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財經(jīng)早餐2023年7月21日星期五
熱點聚焦
1、國務院新聞辦公室7月20日舉行新聞發(fā)布會，介紹促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大有關(guān)情況。國家發(fā)改委表示，將會同有關(guān)方面在近期推出促進民營經(jīng)濟發(fā)展若干舉措，制定印發(fā)促進民間投資政策文件，充分調(diào)動民間投資積極性。工信部表示，正抓緊研究制定促進專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施，支持專精特新中小企業(yè)上市融資。全國工商聯(lián)表示，將持續(xù)跟蹤推動有關(guān)立法進展，依法維護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家合法權(quán)益。
2、央行、外匯局決定將企業(yè)和金融機構(gòu)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.25上調(diào)至1.5，于7月20日實施。人民幣應聲大漲，離岸人民幣兌美元一度漲超600個基點；在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1811，較上一交易日上漲386個基點。當日人民幣兌美元中間價報7.1466，調(diào)升20個基點。
3、廣期所第二個品種——碳酸鋰期貨將于7月21日正式上市交易，首批上市交易合約掛牌基準價均為24.60萬元/噸。上市首日，碳酸鋰期貨合約交易保證金水平為合約價值的9%，漲跌停板幅度為掛牌基準價的±14%。
4、明星基金經(jīng)理二季度調(diào)倉動向浮出水面。張坤增加消費等行業(yè)配置，近乎頂格持有騰訊、茅臺，降低科技等行業(yè)配置；劉格菘則依然圍繞高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合以及趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合，均增持寧德時代、東方雨虹，減持中國移動、萬華化學。馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)二季報顯示，保隆科技、立訊精密、新泉股份、順絡電子新進前十大重倉股，天齊鋰業(yè)、寧德時代、東陽光、贛鋒鋰業(yè)退出前十大重倉股。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.47%報35225.18點，錄得連續(xù)第九日上漲，標普500指數(shù)跌0.68%報4534.87點，納指跌2.05%報14063.31點。強生公司漲6.09%，高盛集團漲3.05%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.94%，特斯拉跌9.74%，臉書跌4.27%。中概股多數(shù)下跌，盛德財富跌10.51%，禾賽科技跌8.29%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.59%報16204.22點，法國CAC40指數(shù)漲0.79%報7384.91點，英國富時100指數(shù)漲0.76%報7646.05點。
3、亞太股市多數(shù)收跌。日經(jīng)225指數(shù)跌1.23%，報32490.52點；韓國綜合指數(shù)跌0.31%，報2600.23點；澳洲標普200指數(shù)漲0.02%，報7325.00點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.10%，報11932.10點。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.54%，報75.70美元/桶。布油9月合約漲0.25%，報79.66美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.44%報1972.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.72%報24.95美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.34%報8457.5美元/噸，LME期鋅漲0.7%報2376美元/噸，LME期鎳漲1.98%報21320美元/噸，LME期鋁漲0.11%報2193美元/噸，LME期錫漲2.08%報28700美元/噸，LME期鉛漲1.49%報2116.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.35%報1403.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.27%報546美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.03%報727.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.2個基點報4.263%，法國10年期國債收益率漲5個基點報3.010%，德國10年期國債收益率漲4.6個基點報2.477%，意大利10年期國債收益率漲2.9個基點報4.102%，西班牙10年期國債收益率漲4個基點報3.478%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌0.6個基點報5.394%，2年期美債收益率漲6.8個基點報4.849%，3年期美債收益率漲10.4個基點報4.456%，5年期美債收益率漲11.4個基點報4.109%，10年期美債收益率漲10.1個基點報3.858%，30年期美債收益率漲6.7個基點報3.912%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.55%報100.83，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.65%報1.1129，英鎊兌美元跌0.52%報1.2871，澳元兌美元漲0.12%報0.6780，美元兌日元漲0.29%報140.07，美元兌瑞郎漲0.96%報0.8667，離岸人民幣兌美元漲572個基點報7.1749。
