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財經(jīng)早餐2023年7月6日星期四
熱點聚焦
1、國家領導人在上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議上發(fā)表講話稱，本次會議將接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入本組織義務的備忘錄，彰顯出“上合大家庭”的生機活力。要加強高質(zhì)量共建“一帶一路”同各國發(fā)展戰(zhàn)略和地區(qū)合作倡議對接，深入推進貿(mào)易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區(qū)域國際物流大通道建設，保障區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通。中方建議擴大本組織國家本幣結(jié)算份額，拓展主權(quán)數(shù)字貨幣合作，推動建立本組織開發(fā)銀行。
2、上海合作組織成員國領導人于7月4日以視頻方式舉行元首理事會會議，并發(fā)表宣言。宣言提到，成員國愿進一步加強政策溝通、安全合作、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，共同構(gòu)建一個和平、安全、繁榮、清潔的世界，實現(xiàn)人與自然的和諧共生。成員國呼吁提高世貿(mào)組織作為討論國際貿(mào)易重大議題和制定多邊貿(mào)易規(guī)則關鍵平臺的效率，強調(diào)有必要盡快對世貿(mào)組織進行包容性改革，推動其自身發(fā)展適應當今經(jīng)濟形勢，有效履行監(jiān)督、談判和解決爭端的職能。成員國支持有關成員國落實擴大本幣結(jié)算份額路線圖。
3、今年是債券通上線運行6周年，“債券通周年論壇2023”7月4日舉行。債券通有限公司董事長張漪表示，今年債券通日均交易389億元。央行金融市場司副司長高飛表示，將探索建立境外投資者投資境內(nèi)債券市場的托管行模式。香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，中國在岸債市對投資者吸引力持續(xù)增加，預計未來十年中國在岸資本市場規(guī)模將增長到超過100萬億美元。香港金管局總裁余偉文表示，將與兩地監(jiān)管部門共同研究推出離岸國債期貨。
4、A股醫(yī)藥股異動拉升。國家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》和《非獨家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。業(yè)內(nèi)人士表示，從規(guī)則調(diào)整來看，藥品在多個階段降幅都將會更小，本次續(xù)約規(guī)則調(diào)整從多個方面降幅更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥行業(yè)長期健康發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美股休市，歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.26%報16039.17點，法國CAC40指數(shù)跌0.23%報7369.93點，英國富時100指數(shù)跌0.1%報7519.72點。
2、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)。韓國綜合指數(shù)跌0.35%，報2593.31點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.98%，報33422.52點；澳洲標普200指數(shù)漲0.45%，報7279.00點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.53%，報11980.33點。
3、國際油價集體收漲，美油8月合約漲1.73%報71美元/桶，布油9月合約漲1.97%報76.12美元/桶。
4、COMEX黃金期貨收漲0.21%報1933.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.27%報23.175美元/盎司。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.46%報8359美元/噸，LME期鋅漲1.21%報2393.5美元/噸，LME期鎳跌0.34%報20510美元/噸，LME期鋁漲0.58%報2170美元/噸，LME期錫跌0.08%報27355美元/噸，LME期鉛跌0.1%報2090美元/噸。
6、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌2.4個基點報4.406%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點報2.996%，德國10年期國債收益率漲1.8個基點報2.450%，意大利10年期國債收益率漲6.1個基點報4.189%，西班牙10年期國債收益率漲2.9個基點報3.461%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.13%報103.10，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.29%報1.0879，英鎊兌美元漲0.24%報1.2721，澳元兌美元漲0.29%報0.6692，美元兌日元跌0.16%報144.46，美元兌瑞郎漲0.1%報0.8971，離岸人民幣兌美元漲247個基點報7.2298。
