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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月25日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，我國經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好下半年經(jīng)濟(jì)工作，要著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)；要精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備；要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，大力支持科技創(chuàng)新、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定；要活躍資本市場，提振投資者信心。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步抓好抓實(shí)促進(jìn)民間投資工作努力調(diào)動(dòng)民間投資積極性的通知》提出，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中，選擇一批市場空間大、發(fā)展?jié)摿?qiáng)、符合國家重大戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的細(xì)分行業(yè)，鼓勵(lì)民間資本積極參與；全面梳理吸引民間資本項(xiàng)目清單，形成擬向民間資本推介的重大項(xiàng)目清單。
3、中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)投票結(jié)果出爐。會(huì)議審議通過了關(guān)于罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等四人第十屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案，同時(shí)審議通過了關(guān)于選舉梁大衡、林穎、劉戈銳為公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。當(dāng)晚，上交所就中炬高新有關(guān)信息披露事項(xiàng)下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象為一般股東、控股股東及實(shí)際控制人。與此同時(shí)，寶能通過官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，火炬集團(tuán)組織的7月24日臨時(shí)股東大會(huì)違法違規(guī)，會(huì)議無效；原有董事將繼續(xù)履職。
4、中證報(bào)頭版刊文稱，資本市場在經(jīng)濟(jì)和金融運(yùn)行中具有牽一發(fā)而動(dòng)全身的作用。專家指出，應(yīng)持續(xù)推進(jìn)資本市場改革，強(qiáng)化投資端建設(shè)，更好發(fā)揮資本市場功能，更好滿足居民財(cái)富管理需要。守好底線，全力維護(hù)股市、債市、期市平穩(wěn)運(yùn)行。更大力度做好投資者保護(hù)工作，不斷增強(qiáng)投資者對(duì)市場的信任和信心。后續(xù)會(huì)有一系列活躍市場、提振信心的政策舉措研究出臺(tái)。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.52%報(bào)35411.24點(diǎn)，錄得連續(xù)11日上漲，創(chuàng)最近6年最長連漲天數(shù)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%報(bào)4554.64點(diǎn)，納指漲0.19%報(bào)14058.87點(diǎn)。高盛集團(tuán)漲1.98%，摩根大通漲1.97%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.52%，特斯拉漲3.48%，谷歌漲1.26%。中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.08%報(bào)16190.95點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.07%報(bào)7427.31點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.19%報(bào)7678.59點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.72%，報(bào)2628.53點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.23%，報(bào)32700.94點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.1%，報(bào)7306.40點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.65%，報(bào)12018.23點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報(bào)1956.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.37%報(bào)24.52美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲2.4%，報(bào)78.92美元/桶。