會員財經早餐2023年7月24日星期一
熱點聚焦
1、本周，美聯(lián)儲利率決議重磅來襲，市場預期本輪加息周期或迎來“最后一加”；美國二季度實際GDP、6月PCE物價指數等重要經濟數據陸續(xù)出爐；財報季拉開大幕、寧德時代、微軟、谷歌等知名公司將披露最新業(yè)績情況；國內成品油新一輪油價調整窗口開啟。
2、阿里巴巴公告，螞蟻集團股東大會已批準螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案；鑒于螞蟻集團繼續(xù)為阿里巴巴集團若干業(yè)務的重要戰(zhàn)略伙伴，阿里巴巴集團已決定將不在此次擬議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以續(xù)維持其于螞蟻集團的持股。
3、在7月24日的臨時股東大會前夜，寶能又有新動作。來自寶能方面的總經理鄧祖明在任職一周后，辭去總經理職務。此外，中炬高新獨董秦志華在7月22日建議，推遲召開24日的臨時股東大會。該臨時股東大會主要議案內容是，罷免包括董事長何華在內的4位寶能方面的董事，并選舉火炬集團方面的4人為新任董事。
4、據中國基金報，周末各大券商最新觀點新鮮出爐。多數券商認為，近期提振信心、穩(wěn)增長相關政策出臺明顯提速，積極信號正陸續(xù)釋放。7月底附近可能召開中央政治局會議，關注會議定調及政策落實狀況。A股市場所呈現出的底部特征已經較為明顯，當前位置市場機會大于風險。
5、中證報頭版刊文稱， 證監(jiān)會日前公布并就《關于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見。多位專家認為，《規(guī)定》回應了市場訴求，更好地適應了資本市場基礎制度建設的演進，為保障公平公正的投資環(huán)境、增加市場可預測性起到促進作用，也必將增強A股市場吸引力。
環(huán)球市場
1、納斯達克100指數將在7月24日進行特殊調權，通過重新分配權重解決指數過度集中的問題。市場預計牽涉超過2萬億美元資金，英偉達和微軟將受到的影響最大。
宏觀
1、國家發(fā)改委將于7月24日上午10:00舉行新聞發(fā)布會，介紹促進民間投資有關情況。
2、中國駐新加坡大使館宣布，中國政府將于北京時間7月26日0時起，恢復對持普通護照來華經商、旅游觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免簽入境政策。
3、重慶市潼南區(qū)將全力實施“涪江奔騰”計劃，力爭到2027年建成“千億級制造強區(qū)”。潼南將攻堅發(fā)展汽車再制造及智能網聯(lián)新能源汽車零部件、生物醫(yī)藥、新能源及新型儲能3大支柱產業(yè)集群，提升壯大化工新材料、食品及農產品加工、電子信息3大特色產業(yè)集群。
4、據中國證券報，今年以來，恢復和促進消費的政策舉措持續(xù)顯效，居民消費市場整體呈現良好恢復態(tài)勢。汽車、家電、家居、餐飲是恢復和擴大消費的重點領域。近一段時間，促消費政策接連出臺，對這些重點領域均有涉及，中央和地方也對下半年進一步釋放消費潛力作出多項工作部署。
5、據中國證券報，鞏固經濟回升向好態(tài)勢，貨幣政策仍然大有可為。專家表示，貨幣政策加大調控力度有較充足的空間。預計有關部門將根據經濟形勢變化，靈活運用降準、降息等工具，同時做好結構性貨幣政策工具的“加減法”，加大對實體經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持。
6、據第一財經，截至7月23日，已經有23個省份公布了上半年經濟數據。其中，13個省份GDP增速高于或者持平全國5.5%的平均增速。在經濟增速領先的省份中，海南備受關注。今年上半年，海南省GDP同比增長8.6%，在已公布數據的23個省份中位居第二，較一季度提升1.8個百分點，而且主要經濟指標也繼續(xù)提速。
國內股市
