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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月5日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在上海合作組織成員國(guó)元首理事會(huì)第二十三次會(huì)議上發(fā)表講話稱，本次會(huì)議將接收伊朗為成員國(guó)，簽署白俄羅斯加入本組織義務(wù)的備忘錄，彰顯出“上合大家庭”的生機(jī)活力。要加強(qiáng)高質(zhì)量共建“一帶一路”同各國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略和地區(qū)合作倡議對(duì)接，深入推進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化，加快口岸基礎(chǔ)設(shè)施和區(qū)域國(guó)際物流大通道建設(shè)，保障區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。中方建議擴(kuò)大本組織國(guó)家本幣結(jié)算份額，拓展主權(quán)數(shù)字貨幣合作，推動(dòng)建立本組織開(kāi)發(fā)銀行。
2、上海合作組織成員國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人于7月4日以視頻方式舉行元首理事會(huì)會(huì)議，并發(fā)表宣言。宣言提到，成員國(guó)愿進(jìn)一步加強(qiáng)政策溝通、安全合作、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，共同構(gòu)建一個(gè)和平、安全、繁榮、清潔的世界，實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧共生。成員國(guó)呼吁提高世貿(mào)組織作為討論國(guó)際貿(mào)易重大議題和制定多邊貿(mào)易規(guī)則關(guān)鍵平臺(tái)的效率，強(qiáng)調(diào)有必要盡快對(duì)世貿(mào)組織進(jìn)行包容性改革，推動(dòng)其自身發(fā)展適應(yīng)當(dāng)今經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有效履行監(jiān)督、談判和解決爭(zhēng)端的職能。成員國(guó)支持有關(guān)成員國(guó)落實(shí)擴(kuò)大本幣結(jié)算份額路線圖。
3、今年是債券通上線運(yùn)行6周年，“債券通周年論壇2023”7月4日舉行。債券通有限公司董事長(zhǎng)張漪表示，今年債券通日均交易389億元。央行金融市場(chǎng)司副司長(zhǎng)高飛表示，將探索建立境外投資者投資境內(nèi)債券市場(chǎng)的托管行模式。香港交易所集團(tuán)行政總裁歐冠升表示，中國(guó)在岸債市對(duì)投資者吸引力持續(xù)增加，預(yù)計(jì)未來(lái)十年中國(guó)在岸資本市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到超過(guò)100萬(wàn)億美元。香港金管局總裁余偉文表示，將與兩地監(jiān)管部門共同研究推出離岸國(guó)債期貨。
4、A股醫(yī)藥股異動(dòng)拉升。國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見(jiàn)稿）》和《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示，從規(guī)則調(diào)整來(lái)看，藥品在多個(gè)階段降幅都將會(huì)更小，本次續(xù)約規(guī)則調(diào)整從多個(gè)方面降幅更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股休市，歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.26%報(bào)16039.17點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.23%報(bào)7369.93點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%報(bào)7519.72點(diǎn)。
2、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.35%，報(bào)2593.31點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.98%，報(bào)33422.52點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.45%，報(bào)7279.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.53%，報(bào)11980.33點(diǎn)。
3、國(guó)際油價(jià)集體收漲，美油8月合約漲1.73%報(bào)71美元/桶，布油9月合約漲1.97%報(bào)76.12美元/桶。
4、COMEX黃金期貨收漲0.21%報(bào)1933.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.27%報(bào)23.175美元/盎司。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.46%報(bào)8359美元/噸，LME期鋅漲1.21%報(bào)2393.5美元/噸，LME期鎳跌0.34%報(bào)20510美元/噸，LME期鋁漲0.58%報(bào)2170美元/噸，LME期錫跌0.08%報(bào)27355美元/噸，LME期鉛跌0.1%報(bào)2090美元/噸。