布油9月合約漲2.2%，報(bào)82.85美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.87%報(bào)8525.5美元/噸，LME期鋅漲2.02%報(bào)2420美元/噸，LME期鎳漲3.13%報(bào)21420美元/噸，LME期鋁漲0.14%報(bào)2207.5美元/噸，LME期錫漲0.67%報(bào)28685美元/噸，LME期鉛漲1.19%報(bào)2165美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.55%報(bào)1423.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲6.15%報(bào)569.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲8.6%報(bào)757.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.242%，法國10年期國債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.943%，德國10年期國債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.413%，意大利10年期國債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.018%，西班牙10年期國債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.426%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲1.92個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.421%，2年期美債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.926%，3年期美債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.519%，5年期美債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.159%，10年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.880%，30年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.930%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.3%報(bào)101.39，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.56%報(bào)1.1064，英鎊兌美元跌0.2%報(bào)1.2829，澳元兌美元漲0.16%報(bào)0.6741，美元兌日元跌0.22%報(bào)141.48，美元兌瑞郎漲0.45%報(bào)0.8697，離岸人民幣兌美元漲38個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1857。
宏觀
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人將于7月27日至28日出席成都第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式，為來華出席開幕式并訪問的外國領(lǐng)導(dǎo)人舉行歡迎宴會(huì)和相關(guān)雙邊活動(dòng)。
2、中共中央就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和下半年經(jīng)濟(jì)工作召開黨外人士座談會(huì)。會(huì)上指出，針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的突出矛盾和問題，要加大宏觀政策調(diào)控力度，積極擴(kuò)大總需求，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，持續(xù)深化改革擴(kuò)大高水平開放，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做好保障和改善民生工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，努力實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)。
3、國家外匯局就《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化的通知（征求意見稿）》公開征求意見，其中提出，全國推廣跨境融資便利化試點(diǎn)政策。將科技型中小企業(yè)納入跨境融資便利化試點(diǎn)主體范圍，進(jìn)一步支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新。天津、上海、江蘇、山東（含青島）、湖北、廣東（含深圳）、四川、陜西、北京、重慶、浙江（含寧波）、安徽、湖南、海南?。ㄖ陛犑校┹爟?nèi)符合條件的高新技術(shù)、“專精特新”和科技型中小企業(yè)，可在不超過等值1000萬美元額度內(nèi)自主借用外債。
4、國家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司司長羅國三透露，發(fā)改委準(zhǔn)備設(shè)立中央預(yù)算內(nèi)投資促進(jìn)民間投資引導(dǎo)專項(xiàng)，努力完善有利于民間投資的良好環(huán)境，充分調(diào)動(dòng)各地民間投資工作的積極性。羅國三表示，發(fā)改委目前正在抓緊梳理準(zhǔn)備推送給銀行的民間投資項(xiàng)目清單，引導(dǎo)銀行加大對(duì)民間投資的貸款支持力度。
