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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月7日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家座談會(huì)，聽取專家學(xué)者對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和做好經(jīng)濟(jì)工作意見建議。李強(qiáng)指出，當(dāng)前我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵期，要注重打好政策“組合拳”，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)等，及時(shí)出臺(tái)、抓緊實(shí)施一批針對(duì)性、組合性、協(xié)同性強(qiáng)的政策措施。圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增動(dòng)能上下更大功夫。通過(guò)增強(qiáng)工作互動(dòng)性來(lái)增強(qiáng)決策科學(xué)性，建立健全政府與民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)等各類企業(yè)常態(tài)化溝通交流機(jī)制。
2、商務(wù)部舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近期商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，并回答記者提問(wèn)。商務(wù)部表示，近期起草了促進(jìn)家居消費(fèi)政策文件，將于近日正式印發(fā)；中歐雙方正就第十次經(jīng)貿(mào)高層對(duì)話相關(guān)安排進(jìn)行磋商。商務(wù)部指出，對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制不是禁止出口，出口符合相關(guān)規(guī)定的，將予以許可。美國(guó)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)華半導(dǎo)體打壓遏制，不僅損害中國(guó)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，也將嚴(yán)重影響眾多國(guó)家和地區(qū)利益，阻礙全球科技交流和經(jīng)貿(mào)合作，終將反噬自身。
3、2023世界人工智能大會(huì)在上海開幕，工信部副部長(zhǎng)徐曉蘭出席開幕式并致辭。徐曉蘭表示，工信部將以人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合為主線，加快培育壯大智能產(chǎn)業(yè)。加快研究制定人工智能產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)各界集聚資源形成發(fā)展合力。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克通過(guò)線上致辭稱，特斯拉樂(lè)意與汽車制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)，大約在今年末就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑表示，將打造強(qiáng)有力的算力底座，推動(dòng)人工智能走深向?qū)崱?/p>
4、高盛否認(rèn)唱空A股銀行股。高盛指出，研報(bào)中對(duì)12家銀行評(píng)級(jí)，其中5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評(píng)級(jí)，買入和中性評(píng)級(jí)共7家，并非如市場(chǎng)“小作文”所傳的“唱空”銀行股。 有資深券商銀行業(yè)分析師認(rèn)為，高盛日前發(fā)布的“唱空研報(bào)”中，有多項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)算結(jié)果有誤，基于錯(cuò)誤測(cè)算數(shù)據(jù)而給出的結(jié)論不符合實(shí)際情況。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌1.07%報(bào)33922.26點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.79%報(bào)4411.59點(diǎn)，納指跌0.82%報(bào)13679.04點(diǎn)。家得寶跌2.87%，3M公司跌2.37%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.36%，特斯拉跌2.1%，亞馬遜跌1.55%。中概股普遍下跌，中陽(yáng)金融跌9.38%，金山云跌7.94%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.57%報(bào)15528.54點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌3.13%報(bào)7082.29點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.17%報(bào)7280.5點(diǎn)。
3、亞太主要股市全線收跌。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.88%，報(bào)2556.29點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.70%，報(bào)32773.02點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.24%，報(bào)7163.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.36%，報(bào)11959.33點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.53%報(bào)1916.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.08%報(bào)22.915美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油8月合約漲0.17%，報(bào)71.91美元/桶。