宏觀
1、國家領導人會見美國前國務卿基辛格時表示，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關(guān)鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。在此基礎上，中方愿同美方探討兩國正確相處之道，推動中美關(guān)系穩(wěn)步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。
2、中央財經(jīng)委員會第二次會議研究加強耕地保護和鹽堿地綜合改造利用等問題，審議通過《關(guān)于推動鹽堿地綜合利用的指導意見》。會議強調(diào)，要壓實耕地保護責任，落實新一輪國土空間規(guī)劃明確的耕地和永久基本農(nóng)田保護任務，確保18億畝耕地紅線決不突破。要全力提升耕地質(zhì)量，改革完善耕地占補平衡制度，將各類對耕地的占用統(tǒng)一納入占補平衡管理，堅持“以補定占”，健全補充耕地質(zhì)量驗收制度。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，精細抓好年度重點改革任務，會同相關(guān)部門研究制定第二輪土地承包到期后再延長30年試點工作指導意見，推進農(nóng)村宅基地改革和管理，開展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化建設試點。
4、中美應對氣候變化對話在京舉行，雙方圍繞落實《中美應對氣候危機聯(lián)合聲明》《中美關(guān)于在21世紀20年代加強氣候行動的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，就推進全球氣候治理、加強對話合作等議題進行坦誠、深入、建設性的對話。
5、國家發(fā)改委表示，為推動銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展壯大，豐富為老產(chǎn)品和服務供給，滿足老年人多樣化、多層次需求，現(xiàn)就“推進銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展”公開征集有關(guān)意見建議。
6、全國已有15個?。ㄊ校┕忌习肽杲?jīng)濟數(shù)據(jù)。從總量來看，廣東省上半年GDP突破6萬億，穩(wěn)居首位。增速方面，有9個省份上半年GDP增速超過全國水平5.5%，其中，上海增速最高，達到9.7%，海南省增速達8.6%居次。
7、中國7月LPR“按兵不動”，1年期品種報3.55%，5年期以上品種報4.20%，均與6月持平，符合市場預期。分析指出，LPR錨定利率中期借款便利（MLF）利率7月并未調(diào)整，因此LPR保持不變。
8、上半年我國企業(yè)承接服務外包合同額10917億元，執(zhí)行額7400億元，同比分別增長10.6%和14.7%。
9、央行周四開展260億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有50億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放210億元。
10、市場監(jiān)管總局將加大重點領域、重點行業(yè)商業(yè)秘密侵權(quán)行為打擊力度，加強與司法部門協(xié)同配合，推動查辦大案要案。市場監(jiān)管總局代碼中心首次發(fā)布中國企業(yè)信用指數(shù)，2022年度中國企業(yè)信用指數(shù)為158.36點，同比上升24.14點。
11、上海市委常委會舉行會議，要求以更大力度、更實舉措抓好下半年各項工作任務落實，更好引導預期、提振信心。持續(xù)穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、促消費，著力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤，大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育優(yōu)化。
國內(nèi)股市
1、A股寬幅震蕩，CPO概念重挫，新零售板塊掀漲停潮，中央商場五連板。上證指數(shù)收跌0.92%，報3169.52點，深證成指跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.99%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.43%，北證50跌0.39%，萬得全A跌0.97%，萬得雙創(chuàng)跌1.49%。A股成交額為7877.60億元，北向資金凈買入3.47億元，中興通訊獲凈買入7.02億元居首，隆基綠能遭凈賣出2.48億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.13%，報18928.02點，恒生科技指數(shù)跌1.24%，恒生國企指數(shù)跌0.28%。消費電子跌幅居前，舜宇光學科技跌近14%領跌藍籌。大市成交1048.58億港元，南向資金大幅凈賣出138.34億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入3.13億港元居首。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.28%，報17164.89點。