5、國家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長韓志峰表示，發(fā)改委始終重視并積極鼓勵(lì)民營企業(yè)參與盤活存量資產(chǎn)工作。一是鼓勵(lì)民營企業(yè)用好基礎(chǔ)設(shè)施REITs等創(chuàng)新工具，盤活自身現(xiàn)有的存量資產(chǎn)；二是鼓勵(lì)民營企業(yè)優(yōu)化發(fā)展模式，通過盤活存量資產(chǎn)，在不增加負(fù)債率的基礎(chǔ)上加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，投向新能源等發(fā)展空間較大的行業(yè)領(lǐng)域；三是鼓勵(lì)民營企業(yè)積極參與盤活國有企業(yè)存量資產(chǎn)，并將基礎(chǔ)設(shè)施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國有企業(yè)和民營企業(yè)的雙贏局面。
6、人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝出席東亞及太平洋中央銀行行長會(huì)議組織（EMEAP）第28屆行長會(huì)。會(huì)議討論了區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融形勢、可持續(xù)金融等議題。
7、央行周一開展140億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日有330億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠190億元。
8、湖南、甘肅公布上半年地區(qū)生產(chǎn)總值，分別為23998.64億元、5539.1億元，同比分別增長3.6%、6.8%。
9、隨著暑期來臨和出境游航線的持續(xù)增開，北京口岸出入境旅客量呈明顯攀升態(tài)勢，7月21日單日出入境人員數(shù)量破4萬人次，創(chuàng)今年單日出入境人員數(shù)量新高，預(yù)計(jì)北京口岸7月出入境人員量將突破110萬人次。
10、住建部、發(fā)改委等七部門近日印發(fā)通知，決定在106個(gè)社區(qū)開展完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)，試點(diǎn)自文件發(fā)布之日開始，為期2年。
國內(nèi)股市
1、A股低開后沖高回落，早盤強(qiáng)勢的AI午后大多收窄漲幅，新能源受期貨連續(xù)大跌影響持續(xù)萎靡，資金不足導(dǎo)致廣電系、Chiplet、電子煙等多個(gè)題材脈沖未果回落。上證指數(shù)收跌0.11%，報(bào)3164.16點(diǎn)，深證成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%，北證50跌0.38%，萬得全A跌0.25%，萬得雙創(chuàng)跌0.33%。A股成交額6601.1億元，創(chuàng)年內(nèi)次低。北向資金凈賣出51.43億元，比亞迪遭凈賣出3.65億元最多，科大訊飛獲凈買入3.27億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌2.13%，報(bào)18668.15點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.18%，恒生國企指數(shù)跌2.24%點(diǎn)。內(nèi)房股跌幅居前，碧桂園服務(wù)大跌近18%領(lǐng)跌藍(lán)籌。科技龍頭普遍走弱，百度跌近4%。醫(yī)藥股逆市上漲，金斯瑞生物科技漲超4%。大市成交935.03億港元，南向資金凈買入97.97億港元，盈富基金獲凈買入39.67億港元居首，騰訊控股凈賣出1.86億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.02%，報(bào)17033.61點(diǎn)。
3、北京市政府印發(fā)《北京市貫徹落實(shí)加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場意見的實(shí)施方案》，提出優(yōu)化北京證券交易所市場生態(tài)，加快推進(jìn)北京股權(quán)交易中心“專精特新”專板建設(shè)，推動(dòng)北京證券交易所債券市場建設(shè)、REITs發(fā)行、與香港交易所互聯(lián)互通以及紅籌企業(yè)在北京證券交易所上市等方面改革盡快落地。推動(dòng)中關(guān)村科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，探索拓展數(shù)字人民幣應(yīng)用。
4、中上協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司2022年分紅工作已接近尾聲，分紅總額首次突破2萬億元。央企控股上市公司2022年分紅總額1.06萬億元，占全市場的比重49.85%，滬深主板上市公司分紅2萬億元，占總額的94%。
5、據(jù)中國證券報(bào)，7月以來A股市場持續(xù)震蕩，但多只牛股高歌猛進(jìn)，部分品種甚至漲逾50%。這些牛股分布在汽車、電力設(shè)備等制造業(yè)方向，且均為小市值股票?；鸲緢?bào)顯示，贏合科技、香農(nóng)芯創(chuàng)、天工國際等牛股已獲多只公募基金提前建倉。展望三季度，基金經(jīng)理認(rèn)為，整體市場或迎來階段性反彈，應(yīng)積極把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，7月24日召開的中共中央政治局會(huì)議明確指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。直接點(diǎn)題資本市場活躍度，提振市場信心意圖明顯。展望下半年，加強(qiáng)投資端建設(shè)、完善私募基金規(guī)則體系、持續(xù)推進(jìn)對(duì)外開放等活躍市場的制度規(guī)則有望陸續(xù)出臺(tái)，改革將帶動(dòng)市場主體信心回升。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募基金二季報(bào)披露全部收官，其中上半年FOF基金的表現(xiàn)也浮出水面。 二季度全市場FOF基金已擴(kuò)容至441只（不同份額合并計(jì)算，下同）。其中，普通FOF基金204只，養(yǎng)老目標(biāo)FOF基金237只。不過，相較于上一季度，二季度FOF基金規(guī)模均有所下降。展望三季度市場，不少基金經(jīng)理認(rèn)為，A股中結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在。