宏觀
1、國務院任免國家工作人員：任命王志軍為國務院副秘書長，王永紅為國務院副秘書長；任命丁學東為全國社會保障基金理事會副理事長；免去丁學東、彭樹杰、李文章國務院副秘書長職務；免去郭樹清中國人民銀行副行長職務。
2、國家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，要促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，加快推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加強數(shù)字技術(shù)基礎研究，培育壯大人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、量子計算等新興產(chǎn)業(yè)，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
3、中國駐美大使謝鋒會見美國財長耶倫，雙方就中美關系及共同關心的多雙邊經(jīng)濟金融問題交換意見。謝鋒表明中方在經(jīng)貿(mào)問題上主要關切，要求美方高度重視，采取行動予以解決。雙方都認為會見是坦誠和建設性的，同意繼續(xù)保持溝通。
4、中國-洪都拉斯自由貿(mào)易協(xié)定談判啟動，這將有利于深化兩國經(jīng)貿(mào)領域務實合作，為進一步提升雙邊貿(mào)易質(zhì)量和水平、加強各領域投資和合作提供助力。
5、央行周二開展20億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有2190億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠2170億元。
6、國務院國資委印發(fā)《2023年中央企業(yè)助力鄉(xiāng)村振興工作要點》，中央企業(yè)在對口支援和定點幫扶地區(qū)培育投資的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目，出資額2億元以下的，原則上不受非主業(yè)投資限制。
7、公安部表示，網(wǎng)絡謠言打擊整治專項行動取得階段性成效，截至目前，全國公安機關網(wǎng)安部門共偵辦網(wǎng)絡謠言案件1600余起，清理網(wǎng)絡謠言信息42萬余條，關?；蚪栽熘{傳謠網(wǎng)絡賬號1萬余個，并依法對造謠傳謠網(wǎng)民進行查處。
8、上海市要求，推動傳統(tǒng)監(jiān)管向數(shù)字監(jiān)管、風險監(jiān)管、信用監(jiān)管轉(zhuǎn)變，不斷提升監(jiān)管法治化和科學化水平。圍繞投資準入、貿(mào)易監(jiān)管、金融管理、境外投資等開放領域，增強監(jiān)管體系聯(lián)動性和跨部門工作協(xié)同性。
9、《中國經(jīng)濟增長報告2023——中國式現(xiàn)代化指標設計與中國城市發(fā)展》指出，人口問題與資本回報率下降等帶來的內(nèi)生不確定性問題，是中國經(jīng)濟短期掣肘，也是長期挑戰(zhàn)。進入新發(fā)展階段，中國式現(xiàn)代化需要重視創(chuàng)新驅(qū)動和效率升級。
國內(nèi)股市
1、A股縮量震蕩，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈個股爆發(fā)，多股漲停。上證指數(shù)收漲0.04%，報3245.35點，深證成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.20%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.69%，北證50漲0.47%，萬得全A漲0.29%，萬得雙創(chuàng)漲0.70%。A股成交額為9309.60億元，北向資金凈賣出19.50億元，立訊精密遭凈賣出3.45億元居首，歌爾股份獲凈買入4.26億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.57%，報19415.68點，恒生科技指數(shù)漲0.50%，恒生國企指數(shù)漲0.34%。醫(yī)藥股強勢大漲，翰森制藥漲近7%領漲藍籌，榮昌生物漲超18%；東方甄選漲超15%，公司推出新版APP進一步推進直播業(yè)務。AI、新能源汽車板塊回調(diào)，商湯跌近9%，小鵬汽車跌超6%。大市成交760.46億港元，南向資金凈買入4.55億港元，中國銀行獲凈買入3.37億港元居首，騰訊控股遭凈賣出3.34億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.33%，報17140.77點。
3、證監(jiān)會公告，同意廣鋼氣體、泰凌微科創(chuàng)板IPO注冊。
4、深圳證監(jiān)局表示，將強化轄區(qū)資本市場審計評估監(jiān)管協(xié)作工作機制建設，持續(xù)改善轄區(qū)審計評估行業(yè)市場生態(tài)，全力推動各項工作任務在轄區(qū)資本市場領域落地見效。
