2932億元，少增831億元。
7、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作交流會暨企業(yè)家太湖論壇在江蘇蘇州舉行，45個超億美元外資產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶江蘇，總投資額117億美元。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩整理，AI+概念股再度下挫，煤炭、電力等板塊逆勢走強(qiáng)。上證指數(shù)基本平收報3189.38點(diǎn)，深證成指跌0.47%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%，北證50跌0.77%，萬得全A跌0.21%，萬得雙創(chuàng)跌0.79%。A股成交額為8895.9億元，北向資金凈賣出40.72億元，貴州茅臺遭凈賣出4.64億元最多，昆侖萬維獲凈買入5.31億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.12%，報19172.05點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.75%，恒生國企指數(shù)漲0.26%。汽車、公用事業(yè)、工業(yè)板塊漲幅居前，小鵬汽車大漲11%，蔚來漲7%。醫(yī)藥股疲軟，綠葉制藥跌近11%。大市成交793.18億港元，南向資金凈買入73.09億港元，其中騰訊控股獲凈買入3.88億港元，中國聯(lián)通遭凈賣出1.94億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.28%，報16935.63點(diǎn)。
3、證監(jiān)會公告，同意德?？萍?/a>、民生健康創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
4、香港交易所計劃于10月啟用全新的首次公開招股結(jié)算平臺FINI。FINI是香港交易所對旗下市場重要改革，將新股定價與股份開始交易之間的時間由五個營業(yè)日（T+5）大幅縮短至兩個營業(yè)日（T+2）。
5、深交所與中國節(jié)能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，更好助力綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深交所將深入開展服務(wù)國企專項(xiàng)行動方案，全面對接服務(wù)央企國企，聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)。
6、據(jù)證券時報，在調(diào)整行情中，市場陸續(xù)出現(xiàn)基金經(jīng)理真金白銀自購案例，其中不乏萬民遠(yuǎn)、趙詣、駱帥等知名基金經(jīng)理。顯然，基金經(jīng)理的自購釋放了部分信心。對于A股未來的走勢，基金經(jīng)理的最新預(yù)判指出，A股正在逐步筑底，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，低位下殺風(fēng)險有限。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來已有691家A股上市公司實(shí)施回購方案，137家公司股東增持自家股票，大手筆回購、增持頻現(xiàn)。業(yè)內(nèi)專家表示，上市公司密集回購增持是向市場傳遞積極信號，有望提升市場信心，推動價值回歸。但專家也提醒，身處退市邊緣的公司，采取回購增持來回避面值退市的做法并不可取。
8、據(jù)中國證券報，投保基金近期向證券公司投行部門征詢對退市公司掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)制度的看法和意見、實(shí)踐中存在的問題及建議，從而評估退市有關(guān)制度實(shí)施情況，為監(jiān)管部門提供政策參考。
9、富士康科技集團(tuán)董事長劉揚(yáng)偉透露，富士康造車主要以代工為主，進(jìn)展積極，且產(chǎn)業(yè)鏈以全球?yàn)橹鳌τ谠燔嚂r間表，劉揚(yáng)偉表示越快越好。對于蘋果是否計劃將供應(yīng)鏈從中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移，劉揚(yáng)偉稱沒有。
10、據(jù)第一財經(jīng)，涉仁東控股、金力泰、大連圣亞、朗博科技等多家上市公司股票配資，并涉嫌操縱交易配資圈大佬李躍宗，將于6月29日出庭受審。
11、同濟(jì)科技召開2022年年度股東大會，公司董事會提交股東大會審議的《2022年年度報告及其摘要》等17項(xiàng)議案經(jīng)表決，均未獲通過。據(jù)悉，同濟(jì)科技第二大股東量鼎實(shí)業(yè)及多位中小股東均投出反對票。
12、中國移動元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，首批共24家成員，包括中國移動咪咕、科大訊飛、華為、小米等。
13、中國聯(lián)通發(fā)布圖文大模型“鴻湖圖文大模型1.0”，為首個面向運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)的大模型。字節(jié)跳動旗下火山引擎發(fā)布大模型服務(wù)平臺“火山方舟”，面向企業(yè)提供模型精調(diào)、評測、推理等全方位平臺服務(wù)。