8、巨無霸華虹公司周二申購，發(fā)行定價(jià)52元，預(yù)計(jì)募集資金將達(dá)到212.03億元，是今年以來A股最大的IPO，公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。
9、多家外資巨頭旗下海外中國基金近日出手，瞄準(zhǔn)新能源、互聯(lián)網(wǎng)板塊股票大手筆加倉，寧德時(shí)代、百度、騰訊控股等備受青睞?；鹑耸恐赋?，展望下半年，在更加積極的政策支持下，中國經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長預(yù)期增強(qiáng)，綠色投資相關(guān)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
10、寧德時(shí)代工作人員回應(yīng)“與福特汽車的電池合作項(xiàng)目突遭調(diào)查”稱，跟福特汽車的項(xiàng)目在正常推進(jìn)。
11、百度集團(tuán)副總裁吳甜指出，新版本文心一言3.5已超越ChatGPT3.5，未來國內(nèi)將只會(huì)有少量大模型。
12、碧桂園遭遇股債雙跌。同時(shí)，最近市場流傳著碧桂園“要躺”、“大小楊出國了”等“小作文”。對(duì)此，有碧桂園內(nèi)部人士表示，“大楊”楊國強(qiáng)（碧桂園創(chuàng)始人、楊惠妍的父親）和“小楊”楊惠妍都在國內(nèi)，就在總部正常辦公。
金融
1、國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步抓好抓實(shí)促進(jìn)民間投資工作努力調(diào)動(dòng)民間投資積極性的通知》中表示，發(fā)改委將進(jìn)一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，促進(jìn)資產(chǎn)類型多樣化，進(jìn)一步拓寬民間投資的投融資渠道，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，提升再投資能力。
2、中國人民銀行就《中國人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見?！掇k法》主要內(nèi)容包括：一是規(guī)范數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求，二是提出數(shù)據(jù)安全保護(hù)總體要求，三是壓實(shí)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)全流程安全合規(guī)底線，四是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估審計(jì)、事件處置等合規(guī)要求，五是明確中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可對(duì)數(shù)據(jù)處理者數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)落實(shí)情況開展執(zhí)法檢查，以及數(shù)據(jù)處理者違反規(guī)定時(shí)對(duì)應(yīng)的法律責(zé)任。
3、6月末，北京全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)貸款余額同比增長20%，有貸戶數(shù)同比增長32%；制造業(yè)中長期貸款余額同比增長54.4%，比去年同期高18.8個(gè)百分點(diǎn)，今年以來增速持續(xù)保持在50%以上。上半年，北京市金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款新增8460億元，同比多增920億元。
4、受益于外圍市場普遍造好，上半年QDII基金六成實(shí)現(xiàn)正收益，兩百余只產(chǎn)品平均收益率為5.57%，其中投向美國、日本、印度以及越南等國家和地區(qū)的基金均取得了亮眼漲幅。
5、隨著基金半年報(bào)披露完畢，二季度資金對(duì)基金品種的偏好也浮出水面。上半年，除了貨幣市場型基金外，對(duì)資金較有吸引力的是醫(yī)藥、半導(dǎo)體芯片等具有科創(chuàng)屬性的ETF產(chǎn)品，頭部基金單季度內(nèi)的份額增長過百億。
6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2225只，存續(xù)規(guī)模19598億元，存續(xù)規(guī)模較上月減少0.81%；6月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)95只，新增備案規(guī)模合計(jì)869.13億元。6月新增備案規(guī)模環(huán)比降低19.05%，同比降低23.13%。
7、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，去年三季度，A股市場告別了最后一名千億級(jí)別的主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理；今年一季度，900億級(jí)別的基金經(jīng)理又成往事；到了二季度，隨著“張坤”們旗下產(chǎn)品遭遇大幅贖回，明星基金經(jīng)理旗下管理規(guī)模普遍大幅縮水，A股已無800億以上的主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理。