5、倫敦證券交易所集團首席執(zhí)行官David Schwimmer表示，盡管近期市場出現(xiàn)波動，仍對中國資本市場發(fā)展前景“充滿信心”；看好中國衍生品市場增長潛力和對外開放，倫交所集團正在評估潛在機會，以促進投資者參與這一市場。
6、民營煉化巨頭恒力石化在資本市場又有大動作。根據(jù)預案，恒力石化擬分拆子公司康輝新材，通過與大連熱電進行重組的方式實現(xiàn)重組上市。這是A股市場首個由民營上市公司主導的“分拆+借殼”案例。
7、“康美藥業(yè)造假案”余波仍在持續(xù)。北京高院駁回廣東正中珠江會計師事務所執(zhí)行合伙人楊文蔚復議申請，確定追加其為被執(zhí)行人。這意味著，作為康美藥業(yè)簽字會計師的楊文蔚，將對正中珠江造成的損失承擔無限連帶責任，承擔最高超過5000萬元債務。
8、多家百億私募二季度捕獲大牛股。迎水投資重倉持有柯力傳感大漲104.67%；東方港灣旗下一只產(chǎn)品重倉的果麥文化上漲52.94%，另一只產(chǎn)品重倉的A華工科技漲超50%；重陽投資提前“埋伏”貝斯特也有所斬獲，該股二季度上漲65.29%。
9、基金經(jīng)理頻繁增持新能源、醫(yī)藥兩大熱門賽道，部分個股更是被多家機構(gòu)集體加倉。股東持股信息顯示，二季度朱少醒增持280萬股悅康藥業(yè)，馮柳增持650萬股信邦制藥，劉格菘加倉279萬股天合光能。
10、消息稱蘋果削減首款頭顯設備Vision Pro產(chǎn)量。立訊精密、博眾精工、科瑞技術(shù)等上市公司紛紛作出回應，有的公司明確稱未收到減產(chǎn)通知，有的公司稱具體客戶相關情況不便透露，盡管如此，產(chǎn)業(yè)鏈仍處于積極“備戰(zhàn)”狀態(tài)。
11、據(jù)中國基金報，多家知名私募發(fā)布下半年展望。景林資產(chǎn)高云程表示，看好中國有全球比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，比如動力、儲能電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈等。星石投資認為，下半年投資機會主要集中于三方面：一是跌出來的機會；二是中報高盈利兌現(xiàn)的機會；三是偏長期的投資機會。
12、據(jù)證券時報，多家機構(gòu)發(fā)布中期策略。方正證券認為，類似2019年“調(diào)結(jié)構(gòu)”政策將是主線，下半年“高質(zhì)量調(diào)結(jié)構(gòu)”政策的優(yōu)先序會更高。大概率是“托底型穩(wěn)增長”，不妨右側(cè)布局。與此同時，機構(gòu)最新調(diào)研動向曝光，Wind數(shù)據(jù)顯示，券商重點調(diào)研廣聯(lián)達、概倫電子、江波龍、吉比特、電科芯片等公司。
13、據(jù)經(jīng)濟參考報，全面注冊制實施以來，通過注冊環(huán)節(jié)流程機制的優(yōu)化，企業(yè)上市審核效率明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年共有173家企業(yè)進行IPO，首發(fā)募資超2000億元，其中科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板IPO募資規(guī)模占比合計超過七成。從行業(yè)來看，電子、電力設備、機械設備等行業(yè)募資額居前。
14、據(jù)經(jīng)濟參考報，進入7月，A股市場中報季正式開啟。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前已有88家公司預告2023年上半年業(yè)績，其中近八成公司預喜，13家預計凈利潤同比增長上限超100%。從行業(yè)來看，業(yè)績預喜的公司多集中于工業(yè)機械、電工電網(wǎng)、汽車零部件等行業(yè)公司。
15、萬科A回應股價下跌稱，股價走勢受各種因素影響。房地產(chǎn)行業(yè)正經(jīng)歷深刻變化，公司會全力以赴做好經(jīng)營，保障公司順利渡過行業(yè)調(diào)整，實現(xiàn)不動產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營服務并重的高質(zhì)量發(fā)展，相信這些努力最終會得到資本市場認可。
16、華東醫(yī)藥國產(chǎn)利拉魯肽注射液減重適應癥上市獲批，成為國內(nèi)首家提交利拉魯肽生物類似藥兩個適應癥（糖尿病適應癥、肥胖或超重適應癥）注冊申請并成功獲批的企業(yè)。
17、騰訊將發(fā)布大模型訓練自研向量數(shù)據(jù)庫，已申請自研向量數(shù)據(jù)庫商標。
18、一則關于阿里大文娛對旗下視頻流媒體平臺優(yōu)酷和土豆進行新的戰(zhàn)略規(guī)劃信息傳出。信息顯示，規(guī)劃有二點：一是兩平臺資產(chǎn)或?qū)⒆⑷?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">阿里影業(yè)；二是視頻平臺探索單獨上市可能。阿里大文娛公關部對此回應稱，信息不屬實。
19、小米總裁盧偉冰宣布，“小米智能制造數(shù)智系統(tǒng)”2.0正式上線，首款量產(chǎn)機型為小米MIX Fold 3。據(jù)悉，小米MIX Fold 3首次裝載徠卡光學全焦段四攝，將于8月份發(fā)布。