布油9月合約跌0.12%，報(bào)76.56美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.5%報(bào)8277美元/噸，LME期鋅漲0.64%報(bào)2372.5美元/噸，LME期鎳跌0.22%報(bào)21160美元/噸，LME期鋁跌0.58%報(bào)2130美元/噸，LME期錫漲2.85%報(bào)28420美元/噸，LME期鉛跌0.7%報(bào)2051.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.94%報(bào)1342.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.89%報(bào)507.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.6%報(bào)656.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲0.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.363%，2年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.991%，3年期美債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.679%，5年期美債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.355%，10年期美債收益率漲10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.038%，30年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.004%。
9、歐債收益率集體大漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲16.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.653%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲16.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.183%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.622%，意大利10年期國(guó)債收益率漲20.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.369%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲16.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.692%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.24%報(bào)103.11，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.32%報(bào)1.0889，英鎊兌美元漲0.26%報(bào)1.2738，澳元兌美元跌0.48%報(bào)0.6625，美元兌日元跌0.41%報(bào)144.07，美元兌瑞郎跌0.41%報(bào)0.8952，離岸人民幣兌美元漲61個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2559。
宏觀
1、中美雙方商定，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)珍妮特·耶倫7月6日至9日訪華。世界變亂交織之際，中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)高官終于在北京坐上了談判桌。北京的專家相信，穩(wěn)定、可預(yù)期、建設(shè)性的中美關(guān)系符合雙方利益，“兩國(guó)關(guān)系穩(wěn)下來(lái)”是全世界的福音。中美商談涉及經(jīng)貿(mào)、安全以及全球性議題等諸多方面。中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員高凌云說(shuō)，兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域達(dá)成共識(shí)的幾率更大。兩國(guó)乃至全球商界對(duì)此寄予厚望。
2、商務(wù)部表示，中國(guó)和新西蘭將在年內(nèi)啟動(dòng)服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單談判，愿加強(qiáng)雙邊貿(mào)易，拓展電子商務(wù)、服務(wù)貿(mào)易、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域合作。
3、今年前5月我國(guó)服務(wù)貿(mào)易總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，服務(wù)進(jìn)出口總額26055.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，旅行服務(wù)進(jìn)出口5525.4億元，增長(zhǎng)67%，是增長(zhǎng)最快的服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域。
4、浙江省發(fā)布《浙江省進(jìn)一步優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境 促進(jìn)浙臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》，內(nèi)容涵蓋科技創(chuàng)新、經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)、人才引進(jìn)、臺(tái)企服務(wù)等，為支持臺(tái)胞臺(tái)企共享兩岸產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建新平臺(tái)。