6、歐債收益率多數(shù)收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.406%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.996%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.450%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.189%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.461%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報(bào)103.10，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.29%報(bào)1.0879，英鎊兌美元漲0.24%報(bào)1.2721，澳元兌美元漲0.29%報(bào)0.6692，美元兌日元跌0.16%報(bào)144.46，美元兌瑞郎漲0.1%報(bào)0.8971，離岸人民幣兌美元漲247個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2298。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員：任命王志軍為國(guó)務(wù)院副秘書(shū)長(zhǎng)，王永紅為國(guó)務(wù)院副秘書(shū)長(zhǎng)；任命丁學(xué)東為全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)副理事長(zhǎng)；免去丁學(xué)東、彭樹(shù)杰、李文章國(guó)務(wù)院副秘書(shū)長(zhǎng)職務(wù)；免去郭樹(shù)清中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)職務(wù)。
2、國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，要促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，加快推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研究，培育壯大人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、量子計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
3、中國(guó)駐美大使謝鋒會(huì)見(jiàn)美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫，雙方就中美關(guān)系及共同關(guān)心的多雙邊經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題交換意見(jiàn)。謝鋒表明中方在經(jīng)貿(mào)問(wèn)題上主要關(guān)切，要求美方高度重視，采取行動(dòng)予以解決。雙方都認(rèn)為會(huì)見(jiàn)是坦誠(chéng)和建設(shè)性的，同意繼續(xù)保持溝通。
4、中國(guó)-洪都拉斯自由貿(mào)易協(xié)定談判啟動(dòng)，這將有利于深化兩國(guó)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，為進(jìn)一步提升雙邊貿(mào)易質(zhì)量和水平、加強(qiáng)各領(lǐng)域投資和合作提供助力。
5、央行周二開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有2190億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠2170億元。
6、國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《2023年中央企業(yè)助力鄉(xiāng)村振興工作要點(diǎn)》，中央企業(yè)在對(duì)口支援和定點(diǎn)幫扶地區(qū)培育投資的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，出資額2億元以下的，原則上不受非主業(yè)投資限制。
7、公安部表示，網(wǎng)絡(luò)謠言打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)取得階段性成效，截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門共偵辦網(wǎng)絡(luò)謠言案件1600余起，清理網(wǎng)絡(luò)謠言信息42萬(wàn)余條，關(guān)?；蚪栽熘{傳謠網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)1萬(wàn)余個(gè)，并依法對(duì)造謠傳謠網(wǎng)民進(jìn)行查處。
8、上海市要求，推動(dòng)傳統(tǒng)監(jiān)管向數(shù)字監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、信用監(jiān)管轉(zhuǎn)變，不斷提升監(jiān)管法治化和科學(xué)化水平。圍繞投資準(zhǔn)入、貿(mào)易監(jiān)管、金融管理、境外投資等開(kāi)放領(lǐng)域，增強(qiáng)監(jiān)管體系聯(lián)動(dòng)性和跨部門工作協(xié)同性。
9、《中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)報(bào)告2023——中國(guó)式現(xiàn)代化指標(biāo)設(shè)計(jì)與中國(guó)城市發(fā)展》指出，人口問(wèn)題與資本回報(bào)率下降等帶來(lái)的內(nèi)生不確定性問(wèn)題，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期掣肘，也是長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。進(jìn)入新發(fā)展階段，中國(guó)式現(xiàn)代化需要重視創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和效率升級(jí)。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股縮量震蕩，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股爆發(fā)，多股漲停。