金融
1、中國信托業(yè)年會強調(diào)，要把信托業(yè)廣闊的發(fā)展前景變?yōu)楝F(xiàn)實，必須跨越兩道坎：一是要下決心轉(zhuǎn)型，緊緊圍繞回歸本源這一根本，按照已確立的“三分類”（資產(chǎn)服務信托、資產(chǎn)管理信托、公益慈善信托三大類）業(yè)務方向轉(zhuǎn)型，決不能依賴類信貸影子銀行和通道業(yè)務；二是要下決心獲得市場信任。
2、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會表示，將加快建立健全對助貸業(yè)務進行自律管理的工作機制，充分發(fā)揮行業(yè)與監(jiān)管的橋梁紐帶作用，為促進互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務健康良性發(fā)展貢獻積極力量。
3、中基協(xié)表示，支持創(chuàng)業(yè)投資基金充分發(fā)揮支持科技創(chuàng)新等功能作用，助力拓寬創(chuàng)投募資來源，促進創(chuàng)投與社保資金、保險資金等中長期資金深化合作；研究優(yōu)化針對創(chuàng)投的差異化自律管理機制，為創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展培育良好生態(tài)。
4、深圳證監(jiān)局要求怡和通基金負責人孫紅衛(wèi)接受監(jiān)管約談。此前，深圳證監(jiān)局已通過電話、上門督導等多種方式要求孫紅衛(wèi)接受監(jiān)管約談，但其均未配合，也未提供正當理由。
5、今年以來基金發(fā)行市場略顯寒意，但部分新基金把握底部機會火速建倉，凈值增長率已超過20%。其中，3月成立的廣發(fā)成長領航一年持有A今年以來收益率高達31.30%，近日還公告開始限購。
6、又有央企集團出手打假。中信集團發(fā)布嚴正聲明稱，有不法分子冒用中信集團子公司名義設立公司，并列出18家“假中信”公司名單。
7、廣州金控已正式向央行遞交申請材料，力爭成為廣東省第一家持牌的地方金融控股公司。
8、螞蟻商誠小額貸款有限公司已更名為“螞蟻商誠信息技術(shù)有限公司”。這意味著，該公司不再從事小額貸款相關業(yè)務。
9、喬治·索羅斯麾下規(guī)模250億美元的非營利組織——開放社會基金會宣布，董事會已同意在接下來幾個月內(nèi)對基金運作模式等作出“重大改變”，包括將在全球范圍內(nèi)裁員不少于40%及重組各種高管職位等。
樓市
1、多家房企披露6月銷售業(yè)績。其中，萬科實現(xiàn)合同銷售金額361.4億元；碧桂園實現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額約160億元。
2、上半年佳兆業(yè)集團在深圳、廣州、上海等地累計交付33個項目，累計交付約2.1萬套房源，已達到去年全年總交付量。
3、深圳市發(fā)布土地使用權(quán)出讓公告，掛牌3宗住宅用地，掛牌起始總價46.32億元，將于8月2日進行出讓。
4、摩根大通重申對英國房地產(chǎn)市場謹慎立場，稱考慮到通脹數(shù)據(jù)和英國央行應對措施，英國房屋建筑業(yè)可能表現(xiàn)不佳，房屋銷量可能會進一步走軟，危及2024年復蘇，房價仍有進一步下跌空間。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局局長章建華表示，在保障能源安全供應同時，積極穩(wěn)妥有序推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，加強能源轉(zhuǎn)型政策機制保障，進一步推動完善促進能源轉(zhuǎn)型市場機制、價格機制，推進能源法、電力法、煤炭法、可再生能源法等制修訂。
2、《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》提出，進一步擴大工業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級范圍，增加乙二醇、工業(yè)硅等11個領域。本次增加的11個領域，原則上應在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。
3、外交部回應鎵、鍺相關物項出口管制稱，中國始終致力于維護全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定，始終執(zhí)行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。
4、乘聯(lián)會預計，6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量為74萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長30%；上半年累計批發(fā)銷量為353萬輛，同比增長44%。
5、國家電網(wǎng)董事長辛保安要求，全力保障電力安全可靠供應，堅決打贏迎峰度夏電力保供攻堅戰(zhàn)。積極助力能源轉(zhuǎn)型，促進各類電源協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，開展“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源試點示范，服務智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展。
