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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月3日星期一
1、未來一周全球市場大事不斷。美國6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告重磅來襲，料將成為7月美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議重要風(fēng)向標(biāo)；中國央行超萬億元逆回購將到期；美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要出爐，委員會(huì)內(nèi)部對年內(nèi)政策的討論細(xì)節(jié)值得關(guān)注；2023世界人工智能大會(huì)、華為開發(fā)者大會(huì)將拉開帷幕。
2、繼商業(yè)銀行接連調(diào)降人民幣存款利率后，中國銀行等境內(nèi)主要銀行近期下調(diào)了美元存款利率。據(jù)悉，這是銀行綜合考慮自身經(jīng)營策略、市場供求變化等因素后作出的主動(dòng)調(diào)整，有利于緩解境內(nèi)美元存貸款利率“倒掛”等問題。
3、AITO問界發(fā)布致全體合作伙伴的一封內(nèi)部信指出，為支持賽力斯汽車與華為聯(lián)合業(yè)務(wù)更加深入、緊密發(fā)展，決定成立“AITO問界銷服聯(lián)合工作組”，負(fù)責(zé)營銷、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)的端到端閉環(huán)管理；華為方面對此回應(yīng)稱，成立工作組與雙方話語權(quán)無關(guān)，整體旨在提升問界客戶服務(wù)體驗(yàn)，完善渠道服務(wù)相關(guān)管理。
4、特斯拉公布數(shù)據(jù)顯示，其在第二季度汽車產(chǎn)量47.97萬輛，預(yù)估45.66萬輛。第二季度交付量46.61萬輛，創(chuàng)季度交付紀(jì)錄，預(yù)估44.84萬輛。第二季度MODEL 3/Y 產(chǎn)量46.02萬輛，預(yù)估44.47萬輛。第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69萬輛，預(yù)估43.74萬輛。第二季度MODEL S和MODEL X產(chǎn)量1.95萬輛，預(yù)估1.59萬輛。第二季度MODEL S/X 交付量1.92萬輛，預(yù)估1.46萬輛。
環(huán)球市場
1、據(jù)中國基金報(bào)，進(jìn)入2023下半年，洪灝等知名分析師一致認(rèn)為，全球各主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)東方強(qiáng)，西方弱的態(tài)勢；貨幣政策取向的分化呼應(yīng)著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢和基本面的分化；歐美國家面臨的主要挑戰(zhàn)仍然是如何控制通脹，而中國的挑戰(zhàn)則是如何提振信心。
宏觀
1、國家發(fā)改委召開會(huì)議指出，堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)和量有機(jī)統(tǒng)一起來，把推動(dòng)發(fā)展的立足點(diǎn)轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量和效益上來，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力；繼續(xù)深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力破解深層次體制機(jī)制障礙，不斷解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力。
2、工信部部長金壯龍到中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心調(diào)研。金壯龍強(qiáng)調(diào)，要建好全國中小企業(yè)服務(wù)網(wǎng)，充分運(yùn)用新一代信息技術(shù)手段，建立中小企業(yè)服務(wù)大數(shù)據(jù)庫，帶動(dòng)各類服務(wù)機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供精準(zhǔn)高效服務(wù)。
3、第十四屆全國政協(xié)常委寧吉喆表示，全年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)“前低后高再穩(wěn)”，5%左右的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，今年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長還需要付出較大努力，尤其是應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮企業(yè)作為市場生產(chǎn)經(jīng)營主體，特別是廣大中小企業(yè)的重要作用。
4、第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)閉幕。博覽會(huì)上的經(jīng)貿(mào)合作成效明顯，共簽約項(xiàng)目120個(gè)、金額103億美元，發(fā)布99個(gè)對接合作項(xiàng)目、金額87億美元，其中11個(gè)非洲國家發(fā)布74個(gè)對接項(xiàng)目，數(shù)量為歷屆之最。
5、2023第二屆海南國際離島免稅購物節(jié)于今年6月底-8月舉辦。購物節(jié)期間，海南省政府將發(fā)放2000萬元免稅購物消費(fèi)券。
國內(nèi)股市
1、中信證券策略表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場情緒預(yù)期處于谷底，7月A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期，主題、政策、調(diào)倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業(yè)績驅(qū)動(dòng)的中報(bào)行情，建議圍繞“中報(bào)業(yè)績”和“三大安全”兩個(gè)維度展開配置。