14、國內(nèi)版微信支付將于7月起開放境外Visa卡綁定，方便境外用戶在中國內(nèi)地能以常用信用卡和扣帳卡綁定微信支付。
15、新東方創(chuàng)始人俞敏洪首次透露遺囑分配。他表示，除了留給家人的必要花費(fèi)，剩下的會留給母校北大和新東方慈善基金會，用于支持農(nóng)村地區(qū)孩子的教育發(fā)展，以后可能還會把其中一部分留給西湖大學(xué)。
16、鴻海回應(yīng)遭美國造車新勢力起訴稱，美國造車新勢力公司LMC不斷試圖誤導(dǎo)大眾。鴻海將保留法律權(quán)益，也將暫緩后續(xù)的善意協(xié)商行動。
金融
1、中國信托業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，一季度行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入279.81億元，基本回到2021年前水平，同比增長36.39%；實(shí)現(xiàn)利潤總額217.01億元，增長75.23%。截至一季度末，信托資產(chǎn)規(guī)模余額為21.22萬億元，同比增加5.23%。
2、中基協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，5月證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品804只，設(shè)立規(guī)模427.46億元。截至5月末，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計13.46萬億元，環(huán)比降低2.29%。
3、多家公募基金近日宣布下調(diào)旗下基金產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率等費(fèi)用，并且多只產(chǎn)品出現(xiàn)多種費(fèi)率同時下調(diào)的情況。不過，上述降費(fèi)基金規(guī)模較小。
4、2023年將近過半，公募基金年內(nèi)發(fā)行整體遇冷。截至6月28日，年內(nèi)新成立基金達(dá)517只，同比明顯下降。其中，有119家公募持牌機(jī)構(gòu)參與基金新發(fā)，仍有78家機(jī)構(gòu)沒有發(fā)行新基金。
5、融通基金旗下基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)宣布，出手自購融通遠(yuǎn)見價值一年持有混合基金，金額達(dá)到100萬。近期已有南方基金王博、駱帥、張延閩，泉果基金趙詣等宣布自購旗下基金。
6、中證金選偏股基金策略指數(shù)將于6月28日正式發(fā)布。該指數(shù)從主動偏股型基金中選取不超過150只風(fēng)險與收益特征穩(wěn)健的基金作為指數(shù)樣本，為市場提供更豐富的業(yè)績基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。
7、據(jù)證券時報，上半年即將收官，受持續(xù)震蕩的市場行情影響，年初以來新基金成立總規(guī)模較去年同期下降超兩成，不少新基金發(fā)布延長募集期的公告。中低風(fēng)險的債券基金成為新基金發(fā)行主力軍，份額占比超六成。不少業(yè)內(nèi)人士表示，今年權(quán)益類基金發(fā)行遇冷與震蕩行情下權(quán)益基金賺錢效應(yīng)不佳有著極大的關(guān)系。展望下半年，整個權(quán)益市場結(jié)構(gòu)性行情仍有機(jī)會。
8、高盛宣布，中國核心業(yè)務(wù)主體高盛高華證券有限責(zé)任公司已獲批正式更名為高盛（中國）證券有限責(zé)任公司。資料顯示，高盛中國為外商獨(dú)資證券公司，為高盛集團(tuán)全資子公司，總部位于北京。
9、曾給實(shí)習(xí)生開出10萬月薪的海外知名量化巨頭城堡證券，已經(jīng)開始鎖定全球頂尖大學(xué)里大一、大二優(yōu)秀學(xué)子。城堡證券近日啟動計劃，邀請內(nèi)地高校大一、大二新生，前往中國香港了解其內(nèi)部運(yùn)作模式，此次行程所有費(fèi)用均由城堡承擔(dān)。
10、中央?yún)R金旗下再添一家保險公司，中匯人壽及其分支機(jī)構(gòu)開業(yè)獲得監(jiān)管批復(fù)。中匯人壽注冊資本為332億元，由中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司持股80%，另外20%由中國保險保障基金有限責(zé)任公司持有。
樓市
1、廣州明確公積金落實(shí)二孩及以上家庭支持政策：生育二孩及以上的家庭（至少一個子女未成年）使用住房公積金貸款購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高額度上浮30%。
2、寧波迎來2023年第三批集中供地，最終有9宗宅地完成出讓，攬金約65.34億元，成交樓面均價10910元/平方米，平均溢價率4.85%。
3、恒大地產(chǎn)集團(tuán)近日新增9條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計10.9億余元，被執(zhí)行人包括恒大地產(chǎn)集團(tuán)蘭州置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)集團(tuán)太原有限公司等。