上證指數(shù)收漲0.04%，報(bào)3245.35點(diǎn)，深證成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.20%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.69%，北證50漲0.47%，萬(wàn)得全A漲0.29%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲0.70%。A股成交額為9309.60億元，北向資金凈賣出19.50億元，立訊精密遭凈賣出3.45億元居首，歌爾股份獲凈買入4.26億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.57%，報(bào)19415.68點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.50%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.34%。醫(yī)藥股強(qiáng)勢(shì)大漲，翰森制藥漲近7%領(lǐng)漲藍(lán)籌，榮昌生物漲超18%；東方甄選漲超15%，公司推出新版APP進(jìn)一步推進(jìn)直播業(yè)務(wù)。AI、新能源汽車板塊回調(diào)，商湯跌近9%，小鵬汽車跌超6%。大市成交760.46億港元，南向資金凈買入4.55億港元，中國(guó)銀行獲凈買入3.37億港元居首，騰訊控股遭凈賣出3.34億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.33%，報(bào)17140.77點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)公告，同意廣鋼氣體、泰凌微科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
4、深圳證監(jiān)局表示，將強(qiáng)化轄區(qū)資本市場(chǎng)審計(jì)評(píng)估監(jiān)管協(xié)作工作機(jī)制建設(shè)，持續(xù)改善轄區(qū)審計(jì)評(píng)估行業(yè)市場(chǎng)生態(tài)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作任務(wù)在轄區(qū)資本市場(chǎng)領(lǐng)域落地見(jiàn)效。
5、倫敦證券交易所集團(tuán)首席執(zhí)行官David Schwimmer表示，盡管近期市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，仍對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景“充滿信心”；看好中國(guó)衍生品市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力和對(duì)外開(kāi)放，倫交所集團(tuán)正在評(píng)估潛在機(jī)會(huì)，以促進(jìn)投資者參與這一市場(chǎng)。
6、民營(yíng)煉化巨頭恒力石化在資本市場(chǎng)又有大動(dòng)作。根據(jù)預(yù)案，恒力石化擬分拆子公司康輝新材，通過(guò)與大連熱電進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市。這是A股市場(chǎng)首個(gè)由民營(yíng)上市公司主導(dǎo)的“分拆+借殼”案例。
7、“康美藥業(yè)造假案”余波仍在持續(xù)。北京高院駁回廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人楊文蔚復(fù)議申請(qǐng)，確定追加其為被執(zhí)行人。這意味著，作為康美藥業(yè)簽字會(huì)計(jì)師的楊文蔚，將對(duì)正中珠江造成的損失承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，承擔(dān)最高超過(guò)5000萬(wàn)元債務(wù)。
8、多家百億私募二季度捕獲大牛股。迎水投資重倉(cāng)持有柯力傳感大漲104.67%；東方港灣旗下一只產(chǎn)品重倉(cāng)的果麥文化上漲52.94%，另一只產(chǎn)品重倉(cāng)的A華工科技漲超50%；重陽(yáng)投資提前“埋伏”貝斯特也有所斬獲，該股二季度上漲65.29%。
9、基金經(jīng)理頻繁增持新能源、醫(yī)藥兩大熱門賽道，部分個(gè)股更是被多家機(jī)構(gòu)集體加倉(cāng)。股東持股信息顯示，二季度朱少醒增持280萬(wàn)股悅康藥業(yè)，馮柳增持650萬(wàn)股信邦制藥，劉格菘加倉(cāng)279萬(wàn)股天合光能。
10、消息稱蘋果削減首款頭顯設(shè)備Vision Pro產(chǎn)量。立訊精密、博眾精工、科瑞技術(shù)等上市公司紛紛作出回應(yīng)，有的公司明確稱未收到減產(chǎn)通知，有的公司稱具體客戶相關(guān)情況不便透露，盡管如此，產(chǎn)業(yè)鏈仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
11、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，多家知名私募發(fā)布下半年展望。景林資產(chǎn)高云程表示，看好中國(guó)有全球比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，比如動(dòng)力、儲(chǔ)能電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈等。星石投資認(rèn)為，下半年投資機(jī)會(huì)主要集中于三方面：一是跌出來(lái)的機(jī)會(huì)；二是中報(bào)高盈利兌現(xiàn)的機(jī)會(huì)；三是偏長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布中期策略。方正證券認(rèn)為，類似2019年“調(diào)結(jié)構(gòu)”政策將是主線，下半年“高質(zhì)量調(diào)結(jié)構(gòu)”政策的優(yōu)先序會(huì)更高。大概率是“托底型穩(wěn)增長(zhǎng)”，不妨右側(cè)布局。與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)最新調(diào)研動(dòng)向曝光，Wind數(shù)據(jù)顯示，券商重點(diǎn)調(diào)研廣聯(lián)達(dá)、概倫電子、江波龍、吉比特、電科芯片等公司。