1、中信證券表示，月底政策關鍵時點臨近，美聯(lián)儲加息進程或在7月結束，人民幣匯率的拐點正在構筑，活躍資金倉位迅速下降，場內流動性和情緒的拐點將至，市場正臨近三重谷底尾聲，8月料將迎來轉機；建議借情緒冰點逐步布局產業(yè)主題，堅守科技、能源和國防三大安全領域的優(yōu)勢品種。
2、中信建投表示，近期一系列政策落地，提振市場情緒。當前市場已反應相當悲觀的預期，長周期因素過度計價，后續(xù)預期下修空間有限，鐘擺有望回擺。配置維度建議風格邊際調增順周期方向（高賠率+基本面企穩(wěn)）+科技部分細分景氣（盈利趨勢確定性向上）。
3、基金二季報顯示，截至二季度末，基金對科創(chuàng)板的配置權重為8.82%，再創(chuàng)歷史新高。其中，僅科創(chuàng)板主題ETF的合計規(guī)模便已經突破1000億元。半導體、人工智能等方向獲較大幅度的加倉，滬硅產業(yè)、中芯國際、寒武紀等個股獲得較多基金增持。
4、上周62家機構合計進行876次評級，532家上市公司獲“買入型”評級。電力設備有47股獲評級，位居首位；醫(yī)藥生物行業(yè)有36股，次之；機械設備有32股上榜，排名第三。個股方面，衛(wèi)星化學獲18家機構關注，居首位。
5、多家外資巨頭旗下亞洲或中國基金披露截至6月底的持倉數據。部分互聯(lián)網股票被大舉加倉，例如百度被摩根資產管理旗艦中國基金加倉100%，“寧王”也重獲部分機構青睞。
6、據證券時報，公募基金2023年二季報披露落下帷幕。在市場表現持續(xù)震蕩背景下，二季度公募基金規(guī)模再次站上27萬億元，相比一季度末增加逾萬億元。二季度股票型基金規(guī)模整體出現縮水，而債券型基金規(guī)模大幅增長，成為二季度規(guī)模增長主力。展望未來，基金經理積極看待后市。 二季度主動權益基金增配通信、汽車和電子等行業(yè)，增持居前的公司有中興通訊、中際旭創(chuàng)、恒瑞醫(yī)藥、工業(yè)富聯(lián)和北方華創(chuàng)等。
7、據證券時報，隨著公募基金二季報披露收官，二季度基金重倉股隨之浮出水面。第二季度A股中共有2358股現身主動權益型基金重倉股名單，其中包括43只北交所股票。按基金持股比例來看，30只基金重倉股基金持股占流通股比例在20%以上，普瑞眼科、百利天恒-U、迪威爾3股持股占比均在30%以上。
8、據中國證券報，截至7月23日，21家光伏上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預告，2家公司預減，19家公司（扭虧2家，預增17家）預喜，占比達90%。其中，12家光伏企業(yè)預計凈利潤實現翻倍，成長性較強。
9、據中國證券報，科創(chuàng)板專精特新“小巨人”軍團正在不斷壯大。近日，共有40家科創(chuàng)板公司先后發(fā)布關于入選第五批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)的公告。此前，科創(chuàng)板共有268家公司入選前四批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，加上入選第五批的公司，科創(chuàng)板專精特新“小巨人”企業(yè)將突破300家。
10、就市場備受關注的奧迪與中國車企進行電動化平臺方面的合作，上汽集團首次回應表示，已經與奧迪達成共識，將合作加快電動車開發(fā)。許可、共同開發(fā)等都是未來可能的合作方式。
11、據中國證券報，Wind數據顯示，7月機構調研熱情有所下降。分行業(yè)來看，機構調研主要集中在TMT、新能源、醫(yī)藥生物三個板塊。盡管近期TMT板塊出現回調，但機構認為，本輪行情有望沿著“順周期（消費+周期）-新能源-TMT”的路徑輪動推進。中期來看，TMT板塊有望迎來新一輪階段行情的左側布局良機。
12、本周有7只新股申購。其中，長華化學、金凱生科7月24日申購；民爆光電、華虹公司7月25日申購；藍箭電子、盟固利、華勤技術7月28日申購。
13、本周共有71家公司限售股陸續(xù)解禁，按7月21日收盤價計算，解禁總市值為555.93億元。解禁市值居前三位的是：國博電子（99.51億元）、科思股份（79.85億元）、國光連鎖（49億元）。