產(chǎn)業(yè)
1、《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將自2024年1月1日起施行。《條例》明確，違反條例規(guī)定，民用無人駕駛航空器未經(jīng)實(shí)名登記實(shí)施飛行活動的，由公安機(jī)關(guān)責(zé)令改正，可以處200元以下罰款。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，最新數(shù)據(jù)顯示，目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超1.2萬億元，具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超過240家。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正加速從生產(chǎn)場景延伸到全產(chǎn)業(yè)鏈。下一步我國將研究出臺推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，完善新階段發(fā)展頂層設(shè)計，增強(qiáng)我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)供給能力，打通數(shù)實(shí)融合發(fā)展瓶頸。
3、時隔兩年重回線下的MWC2023上海（世界移動通信大會）舉行，AI元素占據(jù)各大巨頭展臺重要位置，6G也大有“抬頭”之勢。中國電信表示，正在體系化開展6G智簡網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新。華為將于明年發(fā)布端到端的5.5G商用產(chǎn)品。華為輪值董事長孟晚舟預(yù)計，到2030年全球?qū)?shí)現(xiàn)50億5G聯(lián)接，全球移動產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻(xiàn)將達(dá)6萬億美元。
4、菜鳥集團(tuán)宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”。順豐方面表示，目前不好點(diǎn)評菜鳥推出自營快遞業(yè)務(wù)相關(guān)新聞，公司做時效、中高端快遞這方面壁壘非常高，服務(wù)品質(zhì)以及品牌也都已得到一些驗(yàn)證和認(rèn)可。
5、乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，6月1日-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長9%。其中，新能源車市場零售50萬輛，同比增長13%，環(huán)比增長15%。
6、北京市出臺機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案，擬到2025年全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。
7、國內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)正駛?cè)氚l(fā)展快車道。國內(nèi)已有約10家企業(yè)在8英寸碳化硅襯底領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，有4-5家制出樣品、小規(guī)模出貨。8英寸碳化硅上游原材料和生產(chǎn)設(shè)備等環(huán)節(jié)，也在逐步推進(jìn)國產(chǎn)化。
8、C919商業(yè)運(yùn)營正式滿月。根據(jù)推算，國產(chǎn)大飛機(jī)C919目前已搭載約7000名旅客。
9、北京市提出，到2030年可再生能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，可再生能源發(fā)展與城市規(guī)劃建設(shè)高度融合，可再生能源替代行動取得顯著成效，電力供應(yīng)加速脫碳，新型能源體系建設(shè)有力推進(jìn)。
10、網(wǎng)易游戲在游戲行業(yè)首次推出AI巡邏員，提高未成年風(fēng)險行為識別準(zhǔn)確率，借助AI大模型技術(shù)對未成年保護(hù)體系進(jìn)行升級，防止未成年人沉迷游戲。
11、王老吉否認(rèn)銷售崗裁員20%，稱因公司發(fā)展需要，對個別部門職能進(jìn)行正常調(diào)整及對應(yīng)人員崗位調(diào)整，不涉及裁員。
海外
1、標(biāo)普：預(yù)計今年和明年全球GDP增長率為2.9%，之后將在未來幾年上升至3.3%。預(yù)計美國的緊縮周期在2023年之前不會放松，除非美聯(lián)儲“明確表示”其意圖。 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在下半年有可能回歸適度增長，然后進(jìn)一步放緩。
2、美國國會預(yù)算辦公室預(yù)測，到2053年，美國公共債務(wù)將達(dá)到GDP的181%，而2023年為98%；2053年美國的赤字將占GDP的10%，而2023年為5.8%；2053年美國的財政收入占GDP的比例將為19.1%，而2023年為18.4%；2053年支出將占GDP的29.1%，2023年為24.2%。