樓市
1、中共中央政治局召開會(huì)議指出，要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、據(jù)住建部，1-6月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.26萬個(gè)、惠及居民742萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率80.4%。分省看，貴州、河北、湖北、江蘇、江西、湖南、山東、重慶、浙江、遼寧、內(nèi)蒙古等11個(gè)省份開工率超過95%。
3、佛山市住房公積金管理中心發(fā)布通知稱，在一定時(shí)間和資金范圍內(nèi)適當(dāng)提高住房公積金個(gè)人最高可貸額度，繳存職工個(gè)人申請(qǐng)的，最高可貸額度將提高至50萬元，繳存職工家庭（夫妻雙方）同時(shí)申請(qǐng)的，最高可貸額度將提高至100萬元。
4、無錫市住建局印發(fā)《無錫市市區(qū)共有產(chǎn)權(quán)保障房管理辦法》指出，共有產(chǎn)權(quán)保障房產(chǎn)權(quán)份額按照購買共有產(chǎn)權(quán)保障房的家庭與政府各占50%確定，并在購房合同中予以明確。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)，下半年更多城市有望在限購門檻、首付比例、房貸利率的優(yōu)化調(diào)整上，擁有更大的自主裁量權(quán)。接近政策部門人士透露，有關(guān)部門對(duì)全國不同城市實(shí)施分類調(diào)控、因城施策，并選擇了22個(gè)城市實(shí)施房地產(chǎn)長效機(jī)制試點(diǎn)。這些試點(diǎn)城市對(duì)樓市“四限”政策的調(diào)整，須報(bào)市住建局、省住建廳、住建部等部門通過后，還需報(bào)國務(wù)院審批。
產(chǎn)業(yè)
1、中共中央政治局召開會(huì)議指出，要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)；要推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，促進(jìn)人工智能安全發(fā)展；要推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
2、交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，7月17日-23日，全國貨運(yùn)物流有序運(yùn)行，國家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7460.1萬噸，環(huán)比增長0.59%；全國高速公路貨車?yán)塾?jì)通行5262.8萬輛，環(huán)比下降1.01%；郵政快遞累計(jì)攬收量約24.40億件，環(huán)比下降3.94%。
3、據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，為規(guī)范盲盒經(jīng)營行為，維護(hù)公平競爭的市場秩序，北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)向盲盒生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)發(fā)出倡議，制定負(fù)面銷售清單，明確信息披露范圍，積極建立保底制度，完善未成年人保護(hù)機(jī)制。
4、根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度國內(nèi)AR消費(fèi)級(jí)市場銷量為5.2萬臺(tái)，同比增長251%，環(huán)比增長19%，AR行業(yè)迎來了快速成長期。憑借本土化和價(jià)格優(yōu)勢，國內(nèi)的“AR四小龍”品牌已占據(jù)90%的市場份額。
5、2023年上半年，中國手游海外吸金超過75億美元，占海外市場手游總收入的24%。中國手游出?？偸杖胫校^50%來自排名前30的手游產(chǎn)品。
6、IDC報(bào)告預(yù)計(jì)，未來五年，專屬云服務(wù)市場將以年均28.5%的復(fù)合增速快速增長，2027年整體市場規(guī)模將突破1000億元人民幣。
7、廣州市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局發(fā)布《廣州市數(shù)據(jù)條例（征求意見稿）》并公開征求意見，《條例》明確了數(shù)據(jù)權(quán)益保護(hù)、數(shù)據(jù)流通應(yīng)用、數(shù)據(jù)安全保障及監(jiān)督管理等數(shù)據(jù)管理活動(dòng)流程及要求，大力推行建立首席數(shù)據(jù)官制度。同時(shí)，創(chuàng)新廣州公共數(shù)據(jù)運(yùn)營機(jī)制，推動(dòng)南沙（粵港澳）數(shù)據(jù)服務(wù)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)數(shù)字化協(xié)同發(fā)展。
8、全國校外教育培訓(xùn)監(jiān)管與服務(wù)綜合平臺(tái)正式上線，已納入首批10多萬家白名單的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（含線上、線下和學(xué)科、非學(xué)科），各地主管部門已完成對(duì)入駐培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)、資金、人員、材料、場地、課程等信息的審核備案。同時(shí)，平臺(tái)正式推出“校外培訓(xùn)家長端”APP，提供全國統(tǒng)一校外培訓(xùn)官方購課服務(wù)。
