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財(cái)經(jīng)早餐2023年6月30日星期五
1、國(guó)務(wù)院發(fā)布通知，率先在上海、廣東、天津、福建、北京等具備條件的自貿(mào)區(qū)和海南自貿(mào)港，試點(diǎn)對(duì)接相關(guān)國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放。對(duì)暫時(shí)出境修理后復(fù)運(yùn)進(jìn)入試點(diǎn)地區(qū)的航空器、船舶（含相關(guān)零部件），無(wú)論其是否增值，免征關(guān)稅。除特定新金融服務(wù)外，如允許中資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展某項(xiàng)新金融服務(wù)，則應(yīng)允許試點(diǎn)地區(qū)內(nèi)的外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展同類(lèi)服務(wù)。試點(diǎn)地區(qū)應(yīng)允許真實(shí)合規(guī)的、與外國(guó)投資者投資相關(guān)的所有轉(zhuǎn)移可自由匯入、匯出且無(wú)遲延。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》。會(huì)議指出，要打好政策組合拳，促進(jìn)家居消費(fèi)政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費(fèi)合力。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵(lì)企業(yè)提供更多個(gè)性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿，助力生活品質(zhì)改善。
3、北交所、港交所簽署合作備忘錄，將推出“北+H”兩地上市安排。根據(jù)備忘錄，北交所和港交所將支持雙方市場(chǎng)符合條件的已上市公司在對(duì)方市場(chǎng)申請(qǐng)上市。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指多數(shù)收漲，道指漲0.8%報(bào)34122.42點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.45%報(bào)4396.44點(diǎn)，納指持平報(bào)13591.33點(diǎn)。摩根大通漲3.49%，高盛集團(tuán)漲3.05%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.34%，臉書(shū)跌1.32%，特斯拉漲0.49%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來(lái)跌20.35%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.01%報(bào)15946.72點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.36%報(bào)7312.73點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.38%報(bào)7471.69點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)漲跌互現(xiàn)。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.55%，報(bào)2550.02點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.12%，報(bào)33234.14點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.02%，報(bào)7194.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.64%，報(bào)11808.12點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)小幅上漲，美油8月合約漲0.32%，報(bào)69.78美元/桶。布油9月合約漲0.15%，報(bào)74.35美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.31%報(bào)1916.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.36%報(bào)22.77美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.06%報(bào)1264.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.58%報(bào)528.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.19%報(bào)668.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.99%報(bào)8173美元/噸，LME期鋅跌0.28%報(bào)2343美元/噸，LME期鎳漲2.94%報(bào)20645美元/噸，LME期鋁跌0.58%報(bào)2161美元/噸，LME期錫漲0.09%報(bào)26070美元/噸，LME期鉛跌0.77%報(bào)2055美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌5.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.326%，2年期美債收益率漲15.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.872%，3年期美債收益率漲16.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.495%，5年期美債收益率漲16.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.135%，10年期美債收益率漲13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.845%，30年期美債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.902%。