5、央行周四開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有1930億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠1910億元。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股縮量調(diào)整，上證指數(shù)3200點(diǎn)失而復(fù)得，存儲(chǔ)芯片板塊逆勢(shì)走強(qiáng)。上證指數(shù)收跌0.54%，報(bào)3205.57點(diǎn)，深證成指跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.36%，北證50跌1.07%，萬(wàn)得全A跌0.40%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.36%。A股成交額為8214.30億元，北向資金凈賣出13.44億元，分眾傳媒遭凈賣出3.68億元居首，中興通訊獲凈買入4.44億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌3.02%，報(bào)18533.05點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.69%，恒生國(guó)企指數(shù)跌3.41%。大金融、消費(fèi)、醫(yī)藥、地產(chǎn)股跌幅居前，金沙中國(guó)、中信股份跌超5%。汽車股逆市走強(qiáng)，華晨汽車大漲15%。大市成交972.91億港元，南向資金凈買入32.28億港元，建設(shè)銀行獲凈買入2.99億港元居首，香港交易所遭凈賣出3.85億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌1.73%，報(bào)16762.17點(diǎn)。
3、港交所公布數(shù)據(jù)顯示，上半年交易所買賣基金日均成交金額為117億元，同比上升21%。6月末證券市場(chǎng)市價(jià)總值為33.9萬(wàn)億港元。
4、全面注冊(cè)制下首現(xiàn)主板IPO被否。上交所上市委公告，鼎鎂科技主板IPO審議結(jié)果為：不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。
5、多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，自營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)仍將成為大部分券商業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)，上市券商上半年凈利潤(rùn)同比增幅料達(dá)15%，下半年增速有望回升；頭部券商有估值提升空間，在投行等業(yè)務(wù)上具備優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的值得關(guān)注。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，連續(xù)2日，兩家大型券商相繼召開中期策略會(huì)。銀河證券認(rèn)為，A股在經(jīng)歷二季度震蕩行情后，估值處于年內(nèi)低位，且仍處于歷史中低水平，下半年震蕩上行可能性較大。申萬(wàn)宏源表示，下半年主題思維將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，看好央企價(jià)值重估、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、一帶一路的投資機(jī)會(huì)。
7、華西證券股權(quán)拍賣“塵埃落定”。經(jīng)過(guò)多達(dá)11輪加價(jià)，中信建投、浙商證券出手分別競(jìng)得華西證券股權(quán)270.39萬(wàn)股股票，成交價(jià)均為2239.19萬(wàn)元，較起拍價(jià)高出119.99萬(wàn)元。另一筆股權(quán)被自然人劉鳳啟競(jìng)得。
8、華為聯(lián)合面壁智能、智譜AI、科大訊飛、云從科技發(fā)布昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案，加速大模型在各行業(yè)應(yīng)用落地。中國(guó)信通院與華為等成立“大模型產(chǎn)業(yè)工作組”，推進(jìn)中國(guó)大模型應(yīng)用落地及產(chǎn)業(yè)孵化。 另?yè)?jù)了解，華為盤古大模型3.0將于7月7日華為云開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布。
9、中國(guó)移動(dòng)將于近期發(fā)布“九天”1+N大模型，同時(shí)面向政務(wù)和客服兩大應(yīng)場(chǎng)景。百度首席技術(shù)官王海峰表示，文心大模型3.5性能全面提升，推理速度提升30倍。此外，京東旗下言犀大模型已寫出30億字營(yíng)銷文案、上萬(wàn)個(gè)直播腳本。
10、今年上半年天津港完成貨物吞吐量2.41億噸，同比增長(zhǎng)2.1%；集裝箱吞吐量完成1135.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)8%，再創(chuàng)歷史新高。
11、網(wǎng)傳“方正電機(jī)將于9月前后向國(guó)內(nèi)頭部機(jī)器人生產(chǎn)商提供樣機(jī)”。公司證券部工作人員對(duì)此回應(yīng)稱，目前公司沒(méi)有披露這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
12、BOSS直聘發(fā)布公告稱，7月6日上午，BOSS直聘APP出現(xiàn)短時(shí)間服務(wù)異常，經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)搶修已恢復(fù)正常。
金融
1、國(guó)家金融監(jiān)管總局宣布，將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大到商業(yè)健康保險(xiǎn)主要險(xiǎn)種，包括醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)。擴(kuò)大產(chǎn)品被保險(xiǎn)人群體，投保人可為本人投保，也可為其配偶、子女和父母投保。
2、國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布通知，擬開展稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接工作，稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)公司將停止向新客戶銷售稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，支持將稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)保單變更為個(gè)人養(yǎng)老金稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)保單。