3、證監(jiān)會同意恒興科技滬市主板IPO注冊。上交所公告，西典新能、永興股份首發(fā)過會。因公司及保薦人提交撤回文件申請，上交所決定終止康美特、賽卓電子科創(chuàng)板IPO審核。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，A股上市公司高溢價收購現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。在上市公司“買買買”背后，監(jiān)管層主要針對高溢價收購的原因和合理性、是否存在利益輸送等問題進行了問詢。業(yè)內(nèi)人士認為，高溢價收購可能存在給關(guān)聯(lián)方解套或炒作公司市值的嫌疑，背后還暗藏著業(yè)績對賭、商譽減值等風險。監(jiān)管層的問詢，旨在監(jiān)管和約束上市公司行為，確保投資者的利益。
5、據(jù)證券時報，數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，創(chuàng)業(yè)板共計166家公司披露了2023年半年度業(yè)績數(shù)據(jù)，150家公司預計上半年實現(xiàn)盈利，占比90.36%；109家實現(xiàn)業(yè)績增長，占比66.06%；27家公司業(yè)績實現(xiàn)翻番，占比16.36%，同比增長1個百分點。
6、據(jù)證券時報，科創(chuàng)板可持續(xù)發(fā)展動力十足。去年科創(chuàng)板公司研發(fā)投入首次突破千億元大關(guān)，達到1267億元。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，北上資金持有科創(chuàng)板公司市值超過652億元，創(chuàng)出歷史新高；占流通市值比例為1.8%，同樣處于近年來高位。
7、據(jù)中國證券報，比亞迪、長城汽車、賽力斯等多家車企披露了2023年上半年業(yè)績預告。新能源汽車銷量快速增長，比亞迪上半年業(yè)績亮眼；理想汽車上半年銷量超去年全年。隨著競爭加劇，市場份額逐步向頭部企業(yè)集中，乘用車板塊業(yè)績分化明顯。展望下半年，業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨政策效應持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場消費潛力將進一步釋放，有助于推動行業(yè)全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
8、臺積電第二季度營收約4808.4億新臺幣，同比減少10%；凈利潤為1818億新臺幣，減少23.3%。臺積電預計第三季度營收為167億美元-175億美元，日本工廠將如期于2024年底量產(chǎn)，美國工廠量產(chǎn)或延后至2025年。
9、上汽集團回應“奧迪購買上汽電動平臺”傳聞稱，上汽集團和奧迪已達成共識，雙方將通過合作加快電動車開發(fā)。
10、“天下第一村”華西村將其旗下唯一一家上市公司華西股份拱手讓人。華西股份公告，實控人華西村委會擬1元轉(zhuǎn)讓所持華西集團80%股權(quán)給聯(lián)華基金。交易完成后，華西股份控股股東仍為華西集團，實控人將變更為江陰市國資辦。
11、北交所2023年首份半年報出爐。萬通液壓上半年實現(xiàn)營收3.45億元，同比增長63.69%；實現(xiàn)凈利潤3610.55萬元，增長86.12%。
12、寶能表示，嚴厲譴責相關(guān)股東惡意干預破壞中炬高新正常經(jīng)營秩序的行為，影響惡劣，后果嚴重，懇請相關(guān)部門介入查處。公司實控人姚振華到中炬高新總部調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營情況被拒之門外，導致調(diào)研工作被迫擱置。
13、百度旗下Apollo智能駕駛公司表示，旗下首款搭載Apollo Highway Driving Pro系統(tǒng)的量產(chǎn)車型即將上市，將重構(gòu)智能出行新體驗。
14、中國人保宣布，聘任趙鵬為公司總裁，并選舉為副董事長。攜程集團公告，百度CEO李彥宏已辭任公司董事職務，立即生效。
金融
1、央行黨委書記潘功勝會見由香港金管局總裁余偉文率領的香港銀行公會代表團，雙方就支持和鞏固香港國際金融中心地位、加強兩地金融合作進行交流。
2、央行轉(zhuǎn)發(fā)微信安全中心《關(guān)于假借“中國人民銀行征信中心”等公眾號進行欺詐的風險提示》，提醒用戶謹慎甄別，以免遭受錢財損失。
3、國家金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局公布數(shù)據(jù)顯示，6月上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額24.38萬億元，同比增長8.48%；總負債余額23.33萬億元，增長8.31%。
4、國家開發(fā)銀行原黨委委員、副行長王用生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
5、消息稱抖音聯(lián)合部分頭部基金公司進行基金銷售相關(guān)測試。抖音對此表示，目前沒有申請基金銷售牌照，也沒有和基金公司進行測試。