9、上海網(wǎng)信辦召開網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)分類指導(dǎo)會(huì)，通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)易發(fā)生的典型違規(guī)案例分析，包括用戶賬號(hào)、互動(dòng)評(píng)論、皮膚道具、游戲情節(jié)、場景搭建、游戲直播等環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《未成年人保護(hù)法》《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明晰法律法規(guī)。
10、中國民航局發(fā)布關(guān)于《民用航空標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》（征求意見稿）公開征求意見的通知。文件重新調(diào)整了中國民航局標(biāo)準(zhǔn)化管理部門、中國民航局各職能部門和民航標(biāo)準(zhǔn)化管理單位的工作職責(zé)，增加了民航領(lǐng)域有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定主體要求。
11、國家衛(wèi)健委等6部門印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)，提出支持藥品研發(fā)創(chuàng)新。明確醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈短板和支持重點(diǎn)，引導(dǎo)支持企業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈配套水平和供應(yīng)保障能力；常態(tài)化開展藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購。指導(dǎo)各省年內(nèi)至少開展一批（含省際聯(lián)盟）藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購，實(shí)現(xiàn)國家和省級(jí)集采藥品數(shù)合計(jì)達(dá)到450個(gè)。
12、工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長吳培國表示，隨著國家各項(xiàng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的進(jìn)一步落地見效，國內(nèi)各領(lǐng)域投資的進(jìn)一步恢復(fù)，下半年工程機(jī)械行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將穩(wěn)步改善。
13、中鋼協(xié)表示，上半年，主要用鋼行業(yè)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。建筑業(yè)總體下行，其中房地產(chǎn)主要指標(biāo)多數(shù)繼續(xù)下降，市場信心依然不足，竣工面積在保交樓政策支持下持續(xù)增長；6月，建筑業(yè)房地產(chǎn)投資額及新開工面積同比繼續(xù)下降，基建增速有所增加；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)主要指標(biāo)明顯改善。
14、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，6月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口41萬臺(tái)，出口增速61%的持續(xù)強(qiáng)增長。1-6月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口234萬臺(tái)，出口增速73%的持續(xù)強(qiáng)增長，表現(xiàn)超強(qiáng)，相對(duì)于國內(nèi)汽車銷量的逐步復(fù)蘇，出口市場的表現(xiàn)仍是超強(qiáng)的。
15、傳抖音集團(tuán)在考慮調(diào)整已施行超過五年的“5級(jí)10等”員工職級(jí)體系，但方案未定。字節(jié)跳動(dòng)專門成立了職級(jí)與薪酬變革項(xiàng)目組。對(duì)此，抖音方面回應(yīng)稱，目前沒有職級(jí)調(diào)整計(jì)劃。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)、日本央行和歐洲央行本周都將宣布關(guān)鍵利率決定，它們都可能接近其貨幣政策軌跡關(guān)鍵時(shí)刻。高盛預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將實(shí)施可能是這個(gè)周期最后一次加息，歐洲央行可能會(huì)發(fā)出信號(hào)，表示負(fù)利率周期即將結(jié)束。
2、美國7月Markit制造業(yè)PMI初值為49，創(chuàng)三個(gè)月高位，預(yù)期46.4，6月初值、終值均為46.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為52.4，預(yù)期54，6月終值54.4，6月初值54.1；綜合PMI初值為52，預(yù)期53，6月終值53.2，6月初值53。
3、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值為42.7，預(yù)期43.5，6月終值43.4，6月初值43.6；服務(wù)業(yè)PMI初值為51.1，預(yù)期51.5，6月終值52，初值52.4；綜合PMI初值為48.9，預(yù)期49.6，6月終值49.9，6月初值50.3。
4、德國7月制造業(yè)PMI初值為38.8，預(yù)期41，6月終值40.6，6月初值41；服務(wù)業(yè)PMI初值為52，預(yù)期53.1，6月終值、初值均為54.1；綜合PMI初值為48.3，預(yù)期50.3，6月終值50.6，6月初值50.8。