3、證監(jiān)會(huì)表示，將持續(xù)優(yōu)化政策安排，推動(dòng)REITs常態(tài)化發(fā)行。截至目前，共批準(zhǔn)首發(fā)及擴(kuò)募產(chǎn)品33只，募資近1000億元，回收資金帶動(dòng)新項(xiàng)目投資超5600億元，資產(chǎn)范圍覆蓋新能源等十大領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)、示范效應(yīng)日益顯現(xiàn)。
4、融通基金公告，公司已使用固有資金認(rèn)購(gòu)旗下基金——融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合基金A類900萬(wàn)元，公司董事長(zhǎng)與高級(jí)管理人員合計(jì)認(rèn)購(gòu)296萬(wàn)元，且持有期不少于1年。
5、中證協(xié)近日開展證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)，今年摸底調(diào)研比往年稍有提前，且新增三大調(diào)研內(nèi)容：包括券商發(fā)布的北交所上市公司研究報(bào)告數(shù)量、分析師外部評(píng)選情況、券商對(duì)發(fā)布研究報(bào)告業(yè)務(wù)發(fā)展的意見建議。
6、摩根士丹利國(guó)際銀行（中國(guó)）有限公司近期獲得廣東銀保監(jiān)局正式批復(fù)，獲準(zhǔn)開辦普通類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)。
7、據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)人民銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、廣東省紀(jì)委監(jiān)委消息，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行原黨委書記、行長(zhǎng)張建軍接受審查調(diào)查。
8、7月以來(lái)，江蘇銀行、廈門國(guó)際銀行等部分銀行宣布下調(diào)存款利率。大額存單、美元存款、增額終身壽險(xiǎn)等被認(rèn)為“高利率”的產(chǎn)品亦宣布降低利率。
9、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，多家基金公司公告，將公募REITs納入部分FOF的投資范圍，更新了基金合同和托管協(xié)議，增加公募REITs的投資策略，明確公募REITs估值方法。機(jī)構(gòu)人士表示，將公募REITs納入FOF投資范圍，公募REITs投資者結(jié)構(gòu)進(jìn)一步豐富，可以提高公募REITs二級(jí)市場(chǎng)的流動(dòng)性。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)今年以來(lái)的調(diào)整，目前公募REITs二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格已處在合理區(qū)間，處于較好的配置時(shí)點(diǎn)。
10、香港立法會(huì)通過(guò)《2023年保險(xiǎn)業(yè)（修訂）條例草案》，為香港保險(xiǎn)業(yè)推行風(fēng)險(xiǎn)為本資本制度訂定法律框架，以加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健狀況，并更符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
樓市
1、中指研究院預(yù)計(jì)，下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)仍有波折，全年銷售面積在13億平方米左右。市場(chǎng)在經(jīng)歷“大起大落”后，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將逐漸回歸常態(tài)，年均商品住宅銷售規(guī)模在12億平方米以下。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部召開制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，將錨定新型工業(yè)化目標(biāo)要求，聚焦高端化智能化綠色化發(fā)展方向，加快推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌轉(zhuǎn)變。
2、工信部要求，加大人工智能技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)力度，加快推進(jìn)軟硬件適配，構(gòu)建從智能芯片到算法框架到大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈。堅(jiān)持需求牽引，以制造業(yè)為重點(diǎn)，形成一批示范性強(qiáng)、帶動(dòng)性廣的重大應(yīng)用場(chǎng)景，打造生態(tài)主導(dǎo)型龍頭企業(yè)。
3、工信部等五部門修改《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，自8月1日起施行?！掇k法》調(diào)整新能源車型積分計(jì)算方法，將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，并相應(yīng)調(diào)整積分計(jì)算方法和分值上限。
4、交通部部長(zhǎng)李小鵬在山東調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要大力發(fā)展綜合交通運(yùn)輸，實(shí)現(xiàn)“人享其行、物暢其流”。要強(qiáng)化互聯(lián)互通，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，在建設(shè)互聯(lián)互通的綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)體系等方面下功夫，加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)山東示范區(qū)。
