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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月4日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、財(cái)政部宣布，經(jīng)中美雙方商定，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫將于7月6日至9日訪華。
2、A股7月“開門紅”，上證指數(shù)創(chuàng)近兩個(gè)月來最大漲幅。上證指數(shù)收漲1.31%，報(bào)3243.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%，北證50跌0.56%，萬得全A漲0.85%，萬得雙創(chuàng)漲0.12%。板塊方面，新能源汽車、儲(chǔ)能題材“重返賽道”，多股漲停，大金融、大消費(fèi)震蕩走高，人工智能概念重挫。A股成交額放量至10261億元，北向資金凈買入26.85億元，寧德時(shí)代獲凈買入4.49億元居首，立訊精密遭凈賣出5.04億元最多。
3、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，為維護(hù)國(guó)家安全和利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。公告自8月1日起正式實(shí)施。據(jù)悉，鎵、鍺均為重要半導(dǎo)體材料。
4、繼調(diào)降人民幣存款利率后，國(guó)內(nèi)多家銀行近期開始下調(diào)美元存款利率，一年期、兩年期產(chǎn)品最高利率2.8%。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉有助于降低美元貸款利率支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)拓展空間，同時(shí)也有助于穩(wěn)定外匯市場(chǎng)預(yù)期。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股因美國(guó)獨(dú)立紀(jì)念日提前休市，三大股指小幅收漲，道指漲0.03%報(bào)34418.47點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%報(bào)4455.59點(diǎn)，道指和標(biāo)普500指數(shù)錄得連續(xù)三日上漲，納指漲0.21%報(bào)13816.77點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿漲1.86%，迪士尼漲1.4%，領(lǐng)漲道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.13%，特斯拉漲6.9%，谷歌漲0.17%。中概股普遍上漲，盛美半導(dǎo)體漲13.38%，比特?cái)?shù)字漲13.05%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.41%報(bào)16081.04點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.18%報(bào)7386.7點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%報(bào)7527.26點(diǎn)。
3、亞太主要股市全線收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲1.49%，報(bào)2602.47點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.70%，報(bào)33753.33點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，報(bào)7246.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.40點(diǎn)，報(bào)11916.87點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.01%報(bào)1929.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.39%報(bào)23.11美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌0.74%，報(bào)70.12美元/桶。布油9月合約跌0.6%，報(bào)74.96美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.74%報(bào)1353.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.3%報(bào)493.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.69%報(bào)640美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.78%報(bào)8380美元/噸，LME期鋅跌0.94%報(bào)2365.5美元/噸，LME期鎳漲0.7%報(bào)20660美元/噸，LME期鋁漲0.44%報(bào)2161美元/噸，LME期錫漲1.92%報(bào)27300美元/噸，LME期鉛跌0.21%報(bào)2095美元/噸。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.431%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.972%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.432%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.127%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.432%。