6、上海市提出，聚焦三大先導產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)打造世界級產(chǎn)業(yè)集群，以六大重點產(chǎn)業(yè)為主推動智能化、綠色化、融合化發(fā)展。提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)升級和世界級產(chǎn)業(yè)集群打造。
7、2023年以來，上海浦東國際機場航班快速恢復、出入境客流持續(xù)攀升，出入境人員從日均0.7萬人次躍升至近6萬人次，客流量恢復至疫情前近六成，并呈快速增長態(tài)勢。
8、華為公司董事長梁華表示，數(shù)字化、智能化是當前人類社會發(fā)展的確定趨勢。數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合，正有效促進能源、制造、交通等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的價值。
9、方程豹汽車首款車型官宣定名“豹 5”。據(jù)悉，豹5將搭載全新混動平臺DMO，綜合續(xù)航達到1200km，采用非承載式車身結(jié)構(gòu)，并搭載云輦-p智能車身控制系統(tǒng)。
10、威馬汽車表示，公司法人沈暉“限高令”已撤銷。公司全力開展用戶服務，依法有序清償債務，并在積極推進新能源汽車出海計劃，有望于近期復工復產(chǎn)，恢復正常運營。
海外
1、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織數(shù)據(jù)顯示，七國集團5月份同比通脹率從4月份的5.4%降至4.6%，達到2021年9月以來最低水平，但是英國是七國集團中唯一通脹仍在上升的國家。
2、澳洲聯(lián)儲暫停加息，將基準利率維持在4.1%水平，保持在2012年以來高位，符合市場預期。澳洲聯(lián)儲表示，仍然預計經(jīng)濟將增長，通脹將回歸2%-3%的目標范圍；堅決將通脹率恢復到目標水平，可能需要進一步收緊貨幣政策。
3、英國首相蘇納克表示，通脹比預期更持久，但這并不意味著政策選擇是錯誤的，需要堅持降低通脹的路線。英國政府正采取措施減輕民眾生活成本，其中最重要的是針對能源賬單的援助。
4、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）與多家英國銀行就儲蓄利率問題進行會面，并將于月底公布關于儲蓄利率的調(diào)查結(jié)果。
5、韓國財政部預計，2023年經(jīng)濟增長率為1.4%，通脹率為3.3%。韓國央行表示，未來通脹路徑不確定性很高，通脹率將在7月進一步下降，但將在年底回升至約3%。數(shù)據(jù)顯示，韓國6月CPI同比上漲2.7%，時隔21個月再次降至3%以下。
6、菲律賓國庫署公布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，菲律賓債務總額達到14.1萬億比索（約合2553億美元），創(chuàng)歷史新高。
7、德國5月季調(diào)后貿(mào)易帳順差144億歐元，預期順差175億歐元，前值自順差184億歐元修正至順差172億歐元。
國際股市
1、歐盟委員會文件顯示，歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)將于8月7日前決定是否批準Adobe以200億美元收購Figma。
2、蘋果公司近日獲得編號為“US 20230209880 A1”的新技術(shù)專利，暗示其未來或?qū)⑼瞥鰺o邊框屏幕的Mac和iPad。
3、消息稱Meta在歐盟法院對德國有關Facebook裁決的爭議中敗訴。另有消息稱，Meta正與中國企業(yè)進行洽談，擬將VR頭戴設備引入中國市場。
4、據(jù)第一財經(jīng)，美國疫苗廠商Moderna最早將于7月5日在上海正式宣布對華投資項目，為其首次對華投資，規(guī)模或達10億美元。
5、雅虎公司首席執(zhí)行官蘭佐尼表示，公司計劃重新上市，已在財務上做好準備，公司擁有良好的資產(chǎn)負債表，盈利能力非常強。
6、美國半導體晶圓制造商AXT表示，中國子公司將立即著手申請許可證，以繼續(xù)從中國出口鎵和鍺基板產(chǎn)品，努力將對客戶任何潛在干擾降至最低。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲1.58%，紙漿漲1.27%，燃油漲1.19%，瀝青漲近1%。黑色系多數(shù)下跌。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆一漲1.31%，玉米漲1.14%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌0.67%，滬鉛跌0.35%，滬銅跌0.26%，滬鋁跌0.25%，滬錫跌0.23%，不銹鋼漲0.34%，滬鋅漲1.1%。
2、印度多家煉油廠以人民幣支付進口俄羅斯原油款項。據(jù)悉，印度正成為俄羅斯海運原油最大買家，6月印度進口俄羅斯原油量創(chuàng)歷史新高。
3、巴西國家石油局表示，5月巴西石油產(chǎn)量達到320萬桶/日，環(huán)比增長1.9%。