2、中信建投策略表示，近期強(qiáng)勢股補(bǔ)跌，市場再度縮量，底部信號(hào)明顯。PMI、工業(yè)企業(yè)利潤等核心數(shù)據(jù)逐步企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)有望觸底回升。后續(xù)關(guān)注AI板塊中算力、游戲等有望率先兌現(xiàn)景氣的阿爾法機(jī)會(huì)，以及政策催化下中特估新一輪的上行機(jī)會(huì)。
3、據(jù)中國證券報(bào)，推進(jìn)資本市場對外開放的政策信號(hào)近期持續(xù)釋放。多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在多重利好因素推動(dòng)下，外資有望在下半年延續(xù)回流趨勢，A股下半年表現(xiàn)有望優(yōu)于上半年。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，上半年A股市場正式收官，在整體震蕩的趨勢下，上證指數(shù)、深證成指收漲；據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至6月30日收盤，上半年北向資金合計(jì)凈買入1833.24億元，為2022年全年的凈買入金額（900.19億元）的2倍。展望下半年，機(jī)構(gòu)對于我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏保持樂觀，預(yù)計(jì)上市公司盈利有望持續(xù)恢復(fù)，為市場反彈夯實(shí)基礎(chǔ)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023上半年A股行情收官，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)等因素催化下，TMT板塊行情表現(xiàn)亮眼，其中通信、傳媒、計(jì)算機(jī)年內(nèi)累計(jì)漲幅穩(wěn)坐行業(yè)前三。在ETF市場中，同樣是以TMT、AI、大數(shù)據(jù)相關(guān)的基金回報(bào)率居前；且上半年資金借道ETF入市的熱情未減，ETF資金凈流入額合計(jì)1478億元。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，上半年券商機(jī)構(gòu)IPO承銷榜單“塵埃落定”。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月29日，從承銷收入來看，中信證券、中信建投、海通證券分別以21.80億元、13.08億元以及12.15億元的承銷收入位居前三。從市場份額來看，券商投行業(yè)務(wù)“馬太效應(yīng)”顯著，七成以上的IPO承銷市場集中于前十大機(jī)構(gòu)手中。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上半年落下帷幕，券商龍虎榜百強(qiáng)營業(yè)部數(shù)據(jù)也隨之出爐。整體來看，今年上半年百強(qiáng)龍虎榜營業(yè)部累計(jì)上榜次數(shù)21791次，同比下降21.2%；累計(jì)成交額5399億元，同比下降18.16%。與此同時(shí)，上榜席位再次大洗牌。東方財(cái)富旗下的“拉薩天團(tuán)”雖然依舊強(qiáng)悍，前五中占據(jù)3席，但長期霸占的冠軍寶座卻旁落，中金公司上海分公司乘勢奪魁，上半年上榜次數(shù)達(dá)到2000次，成交總額近600億元。
8、據(jù)中國基金報(bào)，沉寂一段時(shí)間的軍工板塊又開始活躍起來。數(shù)據(jù)顯示，6月中旬來中證軍工指數(shù)累計(jì)漲近9%，在所有行業(yè)中表現(xiàn)突出?；鸾?jīng)理認(rèn)為，短期業(yè)績表現(xiàn)是軍工板塊漲跌的主要驅(qū)動(dòng)因素。從長遠(yuǎn)的角度看，俄烏局勢是百年未有之大變局的一個(gè)縮影，全球的政治局勢復(fù)雜多變可能成為常態(tài)，因此軍工板塊值得投資者長期跟蹤關(guān)注。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股持續(xù)震蕩，市場來到了性價(jià)比較高的底部區(qū)間，也吸引了不少基金低位加倉、撿拾籌碼。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月來，權(quán)益類基金整體出現(xiàn)了明顯的倉位提升，部分仍處于建倉期的新基金動(dòng)作尤為明顯。與此同時(shí)，多位明星基金經(jīng)理也在近期動(dòng)作頻頻，通過定增等方式低位搶籌、逆市加倉，一定程度上體現(xiàn)出基金經(jīng)理做多意愿增強(qiáng)。在這輪加倉中，化工材料、新能源、半導(dǎo)體等超跌成長板塊的細(xì)分行業(yè)龍頭備受青睞。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年以來，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（簡稱“大基金二期”）投資動(dòng)作頻頻。數(shù)據(jù)顯示，大基金二期自成立以來，已投資了38家公司，投資總額超過530億元。投資目標(biāo)方面，大基金二期也更注重“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”，在半導(dǎo)體設(shè)備、材料等關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)加大投資。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股正式步入7月行情，市場對“七翻身”預(yù)期較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近20年來，上證指數(shù)、深證成指7月上漲次數(shù)均為11次，占比55%。而從平均漲跌幅看，上證指數(shù)7月平均收益率為1.5%，深證成指為2.34%。