9、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲1.41個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.301%，2年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.946%，3年期美債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.581%，5年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.194%，10年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.861%，30年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.867%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報(bào)102.97，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元持平0%報(bào)1.0911，英鎊兌美元跌0.03%報(bào)1.2692，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.6673，美元兌日元漲0.27%報(bào)144.69，美元兌瑞郎漲0.03%報(bào)0.8962，離岸人民幣兌美元漲133個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2544。
宏觀
1、國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)，與三一集團(tuán)、奧克斯集團(tuán)、圓通速遞、波司登、農(nóng)夫山泉等5家民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入討論交流，認(rèn)真聽取民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的真實(shí)情況、面臨的困難問題和相關(guān)政策建議。國(guó)家發(fā)改委將研究提出務(wù)實(shí)管用的政策舉措，盡力幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，為民營(yíng)企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
2、6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI為50.5，低于5月0.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍連續(xù)兩個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。
3、央行黨委書記、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)潘功勝會(huì)見韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞一行，雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及中韓金融合作等議題交換意見。
4、央行7月3日開展50億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有4400億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠4350億元。
5、央行6月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共35.41億元；開展中期借貸便利操作共2370億元，期限1年，利率為2.65%，環(huán)比下降10個(gè)基點(diǎn)。三大政策性銀行當(dāng)月凈歸還抵押補(bǔ)充貸款985億元，期末抵押補(bǔ)充貸款余額為29896億元。
6、今年前5月中央企業(yè)完成投資1.7萬億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，固定資產(chǎn)投資（不含房地產(chǎn)）完成1萬億元，增長(zhǎng)20.4%。5月單月，中央企業(yè)完成投資超3800億元，增長(zhǎng)19.6%。
7、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布通知，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)集聚發(fā)展區(qū)建設(shè)優(yōu)化升級(jí)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)示范區(qū)、試驗(yàn)區(qū)建設(shè)支持，優(yōu)先將示范區(qū)、試驗(yàn)區(qū)建設(shè)列入專利轉(zhuǎn)化專項(xiàng)等項(xiàng)目或地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)扶持資金予以支持。
8、歐洲最大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)東方匯理表示，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)路徑變得“狹窄”且不確定，盡管通脹會(huì)緩慢地降下來，但不要指望央行“U型轉(zhuǎn)彎”。預(yù)計(jì)美國(guó)將于四季度進(jìn)入輕微衰退；中國(guó)房地產(chǎn)等行業(yè)面臨陣痛，但今年GDP增速仍可達(dá)5.7%。
9、北京集中推出15項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)措施，針對(duì)“專精特新”、帶動(dòng)就業(yè)能力強(qiáng)、國(guó)計(jì)民生和生產(chǎn)保供等企業(yè)，配備就業(yè)服務(wù)專員，提供崗位收集、用工指導(dǎo)等就業(yè)服務(wù)。符合條件的困難畢業(yè)生可享一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。
10、5月香港零售業(yè)總銷貨價(jià)值臨時(shí)估計(jì)為345億港元，同比上升18.4%，連升6個(gè)月。
國(guó)內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收漲2.06%，報(bào)19306.59點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.66%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.58%。汽車、有色、AI、半導(dǎo)體強(qiáng)勢(shì)，吉利汽車漲超6%領(lǐng)漲藍(lán)籌；小鵬汽車大漲超16%，美圖公司漲近15%。大市成交897.36億港元，南向資金凈賣出20.27億港元，騰訊控股遭凈賣出1.28億港元，工商銀行逆勢(shì)獲凈買入4.32億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1%，報(bào)17084.20點(diǎn)。