5、法國7月制造業(yè)PMI初值為44.5，為38個(gè)月以來新低，預(yù)期46，6月終值46，6月初值45.5；服務(wù)業(yè)PMI初值為47.4，為29個(gè)月以來新低，預(yù)期48.4，6月初值、終值均為48；綜合PMI初值為46.6，為32個(gè)月以來新低，預(yù)期47.8，6月終值47.2，6月初值47.3。
6、英國7月制造業(yè)PMI初值為45，預(yù)期46.1，6月終值46.5，6月初值46.2；服務(wù)業(yè)PMI初值為51.5，預(yù)期53，6月初值、終值均為53.7；綜合PMI初值為50.7，預(yù)期52.4，6月初值、終值均為52.8。
7、日本7月制造業(yè)PMI初值49.4，前值49.8；服務(wù)業(yè)PMI初值為53.9，前值54；綜合PMI初值52.1，前值52.1。
8、德國總理朔爾茨計(jì)劃撥款200億歐元以支持德國的半導(dǎo)體制造業(yè)，從而助力該國的科技行業(yè)，確保關(guān)鍵零部件的供應(yīng)。
9、日本政府發(fā)言人：在排除政府公用事業(yè)補(bǔ)貼的一次性因素后，政府預(yù)計(jì)日本的消費(fèi)者通脹率在2024財(cái)年將保持在約1.5%左右。
10、穆迪在其亞太經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中指出，韓國第二季度GDP環(huán)比增速預(yù)計(jì)將從第一季度的0.3%加速至0.5%。
11、澳大利亞財(cái)長查默斯：2022/23財(cái)年預(yù)算盈余預(yù)計(jì)將達(dá)到約200億澳元。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%，BOSS直聘漲11.69%，嗶哩嗶哩漲10.61%，名創(chuàng)優(yōu)品漲9.76%，盛德財(cái)富漲9.72%，愛奇藝漲6.99%，貝殼漲6.82%，富途控股漲6.31%，微博漲5.85%。跌幅方面，大猩猩科技跌7.72%，圖森未來跌5.83%。中概新能源車股集體上漲，蔚來漲10.96%，小鵬汽車漲10.1%，理想汽車漲3.27%。
2、特斯拉高管將于本月與印度商務(wù)部長會(huì)面，討論在印度建廠生產(chǎn)價(jià)格為2.4萬美元新車的計(jì)劃。特斯拉將與印度部長就建立供應(yīng)鏈和獲得工廠用地舉行會(huì)談。
3、MSCI將于2023年11月1日起取消MSCI全球房地產(chǎn)指數(shù)。
4、消息稱，三星SDI和斯特蘭蒂斯將于2027年建成美國第二大電池廠。
5、恩智浦半導(dǎo)體2023年第二季度每股收益2.67美元，預(yù)期2.55美元；營收32.99億美元，預(yù)期32.06億美元；凈利潤6.98億美元，預(yù)期6.63億美元。預(yù)計(jì)第三季度每股收益2.68-3.1美元，分析師預(yù)期2.64美元。預(yù)計(jì)第三季度營收33億-35億美元，分析師預(yù)期33.1億美元。恩智浦半導(dǎo)體美股盤后漲超1%。
6、市場觀察人士預(yù)計(jì)，三星電子芯片業(yè)務(wù)（DS）部門的銷售額為101 億-108 億美元左右，幾乎是去年同期221億美元銷售額的一半。如果三星DS部門二季度業(yè)績符合市場預(yù)期，那么自去年第三季度以來，三星已連續(xù)四個(gè)季度將芯片營收第一的位置讓給臺(tái)積電。
7、強(qiáng)生將剝離至少80.1%其所持Kenvue股份。
8、蘋果已在內(nèi)部使用人工智能（AI）聊天機(jī)器人Apple GPT來幫助員工工作，該公司也可能考慮將其用于客戶支持。目前，蘋果尚未證實(shí)是否會(huì)推出人工智能產(chǎn)品。
9、在蘋果這家科技巨頭發(fā)布下一份收益報(bào)告前，華爾街不少投行上調(diào)了對(duì)蘋果股票預(yù)期。德意志銀行和富國銀行表示蘋果股價(jià)漲勢可能還有更多動(dòng)力，花旗則看到了蘋果未來不斷擴(kuò)大利潤率。蘋果周一開放了其頭顯設(shè)備Vision Pro開發(fā)者套件的申請(qǐng)，開發(fā)者得以使用實(shí)際硬件來構(gòu)建和微調(diào)應(yīng)用程序。但設(shè)備是借用而非出售，在Vision Pro明年正式上市后，開發(fā)者需要將其歸還給蘋果。
10、拼多多跨境電商平臺(tái)Temu已經(jīng)正式上線韓國站點(diǎn)，加速擴(kuò)大亞洲市場版圖。
11、AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐稱，用于人工智能（AI）的半導(dǎo)體市場將在今后3-4年里年均增長50%。AMD將推出用于AI處理的高性能半導(dǎo)體，追趕在該領(lǐng)域排在世界首位的美國英偉達(dá)。
12、至少有六家中國奶茶連鎖店考慮海外IPO。霸王茶姬正在與美國銀行和花旗合作，探討潛在的美國IPO；茶百道正在考慮在香港IPO。
13、日本伊藤忠商事株式會(huì)社表示，該公司計(jì)劃通過一項(xiàng)特別基金，與合作伙伴一起對(duì)美國和加拿大可再生能源發(fā)電投資20億美元。
14、達(dá)美樂比薩：二季度總營收10.24億美元，上年同期10.65億美元；凈利潤1.09億美元，上年同期1.02億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，紙漿漲1.56%，燃油漲1.52%，LPG跌1.57%。黑色系多數(shù)上漲，熱卷漲1.48%，鐵礦石漲1.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲1.22%，豆一跌近1%。基本金屬全線收漲，滬鎳漲1.54%，滬鉛漲1.44%，滬鋅漲1.12%，不銹鋼漲0.78%，滬錫漲0.72%，滬銅漲0.7%，滬鋁漲0.11%。