12、近一周A股調(diào)研熱度快速回升，有159家A股公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研并披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄。人工智能概念股弘信電子獲超百家機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研。中鋼國際、電科芯片、ST金圓、超圖軟件、潮宏基等公司接待了50家以上的機(jī)構(gòu)。
13、上半年龍虎榜營業(yè)部排名出爐，中金公司上海分公司龍虎榜成交額為577億元，居首位；華泰證券總部的成交額為402億元，排名第二；排名第三的是東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部，成交330億元。
14、本周共有70家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁243.63億股，按6月30日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1250.75億元。解禁市值居前三位的是：農(nóng)業(yè)銀行（704.58億元）、天山鋁業(yè)（137.54億元）、奧比中光-UW（61.72億元）。
15、本周將有9只新股開啟申購，創(chuàng)業(yè)板5只，北交所、科創(chuàng)板各2只。7月3日申購的是信音電子、昊帆生物、賽維時(shí)代、豪聲電子；7月4日申購的是英華特、盤古智能、惠同新材；7月6日申購的是?？乒怆?/a>；7月7日申購的是精智達(dá)。
16、上汽集團(tuán)鄭州新能源動(dòng)力生產(chǎn)基地動(dòng)力電池項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資20億元，建設(shè)30萬臺(tái)套動(dòng)力電池，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值將超過100億元，將進(jìn)一步完善河南新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
17、萬興科技旗下億圖腦圖正式上線AI繪畫功能。億圖腦圖全新上線的AI繪畫功能，提供通用模型、二次元模型、圖生圖等多種AI繪畫方式，用戶可通過文字描述和圖片上傳的方式，快速生成精美插畫、壁紙、頭像等類型圖片。
18、AITO問界M5標(biāo)準(zhǔn)版正式亮相，問界M5標(biāo)準(zhǔn)版的續(xù)航升級(jí)到了1455公里，后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版25.98萬元、問界M5四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版27.98萬元，該車型將于8月啟動(dòng)交付。
金融
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，按照權(quán)益登記日，截至6月30日，今年以來已有128家公募或證券公司旗下1916只基金產(chǎn)品實(shí)施分紅，分紅總額為980.05億元，較去年同期分紅總額1431.26億元下降451.21億元。今年上半年，分紅總額超過20億元的公司有16家，中銀基金、富國基金、興證全球基金、招商基金的分紅總額排名前四，分別達(dá)42.59億元、40.03億元、32.57億元、31.79億元；此外，博時(shí)基金、鵬華基金、易方達(dá)等基金公司，上半年分紅總額均超20億元。
2、中期協(xié)與中小企業(yè)協(xié)會(huì)簽署合作備忘錄，雙方將共同致力于推動(dòng)期貨市場發(fā)揮功能服務(wù)中小企業(yè)，助力中小企業(yè)利用期貨及衍生品工具管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)中小企業(yè)和期貨行業(yè)共同健康發(fā)展。
3、投行“中考”放榜。上半年IPO合計(jì)募資約2095.7億元，同比下降19.45%。從IPO承銷金額來看，中信證券、中信建投分別以330.94億元、280.80億元排名第一、第二，中金公司、海通證券、華泰證券緊隨其后。
4、據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、吉林省紀(jì)委監(jiān)委消息：中國銀行黑龍江省分行原黨委委員、副行長陳楓被“雙開”。
5、上半年共147位基金經(jīng)理離任，數(shù)量創(chuàng)近8年同期新高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，伴隨著基金業(yè)高速發(fā)展和市場持續(xù)震蕩，行業(yè)人事變動(dòng)更趨于頻繁。在績優(yōu)基金經(jīng)理“出圈”后擁有更多選擇的同時(shí)，一些績差基金經(jīng)理也面臨著更大的業(yè)績和輿論壓力。
樓市
1、上海市中山南路一豪宅以1.58億元的價(jià)格成交，較起拍價(jià)溢價(jià)26.4%。該套住宅所在小區(qū)即是上海知名豪宅綠城黃浦灣。以成交價(jià)計(jì)算，該套住宅成交單價(jià)為34.4萬元/平方米，創(chuàng)下綠城黃浦灣成交新高。有中介人士透露，競買人大概率是得物創(chuàng)始人楊冰。
2、上海推出今年第六批次集中供應(yīng)樓盤。該批房源共涉及26個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積約71.3萬平方米，共計(jì)6634套，備案均價(jià)66617元/平方米，分布在浦東、靜安等13個(gè)區(qū)域。
3、中銀國際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家徐高表示，在地產(chǎn)的需求面，給更多需求的這種約束政策松綁，同時(shí)更好的落實(shí)保交樓的政策，不僅保交樓，而且要穩(wěn)住開發(fā)商的現(xiàn)金流，相信政策也會(huì)在這方面做更多的事情。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至7月2日20時(shí)，2023年暑期檔總票房（含預(yù)售）破50億?！断У乃?、《變形金剛：超能勇士崛起》、《蜘蛛俠：縱橫宇宙》分列暑期檔票房前三。