6、新華信托清倉拍賣新華基金股權(quán)，最終因無人出價，以流拍告終。除新華基金外，近期還有多家中小型基金公司股東主動或被動地選擇出售所持股份，此類現(xiàn)象折射的是中小基金公司股權(quán)估值溢價降低。
7、據(jù)中國證券報，目前銀行提前還貸排長隊現(xiàn)象已有所緩解，從此前數(shù)月等待時間縮短至一個月左右。與此同時，多家銀行對存量房貸利率下調(diào)工作作出回應，均稱目前未接到相關(guān)部門正式通知，沒有推出相關(guān)業(yè)務。
樓市
1、中指院調(diào)查報告顯示，上半年購房信心呈現(xiàn)先升后降趨勢。一季度伴隨積壓需求釋放、市場活躍度改善，購房信心小幅提升至30%，二季度市場快速降溫，購房信心降至低位，約為21%，環(huán)比下降8.7個百分點。
2、貝殼研究院監(jiān)測顯示，7月百城首套主流房貸利率平均為3.90%，二套主流房貸利率平均為4.81%，環(huán)比均下降10BP。
3、北京再次出讓2宗地塊，均在昌平區(qū)，共計吸引二十余家房企參與，總成交金額58.97億元，平均溢價率為7.6%。其中一宗地受到25家房企追捧。
4、南京市出臺共有產(chǎn)權(quán)房新規(guī)，明確保障對象首次購買的產(chǎn)權(quán)份額比例為50%-80%；定向供應人才的項目中，人才持有的共有比例可適度降低。
5、美國寫字樓空置率升至13.1%，創(chuàng)歷史新高。對于創(chuàng)紀錄的寫字樓空置率，美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會（NAR）將其歸因于混合工作模式。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部表示，有關(guān)部門正在加快編制新版《光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準化體系》，推動光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級，加快成果轉(zhuǎn)化，協(xié)同推進解決行業(yè)新問題和新挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，中國上半年光伏新增裝機7842萬千瓦，基本與去年全年數(shù)據(jù)相當。
2、神舟十六號航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮密切協(xié)同，在空間站機械臂支持下，圓滿完成出艙活動全部既定任務。
3、國家發(fā)改委與阿爾及利亞交通部簽署鐵路交通合作協(xié)議，雙方將成立鐵路交通混委會，按照企業(yè)主體、政府引導、商業(yè)運作、平等互惠的原則推動鐵路領域合作。
4、中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心表示，要進一步加強關(guān)鍵信息基礎設施網(wǎng)絡安全防護，統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡安全體制、機制和平臺建設，健全安全應用響應機制，加強互聯(lián)網(wǎng)基礎資源領域數(shù)字安全和個人隱私保護。
5、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，上半年電信業(yè)務收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。截至6月末，三家基礎電信企業(yè)移動電話用戶總數(shù)達17.1億戶，比上年末凈增2653萬戶。
6、工信部等五部門組織開展2023年度虛擬現(xiàn)實先鋒應用案例征集工作，面向虛擬現(xiàn)實（含增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實）重點應用場景，征集并遴選一批技術(shù)先進、成效顯著、能復制推廣的先鋒應用案例。
7、國家煙草專賣局印發(fā)《關(guān)于推動出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證體系建設的指引》，明確出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系建設主要內(nèi)容，包括質(zhì)量安全標準、梳理工藝流程等方面，同時明確出口電子煙產(chǎn)品質(zhì)量保證管理體系建設具體要求。
8、上海市出臺新舉措推動跨境電商和會展經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵跨境電商龍頭企業(yè)設立總部。支持優(yōu)質(zhì)跨境電商企業(yè)納入上海外貿(mào)重點企業(yè)，享受通關(guān)、稅務、外匯等便利化政策，給予相關(guān)信用保險保費支持。
9、我國半導體產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段。中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康表示，我國半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模近三年復合增長率達7.6%，從制造設備到原材料再到設計軟件，不斷加快研發(fā)進程，在部分領域已形成較強競爭力。
10、針對媒體反映山東萊榮高鐵有關(guān)施工質(zhì)量問題，山東省交通運輸廳已成立調(diào)查組。中建八局高度重視，將全力配合調(diào)查組開展調(diào)查核實工作。