5、中汽協(xié)秘書長(zhǎng)付炳鋒預(yù)計(jì)，中國(guó)汽車內(nèi)需消費(fèi)頂峰在4000萬(wàn)輛/年左右。中汽協(xié)攜手多家企業(yè)簽署《汽車行業(yè)維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序承諾書》，旨在維護(hù)良好的汽車市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境，積極穩(wěn)定和促進(jìn)汽車消費(fèi)。
6、2022年全球光伏新增裝機(jī)230GW，同比增長(zhǎng)35.3%，累計(jì)裝機(jī)容量約1156GW。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，光伏與儲(chǔ)能相結(jié)合模式將成為未來(lái)能源發(fā)展一個(gè)主要模式，光伏和儲(chǔ)能將共同迎來(lái)巨大的潛在市場(chǎng)。
7、截至今年5月底，我國(guó)已累計(jì)建成5G基站284.4萬(wàn)個(gè)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過(guò)20.5億，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中率先實(shí)現(xiàn)“物”連接數(shù)超過(guò)“人”連接數(shù)。
8、中演協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出（不含娛樂(lè)場(chǎng)所演出）場(chǎng)次19.33萬(wàn)場(chǎng)，同比增長(zhǎng)400.86%；演出票房收入167.93億元，增長(zhǎng)673.49%；觀眾人數(shù)6223.66萬(wàn)人次，增長(zhǎng)超10倍。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)洛根表示，為實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)，需要實(shí)施更為嚴(yán)格的政策，對(duì)通脹是否能夠迅速降溫非常擔(dān)憂，可能有必要進(jìn)一步加息。
2、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，通脹遠(yuǎn)高于2%的目標(biāo)，預(yù)計(jì)通脹率將出現(xiàn)“相當(dāng)大幅度下降”，無(wú)法告知降息開始日期。摩根大通預(yù)測(cè)，英國(guó)央行為抑制通貨膨脹，將最高加息至7%，進(jìn)而觸發(fā)英國(guó)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”風(fēng)險(xiǎn)。
3、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，6月份全球制造業(yè)PMI為47.8%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月下降且為連續(xù)9個(gè)月低于50%，再創(chuàng)2020年6月以來(lái)階段新低。
4、美國(guó)6月“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期。6月ADP就業(yè)人數(shù)49.7萬(wàn)人，預(yù)期22.8萬(wàn)人，前值27.8萬(wàn)人修正為26.7萬(wàn)人。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)沒(méi)有顯示出放緩跡象，企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)崗位遠(yuǎn)超預(yù)期。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.8萬(wàn)人，預(yù)期24.5萬(wàn)人，前值自23.9萬(wàn)人修正至23.6萬(wàn)人；6月24日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)172萬(wàn)人，預(yù)期174.5萬(wàn)人，前值自174.2萬(wàn)人修正至173.3萬(wàn)人。
6、美國(guó)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，受商品進(jìn)口金額下降影響，5月商品和服務(wù)貿(mào)易逆差降至690億美元。當(dāng)月出口2471億美元，進(jìn)口3161億美元。
7、美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為40709人，創(chuàng)去年10月以來(lái)新低，前值為80089人。
8、美國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為54.4，預(yù)期54.1，初值54.1，5月終值54.9；綜合PMI終值為53.2，初值53，5月終值54.3。
9、美國(guó)6月26日當(dāng)周MBA 30年期固定抵押貸款利率為6.85%，前值6.75%。
10、歐元區(qū)5月零售銷售環(huán)比持平，預(yù)期升0.2%，前值持平；同比下降2.9%，預(yù)期降2.7%，前值降2.6%修正為降2.9%。
11、英國(guó)6月建筑業(yè)PMI為48.9，預(yù)期51，前值51.6。
12、澳大利亞5月商品及服務(wù)貿(mào)易帳順差117.91億澳元，預(yù)期順差105億澳元，前值順差111.58億澳元；出口環(huán)比增4%，前值降5%；進(jìn)口環(huán)比增2%，前值增2%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍下跌，中陽(yáng)金融跌9.38%，金山云跌7.94%，圖森未來(lái)跌7.91%，盛大科技跌7.73%，陸金所控股跌7.33%，霧芯科技跌6.46%，再鼎醫(yī)藥跌5.94%，拼多多跌5.78%，知乎跌5.7%，富途控股跌5.3%；漲幅方面，傳奇生物漲0.48%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌6.46%，小鵬汽車跌4.43%，理想汽車跌0.76%。
2、扎克伯格與馬斯克“貼身肉搏”。Meta正式推出一款名為Threads的應(yīng)用程序，直接與Twitter競(jìng)爭(zhēng)。Meta創(chuàng)始人扎克伯格表示，Threads推出兩個(gè)小時(shí)內(nèi)就有200萬(wàn)注冊(cè)用戶。