9、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.369%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.945%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.413%，意大利10年期國(guó)債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.090%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.401%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.37%報(bào)103.38，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.44%報(bào)1.0865，英鎊兌美元跌0.17%報(bào)1.2614，澳元兌美元漲0.2%報(bào)0.6615，美元兌日元漲0.22%報(bào)144.80，美元兌瑞郎漲0.29%報(bào)0.8995，離岸人民幣兌美元跌256個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2688。
宏觀
1、國(guó)家副主席韓正表示，中方將深入推進(jìn)中非共建“一帶一路”合作，同非洲國(guó)家持續(xù)深化戰(zhàn)略對(duì)接、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作、著力提升聯(lián)通水平、共同聚焦可持續(xù)發(fā)展、堅(jiān)定推進(jìn)開(kāi)放發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建更加緊密的中非命運(yùn)共同體。
2、中國(guó)和越南聯(lián)合新聞公報(bào)稱(chēng)，雙方同意積極推進(jìn)兩國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，加快推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”合作，加強(qiáng)邊境公路、鐵路聯(lián)通，打造多元、高效、強(qiáng)韌物流通道體系，保障邊境口岸暢通，加快口岸開(kāi)放升格和設(shè)施聯(lián)通，推進(jìn)智慧口岸合作，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。加強(qiáng)國(guó)企交流互鑒，積極探討加強(qiáng)雙多邊關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域合作。越方將繼續(xù)為中國(guó)企業(yè)在越投資興業(yè)營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。
3、海關(guān)總署首次發(fā)布“中國(guó)-非洲貿(mào)易指數(shù)”。該指數(shù)以2000年為基期值100點(diǎn)，2022年達(dá)到990.55點(diǎn)，呈現(xiàn)快速向好發(fā)展趨勢(shì)，不斷攀上新的高度。
4、央行發(fā)布問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告顯示，二季度企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為30.9%，環(huán)比下降3.0個(gè)百分點(diǎn)，同比上升4.3個(gè)百分點(diǎn)；銀行家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)為37.8%，環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。二季度傾向于“更多消費(fèi)”的居民占24.5%，環(huán)比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)；傾向于“更多儲(chǔ)蓄”的居民占58.0%，增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。
5、央行6月29日開(kāi)展1930億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放1930億元。
6、2023年RCEP經(jīng)貿(mào)合作高層論壇在山東青島舉辦。本屆論壇是在RCEP全面生效實(shí)施當(dāng)月，首個(gè)以RCEP為主題的國(guó)際性、高層級(jí)會(huì)議。
7、2004年-2022年，中國(guó)內(nèi)地與香港、澳門(mén)貿(mào)易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長(zhǎng)1.7倍。截至2023年5月，內(nèi)地累計(jì)吸收香港、澳門(mén)資金1.7萬(wàn)億美元，占內(nèi)地吸收境外投資總量59.8%。
8、今年前5月北京市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10384.6億元，同比增長(zhǎng)3.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額600.2億元，下降20.1%。剔除新冠疫苗生產(chǎn)影響，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)4.5%，利潤(rùn)總額下降7.5%。
9、今年前5月深圳經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。其中，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.5%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12.4%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額4077.69億元，增長(zhǎng)13.2%。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩調(diào)整，機(jī)器人概念股掀漲停潮。上證指數(shù)收跌0.22%，報(bào)3182.38點(diǎn)，深證成指跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，科創(chuàng)50跌0.67%，北證50漲0.72%，萬(wàn)得全A漲0.10%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.68%。