4、埃及已經(jīng)啟動一項耗資18億美元的計劃，將在地中海和尼羅河三角洲鉆探新的天然氣勘探井。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等四部門聯(lián)合發(fā)布通知，部署安排農(nóng)業(yè)防災減災工作，要求各地堅持問題導向，分區(qū)分類指導，細化實化措施，千方百計奪取秋糧和全年糧食豐收。
6、消息稱，歐盟正考慮以間接方式允許俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行重新接入環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）系統(tǒng)，從而促使俄方同意繼續(xù)延長黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議。俄羅斯外交部表示，沒有續(xù)簽黑海糧食協(xié)議的依據(jù)。
7、因海岬型和巴拿馬型船運價指數(shù)下跌，周二波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.25%報1044點，連跌7日并創(chuàng)近四周以來新低。
8、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月4日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格上漲500元報30.75萬元/噸。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，短券表現(xiàn)略好。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.22%，尾盤一度跳水大跌0.58%；10年期主力合約跌0.15%。銀行間資金整體向暖，隔夜回購加權(quán)利率反彈逾14bp，但仍在1.2%下方相對低位。地產(chǎn)債普遍下跌，“19遠洋02”跌超31%，“21遠洋01”跌超30%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.02%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.25%。其中，11只可轉(zhuǎn)債跌超2%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債、超達轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌9.99%、6.43%、4.63%。31只可轉(zhuǎn)債漲超2%，聯(lián)創(chuàng)轉(zhuǎn)債大漲20%，瑞鵠轉(zhuǎn)債、華鋒轉(zhuǎn)債均漲逾8%。
3、香港證監(jiān)會行政總裁梁鳳儀表示，為將香港發(fā)展成為亞洲綠色金融領導者，期待香港發(fā)行更多人民幣綠色債券，進一步鞏固香港作為領先離岸綠色債券中心及人民幣離岸發(fā)債中心的地位。
4、外匯交易中心表示，7月4日起新增三井住友銀行、法興中國、富邦華一銀行3家在華外資機構(gòu)成為債券通報價機構(gòu)，以便利全球更多地區(qū)投資者與熟悉的報價機構(gòu)開展詢價和交易。目前，債券通報價機構(gòu)共59家。
5、日本時隔7年再度下調(diào)長期國債票面利率。日本財務省宣布，將10年期國債票面利率從0.5%下調(diào)至0.4%。
6、【債券重大事件】金科股份11只債券獲得展期，涉及本金111.97億元；融創(chuàng)中國境外債務重組計劃將于7月26日召開聆訊；花樣年正積極合作確定境外債務重組建議方案，清盤呈請押后至7月17日；惠譽確認首鋼集團“A-”長期發(fā)行人評級；中誠信將牧原股份評級展望上調(diào)為穩(wěn)定；“23銀川通聯(lián)MTN002”、“19蕭山環(huán)境MTN001”持有人會議無效；“23揚經(jīng)國控MTN001”取消發(fā)行。
外匯
1、人民幣兌美元匯率大幅反彈。周二在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2161，較上一交易日上漲305個基點，夜盤收報7.2170。人民幣兌美元中間價報7.2046，調(diào)升111個基點。
2、接近外匯局人士透露，6月我國銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款均呈現(xiàn)小幅順差，明顯高于5月份水平，延續(xù)二季度以來順差格局，對外匯市場供求保持基本平衡提供有力支撐。
3、國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布“官方外匯儲備貨幣構(gòu)成（COFER）”數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，人民幣在COFER中占比為2.58%，位居全球第五位。
4、南非將要求加密貨幣交易所在年底前獲得許可證。南非金融市場行為監(jiān)管局（FSCA）表示，自開放牌照以來，F(xiàn)SCA已收到約20份申請，預計在11月30日截止日期前會有更多申請。
咨詢來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