14、云賽智聯(lián)與阿里云在杭州達成戰(zhàn)略合作，雙方將共同推動云計算、大數據、物聯(lián)網、人工智能、數據中心、行業(yè)應用等領域的技術創(chuàng)新。
15、深信服與京東科技進行戰(zhàn)略合作簽約，雙方將在云網安全能力融合、產品融合和應用、信創(chuàng)兼容性適配、市場宣傳推廣等層面開展深入合作。
16、據中國基金報，國內第二大晶圓廠華虹公司科創(chuàng)板IPO的發(fā)行價格揭曉，其發(fā)行價為52元/股，發(fā)行市盈率為34.71倍，參考行業(yè)市盈率為36.15倍。以此計算，若發(fā)行成功，華虹公司募集資金將達到212.03億元，大幅高于此前預計的180億元。值得注意的是，華虹公司同時公布了參與IPO的戰(zhàn)略投資者。在名單中，大基金二期認購金額達30億元，是認購金額最高的戰(zhàn)投機構。
金融
1、第十二屆中日韓央行行長會議在日本橫濱舉行，這是四年來首次召開中日韓央行行長會議。韓國銀行行長李昌鏞主持會議，人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝和日本銀行行長植田和男出席會議，就近期經濟金融形勢交換意見。
2、上周股票ETF總份額增加202.98億份，凈流入資金約達到250億元，7月以來累計凈流入約310億元。有12只股票ETF周資金凈流入在5億元以上，寬基占據9席，行業(yè)主題僅為3只。截至7月21日，全市場745只股票ETF總管理規(guī)模達到1.5萬億元。
3、私募基金CVC資本日前宣布，其最新發(fā)行的基金九號成功募集到260億歐元，超過原計劃的募集目標250億歐元，成為有史以來規(guī)模最大的私募基金。
樓市
1、中信證券表示，本輪城中村改造在區(qū)域上，在主要工作方式上，在受益主體上都和歷史上的棚改政策有比較大的區(qū)別。更強調高質量發(fā)展的城中村改造政策可能細水長流，持續(xù)助推具備資產運營和空間服務的企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
2、廣州擬調整差別化入戶政策，同時滿足全日制大專學歷等三個條件，即可入戶廣州。差別化入戶政策，僅限增城、從化、花都、南沙、黃埔、白云、番禺等7個區(qū)域，天河、越秀、海珠、荔灣不支持。
3、紅塔證券首席經濟學家李奇霖表示，未來隨著房地產市場開始進入一個良性的增長渠道，開始變成一個良性循環(huán)，未來可能以現房為主，賣了房子有了錢才拿地開工這樣的一個正向的。
產業(yè)
1、據央視，我國自主研發(fā)的核磁共振儀器開始量產。核磁共振儀器被譽為“尖端醫(yī)療設備皇冠上的明珠”，對于心腦血管、神經和腫瘤等多種重大疾病影像診斷有重大意義，但生產技術長期被國外封鎖。
2、據航天科技集團六院，我國載人登月火箭長征十號的主發(fā)動機又完成一次點火試車，驗證了火箭飛行任務對發(fā)動機的全部要求，為發(fā)動機技術狀態(tài)固化、產品技術基線確立、可靠性提升提供了有力支撐。
3、應急管理部赴河北、山東督導調研危險化學品重大危險源專項檢查，督促有關地區(qū)扎實做好重大危險源企業(yè)2023年第一次安全專項檢查督導工作，有效防范遏制重特大事故發(fā)生，為經濟社會發(fā)展營造安全穩(wěn)定環(huán)境。
4、黃河流域教育技術裝備協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟成立，將推動建立黃河流域教育技術裝備協(xié)同發(fā)展機制、人才共享共用機制、構建區(qū)域教育技術裝備現代化標準體系。
5、國家電投發(fā)布《建設世界一流光伏產業(yè)宣言》稱，預計到2025年，國家電投光伏發(fā)電裝機將超過1億千瓦。宣言稱，國家電投將致力于推動光伏產業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，打造萬億級綠色光伏全產業(yè)鏈。