A股成交額為8672.50億元，北向資金凈賣(mài)出76.06億元，中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)均遭凈賣(mài)出逾6億元，美的集團(tuán)獲凈買(mǎi)入2.68億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌1.24%，報(bào)18934.36點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.71%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.45%。個(gè)股方面，中國(guó)中免跌逾7%，續(xù)創(chuàng)上市來(lái)新低；波司登績(jī)后跌逾8%；中興通訊漲逾7%，創(chuàng)逾三年來(lái)高位。大市成交821.76億港元，南向資金凈賣(mài)出35.89億港元，中國(guó)移動(dòng)逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入2.42億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.04%，報(bào)16942.30點(diǎn)。
3、深交所表示，將以支持高水平科技自立自強(qiáng)為著力點(diǎn)，完善直接融資機(jī)制。進(jìn)一步健全市場(chǎng)功能，提高直接融資比重，聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大針對(duì)性制度供給、產(chǎn)品供給，引導(dǎo)創(chuàng)新資源向國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域匯聚。
4、上交所上市委公告，天元智能、索寶股份、博隆技術(shù)首發(fā)過(guò)會(huì)；鼎鎂科技首發(fā)7月6日上會(huì)。深交所上市委公告，廣合科技、合眾偉奇首發(fā)7月6日上會(huì)。
5、北交所上市公司半年報(bào)初步預(yù)約披露時(shí)間出爐，172家公司中，朗鴻科技、民士達(dá)、華密新材初步預(yù)約在7月披露半年報(bào)，日期依次為7月21日、7月24日、7月28日。
6、基金機(jī)構(gòu)人士對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景樂(lè)觀，認(rèn)為A股當(dāng)前估值水平處于低位，后續(xù)指數(shù)下行空間不大，具備長(zhǎng)期戰(zhàn)略配置機(jī)會(huì)。科技、制造、消費(fèi)、周期等板塊是機(jī)構(gòu)下半年看好的投資方向，人工智能主線有望持續(xù)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，受到內(nèi)外部一系列因素影響，A股市場(chǎng)近段時(shí)間各主要指數(shù)震蕩走低。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，伴隨著積極信號(hào)的不斷出現(xiàn)、宏觀基本面改善預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)等有利因素的不斷積累，A股已經(jīng)處于底部區(qū)域這一觀點(diǎn)正在成為越來(lái)越多機(jī)構(gòu)的共識(shí)，A股市場(chǎng)積極因素也在持續(xù)積聚。從近期市場(chǎng)的ETF份額變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向等一系列指標(biāo)來(lái)看，A股市場(chǎng)的底部正在被不斷夯實(shí)。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多家金牛私募表示，下半年經(jīng)濟(jì)基本面和市場(chǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較為有限，但市場(chǎng)能否翻身向上、重新趨勢(shì)性走強(qiáng)，各方仍有一定分歧。整體來(lái)看，在機(jī)會(huì)上關(guān)注“復(fù)蘇”與“成長(zhǎng)”，在策略應(yīng)對(duì)上保持“聚焦”和“靈活”，成為多家金牛私募把脈下半年A股投資四大關(guān)鍵詞。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年已近過(guò)半，截至6月29日，上半年IPO企業(yè)上市數(shù)量與去年相當(dāng)，但融資規(guī)模卻下滑了30%以上。同時(shí)，在全面注冊(cè)制推行以來(lái)，IPO審核通過(guò)率約85%，略低于去年同期的88%。
10、杭州市政府與阿里巴巴“6+N”業(yè)務(wù)集團(tuán)簽訂全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。杭州市委書(shū)記劉捷表示，要塑造數(shù)字技術(shù)硬核實(shí)力，促進(jìn)科技成果在杭州高效轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范；擴(kuò)大平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，重塑消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)新優(yōu)勢(shì)。
11、劉強(qiáng)東減持京東股票傳聞不實(shí)，經(jīng)核實(shí)為員工持股平臺(tái)Fortune Rising減持，并非劉強(qiáng)東個(gè)人減持。
12、寧德時(shí)代M3P電池或?qū)⒂谌径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3。寧德時(shí)代同時(shí)與歐洲合作伙伴商談，討論在歐洲大陸建立多個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池回收站。
13、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，因操縱大連圣亞、郎博科技等股票獲利2.8億元，配資大佬李躍宗獲刑9年半，并被處罰金1200萬(wàn)元。根據(jù)法院一審判決，李躍宗和合伙人邱黎斌行為均已構(gòu)成操縱證券市場(chǎng)罪和非法經(jīng)營(yíng)罪，邱黎斌被判處有期徒刑5年。
14、華創(chuàng)證券母公司華創(chuàng)云信舉行2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。除公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況外，更多投資者關(guān)注華創(chuàng)證券收購(gòu)太平洋證券進(jìn)展。華創(chuàng)云信總經(jīng)理張小艾對(duì)此表示，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會(huì)提交股東資格申請(qǐng)資料，目前仍在審核中。