2、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)印發(fā)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)信息披露規(guī)定》，要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所披露的證券服務(wù)業(yè)務(wù)類型為境內(nèi)業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)按照規(guī)定于每年5月31日前披露上一年度相關(guān)信息。
3、上交所與蒙古證券交易所簽署合作諒解備忘錄，探索務(wù)實(shí)服務(wù)雙方資本市場(chǎng)的途徑。上交所將不斷擴(kuò)大對(duì)外交流范圍，穩(wěn)步推進(jìn)與境外交易所多元合作，助力資本市場(chǎng)高水平開放。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，7月第一個(gè)交易日，A股銀行板塊再次整體飄紅。今年上半年，A股銀行板塊走勢(shì)波動(dòng)顯著，Wind銀行指數(shù)漲幅僅0.37%，區(qū)間最大回撤卻高達(dá)12.48%。中金公司近日發(fā)布的研報(bào)稱，低估值、高股息、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的國(guó)有大行，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期承壓之下具有較好的防御屬性，估值較此前階段性低點(diǎn)仍有修復(fù)空間。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，7月3日，多家公司因信披違規(guī)或存疑遭到交易所下發(fā)監(jiān)管函或關(guān)注函。業(yè)內(nèi)專家表示，隨著資本市場(chǎng)進(jìn)入全面注冊(cè)制時(shí)代，對(duì)信息披露要求更加細(xì)致、披露質(zhì)量監(jiān)管也更加嚴(yán)格。只有信息披露合法合規(guī)、確保信息真實(shí)有效，才能真正促進(jìn)A股市場(chǎng)的不斷成長(zhǎng)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，進(jìn)入7月，上半年ETF產(chǎn)品“成績(jī)單”正式塵埃落定。整體來看，ETF產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模均保持較快增長(zhǎng)，但非貨類產(chǎn)品業(yè)績(jī)差異較大，首尾業(yè)績(jī)差高達(dá)115%。從行業(yè)來看，布局傳媒、TMT、人工智能等相關(guān)板塊的ETF漲幅居前。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全市場(chǎng)共有767家QFII機(jī)構(gòu)，其中有239家QFII機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)時(shí)間超過10年，有51家QFII機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)時(shí)間超過15年，今年以來獲得QFII資格的機(jī)構(gòu)有31家。截至今年一季度末，QFII共計(jì)重倉持股700多家上市公司，QFII重倉市值合計(jì)為1659億元，持倉市值排名前五的上市公司分別為寧波銀行、南京銀行、美的集團(tuán)、生益科技和紫金礦業(yè)。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，上半年A股市場(chǎng)共出現(xiàn)103只翻倍大牛股，多數(shù)為AI產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股和“中特估”概念股。謝治宇、鄭巍山、翟相棟等知名基金經(jīng)理成為“擒?！蹦苁?，管理的基金提前埋伏其中，上半年收獲靚麗業(yè)績(jī)。
9、因長(zhǎng)時(shí)間停牌，力高集團(tuán)、華興資本控股、莊臣控股、佳源國(guó)際控股和旭輝控股集團(tuán)被剔除出恒生綜指等指數(shù)；比亞迪股份獲納入恒生ESG50指數(shù)。恒生指數(shù)公司將于8月18日宣布第二季度恒生指數(shù)系列檢討結(jié)果。
10、千億私募景林資產(chǎn)發(fā)布一份對(duì)后市預(yù)判整體積極的年中投資策略。景林資產(chǎn)表示，人工智能大面積應(yīng)用會(huì)是下一個(gè)不可阻擋的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，目前看好三大投資方向，即大消費(fèi)、人工智能以及具有全球比較優(yōu)勢(shì)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)。
11、臺(tái)積電副總經(jīng)理張曉強(qiáng)表示，不排除未來在日本生產(chǎn)先進(jìn)芯片可能性。據(jù)悉，臺(tái)積電2nm制程工藝研發(fā)順利，能夠按照此前目標(biāo)于2025年量產(chǎn)。
12、比亞迪首發(fā)高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢(shì)N7將搭載這一系統(tǒng)。
13、華晨寶馬與百度簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共享優(yōu)勢(shì)資源，探索AI技術(shù)與汽車制造業(yè)全域場(chǎng)景融合創(chuàng)新，推進(jìn)數(shù)字化、智能化技術(shù)合作。與此同時(shí)，百度大語言模型文心一言App上架蘋果App Store，用戶可免費(fèi)下載安裝。
金融
1、國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布批文，同意瑞眾人壽開業(yè)。據(jù)悉，瑞眾人壽注冊(cè)資本達(dá)到565億元，創(chuàng)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)注冊(cè)資本新高。