11、近期有不法分子利用蘋果手機“FaceTime”功能，向用戶發(fā)起視頻通話，進而詐騙。對此，支付寶和微信安全中心紛紛發(fā)布提醒。
12、網(wǎng)傳“中國將向教培公司發(fā)放牌照恢復課外輔導”，中國民辦教育協(xié)會辟謠稱，此信息純屬謠言，系別有用心之人惡意反復炒作。
海外
1、美聯(lián)儲將于下周開啟7月議息會議，這可能是本輪周期最后一次加息，市場預計利率將維持至2024年一季度，二季度后有望降息。目前，發(fā)達市場公債、高質(zhì)量信用債成為市場追捧的資產(chǎn)，一來票息位于高位；二來若降息周期開啟，亦能斬獲額外資本利得。
2、美聯(lián)儲宣布，新的即時支付系統(tǒng)FedNow服務已上線，日常支付將變得更加快速和便捷。
3、美國財長耶倫表示，越南是一個密切的經(jīng)濟伙伴，去年美越雙邊貿(mào)易創(chuàng)歷史新高。支持越南增長和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，期待討論美國財政部和越南央行如何在今后更廣泛經(jīng)濟和金融問題上進行更密切合作。
4、歐洲統(tǒng)計局將第一季度歐元區(qū)GDP增速從-0.1%上調(diào)至持平，從而避免冬季衰退。美國銀行將歐元區(qū)今年GDP增速預測下調(diào)10個基點至0.3%。
5、日本政府下調(diào)本財年經(jīng)濟增長預測，預計將增長1.3%，1月時預測為1.5%；預計2024財年經(jīng)濟將增長1.2%。日本首相岸田文雄指出，必須確保日本持續(xù)擺脫通縮，創(chuàng)造一個薪資上漲成為常態(tài)的社會。
6、土耳其央行放慢加息步伐，在通脹率仍徘徊在近40%的情況下，將基準回購利率上調(diào)250個基點至17.5%，市場預期加息500個基點至20.0%。南非央行將回購利率維持在8.25%不變，符合市場預期。
7、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為22.8萬人，創(chuàng)近2個月來新低，預期24.2萬人，前值23.7萬人；7月8日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)175.4萬人，預期172.9萬人，前值自172.9萬人修正至172.1萬人。
8、美國6月成屋銷售總數(shù)年化416萬戶，預期420萬戶，前值430萬戶。6月諮商會領先指標環(huán)比降0.7%，預期降0.6%，前值由降0.7%修正至降0.6%。7月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-13.5，預期-10，前值-13.7。
9、日本貿(mào)易收支出現(xiàn)近23個月以來首次順差。6月未季調(diào)商品貿(mào)易帳順差430億日元，預期逆差467億日元，前值逆差修正為13819億日元。6月商品出口同比上升1.5%，預期2.2%，前值0.6%；進口下降12.9%，預期降11.3%，前值降9.90%。
10、澳大利亞6月季調(diào)后失業(yè)率3.5%，預期及前值均為3.6%；就業(yè)參與率66.8%，預期及前值均為66.9%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，盛德財富跌10.51%，禾賽科技跌8.29%，圖森未來跌6.95%，新蛋跌6.64%，億航智能跌6.53%，金山云跌5.62%，比特數(shù)字跌4.83%，達達集團跌4.41%，知乎跌4.39%，愛奇藝跌3.61%；漲幅方面，大猩猩科技漲11.4%，傳奇生物漲7.94%，涂鴉智能漲3%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.01%，小鵬汽車漲0.33%，理想汽車漲0.19%。
2、特斯拉召開二季度財報電話會議。特斯拉CEO馬斯克表示，新企業(yè)xAI將不會與特斯拉競爭，反而甚至可能“提升特斯拉的價值”。特斯拉對將FSD硬件和軟件授權(quán)給其他汽車公司持開放態(tài)度。特斯拉在馬來西亞正式推出Model Y汽車，預計將于明年初開始交付。
3、OpenAI表示，他們正在推出定制指令功能，以便客戶更好地控制ChatGPT的回應方式。設定客戶的偏好，ChatGPT將會記住并在所有未來的對話中考慮這些偏好。從今天開始，該功能將在Plus計劃中作為測試版提供。
4、業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子將為特斯拉HW5.0生產(chǎn)新一代FSD芯片。該芯片將采用三星4nm工藝制程，預計支持L5級自動駕駛功能。
5、黑石集團第二季度總營收28.14億美元，凈利潤6.01億美元。截至二季度末，集團管理資產(chǎn)規(guī)模為1.001萬億美元，成為首家資產(chǎn)管理規(guī)模達1萬億美元的私募股權(quán)公司。
6、強生第二季度銷售額255.3億美元，同比增長6.3%，調(diào)整后EPS為2.8美元，均超預期。公司上調(diào)今年全年銷售額預期至988億-998億美元。
7、美國航空第二季度營收141億美元，創(chuàng)紀錄新高；凈利潤13.38億美元，去年同期為4.76億美元；調(diào)整后EPS為1.92美元，市場預期1.59美元。
8、諾基亞第二季度凈銷售額為57.1億歐元，同比下降3%；經(jīng)調(diào)整營業(yè)利潤為6.26億歐元，下降12%。諾基亞表示，經(jīng)濟前景惡化以及客戶處理現(xiàn)有庫存所帶來的挑戰(zhàn)在第二季度加劇，并將持續(xù)至下半年。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.03%，甲醇跌1.64%，純堿漲1.9%，苯乙烯漲1.73%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.54%，豆粕跌1.07%，豆二跌近1%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲0.92%，不銹鋼漲0.86%，滬錫漲0.77%，滬鉛漲0.44%，滬鋅持平，滬銅跌0.09%，滬鋁跌0.27%。