15、美團(tuán)擬收購(gòu)光年之外全部權(quán)益，總代價(jià)包括：現(xiàn)金約2.34億美元；承擔(dān)人民幣債務(wù)約3.67億元；現(xiàn)金人民幣1.00元。并購(gòu)?fù)瓿珊螅?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">美團(tuán)將支持光年團(tuán)隊(duì)繼續(xù)在大模型領(lǐng)域進(jìn)行探索和研究。
16、據(jù)澎湃新聞，粉筆CEO張小龍吐槽高瓴創(chuàng)始人張磊“無(wú)腦狂賣(mài)”的朋友圈截圖在網(wǎng)上瘋傳。知情人士透露，高瓴對(duì)粉筆是減持而非清倉(cāng)。
17、B站回應(yīng)“成立交易生態(tài)中心”一事稱(chēng)，這將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在商業(yè)化交易方面產(chǎn)品和技術(shù)基建，將“交易和消費(fèi)”變成一種平臺(tái)能力。
金融
1、央行黨委書(shū)記郭樹(shù)清表示，要深化金融體制改革，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度。提升金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展質(zhì)效，做好關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)。強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，堅(jiān)持不懈防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
2、央行發(fā)布二季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶(hù)問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告顯示，居民偏愛(ài)的前三位投資方式依次為：“銀行、證券、保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品”“基金信托產(chǎn)品”和“股票”，選擇這三種投資方式的居民占比分別為43.8%、20.4%和15.2%。
3、國(guó)家外匯管理局公布數(shù)據(jù)顯示，3月末我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)15683億美元，對(duì)外負(fù)債14144億美元，對(duì)外凈資產(chǎn)1539億美元，其中，人民幣凈負(fù)債3155億美元，外幣凈資產(chǎn)4694億美元。
4、公募基金規(guī)模再創(chuàng)新高。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月末，公募基金規(guī)模達(dá)27.77萬(wàn)億元，超越2022年8月時(shí)的峰值。固收類(lèi)產(chǎn)品是助力公募基金規(guī)模突破新高“最大功臣”，包括債券基金和貨幣基金在內(nèi)的固收類(lèi)產(chǎn)品5月“吸金”6713.69億元。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，繼銀行業(yè)調(diào)降存款利息之后，證券業(yè)也跟上了步伐。近日，包括信達(dá)證券、華金證券、國(guó)融證券、西南證券等在內(nèi)的多家券商均在官網(wǎng)公告，從2023年6月20日左右起將客戶(hù)保證金活期存款年利率下調(diào)0.05個(gè)百分點(diǎn)，由此前的0.25%調(diào)整為0.2%。
6、江西產(chǎn)業(yè)基金生態(tài)大會(huì)于南昌舉辦，大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)舉行江西省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金主題推介，該基金總規(guī)模達(dá)3000億元，由江西國(guó)控牽頭，國(guó)控基金作為基金管理機(jī)構(gòu)。
7、深圳市發(fā)布總規(guī)模超200億元的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金。該基金由“1+6”基金群組成，主要出資方包括深圳市區(qū)引導(dǎo)基金、市區(qū)國(guó)有企業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等。
8、多家基金公司與代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)取消合作。浙商基金發(fā)布公告，終止與上海財(cái)咖啡基金銷(xiāo)售有限公司旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，6以來(lái)已陸續(xù)有民生加銀、西部利得等公募基金公司發(fā)布公告，終止與個(gè)別代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作。
9、又一位百億規(guī)?；鸾?jīng)理職位有了新動(dòng)向。日前從東證資管離職的“百億”基金經(jīng)理孫偉或加盟泉果基金。東證資管6月3日發(fā)布公告，孫偉卸任東方紅智遠(yuǎn)、東方紅睿滿、東方紅睿澤基金經(jīng)理。
10、又有公募基金資深老兵和私募股權(quán)投資大佬“奔私”。上海彤心雕瓏私募基金日前完成備案，其實(shí)控人為前睿遠(yuǎn)基金投資經(jīng)理童卓。以駿基金亦于近日成立，實(shí)控人陳以是私募股權(quán)投資行業(yè)大佬，曾在中金投資銀行部任職12年。
11、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，端午節(jié)所在一周僅三個(gè)交易日，集元資產(chǎn)任澤松管理的一只產(chǎn)品凈值竟大幅回調(diào)超20%，很可能都是“AI惹的禍”。80后任澤松曾是繼王亞偉后，被稱(chēng)為“公募新一哥”的基金經(jīng)理。
12、消息稱(chēng)，螞蟻集團(tuán)可能會(huì)尋求一個(gè)合作伙伴來(lái)向泰國(guó)央行申請(qǐng)?zhí)摂M銀行牌照。目前，螞蟻集團(tuán)與韓國(guó)KakaoPay合作，在泰國(guó)市場(chǎng)提供支付服務(wù)。