2、北京市召開商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格行為自查自糾部署會(huì)，要求各商業(yè)銀行主動(dòng)規(guī)范服務(wù)價(jià)格行為，切實(shí)減輕企業(yè)綜合融資成本，以實(shí)際行動(dòng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
3、在利率下行背景下，銀行大額存單利率不斷走低。柳州銀行、桂林銀行等多家銀行近日調(diào)降大額存單利率。業(yè)內(nèi)人士建議，風(fēng)險(xiǎn)偏好較低投資者可選擇貨幣基金、純債基金、銀行現(xiàn)金管理類理財(cái)工具等產(chǎn)品。
樓市
1、深圳市第三季度計(jì)劃入市34個(gè)商品房項(xiàng)目，共有16984套。其中，住宅14957套，商務(wù)公寓222套。
2、新加坡最新一輪樓市調(diào)控措施見效，房?jī)r(jià)三年來首現(xiàn)下跌。數(shù)據(jù)顯示，新加坡第二季度私人住宅價(jià)格環(huán)比下滑0.4%，第一季度為上漲3.3%。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬在交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)上表示，要以試點(diǎn)工作為牽引，推動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)五年行動(dòng)計(jì)劃落地落實(shí)。要著力服務(wù)鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)交通運(yùn)輸科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型。
2、民航局發(fā)布《關(guān)于落實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)總體部署 加快推動(dòng)智慧民航建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，加快推動(dòng)智慧民航建設(shè)發(fā)展，要求加快民航數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。
3、國(guó)資委召開央企能源電力保供工作推進(jìn)會(huì)，要求發(fā)電企業(yè)應(yīng)發(fā)盡發(fā)、多發(fā)滿發(fā)，煤炭企業(yè)要全力保障電煤供應(yīng)，電網(wǎng)企業(yè)要堅(jiān)決守住民生用電和安全生產(chǎn)底線。要加大電力項(xiàng)目投資力度，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，全面提升綜合保供能力。
4、據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)分析，1-5月，汽車銷量排名前十位企業(yè)（集團(tuán)）共銷售883.9萬輛汽車，占汽車銷售總量83.3%。與上年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯。
5、中國(guó)第2000萬輛新能源汽車在廣汽埃安工廠正式下線。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌指出，下一步要以技術(shù)創(chuàng)新提升中國(guó)品牌生命力，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升中國(guó)品牌親和力。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同水利、應(yīng)急管理、氣象等部門聯(lián)合下發(fā)《北方地區(qū)防高溫干旱預(yù)案》，要求分區(qū)分類落實(shí)關(guān)鍵技術(shù)措施，切實(shí)減輕災(zāi)害影響。
7、我國(guó)正積極打造綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，潛在產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)10萬億元。據(jù)悉，綠氫就是通過太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電直接制取氫氣。
8、四川省要求深入推進(jìn)新型工業(yè)化加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，著力建設(shè)世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群，鞏固提升川酒品質(zhì)和美譽(yù)度。著眼培育具有世界影響力的電子信息產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)發(fā)展集成電路、軟件與信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。
9、《山東省科技支撐碳達(dá)峰工作方案》提出，到2025年，山東將突破一批綠色低碳發(fā)展中“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)，綠色產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升：打造5-8個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。
10、6月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為51.7%，環(huán)比回升0.2個(gè)百分點(diǎn)，各分項(xiàng)指標(biāo)均有所改善；中國(guó)倉儲(chǔ)業(yè)指數(shù)為50.7%，下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)五個(gè)月位于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。
11、國(guó)家電影局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)電影總票房為262.71億元，同比增長(zhǎng)52.91%。