2、國家發(fā)改委價格成本調(diào)查中心赴天津調(diào)研能源成本價格有關(guān)情況，并召開座談會，分析城市燃氣區(qū)域性市場保供機制和煤炭清潔利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面存在的主要矛盾，研討解決思路和方法。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在重慶召開畜牧企業(yè)座談會。會議指出，廣大畜牧企業(yè)要緊盯市場需求，合理安排生產(chǎn)。生豬養(yǎng)殖要適度合理去產(chǎn)能，奶牛養(yǎng)殖要穩(wěn)收購、拓需求，肉牛養(yǎng)殖要穩(wěn)產(chǎn)能、提效率，進一步提高生產(chǎn)監(jiān)測預警精準性。
4、國際谷物理事會下調(diào)2023/2024年度全球大豆產(chǎn)量預期200萬噸至4億噸，下調(diào)消費量預期100萬噸至3.88億噸；上調(diào)玉米產(chǎn)量預期900萬噸至12.20億噸；下調(diào)小麥產(chǎn)量預期200萬噸至7.84億噸，上調(diào)消費量預期100萬噸至8.04億噸。
5、歐盟委員會批準8.5億歐元資金，支持全球最大鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾脫碳工作。
6、國際鋁業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，6月全球原鋁產(chǎn)量為569.9萬噸，日均產(chǎn)量為19萬噸。
7、美國上周EIA天然氣庫存增加410億立方英尺，創(chuàng)4月7日當周以來最小增幅，預期增加480億立方英尺，前值增加490億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.69%報977點，連跌五日。
9、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月20日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌2500元報29.35萬元/噸，連跌7日，再創(chuàng)逾1個月新低。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏暖，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅下行。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.10%，10年期主力合約漲0.07%。稅期過后流動性有所緩和，銀行間隔夜回購利率轉(zhuǎn)為小降；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅明顯，“21碧地01”跌超42%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.14%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.35%。其中，26只可轉(zhuǎn)債跌超2%，“天鐵轉(zhuǎn)債”跌14.95%跌幅最大；9只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N力合轉(zhuǎn)”大漲45.63%漲幅最高。
3、交易商協(xié)會首批混合型科創(chuàng)票據(jù)項目擬于近期發(fā)行，發(fā)行主體覆蓋上海、江蘇、安徽等地。此類票據(jù)可以在募集資金用途和債券條款設計上均實現(xiàn)股債聯(lián)動，匹配企業(yè)全生命周期中所處階段，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
4、【債券重大事件】海通證券獲準發(fā)行不超過200億元短期公司債；華泰證券獲批發(fā)行不超200億元永續(xù)次級公司債券；新城控股擬發(fā)行不超8.5億元中期票據(jù)；標普、穆迪下調(diào)萬達商業(yè)評級；建業(yè)地產(chǎn)已委任財務、法律顧問尋求境外債務重組全面解決方案；碧桂園原貸款人同意再融資約35.83億港元及3.89億美元；“22渝外貿(mào)CP001”“22余創(chuàng)債”將提前兌付。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1811，較上一交易日漲386個基點，夜盤收報7.1777。人民幣兌美元中間價報7.1466，調(diào)升20個基點。
3、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（Swift）公布數(shù)據(jù)顯示，6月，在基于金額統(tǒng)計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，占比2.77%。
4、上半年廣東省跨境人民幣結(jié)算額3.46萬億元，同比增長21.0%，占本外幣結(jié)算額52.2%，人民幣成為廣東省第一大結(jié)算貨幣。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