13、摩根資產(chǎn)管理中國(guó)宣布，董事會(huì)已批準(zhǔn)王瓊慧為新一任中國(guó)首席執(zhí)行官（CEO），即日起生效；任命原CEO王大智為亞太區(qū)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管，帶領(lǐng)和推動(dòng)摩根資管機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)在亞太區(qū)發(fā)展。
樓市
1、央行發(fā)布問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告顯示，對(duì)于第三季度房?jī)r(jià)，15.9%的居民預(yù)期“上漲”，54.2%的居民預(yù)期“基本不變”，16.5%的居民預(yù)期“下降”，13.4%的居民“看不準(zhǔn)”。
2、中指研究院發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，二季度購(gòu)房者置業(yè)情緒快速下滑，房地產(chǎn)政策力度不及預(yù)期，市場(chǎng)未能延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)。中性預(yù)期下，下半年市場(chǎng)恢復(fù)仍有波折，銷(xiāo)售面積在低基數(shù)下或?qū)崿F(xiàn)小幅增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)售面積與2022年基本持平。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部表示，5月交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要指標(biāo)均延續(xù)較快增長(zhǎng)。當(dāng)月完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量47.1億噸，同比增長(zhǎng)6.8%；全國(guó)港口完成貨物吞吐量14.7億噸，增長(zhǎng)9.0%；完成交通固定資產(chǎn)投資3373億元，增長(zhǎng)10.7%。
2、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國(guó)社會(huì)物流總額為129.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，較1-4月份小幅提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
3、國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司近日組織召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，研究推動(dòng)制造業(yè)智能化發(fā)展相關(guān)工作，有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。
4、2023年國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整工作方案正式公布，按規(guī)則對(duì)藥品獲批和修改適應(yīng)癥時(shí)間要求進(jìn)行順延，2018年1月1日以后獲批上市或修改適應(yīng)癥藥品可以提出申報(bào)。同時(shí)考慮到疫情防控形勢(shì)變化，不再單列新冠治療藥品申報(bào)條件。
5、工信部發(fā)布公告稱(chēng)，7月1日起正式啟用新型進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)志，逐步替代原紙質(zhì)標(biāo)志。明年起全面推廣新型進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)志，屆時(shí)將不再核發(fā)原進(jìn)網(wǎng)許可紙質(zhì)標(biāo)志。
6、微信回應(yīng)“校園支付費(fèi)率”問(wèn)題稱(chēng)，公司對(duì)校園盈利場(chǎng)景費(fèi)率實(shí)施精細(xì)化管理，計(jì)劃調(diào)整費(fèi)率為0.2%，其中微信支付實(shí)際收取0.1%費(fèi)率，另外0.1%作為技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)放給為學(xué)校提供服務(wù)和技術(shù)支持的合作伙伴，外界所傳0.6%純屬誤傳。
7、消息稱(chēng)，阿斯巴甜將于7月被國(guó)際癌癥研究機(jī)構(gòu)首次列為“可能對(duì)人類(lèi)致癌的物質(zhì)”。世衛(wèi)組織將于7月14日作出回應(yīng)。國(guó)際飲料協(xié)會(huì)稱(chēng)阿斯巴甜致癌結(jié)論有誤導(dǎo)，更全面審查尚在進(jìn)行。元?dú)馍?/a>、奈雪的茶均稱(chēng)旗下產(chǎn)品不含阿斯巴甜。
8、首屆四川濃香型白酒（40年以上）名優(yōu)老窖池認(rèn)定結(jié)果出爐，五糧液等146家申報(bào)企業(yè)符合認(rèn)定條件，予以認(rèn)定。
9、騰訊、網(wǎng)易、米哈游發(fā)布2023年暑假未成年人限玩通知：未成年人暑假每周僅能周五六日20時(shí)至21時(shí)之間限玩游戲1小時(shí)，其余均為禁玩時(shí)段。
海外
1、美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室發(fā)布長(zhǎng)期預(yù)測(cè)報(bào)告，強(qiáng)調(diào)國(guó)會(huì)和美國(guó)總統(tǒng)拜登面臨的財(cái)政挑戰(zhàn)嚴(yán)重性。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2029年美國(guó)公共債務(wù)將升至國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值107%，到2053年達(dá)到181%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，加息時(shí)間和幅度將取決于經(jīng)濟(jì)情況，尚未排除連續(xù)加息可能性。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克稱(chēng)，只在緊縮領(lǐng)域停留8-10個(gè)月，現(xiàn)正處于緊縮政策初級(jí)階段；如果通脹偏離目標(biāo)或回落明顯停滯，那么可能需要采取更多措施。