3、美聯(lián)儲：經(jīng)過壓力測試，23家銀行預(yù)計損失5410億美元，但維持資本充足率遠(yuǎn)高于要求水平；銀行在測試中資本下降了2.3個百分點(diǎn)，降至10.1%，較2022年測試的下降幅度更??；高盛集團(tuán)預(yù)計商業(yè)房地產(chǎn)貸款損失率最高，為平均貸款余額的16%；2023年的壓力測試顯示，大型銀行有能力在嚴(yán)重衰退中繼續(xù)放貸。
4、歐洲央行副行長金多斯表示，7月加息已定，9月是否加息將取決于數(shù)據(jù)。歐洲央行管委穆勒指出，通脹風(fēng)險仍然偏向上行，現(xiàn)在確定利率最終會達(dá)到何種水平為時過早。
5、美國多地受到極端天氣影響。得克薩斯州等南部地區(qū)繼續(xù)面臨高溫警報，加拿大山火導(dǎo)致美國東北部空氣嚴(yán)重污染，東海岸則面臨強(qiáng)風(fēng)暴天氣威脅。專家指出，今年以來極端天氣導(dǎo)致美國至少損失數(shù)百億美元。
6、今年4月韓國出生嬰兒只有18484名，同比下降12.7%，為1981年有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來最低水平。
7、美國上周MBA 30年期固定抵押貸款利率6.75%，前值6.73%。
8、澳大利亞5月未季調(diào)CPI同比升5.6%，創(chuàng)2022年4月以來新低，預(yù)期6.1%，前值6.8%。
9、意大利6月CPI初值同比上漲6.4%，預(yù)期6.8%，前值7.6%；環(huán)比持平，預(yù)期0.1%，前值0.30%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，盛豐物流跌10.54%，嘉楠科技跌6.79%，浪凡跌6.22%，萬國數(shù)據(jù)跌4.01%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌3.24%，新濠博亞娛樂跌3%，金山云跌2.89%，阿里巴巴跌2.88%；漲幅方面，億航智能漲8.88%，能鏈智電漲7.4%，優(yōu)品車漲7.3%，圖森未來漲3.12%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.98%，小鵬汽車漲7.38%，理想汽車漲1.04%。
2、納斯達(dá)克副主席羅伯特?麥柯奕指出，美股市場上仍然擁有巨大機(jī)會的是科技、金融科技、醫(yī)療保健、電動汽車和能源轉(zhuǎn)型類公司，納斯達(dá)克很高興能支持這些公司。麥柯奕表示，中國有很多優(yōu)秀的企業(yè)家，期待其未來能到納斯達(dá)克上市。
3、美光科技第三財季調(diào)整后每股收益-1.43美元，預(yù)期-1.59美元；調(diào)整后營收37.5億美元，預(yù)期36.9億美元；凈利潤-18.96億美元，預(yù)期-18.72億美元。預(yù)計2023財年第四季度調(diào)整后營收37億-41億美元，意味著芯片供應(yīng)過剩問題正在趨于緩和，分析師預(yù)期38.7億美元。美光科技美股盤后漲超3%。
4、亞馬遜旗下自動駕駛公司Zoox宣布，已開始在拉斯維加斯公共道路上測試Robotaxi。
5、AMD宣布推出AMD Versal Premium VP1902自適應(yīng)片上系統(tǒng)（SoC），為全球最大的自適應(yīng)SoC。
6、三星電子正在芯片代工領(lǐng)域發(fā)力，以奪得更多市場份額。三星電子公布2納米制程路線圖顯示，擬2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2027擴(kuò)展至車用芯片。
7、波音中國總裁謝利嘉表示，截至6月末，中國737 MAX機(jī)隊(duì)已有約90%恢復(fù)商業(yè)運(yùn)營。
8、Faraday Future獲得最高1.05億美元融資承諾，將支持FF 91電動汽車持續(xù)生產(chǎn)和交付，并幫助公司實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)。
9、瑞銀考慮裁員約30%，主要是在瑞士信貸，并傾向于整合瑞信國內(nèi)業(yè)務(wù)。
10、英國通信管理局表示，針對英國電信緊急呼叫服務(wù)中斷一事，已經(jīng)啟動對移動運(yùn)營商英國電信調(diào)查。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲3.84%，純堿漲1.65%，苯乙烯漲1.62%，乙二醇漲1.54%，燃油漲1.3%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆一漲1.04%?；窘饘倨谪浺贡P全線收跌，滬鎳跌1.77%，不銹鋼跌0.85%，滬錫跌0.78%，滬銅跌0.68%，滬鋁跌0.55%。
2、上期所副總經(jīng)理張銘表示，目前正加快推進(jìn)液化天然氣和鋁合金期貨等低碳產(chǎn)品上市工作；下一步將加強(qiáng)綠色合作，研究推出更多綠色理念的產(chǎn)品，支持期貨公司綠色轉(zhuǎn)型。
3、國內(nèi)成品油價迎來年內(nèi)第五漲。國家發(fā)改委宣布，自6月28日24時起，國內(nèi)汽油、柴油價格每噸均提高70元。
4、國際能源署（IEA）表示，從現(xiàn)在起到2030年，油氣公司只要投入750億美元（行業(yè)最新年度凈利潤2%），就能使同期能源行業(yè)直接溫室氣體排放量減少15%。