13、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，全面注冊(cè)制實(shí)施以來(lái)，通過(guò)注冊(cè)環(huán)節(jié)流程機(jī)制的優(yōu)化，企業(yè)上市審核效率明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年共有173家企業(yè)進(jìn)行IPO，首發(fā)募資超2000億元，其中科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO募資規(guī)模占比合計(jì)超過(guò)七成。從行業(yè)來(lái)看，電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)募資額居前。
14、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，進(jìn)入7月，A股市場(chǎng)中報(bào)季正式開(kāi)啟。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前已有88家公司預(yù)告2023年上半年業(yè)績(jī)，其中近八成公司預(yù)喜，13家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限超100%。從行業(yè)來(lái)看，業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司多集中于工業(yè)機(jī)械、電工電網(wǎng)、汽車零部件等行業(yè)公司。
15、萬(wàn)科A回應(yīng)股價(jià)下跌稱，股價(jià)走勢(shì)受各種因素影響。房地產(chǎn)行業(yè)正經(jīng)歷深刻變化，公司會(huì)全力以赴做好經(jīng)營(yíng)，保障公司順利渡過(guò)行業(yè)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)服務(wù)并重的高質(zhì)量發(fā)展，相信這些努力最終會(huì)得到資本市場(chǎng)認(rèn)可。
16、華東醫(yī)藥國(guó)產(chǎn)利拉魯肽注射液減重適應(yīng)癥上市獲批，成為國(guó)內(nèi)首家提交利拉魯肽生物類似藥兩個(gè)適應(yīng)癥（糖尿病適應(yīng)癥、肥胖或超重適應(yīng)癥）注冊(cè)申請(qǐng)并成功獲批的企業(yè)。
17、騰訊將發(fā)布大模型訓(xùn)練自研向量數(shù)據(jù)庫(kù)，已申請(qǐng)自研向量數(shù)據(jù)庫(kù)商標(biāo)。
18、一則關(guān)于阿里大文娛對(duì)旗下視頻流媒體平臺(tái)優(yōu)酷和土豆進(jìn)行新的戰(zhàn)略規(guī)劃信息傳出。信息顯示，規(guī)劃有二點(diǎn)：一是兩平臺(tái)資產(chǎn)或?qū)⒆⑷?a class="w-link-ai" style="display: inline; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; padding-bottom: 0.08em;">阿里影業(yè)；二是視頻平臺(tái)探索單獨(dú)上市可能。阿里大文娛公關(guān)部對(duì)此回應(yīng)稱，信息不屬實(shí)。
19、小米總裁盧偉冰宣布，“小米智能制造數(shù)智系統(tǒng)”2.0正式上線，首款量產(chǎn)機(jī)型為小米MIX Fold 3。據(jù)悉，小米MIX Fold 3首次裝載徠卡光學(xué)全焦段四攝，將于8月份發(fā)布。
金融
1、中國(guó)信托業(yè)年會(huì)強(qiáng)調(diào)，要把信托業(yè)廣闊的發(fā)展前景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，必須跨越兩道坎：一是要下決心轉(zhuǎn)型，緊緊圍繞回歸本源這一根本，按照已確立的“三分類”（資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托、公益慈善信托三大類）業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，決不能依賴類信貸影子銀行和通道業(yè)務(wù)；二是要下決心獲得市場(chǎng)信任。
2、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)表示，將加快建立健全對(duì)助貸業(yè)務(wù)進(jìn)行自律管理的工作機(jī)制，充分發(fā)揮行業(yè)與監(jiān)管的橋梁紐帶作用，為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)健康良性發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量。
3、中基協(xié)表示，支持創(chuàng)業(yè)投資基金充分發(fā)揮支持科技創(chuàng)新等功能作用，助力拓寬創(chuàng)投募資來(lái)源，促進(jìn)創(chuàng)投與社保資金、保險(xiǎn)資金等中長(zhǎng)期資金深化合作；研究?jī)?yōu)化針對(duì)創(chuàng)投的差異化自律管理機(jī)制，為創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展培育良好生態(tài)。
4、深圳證監(jiān)局要求怡和通基金負(fù)責(zé)人孫紅衛(wèi)接受監(jiān)管約談。此前，深圳證監(jiān)局已通過(guò)電話、上門督導(dǎo)等多種方式要求孫紅衛(wèi)接受監(jiān)管約談，但其均未配合，也未提供正當(dāng)理由。
5、今年以來(lái)基金發(fā)行市場(chǎng)略顯寒意，但部分新基金把握底部機(jī)會(huì)火速建倉(cāng)，凈值增長(zhǎng)率已超過(guò)20%。其中，3月成立的廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A今年以來(lái)收益率高達(dá)31.30%，近日還公告開(kāi)始限購(gòu)。
6、又有央企集團(tuán)出手打假。中信集團(tuán)發(fā)布嚴(yán)正聲明稱，有不法分子冒用中信集團(tuán)子公司名義設(shè)立公司，并列出18家“假中信”公司名單。
7、廣州金控已正式向央行遞交申請(qǐng)材料，力爭(zhēng)成為廣東省第一家持牌的地方金融控股公司。