6、中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國奶業(yè)高質量發(fā)展核心指標體系》《中國奶牛種業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展意見》等一系列舉措，提升奶業(yè)全產業(yè)鏈水平，推動乳制品消費下沉擴容和提質升級，助力我國奶業(yè)高質量發(fā)展。
7、山西懷仁計劃以打造產業(yè)生態(tài)全國一流、產業(yè)能級逾百億的陶瓷專業(yè)鎮(zhèn)為目標，到2025年全產業(yè)鏈能級100億元，到2035年全產業(yè)鏈能級300億元。
海外
1、二十國集團（G20）主要經濟體的代表國未能就逐步削減化石燃料使用達成共識。對于到2030年將可再生能源發(fā)電能力提高兩倍等提議，各國存在分歧，一些國家對減排途徑持有不同看法。
2、由于通脹水平持續(xù)高企，生活成本居高不下，英國最大的鐵路員工工會——英國鐵路、海運和運輸工人工會22日再次舉行罷工，超過2萬人參與罷工。這也是三天來英國鐵路工作人員第二次舉行大規(guī)模罷工。英國鐵路工作人員還定于7月29日再次罷工。
3、韓國金融監(jiān)管機構表示，其機構負責人將于下周一與日本金融服務機構負責人會面，雙方將討論恢復定期會議。
4、據德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布數據，2022年德國總和生育率降至1.46，為2013年以來最低水平。德國2022年新生兒數量約為73.88萬，較2021年減少5.67萬。
5、東海東京研究所高級股票市場分析師Makoto Sengoku表示，雖然日本央行7月份調整政策的可能性正在“迅速降低”，但不能排除今年晚些時候進行調整的可能性，這取決于日元的走勢。
6、美國國家氣象局稱，這一輪極端熱浪將至少持續(xù)到7月28日，預計接下來幾天熱浪范圍還將擴大到美國中西部的許多地區(qū)，屆時當地氣溫可能會達到今年的最高水平。
7、秘魯厄爾尼諾現象研究委員會（ENFEN）發(fā)布預警報告，稱該國沿海地區(qū)中等強度厄爾尼諾現象將持續(xù)到2024年夏季。
國際股市
1、采埃孚集團將在武漢投資建立汽車安全氣囊生產基地及研發(fā)中心，計劃投資1.5億歐元，規(guī)劃總人數1200人，項目投產后，預計峰值年產值可達30億元人民幣。
2、美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)布召回通知，因后視攝像頭圖像可能無法顯示，捷豹路虎將召回3134輛2019款Jaguar XE汽車。
3、Commonwealth Financial Network投資組合管理主管Essele表示，在就業(yè)、工資增長強勁背景下，美國通脹放緩應該會轉化為加快經濟活動因素，這將繼續(xù)推動市場上漲。
4、許多投資者在進入第二季度財報季時，都預計美國地區(qū)性銀行會出現糟糕情況，但這并沒有體現在目前公布業(yè)績中。但是許多地區(qū)性銀行第二季度利潤低于華爾街預期，顯示它們前景依然充滿挑戰(zhàn)。
商品
1、碳酸鋰期權合約7月24日起上市交易，交易時間與碳酸鋰期貨合約交易時間一致。首批上市交易合約為以LC2401、LC2402、LC2403、LC2404、LC2405、LC2406和LC2407期貨合約為標的的碳酸鋰期權合約。
2、據農業(yè)農村部介紹，目前，全國早稻收獲近八成。搶收早稻、搶插晚稻的“雙搶”作業(yè)正在南方稻區(qū)有序推進。
債券
1、中國儒意在港交所公告稱，上海儒意擬以人民幣22.62億元受讓大連萬達集團全資附屬公司持有的北京萬達投資有限公司49%之股份。據澎湃新聞，此次萬達集團將出售的資金用于償還7月23日到期的4億美元債本金。
外匯
1、瑞銀集團表示，隨著美國利率接近峰值，進一步的日元貶值不太可能發(fā)生。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