5、德意志銀行：將2024年布倫特原油價格預(yù)測下調(diào)8.3%至每桶82.5美元；將2023年價格預(yù)測下調(diào)1.5%至每桶81.3美元。
6、摩根大通預(yù)計，2030年全球石油需求將達(dá)1.069億桶/日，較2022年增加710萬桶/日。
7、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會發(fā)布倡議書稱，煤炭生產(chǎn)企業(yè)要科學(xué)組織生產(chǎn)、增加可調(diào)用資源，電力企業(yè)要努力增加庫存，提高可用天數(shù)，形成煤炭產(chǎn)供需合力，提高迎峰度夏期間電煤應(yīng)急保障能力。
8、中國黃金協(xié)會鉑鈀分會組織業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，共同發(fā)布全國首個《投資鉑金條》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，針對我國生產(chǎn)和銷售的投資鉑金條產(chǎn)品品類進(jìn)行規(guī)定。
9、《河南省生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2027年）》明確，到2025年底，全省生豬屠宰企業(yè)數(shù)量控制在100家左右，設(shè)計年生豬屠宰產(chǎn)能控制在6000萬頭左右。到2027年底，全省生豬屠宰量80%以上來自全國生豬屠宰標(biāo)準(zhǔn)化示范廠。
10、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月28日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌2500元報30.75萬元/噸，連跌5日。
11、美國至6月23日當(dāng)周EIA原油庫存減少960.3萬桶，預(yù)期減少175.7萬桶，前值減少383.1萬桶。
12、因海岬型船和巴拿馬型船運(yùn)價指數(shù)下跌，周三波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌3.8%至1138點(diǎn)，為近一周以來最低水平。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨情緒趨穩(wěn)，資金面好轉(zhuǎn)提振短券收益率明顯下行1-3bp，長券收益率則波動有限。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.22%，10年期主力合約漲0.14%。資金面有所緩和，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍凸顯，隔夜資金充沛無虞，回購加權(quán)利率維持在1.1%下方；部分非銀機(jī)構(gòu)跨月融入價格仍居高不下，質(zhì)押信用債拆借價格在3.5%上方?！岸纻背山换钴S且收益率普遍下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.05%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.13%。其中，16只可轉(zhuǎn)債跌超2%，全筑轉(zhuǎn)債跌9.03%，永鼎轉(zhuǎn)債、潤達(dá)轉(zhuǎn)債均跌逾5%。14只可轉(zhuǎn)債漲超2%，聯(lián)誠轉(zhuǎn)債大漲20%，萬順轉(zhuǎn)債漲8.01%，超達(dá)轉(zhuǎn)債漲6.20%。
3、財政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月全國發(fā)行新增債券3019億元，發(fā)行再融資債券4535億元，發(fā)行地方政府債券7554億元。1-5月，全國發(fā)行新增債券22538億元。截至5月末，全國地方債余額375579億，控制在全國人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。
4、知情人士透露，一些歐洲央行鷹派官員正考慮加快削減該行5萬億歐元債券儲備的方案。
5、【債券重大事件】“21融僑01”延長持有人會議召開截止時間；金科股份不再委托中誠信國際與聯(lián)合資信進(jìn)行信用評級；現(xiàn)代投資向股東分紅，構(gòu)成強(qiáng)制付息；“23南沙資產(chǎn)MTN001”“23魯高速M(fèi)TN006”“23山東港口MTN001”“23溫州能源MTN001”“23徐工集團(tuán)SCP013”取消發(fā)行。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2455，較上一交易日下跌354個基點(diǎn)，夜盤收報7.2395。人民幣兌美元中間價報7.2101，調(diào)貶3個基點(diǎn)。
2、歐盟提出兩項(xiàng)提案，提議在確保整個歐元區(qū)公民和企業(yè)能夠繼續(xù)使用歐元紙幣和硬幣進(jìn)行支付的同時，為數(shù)字歐元提供法律支持。
3、日本將于明年7月初發(fā)行新鈔。另有消息稱，韓國和日本將于6月29日簽署貨幣互換協(xié)議。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