2、國內(nèi)規(guī)模最大超高壓跨越長江輸變電工程——泰州鳳城至無錫梅里500千伏輸變電工程7月2日正式投運(yùn)，預(yù)計(jì)最大年送電量可超260億度，相當(dāng)于一個(gè)中等城市一年用電量。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部天府種業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在成都揭牌成立，該重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主要包括種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定與種質(zhì)創(chuàng)新利用、基因編輯與生物育種、種子繁育與品種測試、遺傳生理與作物互作機(jī)制4個(gè)研究方向。
4、周鴻祎表示，大模型未來將無處不在，大模型必須“通用”，賦能百行千業(yè)才能引領(lǐng)工業(yè)革命，大模型不是操作系統(tǒng)，未來會(huì)成為數(shù)字化系統(tǒng)的標(biāo)配。大模型的趨勢是做“小”做“?！?不會(huì)一個(gè)大模型搞壟斷。
5、北京市經(jīng)信局表示，北京將加強(qiáng)政策創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)建設(shè)，籌劃出臺(tái)“算力券”政策，支持基于落地應(yīng)用場景的中小企業(yè)獲取多元化、低成本優(yōu)質(zhì)算力。
6、北京發(fā)布首個(gè)自動(dòng)駕駛示范區(qū)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理細(xì)則。細(xì)則充分利用示范區(qū)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為車路云一體化數(shù)據(jù)分類分級(jí)提供細(xì)化的落地指引，推動(dòng)形成政府監(jiān)管、市場自律的數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)市場化流通交易奠定基礎(chǔ)。
海外
1、太平洋投資管理公司首席投資官表示，隨著各國央行行長準(zhǔn)備繼續(xù)加息，相比其他投資者他正在為“硬著陸”做準(zhǔn)備。市場可能仍然對央行決策的質(zhì)量及其產(chǎn)生積極結(jié)果的能力過于自信。
2、據(jù)英國金融時(shí)報(bào)，愛爾蘭和盧森堡加強(qiáng)呼吁制定影子銀行規(guī)則。
3、尼加拉瓜外長丹尼斯·蒙卡達(dá)日前向聯(lián)合國秘書長古特雷斯提交了一封由尼總統(tǒng)奧爾特加簽名的索賠信件，要求美國支付超過120億美元的賠償款。信件指出，時(shí)隔37年，美國仍未支付這筆“歷史債務(wù)”。
國際股市
1、LVMH旗下Celine取消7月2日的時(shí)裝秀計(jì)劃，以應(yīng)付法國巴黎等地持續(xù)發(fā)生的暴亂。
2、塔塔汽車6月在國內(nèi)市場共銷售80383輛汽車，同比增長1%。本財(cái)年第一季度國內(nèi)和國際市場的總銷量為226245輛，而去年同期為231248輛，其中乘用車銷量140450輛，同比增8%，商用車銷量85795輛，同比減15%。
3、日本住友商事株式會(huì)社將在越南清化省建設(shè)一座占地650公頃的工業(yè)園區(qū)，總投資額約為4億美元，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年至2025年實(shí)施。
4、阿拉伯管道公司獲得為沙特阿美石油公司供應(yīng)管道的訂單，該訂單的總價(jià)值約為3.22億沙特里亞爾。
商品
1、國內(nèi)單體最大的年產(chǎn)12萬噸碳酸鋰一期項(xiàng)目，在新疆若羌縣工業(yè)園投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資46億元，分兩期建設(shè)。二期項(xiàng)目建成后，將達(dá)到年產(chǎn)12萬噸以上的產(chǎn)量，能實(shí)現(xiàn)銷售收入300個(gè)億以上。
2、據(jù)中國證券報(bào)，中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，5月，我國鋼材出口量實(shí)現(xiàn)環(huán)比五連升，出口保持較強(qiáng)韌性。另外，近期鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)維持高位，全國鋼材社會(huì)庫存量有所增加。
債券
1、中信明明表示，PMI偏弱階段長債利率往往也低于MLF利率，而高頻數(shù)據(jù)偏弱指向基本面修復(fù)難以一蹴而就；政治局會(huì)議召開前市場或仍交易政策預(yù)期，但中長期視角下經(jīng)濟(jì)修復(fù)內(nèi)生動(dòng)能尚未恢復(fù)，后續(xù)長債利率可能呈現(xiàn)波動(dòng)下行的趨勢。
2、中國奧園公告稱，與債權(quán)人小組就公司境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達(dá)成協(xié)議。中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，及16億美元永續(xù)債。
外匯
1、思睿集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家洪灝表示，離岸人民幣市場規(guī)模非常小，容易產(chǎn)生比較劇烈的波動(dòng)。相對于今年4月之前的出口的形勢來說，目前的匯率水平唯一的解釋就是有很多人在用匯率來做風(fēng)險(xiǎn)對沖。所以認(rèn)為7.3左右基本上就是一個(gè)底部的區(qū)域了。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