12、消息稱字節(jié)機(jī)器人團(tuán)隊(duì)已有約50人，計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人，并生產(chǎn)一些服務(wù)字節(jié)電商履約需求，能在倉庫里分揀、打包貨物的機(jī)器人。
13、威馬汽車及董事長(zhǎng)沈暉新增一則限制消費(fèi)令，因相關(guān)執(zhí)行標(biāo)的14065元全部未履行。
海外
1、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，貨幣政策信號(hào)明確指向進(jìn)一步收緊，在貨幣政策收緊方面還有一段路要走，未來幾年歐元體系資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)顯著減少。
2、德國(guó)財(cái)政部消息人士稱，德國(guó)2024年預(yù)算和2027年之前財(cái)務(wù)規(guī)劃都將遵守債務(wù)剎車，2024年預(yù)算草案計(jì)劃凈新增借款166億歐元。
3、澳大利亞聯(lián)邦銀行預(yù)計(jì)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)7月大概率維持利率不變，8月將實(shí)施最后一次加息。
4、日本傾向于對(duì)人工智能應(yīng)用制定比歐盟更寬松的監(jiān)管規(guī)則，因希望借助該技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并成為先進(jìn)芯片領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者。
5、今年以來ChatGPT訪問量不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，1月份，ChatGPT訪問量環(huán)比增長(zhǎng)131.6%，此后逐月下降。5月份，這一數(shù)字已降至2.8%，6月料將出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。
6、美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值為46.3，預(yù)期46.3，初值46.3，5月終值48.4。
7、歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值為43.4，預(yù)期及初值均為43.6。當(dāng)月，德國(guó)制造業(yè)PMI終值為40.6，創(chuàng)2020年5月來新低；法國(guó)制造業(yè)PMI終值為46；英國(guó)制造業(yè)PMI終值為46.5，刷新去年12月以來新低。
8、阿聯(lián)酋將設(shè)立投資部，制定國(guó)家投資戰(zhàn)略。該國(guó)計(jì)劃未來7年內(nèi)投資1500億-2000億迪拉姆，以滿足能源需求增長(zhǎng)。
9、日本2022/23財(cái)年稅收收入達(dá)71.1萬億日元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。日本企業(yè)預(yù)計(jì)未來一年通脹率為2.6%，未來三年為2.2%，未來五年為2.1%。
10、瑞士6月CPI同比升1.7%，預(yù)期升1.8%，前值升2.2%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，盛美半導(dǎo)體漲13.38%，比特?cái)?shù)字漲13.05%，亞朵漲11.58%，圖森未來漲10.84%，億航智能漲7.98%，嘉楠科技漲7.51%，知乎漲5.31%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲5.27%，百度漲4.69%；跌幅方面，中陽金融跌14.16%，叮咚買菜跌7.28%，盛大科技跌6.64%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.46%，小鵬汽車漲4.17%，理想汽車漲3.42%。
2、消息稱蘋果已被迫大幅下調(diào)混合現(xiàn)實(shí)頭盔Vision Pro產(chǎn)量預(yù)期，計(jì)劃于2024年生產(chǎn)不到40萬臺(tái)Vision Pro。另有消息稱，Meta與騰訊在VR頭顯合作方面取得進(jìn)展。
3、瑞銀集團(tuán)計(jì)劃避免使用瑞士政府提供的100億美元支持，該支持是為彌補(bǔ)在清理瑞士信貸資產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的任何損失。
4、業(yè)內(nèi)人士稱，LX Semicon已選擇三星電子為代工合作伙伴，共同開發(fā)和量產(chǎn)下一代芯片。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲1.78%，紙漿漲1.22%，乙二醇漲1.04%。黑色系漲跌不一，焦煤跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆二漲1.95%，菜油漲1.42%，菜粕漲1.41%，豆粕漲1.39%，豆一跌1.39%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.57%，滬銅漲0.41%，滬鋁漲0.36%，不銹鋼漲0.27%，滬鎳漲0.14%，滬鉛跌0.29%，滬鋅跌0.35%。
2、近期生豬價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行，進(jìn)入過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)方面啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步收儲(chǔ)。
3、沙特、俄羅斯延長(zhǎng)石油減產(chǎn)時(shí)間。沙特宣布，7月開始實(shí)施的自愿額外減產(chǎn)日均100萬桶原油措施將延長(zhǎng)1個(gè)月至8月底，該措施可能還會(huì)延長(zhǎng)。俄羅斯將于8月每日減少50萬桶石油出口。另有消息稱，印度煉油商開始用人民幣支付俄羅斯石油。
4、歐盟今年可能會(huì)提前完成冬季天然氣儲(chǔ)備工作。截至6月25日，歐洲天然氣庫存約為76%，高于去年同期的56%。
5、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，6月下旬21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存為924萬噸，環(huán)比減少3.3%。