3、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：絕對(duì)不排除需要進(jìn)一步加息；限制性政策需要時(shí)間來(lái)發(fā)揮作用；不認(rèn)為2023年或2024年會(huì)降息；貨幣政策直到最近才進(jìn)入限制性區(qū)間；即使美聯(lián)儲(chǔ)維持當(dāng)前的政策不變，通脹也應(yīng)該會(huì)降溫；預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)能夠在不造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退的情況下實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。
4、美國(guó)一季度GDP終值數(shù)據(jù)大幅上修。美國(guó)商務(wù)部公布最終修正數(shù)據(jù)顯示，一季度美國(guó)GDP按年增長(zhǎng)2%，較此前公布的修正數(shù)據(jù)上修0.7%，超出市場(chǎng)預(yù)期的1.4%。
5、美國(guó)一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化終值環(huán)比升4.9%，預(yù)期升5%，修正值環(huán)比升5%，初值環(huán)比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。
6、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.9萬(wàn)人，預(yù)期26.5萬(wàn)人，前值由26.4萬(wàn)人修正為26.5萬(wàn)人。
7、歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)95.3，預(yù)期96.0，前值96.5修正為96.4；6月工業(yè)景氣指數(shù)-7.2，刷新2020年12月以來(lái)新低，預(yù)期-5.5，前值-5.2修正為-5.3；6月消費(fèi)者信心指數(shù)終值-16.1，與預(yù)期及初值一致。
8、瑞典央行將政策利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，今年至少還將加息一次?？紤]對(duì)部分外匯儲(chǔ)備進(jìn)行對(duì)沖，瑞典央行同時(shí)決定從9月起將政府債券銷(xiāo)售速度從35億瑞典克朗/月增至50億瑞典克朗/月。
9、德國(guó)6月CPI初值環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，5月終值降0.1%；同比升6.4%，預(yù)期升6.3%，5月終值升6.1%。
10、英國(guó)5月央行抵押貸款許可5.0524萬(wàn)件，預(yù)期4.97萬(wàn)件，前值4.87萬(wàn)件修正為4.902萬(wàn)件。
11、韓國(guó)政府今年上半年財(cái)政支出289萬(wàn)億韓元（約合人民幣1.6萬(wàn)億元），下半年將向穩(wěn)定民生、提振經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目及時(shí)支出預(yù)算。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來(lái)跌20.35%，水滴公司跌8.26%，百度跌5.1%，滿幫集團(tuán)跌4.24%，陸金所控股跌3.95%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌2.93%，嗶哩嗶哩跌2.48%；漲幅方面，中陽(yáng)金融漲38.05%，能鏈智電漲6.1%，盛大科技漲5.73%，億航智能漲5.67%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)跌1.42%，小鵬汽車(chē)漲0.34%，理想汽車(chē)跌2.22%。
2、知情人士稱(chēng)，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)未來(lái)幾周將提起一項(xiàng)影響深遠(yuǎn)的反壟斷訴訟，重點(diǎn)針對(duì)亞馬遜核心在線市場(chǎng)業(yè)務(wù)提起反壟斷訴訟。
3、英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)上訴法庭稱(chēng)，拒絕競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推遲微軟-動(dòng)視暴雪交易上訴的請(qǐng)求。
4、特斯拉在華新車(chē)交付時(shí)間延長(zhǎng)，Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版、長(zhǎng)續(xù)航版及高性能版交付時(shí)長(zhǎng)延長(zhǎng)至2-6周。
5、甲骨文董事長(zhǎng)拉里·埃里森表示，公司今年將斥資數(shù)十億美元購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)GPU。
6、消息稱(chēng)英特爾將于第三季度擴(kuò)大價(jià)格戰(zhàn)且“降幅不小”，AMD已迅速調(diào)整策略，將降價(jià)應(yīng)對(duì)。
7、Visa將以10億美元現(xiàn)金收購(gòu)巴西金融科技公司Pismo，后者提供基于云的支付和銀行平臺(tái)。
8、輝瑞公司與石藥集團(tuán)宣布，就中國(guó)本土化新冠口服抗病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將攜手提升中國(guó)患者對(duì)新冠口服抗病毒治療藥物可及性。
9、耐克第四財(cái)季每股收益0.66美元，預(yù)期0.68美元；營(yíng)收128.25億美元，預(yù)期125.9億美元；凈利潤(rùn)10.31億美元，預(yù)期10.52億美元。耐克美股盤(pán)后跌近2%。
10、消息稱(chēng)大眾將因業(yè)績(jī)壓力罷免奧迪首席執(zhí)行官，由Gernot Doellner接任，任命將于9月1日生效。
11、小鵬G6正式上市，將于7月開(kāi)啟交付。據(jù)悉，6月9日至28日，小鵬G6訂單已突破3.5萬(wàn)輛。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲3.07%，純堿漲1.74%，PVC漲1.13%，LPG漲1.01%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.23%，焦炭漲2.02%，鐵礦石漲1.21%，熱卷漲1.02%，螺紋鋼漲0.99%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，玉米淀粉漲1.69%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲1.29%，滬錫漲0.8%，不銹鋼漲0.58%，滬鉛跌0.29%，滬鋁跌0.33%，滬銅跌0.53%，滬鋅跌0.65%。