8、螞蟻商誠(chéng)小額貸款有限公司已更名為“螞蟻商誠(chéng)信息技術(shù)有限公司”。這意味著，該公司不再?gòu)氖滦☆~貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。
9、喬治·索羅斯麾下規(guī)模250億美元的非營(yíng)利組織——開(kāi)放社會(huì)基金會(huì)宣布，董事會(huì)已同意在接下來(lái)幾個(gè)月內(nèi)對(duì)基金運(yùn)作模式等作出“重大改變”，包括將在全球范圍內(nèi)裁員不少于40%及重組各種高管職位等。
樓市
1、多家房企披露6月銷售業(yè)績(jī)。其中，萬(wàn)科實(shí)現(xiàn)合同銷售金額361.4億元；碧桂園實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約160億元。
2、上半年佳兆業(yè)集團(tuán)在深圳、廣州、上海等地累計(jì)交付33個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)交付約2.1萬(wàn)套房源，已達(dá)到去年全年總交付量。
3、深圳市發(fā)布土地使用權(quán)出讓公告，掛牌3宗住宅用地，掛牌起始總價(jià)46.32億元，將于8月2日進(jìn)行出讓。
4、摩根大通重申對(duì)英國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)謹(jǐn)慎立場(chǎng)，稱考慮到通脹數(shù)據(jù)和英國(guó)央行應(yīng)對(duì)措施，英國(guó)房屋建筑業(yè)可能表現(xiàn)不佳，房屋銷量可能會(huì)進(jìn)一步走軟，危及2024年復(fù)蘇，房?jī)r(jià)仍有進(jìn)一步下跌空間。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華表示，在保障能源安全供應(yīng)同時(shí)，積極穩(wěn)妥有序推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)能源轉(zhuǎn)型政策機(jī)制保障，進(jìn)一步推動(dòng)完善促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型市場(chǎng)機(jī)制、價(jià)格機(jī)制，推進(jìn)能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂。
2、《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》提出，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)范圍，增加乙二醇、工業(yè)硅等11個(gè)領(lǐng)域。本次增加的11個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。
3、外交部回應(yīng)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制稱，中國(guó)始終致力于維護(hù)全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定，始終執(zhí)行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國(guó)政府依法對(duì)相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制是國(guó)際的通行做法，不針對(duì)任何特定的國(guó)家。
4、乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為74萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)30%；上半年累計(jì)批發(fā)銷量為353萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%。
5、國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安要求，全力保障電力安全可靠供應(yīng)，堅(jiān)決打贏迎峰度夏電力保供攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極助力能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)各類電源協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源試點(diǎn)示范，服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。
6、上海市提出，聚焦三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)打造世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，以六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)為主推動(dòng)智能化、綠色化、融合化發(fā)展。提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)和世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群打造。
7、2023年以來(lái)，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)航班快速恢復(fù)、出入境客流持續(xù)攀升，出入境人員從日均0.7萬(wàn)人次躍升至近6萬(wàn)人次，客流量恢復(fù)至疫情前近六成，并呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
8、華為公司董事長(zhǎng)梁華表示，數(shù)字化、智能化是當(dāng)前人類社會(huì)發(fā)展的確定趨勢(shì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，正有效促進(jìn)能源、制造、交通等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的價(jià)值。