6、2023年上半年煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)召開，與會(huì)單位建議：全力做好迎峰度夏煤炭保供，根據(jù)供需形勢(shì)有序釋放產(chǎn)能，優(yōu)先保障電煤中長(zhǎng)期合同履約，保障重點(diǎn)領(lǐng)域用煤需求；完善“有控有進(jìn)”的煤炭進(jìn)口動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制。
7、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.11%，報(bào)1068點(diǎn)。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月3日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)30.70萬元/噸。
債券
1、【債市綜述】穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期難消及股市向好施壓，現(xiàn)券期貨均走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行，國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.08%。月初銀行間資金面轉(zhuǎn)寬，隔夜回購加權(quán)利率大幅下行逾36bp至1.1%下方；地產(chǎn)債漲跌不一，“21碧地02”和“19遠(yuǎn)洋01”跌超13%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.34%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.37%。其中，30只可轉(zhuǎn)債漲超2%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債、超達(dá)轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲20%、14.40%、9.87%；13只可轉(zhuǎn)債跌超2%，淳中轉(zhuǎn)債跌7.92%，衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債跌6.01%，全筑轉(zhuǎn)債跌5.77%。
3、中國(guó)債券市場(chǎng)已成為境外機(jī)構(gòu)全球配置重要選擇，截至5月末，境外機(jī)構(gòu)共持有銀行間債券3.2萬億元。接近外匯局人士表示，今年以來境外投資者持有人民幣債券情況持續(xù)向好，6月外資凈買入境內(nèi)債券延續(xù)較高規(guī)模。
4、中央結(jié)算公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，公司服務(wù)的債券托管總量突破100萬億元，標(biāo)志著我國(guó)債券市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁上新臺(tái)階。
5、據(jù)券商中國(guó)，對(duì)券商不同評(píng)級(jí)發(fā)債成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示，主體評(píng)級(jí)為AA級(jí)的平均高達(dá)5%，AA+級(jí)平均為3.98%，AAA級(jí)平均為3.03%，顯示出每一檔之間發(fā)債利率差距較大。
6、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，地方政府全力拼經(jīng)濟(jì)下，上半年地方政府債券保持較快發(fā)行，擴(kuò)大有效投資穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，緩解地方償債壓力，有利于防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公開發(fā)債數(shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)發(fā)行地方政府債券約4.4萬億元，雖然較去年同期下降約17%，但這一額度仍處于近年來高位；其中，上半年新增債券發(fā)行規(guī)模同比出現(xiàn)明顯下滑，而再融資債券保持較快增長(zhǎng)。
7、【債券重大事件】中國(guó)奧園現(xiàn)有票據(jù)重要持有人大力支持重組方案；世茂股份及子公司新增0.4億元債務(wù)未能按期支付；惠譽(yù)首予佛燃能源“BBB+”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)；“20大連萬達(dá)MTN003”7月10日應(yīng)償付本息16.79億元；“22銀川通聯(lián)MTN001”持有人會(huì)議無效。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2466，較上一交易日上漲154個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2450。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2157，調(diào)升101個(gè)基點(diǎn)。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)漲跌不一，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.74，周漲0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)100.98，周漲0.18；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.17，周跌0.32。
3、英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）發(fā)布公告稱，隔夜和12個(gè)月美元倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）設(shè)置已永久停止。1個(gè)月、3個(gè)月和6個(gè)月LIBOR將繼續(xù)發(fā)布至2024年9月30日。
4、土耳其央行高級(jí)官員稱，周一出售美元只為提供流動(dòng)性，不構(gòu)成對(duì)匯率干預(yù)；土耳其央行保持不通過國(guó)有銀行出售美元的立場(chǎng)，未采取任何支持里拉的措施。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