2、中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個(gè)轄區(qū)。2023年6月交易額46.59萬億元，交易量8.13億手，營業(yè)收入38.30億元，凈利潤12.59億元。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，預(yù)計(jì)秋糧播種面積超過13億畝，當(dāng)前秋糧作物長勢總體正常。
4、國家統(tǒng)計(jì)局：據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示，2023年7月中旬與7月上旬相比，30種產(chǎn)品價(jià)格上漲，17種下降，3種持平；其中，焦煤（主焦煤）價(jià)格環(huán)比上漲5.8%，生豬（外三元）價(jià)格環(huán)比下降1.4%。
5、按照國內(nèi)現(xiàn)行成品油調(diào)整機(jī)制，7月26日24時(shí)，國內(nèi)第15輪油價(jià)調(diào)整將正式到來。參考原油變化率為4.56%，預(yù)計(jì)汽油上調(diào)200元/噸，大幅超出50元/噸的調(diào)價(jià)紅線。按50升的油箱計(jì)算，加滿需要多出8元的成本。此次漲價(jià)過后，國內(nèi)95號(hào)汽油將全面進(jìn)入“8元時(shí)代”。
6、國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心：7月第3周全國豬料比價(jià)為3.99，環(huán)比下降0.25%。按目前價(jià)格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為249.22元；目前市場有一定看漲情緒，但終端消費(fèi)對(duì)行情支撐力度或有限，預(yù)計(jì)短期豬價(jià)或小幅震蕩波動(dòng)。
7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月24日，國產(chǎn)電池碳酸鋰跌2500元報(bào)28.55萬元/噸，創(chuàng)逾2個(gè)月新低，連跌9日。
8、高盛石油研究主管Daan Struyven表示，隨著原油需求達(dá)到歷史高位，預(yù)計(jì)下半年將出現(xiàn)相當(dāng)大缺口，第三季度供應(yīng)缺口將接近200萬桶/日。該行預(yù)計(jì)，到年底布倫特原油將升至每桶86美元。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.12%，至967點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，長券表現(xiàn)好于中短券。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.30%，10年期主力合約漲0.06%。月末漸近銀行間資金市場情緒整體穩(wěn)定，回購利率波動(dòng)不大，國庫現(xiàn)金利率創(chuàng)紀(jì)錄新低；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅明顯，“21碧地02”跌超45%，“21碧地01”跌超36%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.29%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.1%。其中，16只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，海泰轉(zhuǎn)債跌6.86%跌幅最大；12只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，金農(nóng)轉(zhuǎn)債漲9.76%漲幅最高。
3、中共中央政治局召開會(huì)議指出，要更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用；要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施一攬子化債方案。
4、【債券重大事件】“20大連萬達(dá)MTN004”7月29日應(yīng)償本息5.94828億元；債券持有人稱萬達(dá)商管已兌付7月23日到期的本金4億美元的美元債本息；綠地控股集團(tuán)新增被執(zhí)行近2億；“23陜西交通MTN002”取消發(fā)行；富力地產(chǎn)控股股東、實(shí)際控制人、公司董事被調(diào)查；黔南投資被納入失信被執(zhí)行人名單；“23德陽經(jīng)開MTN001”變更募集資金用途。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2031，較上一交易日跌241個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1860。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1451，調(diào)升5個(gè)基點(diǎn)。
3、資產(chǎn)管理公司將美元空頭頭寸增至紀(jì)錄高位，市場猜測美國通脹放緩將加速美聯(lián)儲(chǔ)長達(dá)16個(gè)月的政策緊縮周期走向終點(diǎn)。截至7月18日的一周，包括養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)公司和共同基金在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者的美元凈空頭頭寸增加18%，至568721份合約。
4、阿根廷將通過貿(mào)易和稅收措施削弱比索，以解鎖國際貨幣基金組織的資金。
5、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了在民法典中引入數(shù)字盧布概念的法律。此前，俄羅斯國家杜馬通過了在俄羅斯民法典中引入數(shù)字盧布概念的法案，并將其列為民事權(quán)利客體。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