3、有媒體報(bào)道稱，ASML試圖規(guī)避荷蘭新銷售許可禁令，面向中國(guó)市場(chǎng)推出特別版DUV光刻機(jī)。ASML對(duì)此回應(yīng)稱，公司一直以來(lái)都遵守所適用的法律條例，并沒(méi)有面向中國(guó)市場(chǎng)推出特別版光刻機(jī)。
4、大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官貝瑞德表示，大眾汽車正以“中國(guó)速度”加速發(fā)展。通過(guò)這些投資及合作，集團(tuán)新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)周期將縮短約30%，并顯著提升競(jìng)爭(zhēng)力。
5、空客上半年飛機(jī)交付量為316架，同比增長(zhǎng)6%。其中，6月交付72架，增長(zhǎng)20%。空客今年全年交付目標(biāo)為720架。
6、日本政府將向軟銀提供53億日元補(bǔ)貼，用于開發(fā)生成式人工智能所需要的超級(jí)計(jì)算機(jī)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，橡膠漲1.42%，紙漿跌1.16%，燃油跌1.08%。黑色系漲跌互現(xiàn)。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.61%，棕櫚油跌1%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲1.48%，滬鋅漲0.9%，滬鎳漲0.65%，滬鋁跌0.14%，滬銅跌0.32%，滬鉛跌0.35%，不銹鋼跌0.51%。
2、歐佩克月報(bào)將首次公布2024年石油需求預(yù)測(cè)，料持樂(lè)觀態(tài)度。消息人士預(yù)計(jì)，2024年石油需求增速可能會(huì)高于100萬(wàn)桶/日，低于200萬(wàn)桶/日。歐佩克秘書長(zhǎng)預(yù)計(jì)，到2040-2045年，歐佩克市場(chǎng)份額將增至40%。
3、尼日利亞國(guó)家石油公司擬在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將石油產(chǎn)量提高20%以上，因該國(guó)尋求明年更高的歐佩克+配額。
4、世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布《2023年黃金市場(chǎng)年中展望》稱，如果經(jīng)濟(jì)狀況惡化，黃金投資需求將更加強(qiáng)勁，不過(guò)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸或貨幣政策進(jìn)一步緊縮則有可能令黃金吸引力下降。
5、美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存減少150.8萬(wàn)桶，預(yù)期減少98.3萬(wàn)桶，前值減少960.3萬(wàn)桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.1%報(bào)993點(diǎn)。連跌9日再創(chuàng)6月5日以來(lái)新低。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月6日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)30.75萬(wàn)元/噸，連續(xù)兩日持穩(wěn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，國(guó)債期貨多數(shù)小幅收跌，30年期主力合約跌0.02%，10年期主力合約跌0.03%。銀行間資金面寬松無(wú)虞，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率進(jìn)一步回落逾7bp至1.0%關(guān)口附近。地產(chǎn)債漲跌不一，遠(yuǎn)洋控股債券反彈，“18遠(yuǎn)洋01”漲14%，“19遠(yuǎn)洋01”漲超13%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.09%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.02%。其中，6只可轉(zhuǎn)債跌超2%，“潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債”跌4.19%，跌幅最大；15只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N國(guó)力轉(zhuǎn)”漲超32%，漲幅最高。
3、【債券重大事件】遠(yuǎn)洋集團(tuán)回應(yīng)股東派駐工作組；金科股份存續(xù)期公司債券展期完成；穆迪下調(diào)萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B1”；未按規(guī)定披露子公司票據(jù)逾期情況，融信集團(tuán)被采取行政監(jiān)管措施；“20世茂03”等8只公司債7月7日開市起復(fù)牌；“23溧水產(chǎn)投CP002”“23蘇州高新SCP015”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2465，較前一交易日下跌21個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2489。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2098，調(diào)貶130個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏利娜指出，匯率波動(dòng)受到多種因素影響；不以目標(biāo)匯率為導(dǎo)向，任何匯率都是可接受的，如果金融穩(wěn)定面臨風(fēng)險(xiǎn)，可能進(jìn)行外匯干預(yù)。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，伴隨著美元指數(shù)震蕩走強(qiáng)，近期人民幣匯率波動(dòng)加劇，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示，整體來(lái)看，我國(guó)外匯市場(chǎng)預(yù)期保持穩(wěn)定，市場(chǎng)主體外匯交易行為理性有序，跨境資金流動(dòng)依然保持基本平衡，境外投資者仍然長(zhǎng)期看好人民幣資產(chǎn)配置價(jià)值。
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