9、方程豹汽車首款車型官宣定名“豹 5”。據(jù)悉，豹5將搭載全新混動(dòng)平臺(tái)DMO，綜合續(xù)航達(dá)到1200km，采用非承載式車身結(jié)構(gòu)，并搭載云輦-p智能車身控制系統(tǒng)。
10、威馬汽車表示，公司法人沈暉“限高令”已撤銷。公司全力開(kāi)展用戶服務(wù)，依法有序清償債務(wù)，并在積極推進(jìn)新能源汽車出海計(jì)劃，有望于近期復(fù)工復(fù)產(chǎn)，恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。
海外
1、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織數(shù)據(jù)顯示，七國(guó)集團(tuán)5月份同比通脹率從4月份的5.4%降至4.6%，達(dá)到2021年9月以來(lái)最低水平，但是英國(guó)是七國(guó)集團(tuán)中唯一通脹仍在上升的國(guó)家。
2、澳洲聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，將基準(zhǔn)利率維持在4.1%水平，保持在2012年以來(lái)高位，符合市場(chǎng)預(yù)期。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示，仍然預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)，通脹將回歸2%-3%的目標(biāo)范圍；堅(jiān)決將通脹率恢復(fù)到目標(biāo)水平，可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。
3、英國(guó)首相蘇納克表示，通脹比預(yù)期更持久，但這并不意味著政策選擇是錯(cuò)誤的，需要堅(jiān)持降低通脹的路線。英國(guó)政府正采取措施減輕民眾生活成本，其中最重要的是針對(duì)能源賬單的援助。
4、英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）與多家英國(guó)銀行就儲(chǔ)蓄利率問(wèn)題進(jìn)行會(huì)面，并將于月底公布關(guān)于儲(chǔ)蓄利率的調(diào)查結(jié)果。
5、韓國(guó)財(cái)政部預(yù)計(jì)，2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.4%，通脹率為3.3%。韓國(guó)央行表示，未來(lái)通脹路徑不確定性很高，通脹率將在7月進(jìn)一步下降，但將在年底回升至約3%。數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)6月CPI同比上漲2.7%，時(shí)隔21個(gè)月再次降至3%以下。
6、菲律賓國(guó)庫(kù)署公布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，菲律賓債務(wù)總額達(dá)到14.1萬(wàn)億比索（約合2553億美元），創(chuàng)歷史新高。
7、德國(guó)5月季調(diào)后貿(mào)易帳順差144億歐元，預(yù)期順差175億歐元，前值自順差184億歐元修正至順差172億歐元。
國(guó)際股市
1、歐盟委員會(huì)文件顯示，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)將于8月7日前決定是否批準(zhǔn)Adobe以200億美元收購(gòu)Figma。
2、蘋果公司近日獲得編號(hào)為“US 20230209880 A1”的新技術(shù)專利，暗示其未來(lái)或?qū)⑼瞥鰺o(wú)邊框屏幕的Mac和iPad。
3、消息稱Meta在歐盟法院對(duì)德國(guó)有關(guān)Facebook裁決的爭(zhēng)議中敗訴。另有消息稱，Meta正與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行洽談，擬將VR頭戴設(shè)備引入中國(guó)市場(chǎng)。
4、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，美國(guó)疫苗廠商Moderna最早將于7月5日在上海正式宣布對(duì)華投資項(xiàng)目，為其首次對(duì)華投資，規(guī)?；蜻_(dá)10億美元。
5、雅虎公司首席執(zhí)行官蘭佐尼表示，公司計(jì)劃重新上市，已在財(cái)務(wù)上做好準(zhǔn)備，公司擁有良好的資產(chǎn)負(fù)債表，盈利能力非常強(qiáng)。
6、美國(guó)半導(dǎo)體晶圓制造商AXT表示，中國(guó)子公司將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證，以繼續(xù)從中國(guó)出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對(duì)客戶任何潛在干擾降至最低。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.58%，紙漿漲1.27%，燃油漲1.19%，瀝青漲近1%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆一漲1.31%，玉米漲1.14%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌0.67%，滬鉛跌0.35%，滬銅跌0.26%，滬鋁跌0.25%，滬錫跌0.23%，不銹鋼漲0.34%，滬鋅漲1.1%。
2、印度多家煉油廠以人民幣支付進(jìn)口俄羅斯原油款項(xiàng)。據(jù)悉，印度正成為俄羅斯海運(yùn)原油最大買家，6月印度進(jìn)口俄羅斯原油量創(chuàng)歷史新高。
3、巴西國(guó)家石油局表示，5月巴西石油產(chǎn)量達(dá)到320萬(wàn)桶/日，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%。
4、埃及已經(jīng)啟動(dòng)一項(xiàng)耗資18億美元的計(jì)劃，將在地中海和尼羅河三角洲鉆探新的天然氣勘探井。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門聯(lián)合發(fā)布通知，部署安排農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，要求各地堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，分區(qū)分類指導(dǎo)，細(xì)化實(shí)化措施，千方百計(jì)奪取秋糧和全年糧食豐收。