2、歐盟拒絕美國(guó)提出的終止鋼鐵和鋁關(guān)稅解決方案，認(rèn)為美國(guó)提出的解決方案可能違反世界貿(mào)易組織規(guī)則。
3、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍建議，國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)統(tǒng)籌考慮電力和非電行業(yè)用煤需求，政策調(diào)控上一視同仁，將冶金煤納入國(guó)家調(diào)控機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)焦煤市場(chǎng)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)操作行為監(jiān)管，堅(jiān)決遏制資本過(guò)度投機(jī)和惡意炒作。
4、國(guó)家天然氣互聯(lián)互通重點(diǎn)工程——蒙西管道項(xiàng)目一期工程成功投產(chǎn)，為我國(guó)首條直通雄安的天然氣主干管道。
5、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，6月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌500元報(bào)30.70萬(wàn)元/噸，連跌6日。
6、EIA天然氣報(bào)告：截至6月23日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為28050億立方英尺，較此前一周增加760億立方英尺，較去年同期增加5660億立方英尺，同比增幅25.3%，同時(shí)較5年均值高3580億立方英尺，增幅14.6%。
7、因所有型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，周四波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.28%報(bào)1112點(diǎn)，連跌4日且創(chuàng)逾一周新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體延續(xù)暖勢(shì)，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)略好，長(zhǎng)券整體持穩(wěn)。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.11%，10年期主力合約漲0.07%。季末資金面結(jié)構(gòu)性矛盾未消，存款類(lèi)機(jī)構(gòu)隔夜和七天回購(gòu)利率仍穩(wěn)，非銀融入跨月資金成本則繼續(xù)“水漲船高”，交易所隔夜回購(gòu)利率一度攀升至7%以上。地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”成交活躍且收益率明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.04%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.41%。其中，38只可轉(zhuǎn)債漲超2%，聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債、全筑轉(zhuǎn)債均大漲20%；9只可轉(zhuǎn)債跌超2%，超達(dá)轉(zhuǎn)債跌10.25%，天鐵轉(zhuǎn)債跌9.27%，亞康轉(zhuǎn)債跌7.12%。
3、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布通知，進(jìn)一步提升債務(wù)融資工具融資服務(wù)質(zhì)效。通知提出，發(fā)揮“第二支箭”支持作用。用好民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，綜合運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證等多種方式，積極為符合條件的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資提供增信支持。
4、為緩釋隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，近期部分專(zhuān)家呼吁繼續(xù)采用地方政府再融資債券置換部分符合條件的存量隱性債務(wù)。
5、【債券重大事件】中誠(chéng)信國(guó)際終止恒大地產(chǎn)主體和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)，恒大地產(chǎn)公司債券繼續(xù)停牌；華晨集團(tuán)延期表決第四次債權(quán)人會(huì)議；綠城關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)公司債券3.54億元；“21陸金開(kāi)MTN001”“21陸金開(kāi)MTN002”持有人會(huì)議未生效；“23開(kāi)晟產(chǎn)業(yè)MTN003”“23江北科投MTN001（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2423，較前一交易日上漲32個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2480。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2208，調(diào)貶107個(gè)基點(diǎn)。
2、香港金融管理局、泰國(guó)中央銀行、阿聯(lián)酋中央銀行和中國(guó)人民銀行數(shù)字貨幣研究所等多邊央行數(shù)字貨幣橋項(xiàng)目發(fā)起方近日召開(kāi)系列會(huì)議，討論最小化可行性產(chǎn)品（MVP）研發(fā)及階段落地有關(guān)工作。
3、國(guó)家外匯管理局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例，涉及近年來(lái)外匯局處罰的7家企業(yè)和3名個(gè)人，涉案金額最高達(dá)711.6萬(wàn)美元，案件罰款金額最高達(dá)283萬(wàn)元人民幣。
4、近期居民換匯熱情有所提高，一些銀行門(mén)口甚至出現(xiàn)外匯“黃?！?。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人民幣仍處于短期震蕩行情，中長(zhǎng)期視角下，經(jīng)濟(jì)面修復(fù)會(huì)對(duì)人民幣匯率形成支撐。這種賭單邊匯率的想法并不可取。
5、日本和韓國(guó)就100億美元貨幣互換達(dá)成協(xié)議。
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