6、消息稱，歐盟正考慮以間接方式允許俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行重新接入環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)，從而促使俄方同意繼續(xù)延長(zhǎng)黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。俄羅斯外交部表示，沒(méi)有續(xù)簽黑海糧食協(xié)議的依據(jù)。
7、因海岬型和巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌，周二波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.25%報(bào)1044點(diǎn)，連跌7日并創(chuàng)近四周以來(lái)新低。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月4日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲500元報(bào)30.75萬(wàn)元/噸。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，短券表現(xiàn)略好。國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.22%，尾盤一度跳水大跌0.58%；10年期主力合約跌0.15%。銀行間資金整體向暖，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率反彈逾14bp，但仍在1.2%下方相對(duì)低位。地產(chǎn)債普遍下跌，“19遠(yuǎn)洋02”跌超31%，“21遠(yuǎn)洋01”跌超30%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.02%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.25%。其中，11只可轉(zhuǎn)債跌超2%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債、超達(dá)轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌9.99%、6.43%、4.63%。31只可轉(zhuǎn)債漲超2%，聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債大漲20%，瑞鵠轉(zhuǎn)債、華鋒轉(zhuǎn)債均漲逾8%。
3、香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀表示，為將香港發(fā)展成為亞洲綠色金融領(lǐng)導(dǎo)者，期待香港發(fā)行更多人民幣綠色債券，進(jìn)一步鞏固香港作為領(lǐng)先離岸綠色債券中心及人民幣離岸發(fā)債中心的地位。
4、外匯交易中心表示，7月4日起新增三井住友銀行、法興中國(guó)、富邦華一銀行3家在華外資機(jī)構(gòu)成為債券通報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)，以便利全球更多地區(qū)投資者與熟悉的報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)開(kāi)展詢價(jià)和交易。目前，債券通報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)共59家。
5、日本時(shí)隔7年再度下調(diào)長(zhǎng)期國(guó)債票面利率。日本財(cái)務(wù)省宣布，將10年期國(guó)債票面利率從0.5%下調(diào)至0.4%。
6、【債券重大事件】金科股份11只債券獲得展期，涉及本金111.97億元；融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組計(jì)劃將于7月26日召開(kāi)聆訊；花樣年正積極合作確定境外債務(wù)重組建議方案，清盤呈請(qǐng)押后至7月17日；惠譽(yù)確認(rèn)首鋼集團(tuán)“A-”長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)；中誠(chéng)信將牧原股份評(píng)級(jí)展望上調(diào)為穩(wěn)定；“23銀川通聯(lián)MTN002”、“19蕭山環(huán)境MTN001”持有人會(huì)議無(wú)效；“23揚(yáng)經(jīng)國(guó)控MTN001”取消發(fā)行。
外匯
1、人民幣兌美元匯率大幅反彈。周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2161，較上一交易日上漲305個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2170。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2046，調(diào)升111個(gè)基點(diǎn)。
2、接近外匯局人士透露，6月我國(guó)銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款均呈現(xiàn)小幅順差，明顯高于5月份水平，延續(xù)二季度以來(lái)順差格局，對(duì)外匯市場(chǎng)供求保持基本平衡提供有力支撐。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布“官方外匯儲(chǔ)備貨幣構(gòu)成（COFER）”數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，人民幣在COFER中占比為2.58%，位居全球第五位。
4、南非將要求加密貨幣交易所在年底前獲得許可證。南非金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局（FSCA）表示，自開(kāi)放牌照以來(lái)，F(xiàn)SCA已收到約20份申請(qǐng)，預(yù)計(jì)在11月30日截止日期前會(huì)有更多申請(qǐng)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